Книжный рынок сегодня / Аналит. обзор кн. рынка. 2011 год.-Кн. индустрия -2012
.pdfМакроэкономическая ситуация в России |
1 |
|
|
ожидания, выросла с 37 до 40 % только за вторую половину 2011 года. В 2011 году больше стало и тех, кто предпочитает не строить планов из за нестабильной ситуации в стране (с 21 до 25 %). В ноябре в рейтинге проблем страны лидируют низкий уровень жизни (53 %) и ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ (51 %). К наиболее острым вопросам граждане относят также инфляцию (47 %), безработицу (46 %), алкоголизм и наркоманию (45 %), ситуацию в сфере здравоохранения (43 %).
Денежные доходы населения
На фоне 2010 года рост денежных доходов (в среднем на душу населения) в 2011 году составил 9,7 % (в 2010 к 2009–11 %), динамика же реальных располагаемых денежных доходов – 0,8 % (в 2010 к 2009 – 5,1 %). При этом, по данным Росстата, реальные доходы населения за январь-ноябрь 2011 года выросли всего на 0,2 %, и лишь традиционный декабрьский рост (6,3 %) позволил выйти на положительную динамику. Таким образом, вопреки официальному снижению инфляции, население России богаче не стало.
Средний размер назначенных пенсий (8203 руб.) по итогам 2011 года увеличился на 9,7 %, но рост реального размера назначенных пенсий составил лишь 1,2 % к 2010 году (в 2010 к 2009–34,8 %). Точно также рост номинальной среднемесячной заработной платы одного работника (23 532 руб.) в объеме плюс 12,2 %, на деле в реальном начислении (с учетом инфляции и выплаты налогов) обернулся скромными плюс 3,5 % в 2011 году. Более того, среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в сфере образования и здравоохранения в 2011 году составила лишь 15 156 руб. и 17 046 руб. соответственно (или 66 % и 75 % к общероссийскому уровню), тем не менее, формально увеличившись на фоне 2010 года на 10,8 %. Самые высокие зарплаты по традиции сохраняются в сфере добычи полезных ископаемых (43 018 руб.) и финансовой деятельности (52 555 руб.)
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по РФ в январе-сентябре 2011 года составила 20,2 млн человек или 14,3 % населения. Именно столько россиян, по официальным данным, живут за чертой бедности.
В 2011 году, по данным Росстата, на долю 10 % наиболее обеспеченного населения приходилось 30,8 % общего объема денежных доходов, а на долю 10 % наименее обеспеченного населения – 1,9 %. И эти данные фактически идентичны данным 2010 года. Основным негативным
21
1 Макроэкономическая ситуация в России
Таблица 1.5
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (в % от общей численности населения)
|
2011 г. |
2010 г. (справочно) |
Все население |
100 |
100 |
в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб. |
|
|
до 3500,0 |
2,9 |
3,9 |
3500,1–5000,0 |
4,6 |
5,6 |
5000,1–7000,0 |
8,2 |
9,4 |
7000,1–10 000,0 |
13,5 |
14,7 |
10 000,1–15 000,0 |
19,8 |
20,2 |
15 000,1–25 000,0 |
24,6 |
23,5 |
25 000,1–35 000,0 |
12,0 |
10,8 |
свыше 35 000,0 |
14,4 |
11,9 |
Источник: Росстат
итогом 2011 года можно считать сокращение численности «среднего класса» в РФ, т.е. прослойки населения со среднедушевыми доходами 7000–15 000 руб. в месяц.
В январе-ноябре 2011 года отрицательная динамика реальных денежных доходов характерна для населения 4 из 8 федеральных округов Российской Федерации, причем, за исключением СевероКавказского и отчасти Сибирского ФО, рост реальных денежных доходов населения можно считать весьма условным в диапазоне 0,3–0,9 %.
Регионами – лидерами по среднедушевым доходам населения на ноябрь 2011 года являлись Москва (44 284,6 руб.), Чукотский, ЯмалоНенецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий АО, Камчатский край, а также Тюменская, Сахалинская и Магаданская области. Достаточно высокий уровень среднедушевых доходов сохраняется по состоянию на ноябрь 2011 года в Санкт-Петербурге (27 180,3 руб.) и Хабаровском крае (27 702,5 руб.).
Регионами – аутсайдерами по среднедушевым доходам населения на ноябрь 2011 года стали республики Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Марий-Эл, Мордовия, Алтайский край, а также Ивановская, Саратовская, Костромская, Курганская, Владимирская и Ульяновская области (областные / краевые центры со среднедушевыми доходами – 9253,7– 13 871,1 руб.).
22
Макроэкономическая ситуация в России |
1 |
|
|
Таблица 1.6
Динамика реальных денежных доходов населения РФ в январе–ноябре 2011 года
|
|
|
Январь-ноябрь 2011 г. в % к январю-ноябрю 2010 г. |
|
Ноябрь 2011 г. в % к ноябрю 2010 г. |
|
|
Российская Федерация |
100,4 |
100,5 |
|
||
|
Центральный ФО |
99,3 |
99,4 |
|
||
|
Белгородская область |
|
104,0 |
|
101,9 |
|
|
Калужская область |
|
104,9 |
|
114,3 |
|
|
Рязанская область |
|
95,0 |
|
97,0 |
|
|
Ярославская область |
|
94,0 |
|
106,4 |
|
|
Москва |
|
97,5 |
|
92,7 |
|
|
Северо-Западный ФО |
|
100,3 |
|
103,6 |
|
|
Республика Карелия |
99,9 |
113,5 |
|
||
|
Республика Коми |
97,5 |
95,8 |
|
||
|
Калининградская область |
96,2 |
96,3 |
|
||
|
Ленинградская область |
100,1 |
100,6 |
|
||
|
Санкт-Петербург |
101,9 |
104,2 |
|
||
|
Южный ФО |
99,9 |
98,7 |
|
||
|
Республика Калмыкия |
91,7 |
109,4 |
|
||
|
Краснодарский край |
100,7 |
95,0 |
|
||
|
Волгоградская область |
98,5 |
103,5 |
|
||
|
Ростовская область |
99,4 |
100,2 |
|
||
|
Северо-Кавказский ФО |
104,8 |
104,4 |
|
||
|
Республика Ингушетия |
117,6 |
107,4 |
|
||
|
Ставропольский край |
97,7 |
105,2 |
|
||
|
Приволжский ФО |
98,7 |
104,0 |
|
||
|
Республика Мордовия |
95,2 |
93,6 |
|
||
|
Оренбургская область |
99,8 |
110,8 |
|
||
|
Республика Татарстан |
99,9 |
102,9 |
|
||
|
Самарская область |
97,8 |
105,9 |
|
||
|
Саратовская область |
95,1 |
100,0 |
|
||
|
Нижегородская область |
100,1 |
106,4 |
|
||
|
Уральский ФО |
97,4 |
105,2 |
|
||
|
Свердловская область |
101,9 |
114,0 |
|
||
|
Тюменская область |
93,9 |
101,5 |
|
||
|
Челябинская область |
97,1 |
100,1 |
|
||
|
Сибирский ФО |
101,1 |
103,6 |
|
||
|
Алтайский край |
103,7 |
103,0 |
|
||
|
Красноярский край |
101,1 |
107,0 |
|
||
|
Иркутская область |
96,5 |
103,8 |
|
||
|
Омская область |
103,9 |
105,3 |
|
||
|
Томская область |
97,8 |
112,8 |
|
||
|
Дальневосточный ФО |
100,9 |
104,1 |
|
||
|
Приморский край |
101,4 |
103,5 |
|
||
|
Хабаровский край |
96,1 |
108,5 |
|
||
|
Сахалинская область |
95,0 |
85,5 |
|
||
|
Чукотский АО |
86,0 |
82,6 |
|
Источник: Росстат
23
1 Макроэкономическая ситуация в России
Динамика структуры использования денежных доходов населения в 2010–2011 гг.., %
3,2 |
|
3,9 |
|
3,7 |
4,3 |
|
7,7 |
4,6 |
5,3 |
||||
|
|
7,7 |
||||
|
9,6 |
|
9,8 |
9,8 |
10,1 |
|
|
15,8 |
|
16,2 |
15,1 |
15,4 |
|
|
|
|
|
|||
|
53,4 |
|
57,8 |
53,7 |
57,2 |
|
I полугодие 2010 |
I полугодие 2011 |
2010 |
2011 |
|
Покупка товаров |
|
Оплата услуг |
|
|
||
|
|
||
|
Оплата обязательных платежей и взносов |
|
Сбережения во вкладах и ценных бумагах |
|
|
||
|
|
||
|
Покупка валюты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диаграмма 1.3
Источник: Росстат
В2011 году население РФ на покупку товаров и оплату услуг израсходовало средств в объеме 26 093,4 млрд руб., что на 16,3 % больше, чем в 2010 году. Сбережения за этот период составили 5123,5 млрд руб., что на 12,7 % меньше, чем в предыдущем году. Иными словами,
в2011 году россияне активно тратили на текущие нужды, не успевая откладывать на «черный день». Кроме того, в 2011 году население РФ
вменьшей степени доверяло вкладам в банки и ценные бумаги, предпочитая приобретать валюту.
Врезультате столь активных трат по итогам 2011 года денежная масса на руках у населения приросла лишь на 1,2 %, в то время как за 2010 год прирост составил 2,0 %.
1.2. Розничная торговля
Оборот розничной торговли в 2011 году составил 19 075,0 млрд руб., что в товарной массе дает 107,2 % к 2010 году (в декабре 2011 г. – 2042,5 млрд руб., или 109,5 % к соответствующему периоду предыдущего года). При этом, согласно данным Росстата, в 2011 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес печатной продукции (книг, газет и журналов) не превышает 0,7 % (в 2010 году – 0,7 %). Более того, хотя вслед за общим трендом подъема в предрождественский сезон продажи печатной продукции (книг, газет и журналов) составили 113,3 % к продажам в ноябре 2011 года, этот результат в два раза хуже итогов рождественского сезона 2010 года (в декабре 2010 года к ноябрю – 127,6 % в сопоставимых ценах).
В 2011 году оборот розничной торговли на 88,5 % формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,
24
Макроэкономическая ситуация в России |
1 |
|
|
Таблица 1.7
Динамика оборота розничной торговли в 2010–2011 гг..
|
Млрд руб. |
В % к |
|
|
|
Соответствующему |
Предыдущему |
|
|
периоду предыдущего года |
периоду |
|
|
2010 |
|
I квартал |
3 625,7 |
102,2 |
87,6 |
II квартал |
3 934,5 |
106,9 |
107,0 |
I полугодие |
7 560,2 |
104,6 |
|
III квартал |
4 203,8 |
108,4 |
105,3 |
IV квартал |
4 704,6 |
107,4 |
108,9 |
Год |
16 468,6 |
106,3 |
|
|
|
2011 |
|
I квартал |
4 182,8 |
105,2 |
85,8 |
II квартал |
4 575,8 |
106,1 |
107,8 |
I полугодие |
8 758,6 |
105,7 |
|
III квартал |
4 883,6 |
107,9 |
107,0 |
IV квартал |
5 432,8 |
109,1 |
110,1 |
Год |
19 075,0 |
107,2 |
|
|
|
|
|
Источник: ФСГС
осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 11,5 % (в 2010 году – 87,5 % и 12,5 % соответственно). Причем, по состоянию на декабрь 2011 года розничные торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 19,9 % общего объема оборота розничной торговли (в декабре 2010 года – 18,5 %). В обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями удельный вес оборота торговых сетей составил 22,5 % (в декабре 2010 года – 21,2 %).
В 32 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в общем объеме оборота розничной торговли превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 18 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в декабре 2011 года обеспечивали менее 10 % общего объема оборота розничной торговли. Аналогичный показатель по Москве составил 21,7 %, Санкт-Петербургу – 51,5 %.
На розничных рынках и ярмарках население покупает около 10 % продовольственных товаров, по непродовольственным товарам они
25
1 |
Макроэкономическая ситуация в России |
|
|
|
|
Диаграмма 1.4 |
|
|
Структура формирования оборота розничной торговли |
||
|
по хозяйствующим субъектам в 2011 году (в 2010 году) |
|
|
|
в % к итогу, в фактически действовавших ценах |
|
|
|
|
|
|
Продажа товаров на розничных рынках |
|
|
|
и ярмарках, 11,5% (12,5%) |
Организации, не относящиеся |
|
|
|
|
|
|
|
|
к субъектам малого и среднего |
|
|
|
предпринимательства, 34,6% |
|
|
|
(32,9%) |
|
Индивидуальные
предприниматели,
осуществлявшие деятельность вне рынка, 25,1% (25,9%)
Малые предприятия, |
Субъекты среднего |
предпринимательства, 3,3% |
|
25,5% (25,1%) |
(3,6%) |
Источник: Росстат
формируют более 15 % оборота розничной торговли этими товарами. Однако, по данным Росстата, доля рынков и ярмарок в общем объеме продажи книг, газет и журналов в 2011 году не превысила 1 % (в 2010 году – 1,1 %).
По данным Росстата, в организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в марте, мае, сентябре и декабре 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем отмечалось увеличение объемов продажи печатной продукции, и, напротив, в апреле, июне, ноябре – снижение объема продаж. Впрочем, учитывая тот факт, что доля собственно книг в группе «Печатная продукция» не превышает 20 %, указанная динамика не отражает реальной ситуации на книжном рынке РФ.
По данным опроса ВЦМОМ, по состоянию на август 2011 года более половины россиян (55 %) уже имеют персональный компьютер у себя дома. Для сравнения, в 2007 году таких было только 34 %. Больше всего компьютеров у москвичей и петербуржцев (66 %), 18–24 летних (75 %), высокообразованных (69 %) и обеспеченных (79 %), а также активных пользователей Интернета (84 %). Без компьютера чаще обходятся пожилые (67 %), малообразованные (74 %), малообеспеченные (50 %) россияне, а также респонденты, не пользующиеся Интернетом (59 %).
Тем не менее, согласно октябрьскому опросу ВЦИОМ (2011), «продвинутые» москвичи и петербуржцы отнюдь не уделяют компьютеру большого внимания на досуге. И москвичи, и петербуржцы чаще всего проводят свободное время, занимаясь домашними делами (35 и 36 % соответственно). В тройку самых популярных занятий жителей Москвы также входят чтение (25 %), просмотр телевизора и слушание радио
26
Макроэкономическая ситуация в России |
1 |
|
|
Таблица 1.8
Изменение продажи отдельных непродовольственных товаров в организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
Товарная группа |
|
|
Продано в % к предыдущему месяцу |
|
||
|
декабрь 2010 |
март 2011 |
май 2011 |
июнь 2011 |
ноябрь 2011 |
декабрь 2011 |
Компьютеры в полной |
147,0 |
96,0 |
85,2 |
109,5 |
104,2 |
159,9 |
комплектации |
|
|
|
|
|
|
Телевизоры |
161,6 |
94,3 |
87,1 |
105,2 |
111,7 |
184,9 |
Книги, газеты и журналы |
127,6 |
110,4 |
103,9 |
87,4 |
96,1 |
113,3 |
Мобильные телефоны |
116,8 |
89,9 |
100,9 |
102,2 |
90,6 |
160,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат
(21 %). В Петербурге эти занятия также являются одними из самых распространенных, однако чтение – в меньшей степени (21 %), чем просмотр телевизора (25 %). В десятку наиболее популярных видов досуга также входят прогулки (18 % – в Москве, 20 % – в Санкт-Петербурге), общение с друзьями (12 и 11 % соответственно), компьютер и Интернет (11 % и 10 % соответственно), посещение спортклубов (по 9 %), хобби (по 9 %), походы в театр (7 и 8 % соответственно) и кино (7 и 5 % соответственно), прослушивание музыки (по 5 %). Среди московской молодежи наиболее популярный вид досуга – встречи с друзьями (26 %), у петербуржской – прогулки (25 % против 17 % в Москве).
Наименее распространенные способы проведения свободного времени среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга – посещение кафе и ресторанов (2 и 3 % соответственно), занятия для повышения квалификации (1 и 2 % соответственно), в различных кружках и секциях (1 и 2 % соответственно), посещение церкви (1 и 3 % соответственно). О том, что свободного времени практически нет, сообщают 7 % москвичей и 9 % петербуржцев.
1.3. Демографическая ситуация
По итогам Всероссийской переписи 2010 года (декабрь 2011), всего учтено 142 946,8 тысячи человек, постоянно проживающих в России. По сравнению с переписью 2002 года население России сократилось на 2,26 миллиона человек (1,58 %). Сокращение происходило из за естественной убыли населения (превышения числа умерших над числом родившихся) на фоне миграционного прироста в течение всего
27
1 Макроэкономическая ситуация в России
межпереписного периода. По-прежнему наиболее населенными являются Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа, на территории которых проживает более 61,3 % населения страны. По сравнению с переписью 2002 года численность населения сократилась
в63 х, а возросла в 20 субъектах Федерации. При этом Россия остается высоко урбанизированной страной. Доля городского населения
в2010 году составила 73,7 % против 73,3 % в 2002 году.
При этом к 2011 году существенно выросло с момента переписи 2002 года население
Москвы – плюс 10,9 % (11,5 млн человек)
Московской области – плюс 7,2 % (городское население – 5,68 млн человек)
Санкт-Петербурга – плюс 4,0 % (4,85 млн человек)
Ленинградской области – плюс 2,6 % (городское население – 1,13 млн человек)
Краснодарского края – плюс 2,0 % (городское население – 2,76 млн человек)
Республики Дагестан – плюс 15,6 % (городское население – 1,35 млн человек)
Чеченской республики – плюс 15,0 % (городское население – 0,44 млн человек)
Ставропольского края – плюс 1,9 % (городское население – 1,59 млн человек)
Тюменской области, включая АО – плюс 4,0 % (городское население – 2,65 млн человек)
Ханты-Мансийского АО – плюс 6,9 % (городское население – 1,4 млн человек)
Исключая Центральный и Северокавказский федеральные округа, остальные регионы РФ в целом имеют отрицательную динамику численности населения с 2002 по 2011 гг. Наиболее значительное уменьшение численности жителей произошло в Магаданской области (14 %), Псковской области и Республике Коми (по 11,5 %), Мурманской, Кировской и Курганской областях (по 11 %), где в межпереписной период наблюдались естественная убыль и отток населения.
По данным переписи 2010 года, сохранилось характерное для населения России значительное превышение численности женщин над численностью мужчин: 66 205 тысяч мужчин и 76 700,2 тысячи женщин, или 46,3 процента и 53,7 процента (в 2002 году – 46,6 процента и 53,4 процента). Соотношение мужчин и женщин несколько ухудшилось в связи с высокой преждевременной смертностью мужчин.
28
Макроэкономическая ситуация в России |
1 |
|
|
1.4. ПЭСТ – сводка
Официальная динамика макроэкономических показателей в России в 2011 году оказывает скорее положительное влияние на текущие и прогнозные значения развития книжной отрасли. Однако очевидно искусственный характер моделирования экономической ситуации в РФ на протяжении всего второго полугодия 2011 г. и в первом квартале 2012 г. не позволяет выстроить объективные факторы для расчета прогнозных значений динамики отрасли в 2012 году.
Положительные факторы
•Рост индекса физического объема ВВП на протяжении 2011 года.
•Рост оборота организаций в сфере Целлюлозно бумажной промышленности, издательской и полиграфической деятельности на 13,1 % к 2010 году.
•Рост индекса промышленного производства в России по группе «Книги, брошюры, листовки печатные и аналогичные материалы» на 3,1 % к 2010 году.
•Снижение темпов роста потребительских цен в 2011 году на фоне инфляции, зафиксированной в 2010 м.
•Стабильность индекса потребительской уверенности на протяжении III–IV кварталах 2011 г. на уровне минус 7 %, что заметно превышает аналогичный показатель по всем группам населения во втором полугодии 2010 года.
•Рост заработной платы одного работника в реальном начислении (с учетом инфляции и выплаты налогов) на 3,5 %.
• Рост оборота розничной торговли в товарной массе на 7,2 % к 2010 году.
Отрицательные факторы
•Доля организаций издательской и полиграфической деятельности, получивших прибыль в 2011 году, составила 65,1 % (в 2010 году – 67,8 %), и это один из самых низких показателей среди отраслей обрабатывающего производства на сегодня.
•С уровнем инфляции в 6,1 % экономическая ситуация в Российской Федерации выглядит крайне нестабильной на фоне 3 %-й инфляции в среднем по странам Европейского союза (ЕС-27) и аналогич-
29
1 Макроэкономическая ситуация в России
ными 3 % США. Ситуация в России на текущий момент сопоставима с ситуацией в Бразилии (6,5 %) и Казахстане (7,4 %), но безусловно лучше чем в Турции (10,4 %).
• Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по России в конце декабря 2011 г. составила 9174,2 руб. в расчете на месяц и с начала года выросла на 6,2 %.
•Рост реального размера назначенных пенсий составил лишь 1,2 % к 2010 году (в 2010 к 2009 – 34,8 %).
•Положительных изменений в экономике страны в течение следующих 12 месяцев ожидают 22 % россиян (Росстат), негативные экономические прогнозы в отношении страны делают 40 % россиян (ВЦИОМ).
•На фоне 2010 года рост реальных располагаемых денежных доходов в 2011 году составил 0,8 % (в 2010 к 2009–5,1 %). В 2011 году отрицательная динамика реальных денежных доходов характерна для населения 4 из 8 федеральных округов РФ.
• Численность постоянного населения Российской Федерации в 2011 году уменьшилась на 33,3 тыс. человек, при этом миграционный прирост (90,6 % из стран СНГ) на 74,3 % компенсировал численные потери населения (в январе-ноябре 2010 г. – на 64 %).
Принимая во внимание совокупное влияние положительных и отрицательных макроэкономических факторов, а также их во многом искусственный, обусловленный политической ситуацией характер, для экономики книжной отрасли в 2012 году прогнозируется ухудшение ситуации на фоне 2011 года:
•сложившаяся сезонная схема продаж с акцентом на второе полугодие в предстоящем 2012 году совпадет с рядом непопулярных программ Правительства РФ, «отложенных» с января на июль 2012 года;
•отрасль не смогла за истекший 2011 год снизить давление внутриотраслевого кризиса, лишь ухудшив позиции по целому ряду направлений.
Политические факторы
Согласно Федеральному закону № 371 ФЗ (ноябрь 2011), бюджет Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ на 2012 год составит 71,46 млрд. рублей (+16,6 % к 2011 г.). Однако, в плановых показателях, объем бюджетного финансирования будет снижаться до 59,69 млрд. рублей в 2014 году, составив на тот момент лишь 83,5 % к 2012 году.
30