2.1.2 Факторы микросреды

Вторая группа внешних факторов - факторы микросреды. Сюда относятся: поставщики, покупатели, конкуренты, посредники. С этими факторами организация находится в непосредственном взаимодействии и влияет на характер и содержание этого взаимодействия.

Рассмотрим внешние факторы (микроуровень), которые оказали наиболее существенное влияние на стоимость бизнеса ОАО «ВАКЗ» в анали9ируемом периоде – 2009-2011 гг.

По итогам 2011 года, четыре компании-лидера (Лебедянский, Вимм-Билль-Данн, Мултон, Нидан) владеют более 70% рынка соков. Около 7% в стоимостном выражении принадлежит АПК «Придонье» (Волгоградская область, ТМ «Золотая Русь», «Мой», «Сады Придонья», «Спеленок»).

По данным компании AC Nielsen, лидерство на российском рынке соков по-прежнему остается за PepsiCo. Рыночная доля этой компании по итогам 2011 года достигла уровня 45,4%. Доля распределилась между двумя производителями: компанией «Лебедянский» (24,9%) и компанией «Вимм-Билль-Дан» (20,5%).

Главный конкурент PepsiCo, компания Coca-Cola, заняла 25,7% рынка. Доля входящей в нее компании «Мултон» составила 16,7%. На долю компании «Нидан Соки» пришлось 9%.

Исходя из выше сказанного необходимо отметить, что основными конкурентами ОАО «НПГ «Сады Придонья» являются ОАО "Лебедянский" (Липецкая область, ТМ "Тонус", "Фруктовый сад", "Я"), ЗАО "Мултон" (Санкт-Петербург, ТМ Nico, Rich, "Добрый"), ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты питания" (Москва, ТМ J-7, 100% Gold Premium, "Любимый сад") и ОАО "Нидан-Соки" (Москва, ТМ "Да!", "Моя семья", "Чемпион").

Рисунок 3- Доли рынка производителей в натуральном выражении, Россия, 2011 год, %

Компания «Сады Придонья» является лидером России по производству сырья и одно из ведущих предприятий отечественного АПК. Кроме того, данный производитель один из экспертов в области выращивания фруктов и овощей, переработки плодов, производства соков, продукции для детского питания и здорового образа жизни.

Предприятию удалось создать целую систему агропромышленного комплекса, который включает целые взаимосвязанные между собой отрасли, такие как сельское хозяйство, переработка и доставка продукции до потребителя. Все процессы внутри системы очень ясны, понятны, жестко контролируются.

В сельскохозяйственных филиалах компании, находящихся в Волгоградской, Саратовской и Пензенской областях, выращиваются фрукты и овощи. В 2011 году общая площадь сада достигла 7000 га.

Мощности по переработке плодов и овощей, производству готовой продукции находятся в непосредственной близости от головного сельскохозяйственного подразделения - в поселке Сады Придонья Городищенского района Волгоградской области.

Компания «Сады Придонья» выпускает продукцию под следующими известными брендами - «Сады Придонья», «Золотая Русь», «Мой», «Спелёнок». Вся товары реализуется на территории всех регионов России, а также в странах ближнего зарубежья.

«Сады Придонья» продолжают развивать категорию здорового питания, увеличивая объемы производства и ассортимент выпускаемой продукции.

07 декабря 2011 г. двум продуктам компании «Сады Придонья» присвоен Волгоградский знак качества «Общественное признание».

9 декабря 2011 г. в компании ОАО «НПГ «Сады Придонья» была завершена последняя стадия аудита системы менеджмента качества для получения сертификата. Данное мероприятие проводилось ведущими аудиторами ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшон Русь». Система менеджмента качества ОАО «НПГ «Сады Придонья» разработана, документирована и внедрена в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008. Компания ставит и достигает целей в соответствии с Политикой в области качества. Поэтому, СМК ОАО «НПГ «Сады Придонья» рекомендована к сертификации. Это благоприятный фактор повышения стоимости бизнеса ОАО «НПГ «Сады Придонья».

Основные конкурентные преимущества ОАО «НПГ «Сады Придонья»:

• лидерство высшего руководства, высокий авторитет руководителей, включая вопросы поддержки и улучшения СМК;

• гибкое реагирование на пожелания потребителей в условиях быстро меняющегося рынка;

• глубокое понимание, включенность руководителей и сотрудников в СМК;

• сохранение традиций наставничества, развитая система адаптации новых сотрудников;

• наличие современного технологического оборудования, ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей и офисных помещений.

ОАО «Сады Придонья» имеет свою собственную сырьевую базу, это отражается на качестве производимой продукции и оказывает влияние на финансовую составляющую деятельности предприятия.

В садах ОАО «Сады Придонья» выращивают великолепные урожаи яблок (ранних, осенних и зимних сортов), черешни, вишни, алычи, сливы. Основная специализация садоводческого хозяйства – яблоки. Здесь внедрена вся технологическая цепочка выращивания плодов - от производства саженца, посадки и выращивания сада до сбора плодов.

Вся собранная продукция продается как в свежем виде, так и поступает на переработку на завод «Придонье» для производства натуральных и концентрированных соков.

Все выше названные преимущества существенно могут увеличить стоимость бизнеса ОАО «Сады Придонья».

Рынок соков в структуре рынка прохладительных напитков характеризуется положительной динамикой (рисунок 4).

В 2007 г. объем среднедушевого потребления соков по России составлял 21 литр, в 2011 году этот показатель увеличился до 21,7 литра. Доля потребления соков среди прочих прохладительных напитков в 2011 г. составила 28,5%, что практически равно показателю 2007 года – 29%. Спад потребления соков пришелся на 2009 год, что совпало с экономическим кризисом, однако уже в 2010 году отмечалось явный рост потребления соков – 20,6 литра на человека против 18,2 литра в 2009 году.

Рисунок 4 - Динамика потребления безалкогольных напитков, 2007-2011 гг., литр/чел

Не смотря на позитивный рост объемов среднедушевого потребления соков по России, доля потребителей сока среди россиян за последние два года снизилась с 78 до 68%, о чем говорят исследования компании Synovate Comcon «Российский индекс целевых групп», (в исследованиях принимает участие ежегодно 28 000 респондентов из 50 городов страны). Динамика доли потребителей с 2000 по 2011 гг. (периоды январь-июнь) отражена на рисунке 5.

Как видно из диаграммы, за период с 2000 по 2009 год процент потребителей соковой продукции увеличился в 1,7 раза – с 43% до 73%. Не смотря на некоторый спад в 2009-2011 годах, показатель потребления в целом демонстрирует положительную динамику – рост в 1,58 раза – до 68% в 2011 году, что составляет в среднем 2,27% прироста в год.

Что касается географии потребления соковой продукции (рисунок 5), наибольшая его доля сегодня приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. В этих регионах соки покупают 70-80% жителей.

Рисунок 5- Потребление сока по федеральным округам, 2011 год

В Южном федеральном округе отмечается наименьшая доля потребителей соковой продукции - всего 57%. Это отрицательно влияет на стоимость бизнеса

ОАО «НПГ «Сады Придонья».

За последние два года отмечается серьезный сдвиг потребительской активности в сторону низкоценовых продуктов. Эти факты диктуют и изменения в структуре рынка – увеличивается объем сегмента нектаров (с массовой долей сока минимум 20-25%) и сокосодержащих напитков (с массовой долей фруктового сока мин. 10%, а овощного – мин. 40%). Прирост потребления соков и нектаров также происходит за счет сегмента частных торговых марок и соков для детей раннего возраста.

Компания «Сады Придонья» поддерживает такие принципы сотрудничества, как стремление к подлинно партнерским взаимоотношениям, честная конкуренция при определении возможности быть поставщиком или покупателем, поступательное развитие партнеров. 

Компания «Сады Придонья» стремится создать партнерские отношения в первую очередь между компаниями как организациями, вне зависимости от смены руководителей или рядовых сотрудников компаний. 

Для реализации принципов, перечисленных выше, компания «Сады Придонья» предпринимает активные действия, направленные на укрепление здоровых деловых отношений как внутри компании, так и во взаимоотношениях с контрагентами. 

Среди внутренних мер, которые реализует компания «Сады Придонья» – создание прозрачной системы принятия решений и процесса взаимодействия с контрагентами, установление контроля над затратами, обучение и развитие персонала и многое другое.