1.2 Обзор страхового рынка Узбекистана за 1-полугодие 2011 года.

В 1-м полугодии 2011 года страховой рынок Узбекистана продолжил стремительно наращивать объемы и темпы. В течение этого периода на страховом рынке осуществляли деятельность 34 страховые компании, из них 31 – в отрасли общего страхования (non-life insurance), 2 компании – в отрасли страхования жизни (life insurance), 1 компания занималась исключительно перестрахованием. Кроме страховых компаний, на рынке осуществляют деятельность 3 страховых брокера, 2 актуарные организации и другие профессиональные участники страхового рынка.⁹

Анализ основных показателей страхового рынка по итогам 1-го полугодия показывает, что в 2011 году наблюдается тенденция стремительного роста объемов по добровольным видам страхования. Специалисты также отмечают расширение страхового поля страховщиков, о чем свидетельствуют высокие темпы роста объема страховых обязательств.

Так, по предварительным данным, за 1-е полугодие нынешнего года объем страховых премий вырос на 42,1% относительно показателя за аналогичный период 2010 года и составил $75 млн.. В предыдущем году данный показатель составлял $53 млн.. При этом в 1-м полугодии 2010 года темп роста страховых выплат замедлился по сравнению с показателями предыдущего года. Объем выплат по рынку в 1-м полугодии 2011 года составил $8,7 млн., что превышает аналогичный показатель предыдущего года всего на 4,2%. В 1-м полугодии 2009 года рост страховых выплат составлял 52,3% (рис. 1).¹⁰

Необходимо отметить, что столь динамичный рост объемов премий в 1-м полугодии 2011 года обуславливается стремительными темпами роста премий по добровольным видам страхования.

(рис.№1)

Объем премий по обязательным видам страхования также подтверждает тенденцию роста, но темпы роста премий по обязательным видам страхования существенно отстают от темпов роста премий по добровольным видам страхования. За рассматриваемый период объем страховых премий по добровольным видам страхования увеличился на 50,8%, составив $53 млн.. По обязательным видам страхования объем премий составил $22,8 млн., что превышает показатель предыдущего года на 25,3%.¹¹

Как известно, в составе обязательных видов страхования превалирующими видами являются обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГО) и обязательное страхование гражданской ответственности работодателей (ОСГОР). При этом, как отмечают аналитики, объемы по ОСГО приблизились к предельному уровню по рынку. В связи с этим дальнейший рост объемов по данному виду обязательного страхования не будет высоким, как в предыдущие годы, и будет зависеть от роста количества транспортных средств и официального курса национальной валюты по отношению к доллару США. Тем не менее, ожидается, что дальнейший рост объемов по обязательному страхованию будет стимулироваться за счет других видов обязательного страхования, таких как ОСГОР, обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном производственном объекте (ОСГО ОПО) и обязательное страхование строительно-монтажных рисков.¹²

Таким образом, с учетом происшедших изменений объемов на рынке страхования, доля обязательного страхования на рынке по итогам 1-го полугодия 2011 года составила 30,1%. Следует отметить, что данный показатель ниже показателя за 1-й квартал 2011 года на 3,5 процентных пункта и на 3,4 процентных пункта выше показателя по итогам 2010 года.¹³Если говорить о расширении базы клиентов страховых компаний, то в 1-м полугодии 2011 года наблюдается активизация деятельности компаний по заключению договоров страхования в основном с корпоративными клиентами. Рост количества предпринимательских структур, а также увеличение уровня доходности малого и среднего бизнеса создают благоприятные условия, как для страховых компаний, так и для их клиентов в плане приобретения страховой защиты. Также в 1-м полугодии 2011 года страховыми компаниями были успешно заключены крупные договора по страхованию, что способствовало увеличению доли юридических лиц в объеме страховых премий.

В результате по итогам 1-го полугодия этого года доля юридических лиц в совокупных поступлениях составила 71,5%, что выше показателя предыдущего года на 2,4 процентных пункта. Сумма страховых премий, поступивших по договорам, заключенным с юридическими лицами составила $54,3 млн.. Доля физических лиц в страховых премиях составила 28,5%, а сумма премий по договорам, заключенным с физическими лицами, составила $21,6 млн.. Рост объема премий, поступивших от физических лиц, составил 30,9%. В целом по итогам 1-го полугодия 2011 года страховыми компаниями были заключены более 2,9 млн. договоров страхования. Необходимо подчеркнуть, что около 65,0% из них были заключены в сельской местности республики.¹⁴Договора в сельской местности в основном заключались по массовым видам страхования. Большинство крупных договоров заключаются головными офисами компаний, которые находятся в г.Ташкент. В связи с этим значительная часть поступлений на рынке приходится на г.Ташкент.

По итогам 1-го полугодия 2011 года наблюдается рост объемов премий как по г.Ташкент, так и по регионам республики. К примеру, объем премий по г.Ташкент вырос на 52,3% и составил $43,3 млн.. Объем премий по регионам увеличился на 30,5% и по итогам 1-го полугодия 2011 года достиг $32,5 млн. (рис.2)¹⁵

(рис.№2)

В результате опережающих темпов роста объемов премий по г.Ташкент, доля данного региона в совокупных страховых премиях по рынку увеличилась и составила 57,0%. Соответственно доля остальных регионов в поступлениях – 43,0%.¹⁶Тем не менее, учитывая, что разветвленная и организованная сеть региональных подразделений страховщика на сегодняшний день становится одним из основных факторов, обеспечивающих успешность деятельности на долгосрочную перспективу, на сегодняшний день страховщики увеличивают количество своих подразделений в регионах страны.

Анализ показателей лидирующих страховых компаний рынка показывает, что по прежнему в первую десятку лидеров рынка по объему страховых премий входит большая часть страховщиков – участников рынка ОСГО и ОСГОР. При этом следует отметить стремительный рост на рынке по объему страховых премий страховой компании «Transinsurance plus», которая по итогам 1-го квартала 2011 года поднялась на пятую позицию, а по итогам 1-го полугодия 2011 года занимает третью позицию (таб.1).

Таблица №1.¹⁷

Лидирующие страховые компании по объему страховых премий.
№	Лидеры по заключенным договорам с юридическими лицами	Доля на рынке (%)	№	Лидеры по заключенным договорам с физическими лицами	Доля на рынке (%)	№	Лидеры по общему объему страховых премий	Доля на рынке (%)
1	НКЭИС "Узбекинвест"	17,65	1	ГАСК "Узагросугурта"	37,28	1	ГАСК "Узагросугурта"	18,38
2	ГАСК "Узагросугурта"	10,84	2	ГАСК "Кафолат"	10,83	2	НКЭИС "Узбекинвест"	13,80
3	СК "Transinsurance plus"	8,65	3	СК "Alfa Invest"	8,78	3	СК "Transinsurance plus"	7,63
4	ДПСК "Uvt inshurans"	8,17	4	ОАО "Капитал Сугурта"	5,84	4	ГАСК "Кафолат"	7,08
5	СК "Asia Inshurans"	7,49	5	СК "Asia inshurans"	5,26	5	СК "Asia inhsurans"	6,86
6	СЗАО "Инго Узбекистан"	5,77	6	СК "Transinsurance plus"	5,05	6	ДПСК "Uvt inshurans"	5,84
7	ГАСК "Кафолат"	5,58	7	СК "Алском"	4,52	7	ОАО "Капитал Сугурта"	4,76
8	ОАО "Капитал Сугурта"	4,33	8	НКЭИС "Узбекинвест"	4,14	8	СК "Alfa Invest"	4,59
9	СК "Temiryo’l-Sug’urta"	3,71	9	ДСК "Узбекинвест Хаёт"	2,91	9	СЗАО "Инго Узбекистан"	4,45
10	ОАО "Agro Invest Sug'urta"	3,63	10	ООО "Mega Invest Insurance"	2,25	10	СК "Алском"	3,86

Из таблицы видно, что в первую десятку лидеров по объему страховых премий входят 7 страховых компаний, участвующих на рынках ОСГО и ОСГОР. Данными компаниями являются ГАСК «Узагросугурта», НКЭИС «Узбекинвест», ГАСК «Кафолат», СК «Alfa Invest», СК «Asia inshurans», ОАО «Капитал Сугурта», СК «Алском». Остальные компании, вошедшие в первую десятку лидеров рынка, то есть ДПСК «Uvt inshurans», ЗАО «Инго Узбекистан» и СК «Transinsurance plus», не участвуют на рынках ОСГО и ОСГОР. При этом лидерство ДПСК «Uvt inshurans» и ЗАО «Инго Узбекистан» по объему страховых премий на рынке в основном обеспечивается за счет заключения крупных договоров страхования. СК «Transinsurance plus», являясь страховщиком, предоставляющим услуги только по добровольным видам страхования, в течение 2011 года демонстрирует особую активность по росту объемов поступлений.

Так, по итогам 1-го полугодия 2011 года лидирующими страховыми компаниями с наибольшими долями на рынке являются ГАСК «Узагросугурта» и НКЭИС «Узбекинвест», доля на рынке которых соответственно составляет 18,4% и 13,4%. Следующие две позиции занимают СК «Transinsurance plus» и ГАСК «Кафолат», доля которых на рынке составляет 7,6% и 7,1% соответственно. Первую пятерку лидеров замыкает СК «Asia inshurans» с долей на рынке 6,9%.

Во второй пятерке лидирует ДПСК «Uvt inshurans» с долей 5,8% и за ней следуют ОАО «Капитал Сугурта», СК «Alfa Invest» и ЗАО «Инго Узбекистан» с долями на рынке 4,8%, 4,6% и 4,5% соответственно. Десятую позицию на рынке занимает СК «Алском», доля которой на рынке составила 3,9%. ¹⁸

Необходимо отметить, что при составлении вышеприведенной таблицы не учитывались показатели единственной перестраховочной компании Узбекистана «Transinsurance». Согласно расчетам, сумма премий, аккумулированных данной компанией в течение 1-го полугодия 2011 года, составляет 2,9% от объема совокупных премий по рынку. В целом, уровень концентрации по рынку по пяти компаниям составил 52,5%, что ниже показателя предыдущего года на 3,7 процентных пункта. По десяти компаниям данный показатель составил 74,9%. В предыдущем году данный показатель составлял 77,6%.

При сопоставлении объемов премий страховых компаний отдельно по премиям, поступившим от юридических лиц, и по премиям, поступившим от физических лиц, состав лидеров немного меняется. По объему страховых премий, поступивших от юридических лиц, в состав первой десятки входят СК «Temir-yo`l sugurta» и ОАО «Agro Invest Sug’urta» вместо СК «Alfa Invest» и СК «Алском» и несколько меняется последовательность компаний. По объему страховых премий, поступивших от физических лиц, в первую десятку входят ООО «Mega Invest Insurance» и ДСК «Узбекинвест Хаёт» вместо ДПСК «Uvt inshurans» и ЗАО «Инго Узбекистан».

Отмечается, что состав лидеров по объему страховых выплат, осуществленных в 1-м полугодии 2011 года, отличается от состава лидеров по объему страховых премий. Как подчеркивалось выше, объем страховых выплат по итогам 1-го полугодия текущего года составил $8,7 млн. (табл. 2). Замедление темпа роста объема страховых выплат естественно приводит к снижению уровня убыточности страховых премий (соотношение объема страховых выплат к объему страховых премий). Так, уровень убыточности за 1-е полугодие текущего года составил 11,5%, что ниже показателя предыдущего года на 4,2 процентных пункта (табл. 2)

Таблица №2.¹⁹

Лидирующие страховые компании по объему страховых возмещений
№	Лидеры по заключенным договорам с юридическими лицами	Доля на рынке (%)	№	Лидеры по заключенным договорам с физическими лицами	Доля на рынке (%)	№	Лидеры по общему объему страховых премий	Доля на рынке (%)
1	НКЭИС "Узбекинвест"	19,14	1	ДСК "Узбекинвест Хаёт"	26,85	1	ГАСК "Узагросугурта"	17,51
2	ГАСК "Узагросугурта"	13,77	2	ГАСК "Узагросугурта"	23,44	2	НКЭИС "Узбекинвест"	13,50
3	ОАО "AgroInvestSug'urta"	9,85	3	СК "Alfa Invest"	10,14	3	ДСК "Узбекинвест Хаёт"	10,37
4	ДПСК "Uvt inshurans"	7,24	4	ГАСК "Кафолат"	8,65	4	ССК "Alfa Invest"	6,96
5	ОАО "Капитал Сугурта"	6,81	5	СК "Asia inshurans"	7,79	5	ОАО "Капитал Сугурта"	6,40
6	СК "Asia insurans"	5,08	6	ОАО "Капитал Сугурта"	5,74	6	ОАО "Agro Invest Sug'urta"	6,14
7	ССК "Alfa Invest"	4,96	7	НКЭИС "Узбекинвест"	4,55	7	СК "Asia insurans"	6,13
8	ГАСК "Кафолат"	4,41	8	СК "Transinsurance plus"	4,17	8	ГАСК "Кафолат"	6,05
9	ССК "Universal-Sug'urta"	4,28	9	ССК "Алском"	2,44	9	ДПСК "Uvt inshurans"	4,45
10	ООО "Standard insurance"	2,65	10	СЗАО "Инго Узбекистан"	1,92	10	СК "Transinsurance plus"	3,13

Из таблицы видно, что явными лидерами по выплате страховых возмещений являются ГАСК «Узагросугурта», НКЭИС «Узбекинвест» и ДСК «Узбекинвест Хаёт». Их совокупная доля в объеме страховых выплат составляет 41,4%. Наибольшую долю в страховых выплатах в размере 17,5% имеет ГАСК «Узагросугурта». Доля НКЭИС «Узбекинвест» составляет 13,5% и ДСК «Узбекинвест Хаёт» – 10,4%.²⁰

Необходимо отметить, что лидирующие позиции по объему страховых выплат таких компаний, как ГАСК «Узагросугурта» и ДСК «Узбекинвест Хаёт», являются естественными, так как большая часть страхового портфеля ГАСК «Узагросугурта» приходится на риски сельскохозяйственного страхования, а ДСК «Узбекинвест Хаёт» осуществляет деятельность в отрасли страхования жизни.

Остальными компаниями, входящими в первую десятку лидеров, являются СК «Alfa Invest», ОАО «Капитал Сугурта», ОАО «Agro Invest Sug’urta», СК «Asia inshurans», ГАСК «Кафолат», ДПСК «Uvt inshurans» и СК «Transinsurance plus». Их доли в совокупных страховых выплатах составляют от 3,1% до 7,0%.

По объему страховых выплат юридическим лицам лидируют НКЭИС «Узбекинвест», ГАСК «Узагросугурта» и ОАО «Agro Invest Sug’urta». Совокупная доля данных компаний в страховых выплатах юридическим лицам составляет 43,0%. Лидерами по объему страховых выплат физическим лицам являются ДСК «Узбекинвест Хаёт», ГАСК «Узагросугурта», СК «Alfa Invest» и ГАСК «Кафолат». Совокупная доля данных компаний в соответствующих страховых выплатах составила 69,1%.

Кроме того, необходимо отметить, что при осуществлении страховых выплат страховыми компаниями по рискам, переданным на перестрахование, активно возмещались убытки перестраховочной компанией «Transinsurance». Доля страховых выплат, осуществленных данной перестраховочной компанией, составляет 5,6% от всех страховых выплат за рассматриваемый период. По имеющемуся объему страховых выплат данная компания занимает 9-ю позицию на рынке.