2.2. Аналіз макросередовища та конкурентного оточення підприємства.

На початку аналізу розглянемо які фактори впливають на конкурентну позицію ТОВ «Украфлора-Вінниця», для цього було використано PEST-аналіз (табл 2.4.).

Таблиця 2.4.

PEST-аналіз.

Група факторів	Фактор	Опис впливу
(P) Політичні фактори	Законодавство	Постійна політична боротьба та заблокованність Верхновної Ради не дають надії на швидку перспективу розробки нових проектів щодо розвитку бізнесу.
	Загроза райдерства	Наявність випадків про захоплення рейдерами с\г підприємств у області та незахищеність підприємців.
(E) Економічні фактори	Економічний ріст	Вектор зміни економічної ситуації досить важко спрогнозувати, але на позитивні перспективи годі сподіватися, застій в економіці, скоріше за все буде продовжуватися, хоча остання хвиля економічної кризи вже пройшла
	Процентні ставки та кредитна політика банків	Кредитні ставки залишають бажати кращого, довгострокові кредити досить важко отримати, а для короткострокових ставки високі, передумов до їх падіння немає, тому ситуація навряд зміниться
	Податкова політика держави	Продовження табл. 2.4. Радикальних змін стосовно податкової політики не буде, хоча багато говориться про нові проекти допомоги молодим підприємствам. В нашому випадку після введення нового податкового кодексу, нічого не зміниться
(S) Соціальні фактори	Освіта	Спостерігається тенденція до зниження якості надавання такої послуги як освіта, оскільки ніяких нововведень чи законодавчих проектів не було проведено через парламент країни. Результатом чого є зниження кваліфікації працівників в цілому по країні.
	Демографічні показники	Зростання частки людей пенсіонного віку серед населення, що являється негативних явищем, оскільки збільшується навантаження на працездатне населення
	Розподіл доходів	Розподіл доходів серед населення змінюється не в кращу сторону, все більше зростає розрив між межею бідності та багатства, зменшення кількості підприємців та штучні обмеження до ведення бізнесу.
	Працездатний вік	Збільшення пенсійного віку, що змушує залишати на роботі людей, ефективність роботи яких значно нижча.
	Корупція та подвійна бухгалтерія	Цей фактор змушує підприємця до підкупу та переходу на чорну бухгалтерію, оскільки тиск на малий, середній бізнес являється важливим питанням, вирішення якого в найближчі роки не спостерігається. Завершення табл. 2.4. Вирішення питань з органами місцевого самоврядування, МВС та інших служб супроводжується неформальними домовленостями.
(T) Технологічні фактори	Розвиток нових технологій, комп’ютеризація	Час не стоїть, і конкуренти здатні змінюватися структуру ринку користуючись перевагами нових технологій, при цьому зменшувати собівартість продукції, систем контролю за персоналом і тому подібне. Інноваційна складова в скрутні часи являється чимось нереальним в умовах високих ставок на кредити та тиску зі сторони держави, податкової політики

Табл 2.4. ілюструє які фактори політичного, соціального, економічного та технологічного спрямування зовнішнього середовища можуть впливати на стан підприємства у нашій галузі. Таким чином, можна зробити висновок про досить важкі умови функціонування підприємства в Україні.

Аналіз 5 сил Портера:

Аналіз загрози появи продуктів-замінників. Підприємство вирощує помідори та огірки різних сортів у теплицях, тому досить важко визначити що саме є продуктом-замінником для них. На мою думку усі овочі в тій чи іншій мірі являються товарами-замінниками, але популярність таких народних овочів змушує мене сказати, що вірогідність заміни таких овочів досить низька, оскільки тепличні овочі у холодні пори року користаються приблизно однаковою популярністю.

Але все-таки, потрібно розглянути появу таких замінників як редис та різновиди зелені, оскільки саме такі продукти можуть зменшити попит на наші товари, але вища їх товарна ціна дозволяє говорити про одноосібність вибору споживачів в нашу сторону

Обидва товари являють собою схожі за вживанням продукти, їх можна аналізувати як товари замінники один до одного, так як і товари, які доповнюють один одного, оскільки обидва продукти часто використовуються одночасно у споживанні.

Аналіз загрози появи нових конкурентів. Досить багато нових підприємств створюється щорічно, щоб вирощувати овочів у теплицях, але всі вони мають невеликі масштаби та малі урожаї, звичайно, вони не здатні конкурувати з таким великим конкурентом як «Украфлора-Вінниця» завдяки ефекту масштабу. Поява великих гравців не прогнозується, оскільки це досить ризиковий проект, а ринок достатньо конкурентоспроможний.

Зазвичай, тепличні підприємства, намагаються розширити свій асортимент, виробляючи одночасно декілька видів овочів, томати і огірки являються саме тією продукцію, з якої розпочинається виробництво більшості підприємств цієї галузі. Таким чином, вірогідність появи нових конкурентів на ринку томатів та ринку огірків приблизно однакова.

Аналіз ринкової влади споживачів. Значну роль відіграють зв’язки з магазинами-реалізаторами нашого товару, так як з’явилось багато підприємств які також пропонують свої товари, крім того багато продуктів експортується із-за кордону. Таким чином можна говорити про владу, яку мають споживачі, оскільки зміна постачальників може грати визначальну роль, проблема вирішується підписання договорів, ТОВ «Украфлора-Вінниця» користується репутацією на ринку та має багато партнерів.

Аналіз ринкової влади постачальників. Можна стверджувати, що постачальники не мають особливої влади, оскільки товар не є життєнеобхідним чи товаром першої потреби, тому дуже важливо проводити м’яку політику і відслідковувати ситуацію на ринку.

Аналіз рівня конкурентної боротьби. На ринку тепличних овочів на даний момент функціонує два найбільших конкурента, це Уманський тепличний комбінат та Тепличний комплекс «DF Agro» (Синьків). Вони обидва вирощують і томати і огірки, тому можна дати відносно повну характеристику по обом підприємствам.

Уманський тепличний комбінат. Уманський тепличний комбінат заснований в 1974 році. У 2002 році почалося стрімке розширення виробничих площ, збільшився обсяг виробництва продукції закритого ґрунту, значно підвищилася продуктивність праці, суттєво зріс рівень оплати праці і як результат - рівень сплати податків.

Починаючи з 2002 року, площа сучасних теплиць європейського типу збільшилася на 28,1 га і на сьогоднішній день складає 35,15 га. Теплиці розташовані в м. Умань, а також по філіях підприємства - у містах Христинівка і Тальне Черкаської області:

Сьогодні на Уманському тепличному комбінаті експлуатуються найсучасніші теплиці європейського зразка. У них реалізовані новітні розробки та досягнення в області вирощування овочів у закритому ґрунті. Це та інноваційна конструкція самої теплиці, що дозволяє підвищити світловий потік більш ніж на 10% в порівнянні з теплицями попереднього покоління, і складна комп'ютеризована система підтримки мікроклімату, і енергозберігаюча технологія використання парникових газів, і ще дуже багато інших унікальних і новаторських рішень, що дозволяють істотно підвищити не тільки врожайність, але і якість продукції, знизивши енерго- і трудовитрати.

За останні роки комбінат зумів реалізувати ряд масштабних інвестиційних проектів, для виконання яких були запрошені провідні західні компанії та фахівці.

Підприємство має складський комплекс площею 10 тис. м², який дозволяє виконувати найвищі вимоги до зберігання і переробки продукції.

Власний логістичний центр забезпечує оптимальні рішення сортування, фасування, пакування та доставки продукції.

Стратегічний курс Уманського тепличного комбінату - це збільшення виробництва якісної овочевої продукції за рахунок використання сучасних енергозберігаючих технологій та розширення ринків збуту.

Комп'ютерний контроль над мікрокліматом в теплицях дозволяє вести постійний аналіз внутрішніх і зовнішніх кліматичних показників (температури, швидкості і напряму вітру, вологості, рівня сонячної радіації). На підставі цих даних комп'ютер керує такими системами:

• вентиляції;

• зашторювання;

• опалення;

• крапельного поливу;

• дозування вуглекислого газу.

Після аудита фінансова звітність підприємства за рік свідчить про те, що показник звітного чистого (операційного) доходу підприємства змінився на 61.48%, з 227,766 тысяч до 367,805 тысяч. Операційні результати змінились з 39,431 тысяч до 76,724 тысяч ,що складає 94.58%. Результати на даний період змінилися з 54.46% до 32,032 тысяч наприкінці періоду у порівнянні з 20,738 тысяч в аналогічному періоді минулого року. Рентабельність власного капіталу (чистий прибуток/власний капітал) змінилась з15.24% до20.30%,рентабельність активів (чистий прибуток/загальні активи) змінилась з 3.94% до 5.65%, а рентабельність чистого прибутку (чистий дохід/чистий продаж) змінилась з9.10% до 8.71% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Співвідношення позичених та власних засобів (загальна сума зобов’язань/власний капітал) склало 259.46%у порівнянні з 286.63% минулого року. Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи/поточні зобов’язання)змінилися з 11.54 до 7.81у порівнянні з минулим роком.

Тепличний комплекс «DF Agro» (Синьків). Займає близько 11% ринку тепличних томатів та близько 14% ринку тепличних огірків.

Щорічно "DF Agro" (Синьків)виробляє 4000 тонн томатів, 1,55 тисяч тонн перцю і 350 тонн огірків[1]. Така висока врожайність забезпечується завдяки використанню однією з найбільш досконалих у світі технологій

У тепличному комплексі в Синькові щорічний врожай томатів складає близько 70 кг/м2, перцю — близько 40 кг/м2. Середня врожайність всіх культур складає 58 кг/м2, що на 30-65% перевищує середній показник в аналогічних господарствах, в 6 разів — у фермерських господарствах і в 18 разів — у приватних. Таку високу врожайність забезпечують завдяки використанню однієї з найбільш досконалих у світі технологій.

21 вересня 2012 року «DF Agro» (Синьків) відкрив першу чергу тепличного комплексу загальною площею 10 га. Друга черга передбачає площу теплиць на 30 га, а її відкриття заплановано на 2013 рік.

Таким чином, виходячи з наявної інформації можна засвідчити, що конкуренти непогано освоїлись на ринку тепличних овочів, використовують сучасні технології вирощування, методи менеджменту , логістики та інших переваг.

Оцінка стратегічних намірів компанії. Стратегічні наміри являються таємною інформацією на підприємстві. Але шляхом інтерв’ювання було визначено, що підприємство має за мету збільшити частку на ринку, шляхом покращення технології вирощення зменшити собівартість продукції та підвищити рентабельність активів та продукції.

Конкурентна позиція підприємства на ринку подана на рис. 2.6. і 2.7.

Рис. 2.5. Конкурентна карта ринку тепличних огірків за 2011 рік в межах центральної України.

Таблиця. 2.5.

Аналіз ринку огірків за 2011 рік в межах центральної України.

Назва підприємства	Частка ринку за останній , S %	Приріст частки ринку за останній рік, T %	Позначення
«Украфлора-Вінниця»	14,1	19,0
«УТК»	26,9	31,1%
«DF Agro»	6,7	*

Оскільки тепличний комплекс був збудовний лише минулого року, то приріст визначено як 80%.

Рис. 2.6.. Конкурентна карта ринку тепличних томатів за 2011 рік межах центральної України.

Таблиця 2.6.

Аналіз ринку огірків за 2011 рік в межах центральної України.

Назва підприємства	Частка ринку за останній рік, S %	Приріст частки ринку за останній рік, T %	Позначення
«Укрфлора-Вінниця»	12,3	40,2
«УТК»	18,2	12, 1
«DF Agro»	6,7	*

Відповідно до проведеного аналізу ринку табл. 2.5 та табл. 2.6, було визначено, що Уманський тепличний комплекс займає найбільшу частку ринку як по вирощенню огірків, так і томатів, має найбільші масштаби по вирощенню.

«DF Agro» являється новим конкурентом на ринку, маючи ще не досить великі площі засівів, але планується у наступному році збільшити масштаби вирощення утричі, при використанні нових технологій, цей новачок здатен швидко збільшити свою частку на ринку та забезпечити собі високий попит на продукцію.

Таблиця 2.7.

SWOT-аналіз.

Потенційні внутрішні переваги -Підприємство з серйозною репутацією -Значні розміри підприємства: -Обізнаність про стан ринку; -Наявність бізнес-партнерів; -Постійний нагляд адміністрації материнського підприємства	Потенційні внутрішні недоліки -Незадовільний фінансовий стан підприємства -Відсутність реальних конкурентних переваг; -Недоліки в стратегічній діяльності, відсутність чіткої системи стратегічного та оперативного планування ; -Незначний досвід на новому ринку -Виробництво потребує досить великих затрат. -Постійна зміна топ-керівництва -Відсутність нових методів менеджменту
Потенційні зовнішні можливості -Захоплення більшої частки ринку; -Вихід на нові ринки овочів в Україні; -Можливість експортування продукції;	Потенційні зовнішні загрози -Соціально-політична нестабільність -Велика ймовірність виникнення нових конкурентів (в т. ч. іноземних); -Підвищення ціни енергоносії; -Інфляція

Таким чином, виходячи з усіх елементів, що описані в таб 2.7. можна зробити такий висновок:

ТОВ «Украфлора-Вінниця» на даний момент знаходиться у складному стані, насамперед фінансові результати досить низькі, та потребують втручання керівництва, не проводиться реорганізація чи впровадження нових інструментів управління чи механізмів підвищення ефективності функціонування підприємства. В цей час на підприємство тисне також конкурентне оточення, які постійно вдосконалюють обладнання та намагаються досягти рівня європейських конкурентів.

Підприємство на ринку функціонує лише кілька років, але багаторічний досвід роботи працівників підприємства та наявність інформації про конкурентів дозволяє ставити перед собою саме ті цілі, які здатні допомогти підприємству вийти з кризи.