Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Наследственное право. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»
.pdf
Наследование по завещанию
141
устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному.
Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением ст. 1130 ГК РФ, путем
оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором
специально указывается об отмене или изменении конкретного
завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного
отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк.
В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос
(с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти
наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт
его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть
изложен под текстом этого завещательного распоряжения.
Ðèñ. 3.3. Формы завещаний
Наследование денежных средств со счетов умерших завещателей, которые оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в зависимости от конкретного случая на
основании следующих документов:
(1) свидетельства о праве на наследство по завещанию или за-
кону, выданного нотариусом или должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации;
(2) постановления нотариуса о возмещении расходов, вызванных
смертью наследодателя, в соответствии со ст. 1174 ГК РФ;
(3) нотариально удостоверенного соглашения о разделе наследст-
венного имущества в соответствии со ст. 1165 ГК РФ;
142
Глава 3
(4) свидетельства, выданного нотариусом исполнителю заве-
щания в соответствии со ст. 1135 ГК РФ;
(5) свидетельства о праве собственности на долю в имуществе,
находившемся в совместной собственности супругов, выданное нотариусом или должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации в соответствии со
ст. 1150 ГК РФ;
(6) копии решения суда с отметкой о вступлении его в закон-
ную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.
В случае утраты нотариально удостоверенного завещания, экземпляр которого хранится в делах нотариальной конторы, по
письменным заявлениям граждан нотариус может выдать дубликат
завещания. По общему правилу он может быть выдан только самому завещателю. После его смерти, согласно ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате, могут быть выданы только справки о
завещании.
Дубликат завещания может быть выдан после смерти завещателя указанным в завещании наследникам по представлении ими
подлинного или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о смерти завещателя и документов, удостоверяющих личности наследников. В необходимых случаях, в частности, если завещатель указал степень родства наследников, нотариусу должны
быть предъявлены документы, подтверждающие родственные отношения между завещателем и наследниками. Дубликат завещания выдается также наследникам указанных в завещании наследников в случае их смерти при предъявлении свидетельств о смерти
завещателя и указанных в завещании наследников, после которых
они наследуют. Никто иной не вправе получить дубликат завещания. Однако справки о завещании нотариус обязан выдать любому
заинтересованному лицу по предъявлении им свидетельства о
смерти, не разглашая при этом содержания завещания, если это
лицо не является наследником, названным в завещании.
3.2. Завещательный отказ и завещательное возложение
Под именем завещательного отказа, — писал Г.Ф. Шершеневич, —
следует понимать такое завещательное распоряжение, которым в
пользу известного лица предоставляется или устанавливается оп-
ределенное право за счет наследственной массы
1
.
1
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут,
2006. Ñ. 435.
Наследование по завещанию
143
Завещательный отказ часто называют легатом, а отказополучателя — легатарием.
Завещательный отказ (легат) — специальное распоряжение на-
следодателя, возлагающее на наследников осуществление имуще-
ственной обязанности в пользу третьего лица, которая выступает в
качестве необходимого условия вступления в права наследования
либо последующей полноценной реализации права собственности
на наследственное имущество.
Таким образом, выполнение легата в хронологическом плане
может предшествовать приобретению наследником наследственных прав и при этом одновременно являться условием принятия
наследства (например, вменение наследнику обязанности выполнить определенную работу в пользу третьего лица — отремонтировать жилое помещение до оформления прав собственности на наследство). С другой стороны, осуществление легата может обременять наследство на весь или определенный период реализации наследником прав собственника (например, обязанность ежемесячно
выплачивать определенную сумму денег третьему лицу либо обеспечить его проживание на период жизни в жилом помещении,
перешедшем на праве собственности к наследнику).
Субъектный состав завещательного отказа (легата) включает
следующих лиц:
(1) наследника. Может быть таковым как по завещанию, так и
по закону;
(2) отказополучателя (легатария). Это лицо, в чью пользу ус-
тановлена имущественная обязанность наследника. Действующее законодательство не называет конкретного субъекта гражданского права, который может выступать в качестве легатария, а употребляет термин «лицо». Исходя из этого, логично предположить, что отказополучателем может
являться любой участник гражданско-правовых отношений
(физическое лицо, юридическое лицо, публично-правовое
образование, международная организация). Единственным
исключением, о наличии которого можно сделать вывод,
проанализировав действующее законодательство, является
вменение наследнику обязанности обеспечить проживание
в жилом помещении определенному субъекту. В этом случае имеется в виду физическое лицо, поскольку законодатель употребляет фразу «на период его жизни».
Кроме того, следует отметить, что наследник и легатарий могут
совпадать в одном лице (например, когда на одного из наследников возлагается обязанность произвести определенные действия в
пользу другого, в частности оказать какую-либо услугу).
144
Глава 3
Объект завещательного отказа — обязанность имущественного
характера в пользу третьего лица, возлагаемая наследодателем на
наследника. Закон не дает исчерпывающего перечня таких обязанностей, однако называет примерные их виды:
(1) передача имущества (телевизора, холодильника и др.);
(2) передача денежных средств (разовая или периодическая,
например ежемесячно в течение всей или определенного
периода жизни легатария);
(3) выполнение работы (производство ремонта, посадка овощ-
ных культур и др.);
(4) оказание услуги (например, по лечению зубов, если на-
следник является врачом-стоматологом);
(5) обеспечение права пользования имуществом (автотранс-
портным средством, музыкальным инструментом);
(6) обеспечение права проживания легатарию на определен-
ный период или пожизненно в жилом помещении, перешедшем к наследнику на праве собственности от наследодателя; и др.
Например, Р. и Ш. в равных долях принадлежало домовладение.
Ш. 21 апреля 2018 г. умерла. Принадлежащую ей 1/2 часть дома
она завещала детям В. и Ф., возложив на них обязанность предос-
тавить Р. право на пожизненное проживание в части дома. В со-
ответствии со ст. 1137 ГК РФ наследодатель Ш. в порядке завеща-
тельного отказа была вправе возложить на наследников (В. и Ф.)
обязанность предоставить Р. в пользование жилое помещение, ко-
торое к В. и Ф. перешло по праву наследования по завещанию.
Легат может выступать самостоятельным содержанием завещания, т.е. завещание может исчерпываться данным распоряжением
и более ничего в себя не включать, в этом случае осуществляется
наследование по закону, а одному или нескольким наследникам
вменяется осуществление какого-либо из вышеуказанных действий (например, передача имущества).
Завещательный отказ обладает свойством следования судьбе вещи. Например, наследнику было завещано автотранспортное средство, обремененное правом пользования легатарием один день в
неделю. В случае отчуждения указанной вещи на нового собственника возлагается продолжение осуществления данной имущественной обязанности (то же самое правило применяется в отношении
любых иных видов имущества и уже называемых видов завещательного отказа). Вместе с тем закон обязывает наследника при осуществлении действий по отчуждению имущества, обремененного легатом, уведомлять о данном факте нового собственника.
Наследование по завещанию
145
В случае смерти отказополучателя легат не входит в состав наследства и не переходит к третьим лицам ни на основании закона,
ни на основании завещания.
Легат может являться самостоятельным предметом гражданскоправовых сделок, например цессии (уступки права требования).
В частности, легатарий имеет право, предварительно уведомив
наследника, уступить права по получению легата третьему лицу, в
свою очередь, наследник после этого обязан будет выполнять
имущественную обязанность в пользу данного субъекта. Исключением являются случаи, где личность отказополучателя имеет значение для наследника (например, при завещательном отказе в виде предоставления права пользования жилым помещением).
При выбытии из наследственного правоотношения наследника, ответственного за осуществление легата (например, по причине отказа от наследства), обязанность его выполнения переходит
на оставшихся наследников, а при их отсутствии — на Российскую Федерацию, которая приобретает право на наследство в виде
выморочного имущества.
Легатарий имеет право отказаться от завещательного отказа.
В данном случае закон не допускает возможности таких действий
в пользу третьего лица, отказа с оговорками или под условием.
Правовым последствием такого рода действий легатария является
освобождение обязанного наследника от исполнения завещательного отказа, кроме случаев, когда одному отказополучателю подназначен другой (например, завещание содержит положение о
том, что в случае отказа основного легатария от своего имущественного права воспользоваться возможностью его реализации
вправе иное указанное в завещании лицо).
На легатария в полном объеме распространяются положения
действующего законодательства о недостойном наследовании, согласно которым в случае определенных противоправных действий
(например, связанных с покушением на жизнь наследодателя, неуплатой в его пользу алиментов и др.) отказополучатель может
быть отстранен от наследования.
Как следует из п. 24 постановления Пленума ВС РФ ¹ 9 от
29 мая 2012 г., при рассмотрении споров между наследниками по
завещанию или по закону, на которых наследодателем возложено
исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера, и отказополучателями необходимо иметь в виду, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной обязанности не влияет нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость
в жилье); отказополучатель сохраняет право пользования наслед-
146
Глава 3
ственным имуществом независимо от перехода права собственности на это имущество от наследника к другому лицу (продажа, мена, дарение и т.д.) и от перехода указанного имущества к другим
лицам по иным основаниям (аренда, наем и т.д.).
В случае возложения на наследника, к которому переходит
жилой дом, квартира или иное жилое помещение, обязанности
предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на
иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью отказополучатель пользуется на протяжении указанного срока данным жилым помещением наравне с его собственником (ч. 1 ст. 33 ЖК РФ).
Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности отказополучатели, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником
такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если в
завещании не указаны иные условия пользования жилым помещением.
Срок реализации или вступления в определенные легатом
имущественные права соответствует общему сроку исковой давности и составляет òðè ãîäà. Таким образом, легатарию установлен
период времени, в течение которого он вправе требовать, в том
числе принудительно, от наследника исполнения возложенной на
него имущественной обязанности. По истечении указанного срока
право требования может быть реализовано только в случае отсутствия заявления наследника о применении к правоотношениям
положений об исковой давности. Данное правило не распространяется в случае подназначения отказополучателя.
Установленный п. 4 ст. 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня
открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может
быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к
отказу в удовлетворении указанных требований. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя.
Завещательный отказ исполняется наследником в пределах
стоимости перешедшего к нему имущества, определяемой после
возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им (п. 1 и 2 ст. 1174 ГК
РФ), а также после удовлетворения права на обязательную долю
(п. 1 ст. 1138 ГК РФ) и за вычетом приходящихся на наследника
долгов наследодателя (п. 1 ст. 1138 ГК РФ).
Наследование по завещанию
147
В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся
солидарными должниками перед отказополучателем (кредитором).
Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа
завещательного отказа не следует иное.
Вторым видом особых завещательных распоряжений является
завещательное возложение.
Завещательное возложение — специальное распоряжение наследо-
дателя, возлагающее на наследников осуществление имуществен-
ной либо неимущественной обязанности в общеполезных целях,
которая выступает в качестве необходимого условия вступления в
права наследования либо последующей полноценной реализации
права собственности на наследственное имущество.
Действующее законодательство указывает, что в отношении
завещательного возложения применяются правила о завещательном отказе постольку, поскольку иное не предусмотрено положениями Гражданского кодекса РФ. Вместе с тем завещательное
возложение обладает рядом особенностей, которые наделяют его
качеством самостоятельного правового института, требующего более детального рассмотрения.
Субъектный состав завещательного возложения включает следующих лиц:
(1) наследника. Он может быть им как по завещанию, так и по
закону;
(2) кредитора наследника. Как правило, он не индивидуализи-
рован, но при определенных обстоятельствах такими субъектами могут быть физическое лицо и юридическое лицо
и публично-правовое образование (например, муниципальное). В целом объединяющим их критерием является наличие юридического интереса в осуществлении наследником
завещательного возложения (например, если в качестве завещательного возложения выступает обязанность наследника ежегодно перечислять денежные средства на счет какого-либо муниципального детского дома, то свои юридические интересы может отстаивать в данном случае муниципальное образование).
Объектом завещательного возложения может быть обязанность
как имущественного, так и неимущественного характера (например, прокладка дороги, высадка деревьев, благотворительная деятельность, организация концерта, вечера в детском доме и др.).
Отдельно законодателем выделяется обязанность по содержанию
148
Глава 3
принадлежащих наследодателю при жизни домашних животных
(например, собак, кошек), а также осуществлению за ними необходимого надзора и ухода.
Целью осуществления завещательного возложения служит достижение общеполезных, общесоциальных результатов, т.е. это
должны быть цели, полезные для государства и общества в целом,
либо цель, представляющая собой пользу для определенного круга
с неопределенным числом лиц (например, пользование библиотекой наследодателя всеми жителями города, оказание финансовой
поддержки студентам какого-либо учебного заведения и т.п.).
Кроме того, завещатель вправе также возложить на одного или
нескольких наследников обязанность содержать принадлежавших
завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
3.3. Обязательная доля в наследстве
и порядок ее исчисления
В целях защиты прав и интересов граждан, не указанных в завещании, но имеющих связи с наследодателем, основанные на
иждивении в силу нетрудоспособности, закон предусматривает
право обязательной доли такого наследника. Эта доля, как видно
из названия, является обязательной, следовательно, ограничивает
права других лиц, включая завещателя, наследников по завещанию
или по договору, если эти лица не указаны в завещании или в договоре. Такая доля составляет не менее половины доли, которая
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Обязательная доля — часть наследственного имущества, которая
переходит к определенным наследникам независимо от содержа-
ния завещания.
Право на обязательную долю в наследстве установлено в
ст. 1149 ГК РФ, в соответствии с которой несовершеннолетние
или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные
супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (находившиеся на иждивении не менее года до смерти
наследодателя), подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы
каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из
оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже
если это приведет к уменьшению прав других наследников по за-
Наследование по завещанию
149
кону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную
долю — из той части имущества, которая завещана.
Содержание норм об обязательной доле в наследстве разъясняется в п. 31 и 32 постановления Пленума ВС РФ ¹ 9 от 29 мая
2012 г.
Супруги Т. составили завещание на свою внучку на квартиру, соб-
ственниками которой они являлись в равных долях. Т. умер в
2016 г., его жена — в 2017 г. Сын ставит вопрос о частичном при-
знании завещания недействительным по тем основаниям, что на
момент смерти своего отца он был нетрудоспособным по состоя-
нию здоровья (инвалидом II группы) и имел право на обязатель-
ную долю. Он просит признать за ним право на процент от доли,
установленной по п. 1 ст. 1149 ГК РФ. Требование сын заявил в
2018 г., временно ставя вопрос о продлении срока для принятия
наследства согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ. Суд разрешил спор тем,
что удовлетворил требование в объеме, заявленном истцом.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник,
имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в
пользу такого наследника завещательного отказа.
Завещания, нарушающие интересы необходимых наследников,
являются недействительными в части причитающихся этим наследникам обязательных долей.
Исчисление обязательной доли происходит в установленном
законом порядке.
Например, у наследодателя жена и четверо детей, двое из которых
имеют право на обязательную долю. Все имущество стоимостью
180 тыс. руб. наследодатель завещал своей матери. При определе-
нии обязательной доли вначале необходимо определить законную
долю. При отсутствии завещания к наследованию по закону было
бы призвано шесть наследников и каждый из них получил бы по
30 тыс. руб. (180 разделить на 6). Обязательная доля составляет 1/2
от 30 тыс. руб., т.е. 15 тыс. руб. Таким образом, завещание в поль-
зу матери будет недействительно в части двух обязательных долей
детей наследодателя.
В то же время, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет невозможность передачи наследнику по
завещанию имущества, которым наследник, имеющий право на
обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а
наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой
дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использо-
150
вал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с
учетом имущественного положения наследников, имеющих право
на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или
отказать в ее присуждении.
Таким образом, при определении круга наследников, имеющих
право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил
ее исчисления необходимо учитывать ряд положений, а именно:
(1) право на обязательную долю не может быть поставлено в
зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их
согласия;
(2) наследники второй и последующих очередей, а также на-
следники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти
лица находились на иждивении умершего;
(3) ст. 1149 ГК РФ не связывает возникновение права на обя-
зательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за
исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;
(4) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых
они имели право наследовать, не утрачивают права ни на
долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся
их родителем, не были прекращены;
(5) дети, усыновленные при жизни родителя, права наследова-
ния имущества этого родителя и его родственников не
имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении
их личные и имущественные права, за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающем
возможность сохранения отношений с одним из родителей
в случае смерти другого или с родственниками умершего
родителя по их просьбе, если против этого не возражает
усыновитель;
(6) при определении размера обязательной доли в наследстве
следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том
числе наследников по праву представления на долю их ро-
Глава 3
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]