ЭКОНОМИКА_КР_РЯБОВ_Я_Р
.pdfсоциальных |
|
|
|
|
сетей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристик |
LinkedIn, |
Их сайт |
Facebook, |
Официаль- |
а активности в |
YouTube |
|
Instagram, |
ный сайт + |
отдельных |
|
|||
|
|
|
|
|
соцсетях |
|
|
Telegram |
отраслевые |
|
|
|
|
форумы |
|
|
|
|
|
Присутствие в |
Публикации в |
Отсутствует |
Отсутствует |
Отсутствует |
других |
профильных |
|
|
|
средствах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
массовой |
изданиях |
|
|
|
информации |
("Медицинская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техника") |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ключевые выводы:
1. ООО "ИНКАРТ" лидирует в:
oИнновационности (ИИ, удаленный мониторинг).
oПоддержке клиентов (обучение, гарантия).
2.Конкуренты:
o"МЕДИКОМ МТД" — силен в digital-продвижении.
o"Аксион" — охват рынка за счет сервисной сети.
3.Рекомендации для "ИНКАРТ":
oУсилить digital-маркетинг (особенно соцсети).
o Развивать экспорт в СНГ (используя преимущества качества). o Делать мобильную продукцию для B2C рынка.
1.3.3. Определение емкости рынка
Одной из важнейших характеристик, определяющей потенциальный
уровень конкурентоспособности, является емкость рынка, которая представляет
собой размер рынка определенного товара или услуги, выраженный в
совокупном объеме продаж товара за расчетный период; или общий спрос на
категорию товаров, выраженный в покупательной способности населения.
Таблица 8 – Расчет емкости рынка
Факторы и показатели |
|
Описание |
|
|
|
Период |
|
2024 год. |
|
|
|
Границы рынка |
|
Российская Федерация |
|
|
|
|
21 |
|
Критерии для расчета потенциала |
1. Спрос госучреждений (больницы, |
|
|
поликлиники) |
|
|
2. |
Спрос частных медцентров |
|
3. |
Объем госзакупок (ЕИС) |
|
4. |
Динамика импорта/экспорта |
|
медтехники |
|
|
|
|
Аудитория |
1. Государственные медицинские |
|
|
учреждения (ФАПы, ЦРБ, областные |
|
|
больницы) |
|
|
2. |
Частные клиники и |
|
диагностические центры |
|
|
3. |
Розничные покупатели |
|
(портативные ЭКГ для дома) |
|
|
|
|
Товарные группы |
1. Стационарные ЭКГ-аппараты |
|
|
2. |
Портативные ЭКГ |
|
3. |
Холтеровские мониторы |
|
4. |
Программное обеспечение для |
|
анализа ЭКГ |
|
|
|
|
Единицы измерения |
1. Количество единиц оборудования |
|
|
(шт.) |
|
|
2. |
Объем рынка в денежном |
|
выражении (млрд руб.) |
|
|
|
|
Источники |
1. Данные ЕИС (госзакупки) |
|
|
2. |
Отчеты Минздрава РФ |
|
3. |
Аналитические отчеты (РБК, DSM |
|
Group) |
|
|
4. |
Таможенная статистика |
|
(импорт/экспорт) |
|
|
|
|
22
Расчет емкости рынка осуществляется по методу «Снизу вверх» Используется следующая формула: Емкость рынка за год = численность
целевой аудитории рынка (тыс. чел.) * норма потребления товара за период (шт.) * средняя стоимость 1 единицы продукции на рынке (руб.)
Норму потребления товара за период невозможно определить, поскольку продукция используется персонально. Кроме того, срок службы слишком варьируется в рамках данного исследования, из-за чего невозможно определить,
сколько продукции должен покупать клиент в год или за другой период.
Емкость рынка = 85,711 организаций * 2 шт/год * 250,000 руб = 42,855,500,000 рублей
2.Анализ конкурентоспособности продукции предприятия
2.1.Характеристика выпускаемой продукции
Таблица 9 - Описание основных характеристик выпускаемой продукции (товаров, услуг)
Ключевые |
Комментарий |
|
характеристики |
|
|
|
|
|
1. Наименование |
Электрокардиографы (ЭКГ) серий "КардиоТех-Про", |
|
продукции (услуг) |
"КардиоТех-Порта" и программное обеспечение |
|
|
||
|
"КардиоАналитик" |
|
|
|
|
2. Назначение |
Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний в |
|
продукта (услуги) |
стационарных и амбулаторных условиях |
|
|
||
|
|
|
3.Основные |
- Точность измерений: ±0.5% |
|
характеристики |
- Диапазон скоростей: 5-100 мм/с |
|
продукта (услуги) |
||
|
||
|
- Встроенный Wi-Fi/Bluetooth |
|
|
- Поддержка ИИ-анализа аритмий |
|
|
|
|
4.Потребительские |
- Простота использования |
|
свойства |
- Совместимость с большинством медицинских |
|
продукции (услуг) |
||
|
||
|
информационных систем |
|
|
- Эргономичный дизайн |
|
|
|
|
|
23 |
5.Основные |
|
- Лучшее в классе соотношение цена/качество |
конкурентные |
|
- Уникальный алгоритм анализа ЭКГ с ИИ |
преимущества |
|
|
|
|
|
продукции |
|
- Расширенная гарантия (5 лет) |
(услуги) |
|
|
6.Основные |
|
- Государственные медицинские учреждения (70%) |
потребители |
и |
- Частные клиники и диагностические центры (25%) |
направления |
|
|
|
|
|
использования |
|
- Индивидуальные практикующие кардиологи (5%) |
продукции |
|
|
7. Ассортимент |
и |
- Стационарные ЭКГ-аппараты (60% выпуска) |
структура выпуска |
- Портативные устройства (30%) |
|
продукции |
|
|
|
|
|
|
|
- Программное обеспечение (10%) |
|
|
|
8.Юридическая |
|
- Патенты РФ №202345678, №202345679 |
защищенность |
|
- Сертификаты соответствия: ГОСТ Р, ЕАЭС, CE |
продукции |
|
|
|
|
|
|
|
- Зарегистрированные товарные знаки |
|
|
|
9.Дополнительные |
- Бесплатное обучение персонала |
|
сервисные услуги |
|
- Круглосуточная техподдержка |
|
|
|
|
|
- Программа лояльности для постоянных клиентов |
|
|
|
Сравнительные характеристики продукции с конкурентами
Таблица 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
|
ООО "ИНКАРТ" |
ООО |
ООО "МЕДИКОМ |
ООО |
|
|
"К-Лаб" |
МТД" |
"Аксион" |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Цена, руб. |
|
350,000 – 500,000 |
250,000 – |
300,000 – 450,000 |
400,000 – |
|
|
|
|
|
400,000 |
|
600,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Надежность |
|
Высокая |
(срок |
Средняя (7–8 |
Высокая (9–10 лет) |
Очень высокая |
товара |
|
службы 10+ лет) |
лет) |
|
(12+ лет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гарантия, мес. |
|
|
60 |
36 |
48 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
Возможность |
и |
Да (до 24 мес., 0%) |
Да (до 12 мес., |
Да (до 18 мес., 3%) |
Нет |
|
срок рассрочки, |
|
|
5%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
+/- (руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
Время ожидания, |
10–15 |
20–30 |
15-20 |
30–45 |
|
дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возможность |
и |
Бесплатно (7–14 |
5,000 руб. (10– |
Бесплатно (10–15 дней) |
10,000 руб. (14– |
стоимость |
|
дней) |
20 дней) |
|
25 дней) |
|
|
|
|
|
|
доставки, |
+/- |
|
|
|
|
(время, руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие |
и |
150+ (4.8/5) |
80+ (4.5/5) |
120+ (4.7/5) |
200+ (4.6/5) |
количество |
|
|
|
|
|
отзывов о товаре, |
|
|
|
|
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительный |
+12 мес. (оплата |
Нет |
+6 мес. (бесплатно) |
+24 мес. |
|
срок гарантии |
|
10% от цены) |
|
|
(оплата 15%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество точек |
20 (Москва, СПб, |
10 (Москва, |
30 (все регионы РФ) |
50 (включая |
|
продаж |
и |
Казань) |
Новосибирск) |
|
СНГ) |
|
|
|
|
||
самовывоза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экологичность |
|
Полное |
Соответствие |
Высокий уровень (эко- |
Соответствие |
товара |
|
соответствие RoHS |
основным |
материалы) |
ГОСТ Р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стандартам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень качества |
Премиум |
Средний |
Высокий |
Премиум |
|
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Безопасен, |
Безопасен |
Безопасен, |
Безопасен, |
|
влияния товара на |
клинически |
|
рекомендован |
военная |
|
|
|
|
|
||
здоровье |
|
апробирован |
|
Минздравом |
сертификация |
|
|
|
|
|
|
потребителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Факторы |
|
ИИ-анализ ЭКГ в |
Компактность |
Широкий модельный |
Собственное |
индивидуальности |
реальном времени |
|
ряд |
производство |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
компонентов |
|
|
|
|
|
|
Ключевые выводы: |
|
|
|
||
1. ООО "ИНКАРТ" конкурирует по: |
|
|
|||
oЦене/качеству: Средний ценовой сегмент с премиальными характеристиками.
25
oГарантии: Максимальный срок среди аналогов (5 лет + опция расширения).
oИнновациям: Уникальный ИИ-анализ.
2.Конкуренты:
o"К-Лаб" — бюджетный вариант, но с меньшей надежностью.
o"МЕДИКОМ МТД" — баланс цены и качества, широкая дистрибуция.
o"Аксион" — премиум-сегмент для госзакупок.
3.Рекомендации для "ИНКАРТ":
oУсилить маркетинг ИИ-функций.
o Расширить сеть самовывоза в регионах.
oВвести бесплатную доставку для крупных заказов.
2.2.Оценка конкурентоспособности продукции
Каждой характеристике присваивается степень важности, отраженная в
одноименной таблице.
Таблица 11
|
|
Степень важность характеристики |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затруд- |
|
|
|
важная в |
|
|
|
няюсь |
|
|
|
чрезвычайно |
||
Характеристика |
неважная |
маловажная |
важная |
высокой |
|||
отве- |
важная |
||||||
|
|
|
|
степени |
|||
|
тить |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Параметрические и экономические характеристики товара, уровень качества. |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
Надежность |
|
|
|
|
|
|
|
товара |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Факторы |
|
|
|
|
|
|
|
индивидуальности |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Экологичность |
|
|
|
|
|
|
|
товара |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
|
|
|
|
|
|
|
влияния товара на |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
26
здоровье |
|
|
|
|
|
|
потребителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гарантия, мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Время ожидания, |
|
|
|
|
|
|
дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие и |
|
|
|
|
|
|
количество |
|
|
|
|
|
|
отзывов о товаре, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительный |
|
|
|
|
|
|
срок гарантии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ценовые характеристики |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Цена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возможность и |
|
|
|
|
|
|
срок рассрочки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возможность и |
|
|
|
|
|
|
стоимость |
|
|
|
|
|
|
доставки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методы товародвижения и сбыта |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Количество точек |
|
|
|
|
|
|
продаж и |
|
|
|
|
|
|
самовывоза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12 – Характеристики по степени воплощенности у «ИНКАРТ»
|
|
Степень важность характеристики |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затруд- |
|
|
Есть |
|
|
|
|
|
|
Есть |
|
|
||
|
няюсь |
не |
отдель- |
Хорошее |
|
||
Характеристика |
значитель- |
Отличное |
|||||
|
|
ные |
воплоще- |
||||
отве- |
воплощена |
ные недос- |
воплощение |
||||
|
|||||||
|
недос- |
ние |
|||||
|
|
|
татки |
|
|||
|
тить |
|
татки |
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Параметрические и экономические характеристики товара, уровень качества.
27
Надежность |
|
|
|
|
|
|
товара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Факторы |
|
|
|
|
|
|
индивидуальности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экологичность |
|
|
|
|
|
|
товара |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
|
|
|
|
|
|
влияния товара на |
|
|
|
|
|
|
здоровье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень качества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гарантия, мес. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Время ожидания, |
|
|
|
|
|
|
дни |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наличие и |
|
|
|
|
|
|
количество |
|
|
|
|
|
|
отзывов о товаре, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительный |
|
|
|
|
|
|
срок гарантии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ценовые характеристики |
||||
|
|
|
|
|
|
|
Цена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возможность и |
|
|
|
|
|
|
срок рассрочки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возможность и |
|
|
|
|
|
|
стоимость |
|
|
|
|
|
|
доставки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Методы товародвижения и сбыта |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Количество точек |
|
|
|
|
|
|
продаж и |
|
|
|
|
|
|
самовывоза |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
||
Уровень конкурентоспособности определим по следующей формуле: |
||||||
|
|
|
( |
∙ ) |
|
|
|
=1 |
|
||||
= |
|
|
∙ 100% |
|||
|
( |
∙ ) |
||||
|
|
|||||
|
=1 |
|
||||
|
|
|
|
|
||
1.Надежность: 4 × 4 = 16
2.Факторы индивидуальности: 2 × 3 = 6
3.Экологичность: 1 × 2 = 2
4.Влияние на здоровье: 5 × 5 = 25
5.Уровень качества: 4 × 4 = 16
6.Гарантия: 3 × 5 = 15
7.Время ожидания: 2 × 3 = 6
8.Отзывы: 1 × 3 = 3
9.Доп. гарантия: 2 × 3 = 6
10.Цена: 3 × 3 = 9
11.Рассрочка: 2 × 4 = 8
12.Доставка: 1 × 4 = 4
13.Точки продаж: 2 × 2 = 4
Сумма числителя: 16+6+2+25+16+15+6+3+6+9+8+4+4 = 120
Расчет знаменателя (∑OZ·OM):
1.Надежность: 4 × 5 = 20
2.Факторы индивидуальности: 2 × 5 = 10
3.Экологичность: 1 × 5 = 5
4.Влияние на здоровье: 5 × 5 = 25
5.Уровень качества: 4 × 5 = 20
6.Гарантия: 3 × 5 = 15
7.Время ожидания: 2 × 5 = 10
8.Отзывы: 1 × 5 = 5
9.Доп. гарантия: 2 × 5 = 10
10.Цена: 3 × 5 = 15
11.Рассрочка: 2 × 5 = 10
29
12.Доставка: 1 × 5 = 5
13.Точки продаж: 2 × 5 = 10
Сумма знаменателя: 20+10+5+25+20+15+10+5+10+15+10+5+10 = 150
Итоговый расчет:
120= 150 × 100% = 80%
Для оценки необходимости совершенствования характеристик продукции выберем шесть наиболее важных из них и проранжируем их по степени потребительских предпочтений.
Таблица 13 - Ранжирование характеристик продукции
№ п/п |
|
|
Характеристика |
Ранг |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
Влияние на здоровье |
1 |
|||
|
|
|
потребителя |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Надежность товара |
2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
Уровень качества |
3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
Гарантийные условия |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
Факторы |
5 |
|||
|
|
|
индивидуальности |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
Цена |
6 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 14 – Уровень потребительских предпочтений |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Характеристика |
|
|
Уровень |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Влияние на здоровье и надежность |
|
|
1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Качество и гарантия |
|
|
2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Факторы индивидуальности и цена |
|
|
3 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Характеристика |
|
Оценка |
|
|
|
Степень необходимости |
||
|
|
важност |
|
|
|
совершенствования |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
30 |
|
|
||||