Отношения с Речью Посполитой

Избрание нового царя спровоцировало усиление конфликта. В самом деле, Сигизмунд III после падения Смоленска заявлял о намерении занять московский трон. Хотя его планы сдерживала шляхта, не желавшая чрезмерного усиления короля, так, Сигизмунд не явился на помощь осаждаемым в Москве Вторым ополчением польско-литовским войскам. Первым делом русские войска в 1613 году отправились походом на захваченный Смоленск. Однако быстрой капитуляции добиться не удалось, и с 1614 года началась длительная осада. В конце концов в связи с прорывом блокады и подходом новых польско-литовских войск русским войскам пришлось оставить попытку возвращения Смоленска, это произошло в мае 1617 года. В 1615 году пан Лисовский во главе легкой кавалерии совершил набег вглубь страны. Он обогнул Москву, а затем вернулся в Польшу. Бой Лисовскому дало войско под руководством Дмитрия Пожарского, однако оно потерпело поражение. В 1616 году в Москву двинулся королевич Владислав, желая восстановить свою власть. Для все еще слабого государства это была серьезная опасность. Владислава поддерживал польский сейм, поэтому войско было значительным – примерно 12-13 тыс. человек. В сентябре 1617 года Владислав прибыл в Смоленск. Польско-литовские войска легко заняли Дорогобуж и Вязьму из-за паники среди жителей, но на этом их успехи кончились. На борьбу с Владиславом были брошены все военные силы. Все лето 1618 года длилось серьезное Можайское сражение. Хотя войско королевича получило подкрепление, в результате этого сражения оно потеряло больше половины. Тем не менее русским войскам пришлось отступить: воспользовавшись моментом, к Москве двинулся с войском запорожских казаков гетман Петр Сагайдачный. От войска Владислава 8 тыс. дошло до Москвы, где они встретились с казаками. Ситуация стала критичной. Гетман Ходкевич предпринял попытку штурма Москвы, так как польско-литовское войско не могло держать длительную осаду, однако она была отбита. Тем не менее, царь Михаил не имел иного выхода, кроме заключения невыгодного Деулинского перемирия на 14,5 лет. По этому договору, заключенному 1 декабря 1618 года Россия уступала Речи Посполитой Черниговскую, Смоленскую и Северскую территории.

Отношения со Швецией

Подобно Речи Посполитой, в Швеции также почувствовали себя обманутыми в ожиданиях. Россия смогла избрать нового царя и частично освободиться от интервентов. Новый король Густав II Адольф был не принят многими новгородцами. В результате, город начал постепенно переходить на сторону Москвы. Осенью 1613 года Дмитрий Трубецкой пошел на Новгород, но из-за беспорядков среди казаков был разбит. В 1614 году Густав II Адольф лично предпринял очередную попытку захвата Пскова. Однако город смог отбиться. Общая ситуация в Европе ухудшалась, и в этих условиях ни шведы, ни поляки не могли долго находиться в России, был канун Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.). Поэтому 27 февраля 1617 года в селе Столбово был заключен мир, по которому шведы возвращали захваченные города – Новгород, Гдов, Старую Русу, Порхов, Ладогу. Но Россия уступала Ижорскую землю.