Коммерциализация результатов НИР.-1
.pdf
Окончание табл. 3.8
|
Проведение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
агрессивной пиар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
компании с |
4 |
|
4,5 |
|
3 |
|
6,0 |
|
4 |
|
2,0 |
|
3 |
|
4,5 |
|
4 |
|
2,0 |
|
|
использованием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
современных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
гарантии на |
4 |
|
4,5 |
|
5 |
|
2,5 |
|
5 |
|
6,0 |
|
4 |
|
4,5 |
|
5 |
|
6,0 |
|
|
товар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Проведение |
5 |
|
2,5 |
|
4 |
|
1,0 |
|
3 |
|
1,0 |
|
4 |
|
2,5 |
|
3 |
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
акции trade-in |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расширение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
ассортимента в |
4 |
|
2,5 |
|
5 |
|
5,0 |
|
3 |
|
5,0 |
|
3 |
|
2,5 |
|
6 |
|
5,0 |
|
разных ценовых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
категориях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Позиционироват |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ь товар, как |
5 |
|
8,0 |
|
5 |
|
8,0 |
|
5 |
|
8,0 |
|
4 |
|
8,0 |
|
4 |
|
8,0 |
|
идеальный товар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для гос закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ эксперта |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Эксперт 1 |
Эксперт 2 |
Эксперт 3 |
Эксперт 4 |
Эксперт 5 |
|||||||||||||||
|
Угрозы (T) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
балл |
|
вес |
балл |
|
вес |
балл |
|
вес |
балл |
|
вес |
балл |
|
вес |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
покупательской |
1 |
|
3,0 |
|
2 |
|
1,0 |
|
3 |
|
1,0 |
|
2 |
|
3,0 |
|
3 |
|
1,0 |
|
способности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Политика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
понижения цен у |
5 |
|
1,0 |
|
4 |
|
2,0 |
|
2 |
|
3,0 |
|
2 |
|
1,0 |
|
1 |
|
3,0 |
|
предприятий- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конкурентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение цен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
на |
5 |
|
7,0 |
|
2 |
|
5,0 |
|
1 |
|
7,0 |
|
1 |
|
7,0 |
|
4 |
|
7,0 |
|
коммунальные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затруднение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
технического |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
облусживания и |
2 |
|
4,5 |
|
4 |
|
4,0 |
|
1 |
|
4,0 |
|
3 |
|
4,5 |
|
5 |
|
4,0 |
|
ремонта в связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внешнеполитиче |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ской ситуацией |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание новых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
методов стирки |
3 |
6,0 |
3 |
5,5 |
4 |
6,0 |
4 |
6,0 |
4 |
6,0 |
|
|
вещей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стремление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ведущих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
зарубежных |
1 |
4,5 |
1 |
5,5 |
2 |
2,0 |
2 |
4,5 |
3 |
2,0 |
|
компаний |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
завоевать |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мировой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ужесточение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
регулирования со |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
стороны |
3 |
2,0 |
3 |
7 |
1 |
6,0 |
3 |
2,0 |
1 |
6,0 |
|
государства, |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
введение новых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стандартов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размер
фактора (ср.взве ш.)
31
4.ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ДОЛИ ИННОВАЦИОННОГО
ТОВАРА
Чтобы осуществить прогнозирование рыночной доли инновационного товара необходимо оценить его коммерческий потенциал. Для этого необходимо использовать математические модели конкурентоспособности товара по техническим и эксплуатационным параметрам (инновационный потенциал), а также модель, отражающую его рыночные характеристики (рыночный потенциал), как самого товара, так и инновационной фирмы в целом.
4.1Инновационный потенциал
Пример.
Пусть требуется оценить рыночную долю электронного силового инвертора, преобразующего напряжение постоянного тока 24 В. в переменное напряжение промышленной частоты 220В, 50 Гц. Инновационный инвертор обозначим Вариант А, а конкурирующие через Вариант B и Вариант C.
Все изделия представлены только на общем для них рынке.
Параметры инверторов и их характеристики представлены в таблице 4.1. Таблица 4.1. Технические параметры конкурирующих изделий
|
Наименование параметра |
|
μi |
|
|
аi |
|
Вар. А |
Вар. В |
Вар. С |
Приоритет |
||
|
|
|||||
1. |
Мощность (кВТ) |
2 (1,00) |
1,5 (0,75) |
1 (0,50) |
10 (0,16) |
|
2. |
Удельная цена ($US/Вт) |
0,7 (1,00) |
0,8 (0,88) |
1,0 (0,70) |
9 (0,15) |
|
3. |
КПД (%) |
90 (0,95) |
85 (0,90) |
95 |
(1,00) |
8 (0,13) |
4. |
Удельная масса (кг/кВт) |
7 (1,00) |
8 (0,88) |
10 |
(0,70) |
7 (0,11) |
5. Погрешность напряжения (%) |
10 (0,50) |
5 (1,00) |
7 (0,71) |
6 (0,10) |
||
6. |
Клир-фактор (%) |
6 (0,50) |
6 (0,50) |
3 (1,00) |
6 (0,10) |
|
7. |
Гарантии (год) |
2 (1,00) |
1 (0,5) |
1 |
(0,5) |
6 (0,10) |
8. Товарный вид |
Очень хор. (0,90) |
Удовлетв. (0,5) |
Хороший (0,75) |
4 (0,07) |
||
9. |
Ремонтопригодность |
Высокая (0,75) |
Удовлетв. (0,5) |
Низкая (0,35) |
5 (0,08) |
|
В таблице. 4.2 представлено соотношение вербальных оценок параметров с их численными характеристиками, которые использованы в табл. 1 (строки 8 и 9).
Таблица 4.2. Нормировка параметров изделий
Числовое значение параметра |
Вербальные оценки параметров |
|
0,00 –0,20 |
Очень плохие |
Очень низкие |
0,20 – 0,37 |
Плохие |
Низкие |
0,37 – 0,63 |
Удовлетворительные |
Удовлетворительные |
0,63 – 0,80 |
Хорошие |
Высокие |
0,80 – 1,00 |
Очень хорошие |
Очень высокие |
Рассмотрим вначале математическую модель конкурентоспособности товара.
Оценку конкурентоспособности каждого из вариантов проведем вычислением максимума взвешенной суммы. Лидирующим будет то изделие, которое наберет наибольшее
значение суммы произведений приоритета |
на нормированное значение характеристики . |
|||||
|
= ∑ |
|
|
|
, |
(4.1) |
|
=1 |
|
|
|
|
|
где: = 1, , l – количество конкурирующих изделий; n – количество сравниваемых параметров.
- инновационный потенциал
Выражение (4.1) можно трактовать и как математическое ожидание случайных величин и соответствующих вероятностей их появления .
Расчеты для трех вариантов: А=0,863; =0,741; =0,586.
32
4.2 Рыночный потенциал
Перейдем теперь к оценке рыночного потенциала инновационного товара.
Рыночный потенциал товара отражает степень его востребованности на рынке, обусловленной сбытовой стратегией фирмы, ее конкурентной позицией, ее маркетинговыми усилиями, популярностью ее бренда и т.д.
Рыночный потенциал – это взвешенная совокупность рыночных характеристик конкурирующих изделий.
К рыночному потенциалу товара можно отнести следующие его параметры, выраженные через соответствующие коэффициенты, устанавливаемые экспертным путем, либо по оценке ЛПР (Таблица 4.3.).
Таблица 4.3 Рыночные характеристики инновационного товара
Коэффициенты имиджа фирмы-производителя конкурирующего товара |
|
Киф |
||
|
Фирма мирового уровня |
|
8÷10 |
|
|
Фирма межстранового уровня |
|
6÷8 |
|
Уровень фирмы |
Фирма странового уровня |
|
4÷6 |
|
|
Фирма межрегионального уровня |
|
2÷4 |
|
|
Фирма регионального уровня |
|
1÷2 |
|
Суммарный коэффициент затрат на рекламу |
|
Кзр |
||
|
Реклама на центральном ТВ канале |
|
8÷10 |
|
|
Реклама на местном ТВ канале |
|
7÷8 |
|
|
Реклама в центральной печати |
|
6÷7 |
|
Виды рекламы |
Реклама в местной печати |
|
5÷6 |
|
|
Рассылка буклетов |
|
4÷5 |
|
|
Разовые акции в СМИ |
|
2 |
|
|
Итого, Кзр.сум |
|
2÷42 |
|
Суммарный коэффициент каналов сбыта продукции |
|
Ксп |
||
|
Наличие госзаказа, зарубежных заказов |
|
8÷10 |
|
Каналы сбыта |
Наличие агентской или дилерской сети |
|
6÷8 |
|
Наличие оптовых покупателей или своего торгового дома |
4÷6 |
|||
продукции |
||||
Наличие отдела сбыта, джобберских, посреднических фирм |
1÷4 |
|||
|
||||
|
Итого, Ксп.сум |
|
1÷28 |
|
Суммарный коэффициент ассортимента |
|
Кас |
||
|
Возможность изменять параметры изделия под заказ |
|
8÷10 |
|
|
Наличие экспортного варианта |
|
6÷8 |
|
Виды ассортимента |
Многофункциональность продукции |
|
4÷6 |
|
Количество модификаций продукции, |
2 шт. |
2 |
||
|
||||
|
|
3 шт.и более |
2÷4 |
|
|
Итого, Кас.сум |
|
2÷30 |
|
Коэффициент жизненного цикла товара |
|
Кжц |
||
|
Виолент |
|
8÷10 |
|
Этап жиз-ненного |
Патиент |
|
6÷8 |
|
цикла |
Эксплерент |
|
4÷6 |
|
|
Коммутант |
|
1÷4 |
|
Коэффициент конкуренции на рынке на который представлен товар |
|
Ккр |
||
|
Монополистический рынок |
|
7÷10 |
|
Характеристика |
Олигополистический рынок |
|
5÷7 |
|
рынка |
Рынок монополистической конкуренции |
|
3÷5 |
|
|
Рынок совершенной конкуренции |
|
1÷3 |
|
Суммарный маркетинговый коэффициент |
|
КМ |
||
|
Наличие собственной рыночной ниши |
|
1÷5 |
|
Маркетинговые |
Наличие стабильных поставщиков |
|
1÷5 |
|
Отсутствие товаров-субститутов |
|
1÷4 |
||
параметры |
|
|||
Низкие рыночные барьера |
|
1÷3 |
||
|
|
|||
|
Итого, КМ.сум |
|
4÷14 |
|
33
|
|
Окончание табл. 4.3 |
|
Суммарный коэффициент торговой политики |
|
Ктп |
|
|
Наличие льгот на покупки |
|
0÷3 |
|
Наличие скидок (бонусы) |
|
0÷3 |
Элементы торговой |
Продажа в кредит |
|
0÷5 |
политики |
Наличие сервисной службы |
|
0÷3 |
|
Доставка товара |
|
0÷2 |
|
Итого, Ктп.сум |
|
0÷16 |
Используя введенные коэффициенты, мы можем экспертным путем ввести индивидуальные относительные приоритеты для рыночных коэффициентов и - нормированные значения рыночных параметров. Теперь можно провести сравнительный анализ и определить рыночный потенциал вариантов товара по аналогии с методом определения инновационного потенциала.
П |
= ∑ |
|
|
(4.2) |
|
=1 |
|
|
|
Составим сравнительную таблицу (Таблица 4.4) для всех конкурирующих товаров по 8-ти рыночным параметрам , зададим их приоритеты и определим рыночный потенциал вариантов. ηξ
Таблица 4.4 Рыночные параметры конкурирующих изделий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Наименование параметра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вар. А |
|
Вар. В |
Вар. С |
|
Приоритет |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1. |
Коэф. |
4(0,5) |
|
8(1,00) |
6(0,75) |
|
8(0,15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Суммарный |
20(1,0) |
|
5(0,25) |
10(0,50) |
|
6(0,11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Суммарный |
15(0,6) |
|
20(0,80) |
25(1,00) |
|
7(0,13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Суммарный |
20(1,0) |
|
15(0,75) |
10(0,50) |
|
5(0,09) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Коэф. |
6(0,6) |
|
10(1,00) |
4(0,40) |
|
5(0,09) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Коэф. |
5(1,0) |
|
5(1,00) |
5(1,00) |
|
4(0,07) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Суммарный |
12(1,0) |
|
8(0,67) |
6(0,50) |
|
4(0,07) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Суммарный |
15(1,0) |
|
12(0,80) |
10(0,67) |
|
5(0,09) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рассчитываем рыночный потенциал П |
по формуле (4.2) для каждого варианта |
||||||||
конкурирующих изделий, получим: П = 0,827; |
П = 0,707; П = 0,246. |
|
|
|||||||
4.3Коммерческий потенциал и рыночная доля
Коммерческий потенциал – это способность товара (изделия) завоевать определенную долю рыночного объема. Поскольку объем освоения рынка определяется совместным воздействием инновационного и рыночного потенциалов изделия,
коммерческий потенциал можно представить их произведением. |
|
|||||
К |
п |
= П |
|
|
|
(4.3) |
|
|
|
|
|
||
Используя полученное выражение (4.3) для К |
п |
, рыночную долю |
(рыночный |
|||
|
|
|
|
|
|
|
успех), на которую может претендовать каждое из n конкурирующих изделий можно рассчитать по следующей формуле:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
Кп |
|
, |
|
|
(4.4) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
∑=1 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
К |
|
|
|
|
||
Используя (4.3) и (4.4) определим рыночные доли для сравниваемых товаров: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
П |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,863∙0,827 |
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
≈ 0,52, |
||
|
П |
|
|
+ |
П |
|
|
+ |
П |
|
|
|
0,863∙0,827+0,741∙0,707+0,586∙0,246 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
= 0,38; |
|
|
|
|
|
|
= 0,1; |
∑ |
= 1,0 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
=1 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
Таким образом, мы видим, что инновационный товар превосходит конкурентные не только по общему индексу, но и по доле осваиваемого рынка.
Конечно, нельзя считать, что как только изделие А выйдет на общий для всех рынок, оно сразу займет 52%-ю долю рынка; необходимо время для освоения этой доли.
При периодических замерах долей рынка конкурирующими товарами (в нашем примере А, В и С) в любой отрезок времени они должны приближаться к полученным соотношениям (4), как к математическим ожиданиям.
4.4 Самостоятельная работа
Задача 1. Рассчитать инновационный, рыночный и коммерческий потенциалы, найти рыночную долю.
|
Технические характеристики |
|
|
|
Рыночные характеристики |
|
|
||||||
|
|
Наилучшее |
|
|
|
|
|
|
Наилучшее |
|
|
|
|
Параметры |
|
значение |
A |
B |
|
C |
Вес |
Параметры |
значение |
A |
B |
C |
Вес |
1 |
|
Минимум |
46 |
24 |
|
27 |
9 |
1 |
Максимум |
60 |
88 |
57 |
10 |
2 |
|
Максимум |
48 |
45 |
|
44 |
10 |
2 |
Максимум |
98 |
49 |
43 |
8 |
3 |
|
Минимум |
25 |
87 |
|
24 |
7 |
3 |
Максимум |
52 |
56 |
60 |
6 |
4 |
|
Максимум |
54 |
56 |
|
23 |
8 |
4 |
Максимум |
43 |
35 |
89 |
9 |
5 |
|
Минимум |
21 |
43 |
|
24 |
6 |
5 |
Максимум |
34 |
50 |
79 |
7 |
Задача 2. Рассчитать инновационный, рыночный и коммерческий потенциалы, найти рыночную долю.
|
Технические характеристики |
|
|
|
Рыночные характеристики |
|
|
||||||
|
|
Наилучшее |
|
|
|
|
|
|
Наилучшее |
|
|
|
|
Параметры |
|
значение |
A |
B |
|
C |
Вес |
Параметры |
значение |
A |
B |
C |
Вес |
1 |
|
Минимум |
46 |
24 |
|
56 |
9 |
1 |
Максимум |
78 |
54 |
57 |
10 |
2 |
|
Максимум |
48 |
45 |
|
44 |
10 |
2 |
Максимум |
98 |
49 |
43 |
8 |
3 |
|
Минимум |
89 |
87 |
|
24 |
7 |
3 |
Максимум |
52 |
56 |
60 |
6 |
4 |
|
Максимум |
54 |
56 |
|
23 |
8 |
4 |
Максимум |
43 |
67 |
34 |
9 |
5 |
|
Минимум |
21 |
43 |
|
24 |
6 |
5 |
Максимум |
37 |
46 |
84 |
7 |
35
5.ПРАВИЛА РАСЧЕТЛИВОГО РИСКА
Пусть менеджеру необходимо сделать выбор между вариантами производства малолитражного автомобиля, джипа и грузовика при различных вариантах обстановки на рынке.
А – ухудшение ситуации. Б – стабилизация. В – улучшение ситуации. Составим таблицу выигрышей (Таблица 5.1).
Таблица 5.1
|
|
|
Рын. ситуации |
|
|
|
Варианты решения |
А |
Б |
В |
Мин. |
|
|
Ра |
Рб |
Рв |
|
|
|
|
|||
1. |
Малолитражка |
55 |
70 |
60 |
55 |
2. |
Джип |
100 |
25 |
50 |
25 |
3. |
Грузовик |
75 |
50 |
90 |
50 |
5.1 Правило 1. Наибольшей вероятности
Предположим вероятность ситуаций такова, что PA>PБ>PB. В этом случае надо принимать решение по самой вероятной ситуации,
Итог: Джип
5.2 Правило 2. Правило Математического ожидания
Предположим вероятности ситуаций можно оценить количественно, например, PA=0,5. PБ=0,3. PB=0,2 (Сумма=1). Необходимо выбрать наибольший ожидаемый выигрыш.
Малолитражка
|
|
|
3 |
|
|
М |
м |
|
P X |
1 |
0,5 * 55 0,3* 70 0,2 * 60 60,5 |
|
|
i |
|
||
|
|
|
i 1 |
|
|
Джип
Грузовик
Итог: грузовик
М
М
д
г
0,5*100 0,3 0,5* 75 0,3*
* 25 50
0,2
0,2 *
*50 67,5 90 70,5 .
5.3 Правило 3. Правило недостаточного основания
Если вероятности качественно (правило 1) или количественно (правило 2) невозможно установить, то необходимо считать все ситуации равновероятными и рассчитать средний ожидаемый выигрыш исходя из этого.
Малолитражка: 1/3 (55+70+60)=61,7 Джип 1/3 (100+25+50) = 58,3
Грузовик 1/3 (75+50+90) = 71,7.
Итог: грузовик
5.4Правило 4. Правило осторожного пессимиста или критерий Вальда (максимин)
Для всех проектов по всем трем рыночным ситуациям определяются минимальные варианты выручки и выбирается такой проект, который дает максимальный из всех минимальных доходов.
Выбирать надо по горизонтали для каждого товара и выбирать наименьшее, а из минимумов - наибольшее. Для нашего варианта для ситуации А, Б, В соответственно: 55, 25
и 50.
Итог: малолитражка.
5.5 Правило 5. Критерий Сэвиджа (минимакс)
36
Критерий оперирует не доходами, а потерями, которые рассчитываются по каждому проекту для каждой рыночной ситуации. Выбирается такой проект, у которого во всех рыночных ситуациях максимальные потери меньше максимальных потерь других проектов.
Составим таблицу потерь – таблица 5.2. В каждой колонке находим максимальное число и из него вычитаем все остальные. Первый столбец Второй третий
Максимальный риск производства малолитражки и джипа – по 45, грузовика – 25.
Итог: грузовик
Таблица 5.2
|
|
|
Рын. ситуации |
|
|
|
Варианты решения |
А |
Б |
В |
Макс. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
1. |
Малолитражка |
45 |
0 |
30 |
45 |
2. |
Джип |
0 |
45 |
40 |
45 |
3. |
Грузовик |
25 |
20 |
0 |
25 |
5.6 Правило 6. Правило оптимиста-пессимиста или критерий Гурвица
Для каждого проекта выбирается наибольший и наименьший доход в рассматриваемых вариантах рыночных ситуаций, и с помощью коэффициентов пессимизмаоптимизма рассчитывается ожидаемый в среднем выигрыш. Выбирается проект с большим выигрышем.
Введем К – коэффициент оптимизма-пессимизма. 0 ≤ K ≤ 1. Тогда для полного оптимиста коэффициент равен Kо=1, а для полного пессимиста Kп=0.
Этот коэффициент определяет для себя самого ЛПР. Пусть, например, Кп = 0,6, тогда Ко = 0,4.
Находим минимумы и максимумы выигрышей.Составляется табл.3. Рассчитываем критерий по формуле Критерий = КпVmin+КоVmax Из подсчитанных величин выбираем Грузовик.
Итог: грузовик
Таблица 5.3
Варианты решения |
Минимум |
Максимум |
Величина критерия |
|
|
|
выигрыша |
выигрыша |
пессимизма-оптимизма |
1. |
Малолитражка |
55 |
70 |
550,6+700,4=61 |
2. |
Джип |
25 |
100 |
250,6+1000,4=55 |
3. |
Грузовик |
50 |
90 |
500,6+900,4=66 |
5.7 Правило 7. Введение страхующих элементов
В зависимости от степени риска той или иной ситуации в бизнесе формируется разный по величине страховой фонд. Пусть, например, для ситуации А страховой фонд составляет 30 %. По всем видам автомобилей. Для ситуации Б – 20 % и B – 10 %.
Подсчитаем затраты на страховые элементы по каждой ситуации и вычтем из доходов для этой же ситуации табл.4. Затем произведем подсчет результирующей прибыли и выберем максимальное решение из минимумов по каждой строке (максимин).
Сочетание с правилом 4.
(38,5 20 40. Наибольший 40. Грузовик)
Итог: грузовик. А без страхующих элементов была малолитражка. Таблица 5.4
|
|
Исходные прибыли |
|
Затраты на |
|
Прибыль за вычетом |
Мин |
||||||||
|
Варианты решения |
|
страхование |
|
|
страховки |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
А |
Б |
В |
А |
|
Б |
|
В |
А |
|
Б |
|
В |
|
1. |
Малолитражка |
55 |
70 |
60 |
16,5 |
|
14 |
|
6 |
38,5 |
|
56 |
|
54 |
38,5 |
2. |
Джип |
100 |
25 |
50 |
30 |
|
5 |
|
5 |
70 |
|
20 |
|
45 |
20 |
3. |
Грузовик |
75 |
50 |
90 |
22,5 |
|
10 |
|
9 |
52,5 |
|
40 |
|
81 |
40 |
37
Строгого правила выбора решения нет, но суммируя результаты по всем методам принятия решения имеем:
1.Джип
2.Грузовик
3.Грузовик
4.Малолитражка
5.Грузовик
6.Грузовик
7.Грузовик
Главный итог: По правилу «стабильной оптимальности», т.е. по наиболее частому (стабильному) решению выбираем грузовик.
5.8 Самостоятельная работа
Задача 1. Правила риска
Платежная матрица
|
|
Рын. ситуации |
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Варианты решения |
Ра |
|
Рб |
|
Рс |
|
0.5 |
|
0.2 |
|
0.3 |
1 |
77 |
|
30 |
|
54 |
|
|
|
|
|
|
2 |
23 |
|
47 |
|
84 |
|
|
|
|
|
|
3 |
76 |
|
48 |
|
52 |
Задача 2. Правила риска
Платежная матрица
|
|
Рын. ситуации |
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Варианты решения |
Ра |
|
Рб |
|
Рс |
|
0.1 |
|
0.2 |
|
0.7 |
|
|
|
|
|
|
1 |
27 |
|
27 |
|
80 |
|
|
|
|
|
|
2 |
23 |
|
33 |
|
84 |
3 |
69 |
|
48 |
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые элементы, % |
||
к.Песс |
к.Опт |
А |
В |
С |
0.65 |
0.35 |
15 |
19 |
25 |
|
|
Страховые элементы, % |
||
к.Песс |
к.Опт |
А |
В |
С |
0.77 |
0.23 |
15 |
19 |
25 |
38
6.ОТБОР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ
ПОЛНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
6.1 Критерии отбора
Впрактике коммерциализации инноваций в силу специфики новшества, конечно, в основном приходится иметь дело с полной неопределенностью рыночной ситуации. Учитывая это, весьма актуальной является задача разработки метода отбора инновационных проектов в условиях непредсказуемости рыночной ситуации.
Внастоящее время существует множество критериев и методик отбора проекта из предложенного портфеля. Рассмотрим одну из них, состоящую из шести критериев. К ним относятся:
Критерий Лапласа (недостаточного обоснования), при котором предполагается n рыночных
ситуаций характеризовать равными вероятностями по 1/n.
1 Pi = n
Критерий Вальда (максимин) – правило осторожного пессимиста.
Критерий Сэвиджа (минимакс) оперирует не доходами, а потерями, которые рассчитываются по каждому проекту для каждой рыночной ситуации.
Критерий Гурвица (оптимиста-пессимиста). Для каждого проекта выбирается наибольший и наименьший доход в рассматриваемых вариантах рыночных ситуаций, и с помощью коэффициентов пессимизма-оптимизма рассчитывается ожидаемый в среднем выигрыш.
Г = Vmax ∙ Kопт + Vmin ∙ Kпесс
Критерий минимального риска (коэффициент вариации).
Суть критерия заключается в том, что каждый из проектов анализируется по коэффициенту вариации выигрыша (дохода) в зависимости от рыночной ситуации. Проект с меньшим коэффициентом выбирается ЛПР для инвестирования и реализации, т.к. проект с
меньшим коэффициентом вариации менее подвержен риску, недополучению выигрыша.
γi = σi Mi
Если перед ЛПР стоит задача выбора из инвестиционного портфеля наименее рискованного проекта, он выбирает проект с наименьшим коэффициентом вариации.
Критерий минимиди.
Суть этого критерия заключается в том, что из набора реальных проектов формируется дополнительный виртуальный проект, у которого размеры выигрыша по различным рыночным ситуациям представляют собой арифметически средние выигрыши всех сравниваемых проектов для одинаковых ситуаций. Этот виртуальный проект назовем мидипроектом.
Лучшим из сравниваемых считается тот проект, у которого корень из суммы квадратов отклонений выигрышей по всем рыночным ситуациям от мидипроекта является наименьшей.
Mп = √∑(VMп − Vi)2 → min
Отмети, что ЛПР может наполнить рассматриваемую методику своими критериями, которые он считает предпочтительными для конкретной ситуации.
Рассмотрим пример комплексного использования всего набора критериев.
Допустим ЛПР проводит анализ четырех проектов с целью отбора наиболее выгодного из них. В Табл. 6.1. представлены выигрыши (доходы) по всем проектам для трех ситуаций на рынке (колонки 2, 3, 4).
39
Таблица 6.1 Доходы проектов в различных рыночных ситуациях
Про- |
|
Рыночная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
ситуация |
Лаплас |
Вальд |
Сэвидж |
Гурвиц |
М |
σ |
к. Вариации |
|||||
екты |
|
||||||||||||
Ул |
|
Стаб |
Ух |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
1-й |
0,25 |
|
0,35 |
0,40 |
0,33 (4) |
0,25 (1) |
0,55 (3) |
0,4·0,4+0,25·0,6=0,31 (4) |
0,330 |
0,06 |
0,187 (1) |
||
2-й |
0,75 |
|
0,20 |
0,30 |
0,417 (3) |
0,20 (2) |
0,62 (2) |
0,75·0,4+0,2·0,6=0,42 (2) |
0,417 |
0,24 |
0,574 (3) |
||
3-й |
0,35 |
|
0,82 |
0,10 |
0,423 (2) |
0,10 (3) |
0,45 (1) |
0,82·0,4+0,1·0,6=0,388(3) |
0,423 |
0,30 |
0,705 (4) |
||
4-й |
0,80 |
|
0,20 |
0,35 |
0,45 (1) |
0,20 (2) |
0,62 (2) |
0,8·0,4+0,2·0,6=0,44 (1) |
0,450 |
0,26 |
0,567 (2) |
||
Миди- |
0,54 |
|
0,39 |
0,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1= √3 ∑( − )2
Выигрыши представлены в условных денежных единицах. В скобках представлены места, которые занимают проекты по конкретному критерию.
Проанализируем таблицу 6.1 по критерию Лапласа, полагая равновероятными все ситуации на рынке. В этом случае победит тот проект, у которого суммарный выигрыш по всем рыночным ситуациям наибольший (колонка 5). Таким проектом будет проект № 4.
Вколонке 6 представлены минимальные доходы по всем проектам. Из этих минимальных доходов выбираем наибольший – максимин. Это проект № 1.
Вколонке 7 представлены расчеты по критерию Гурвица. Примем для примера коэффициент оптимизма равным 0,6, а коэффициент пессимизма – 1-0,6=0,4. Умножаем максимальный доход каждого проекта на 0,6, а минимальный – на 0,4, складываем результаты и выбираем наибольший. Таким проектом будет проект № 4.
Вколонке 8, 9, 10 приведены результаты расчета коэффициента вариации. Наименьший коэффициент вариации у проекта № 1, он и является менее рискованным.
Втаблице 6.2. приведены результаты расчетов потерь по критерию Сэвиджа.
Таблица 6.2 Потери проектов в различных рыночных ситуациях
Проекты |
Рыночная ситуация |
|
|
Максимальные |
|
Улучшающаяся |
Стабильная |
Ухудшающаяся |
потери |
||
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1-й |
0,55 |
0,47 |
0 |
0,55 (2) |
|
2-й |
0,05 |
0,62 |
0,10 |
0,62 (3) |
|
3-й |
0,45 |
0 |
0,30 |
0,45 (1) |
|
4-й |
0 |
0,62 |
0,05 |
0,62 (3) |
По этому критерию наименьшими потерями обладает проект № 3.
Внижней строке таблицы 6.1. представлены выручки мидипроекта, как среднее значение выручек из 4-х проектов для каждой рыночной ситуации.
Втаблице 6.3. проведен подсчет корня из суммы квадратов отклонений выручки каждого из проектов от мидипроекта.
Таблица 6.3 Отклонение проектов от мидипроекта
|
Рыночная ситуация |
|
|
Корень из суммы |
|||
Проекты |
|
|
|
квадратов |
|
||
Улучшающаяся |
Стабильная |
Ухудшающаяся |
отклонений |
от |
|||
|
|||||||
|
|
|
|
мидипроекта |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
1-й |
0,25-54=-0,29 |
0,35-0,39=-0,04 |
0,40-0,29=0,11 |
0,312 |
(II) |
|
|
2-й |
0,75-0,54=0,21 |
0,20-0,39==0,19 |
0,30-0,29=0,01 |
0,287 |
(I) |
|
|
3-й |
0,35-0,54=-0,19 |
0,82-0,39=0,43 |
0,10-0,25=-0,19 |
0,503 |
(IV) |
|
|
4-й |
0,80-0,54=0,26 |
0,20-0,39=-0,19 |
0,35-0,29=0,06 |
0,331 |
(III) |
|
|
Как видно из таблицы 6.3, наименьшее отклонение от мидипроекта у проекта № 2. ЛПР в своей практической деятельности может отдать предпочтение любому из
40