Глава 1. Теоретические аспекты экономических циклов

1. Виды, характерные черты экономических циклов

Экономика носит цикличный характер, следовательно, теория экономических циклов указывает на причины, которые вызывают подъемы и падения активности, как правило деловой.

Теория экономических циклов анализирует процессы отклонений от равновесной траектории роста.

Развитие экономики зависит от траектории роста, которая отражает общее направление развития циклов, показывающих, насколько от установленного направления вектора отклоняется реальное развитие.

Два взаимосвязанных элемента, а именно, – экономический рост, экономические циклы сливаются в единый процесс, позволяющий развивать экономику государства.

Цикличность предстает в форме способа, естественно стимулирующего рост экономики, указывающий на неравномерность отраслевых преобразований.

Именно на макроуровне наиболее четко отображаются колебания циклов.

П. Самуэльсон утверждал, что общая черта стран, как правило, развитых индустриально, - циклический характер развития рыночной экономики. Экономическими циклами пронизаны практически все отрасли, индустрии, которые имеют существенные отличия. Они делятся на:

- разверточные формы (отраслевые, структурные, а в настоящее время наблюдаются отдельные группы, в которых происходит слияние данных форм, что позволяет выделить новую разновидность – структурно-отраслевую);

- формы продолжительности (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);

- сферы действия (аграрные, промышленные);

- специфические формы проявления (сырьевые, энергетические, валютные, экологические, нефтяные, продовольственные);

-пространственные формы (межнациональные, национальные, наднациональные).

Продолжительность является наиболее характерной чертой экономических циклов. Й. Шумпетер представил способ обнаружения и анализа циклов в трехциклическом виде, схематически изображенных колебательных процессов. Все вышеперечисленные способы получили поддержку современного экономического общества. Данные циклы названы именами ученых, открывших их:

Первый цикл - Дж. Китчина;

Второй цикл - К. Жуглара;

Третий цикл - Н. Д. Кондратьева.

Краткосрочные циклы или же циклы Дж. Китчина. Длительность этих циклов равна 3 годам и 4 месяцам. Дж. Китчин связывал их появление с нестабильностью общемировых запасов золота. Данный комментарий считается малоубедительным. Южноамериканский экономист У. Митчелл, профессионал в области анализа финансовых циклов и конъюнктуры, считал, что, в сущности, само начало и основание циклов происходит последовательно, и именно поэтому его следует находить внутри финансовых систем. Он утверждал, что финансовые циклы – это продукт «денежного хозяйства».

Применяя методику У. Митчелла, Национальное бюро финансовых изучений Соединенных Штатов Америки пришло к выводу: для Соединенных Штатов свойствен цикл длительностью 40 месяцев. В реальное время кратковременные циклы, как правило, связывают с восстановлением финансового равновесия на потребительском рынке. Длительность этих циклов занимает 3–4 года¹.

Со среднесрочными циклами К. Жуглар связывал появление эконом. циклов с кредитно-денежной системой. Упадок, как ведущую фазу цикла, он рассматривал в качестве оздоровительного фактора, основного, ориентированного на совокупное понижение тарифов и ликвидацию компаний, организованных для смягчения искусственно завышенного спроса. И эти же циклы продолжают повтопяться каждые 10 лет. Стоит отметить, что длительность циклов Жуглара совпадает с промышленными циклами, периодичность которых задается и определяется потребностью обновления интенсивной части ведущих производственных фондов, которое происходит спустя 8-12 лет. Эти промышленные циклы детально изучены в марксистской литературе.

К среднесрочным финансовым циклам относятся также и циклы, именуемые строй-циклами (демографическая перестройка общества и повышение роли техники, отразились в названии данного цикла) или же циклами С. Кузнеца. Выходец из Российской Империи экономист С. Кузнец считал, что процессы, вызванные финансово-экономическими колебаниями в облике фин. циклов продлятся 15–20 лет. Они обоснованы повторяющимся обновлением жилых домов и конкретных типов производственных сооружений, а также постоянной реновацией и современных общемировых процессов, вызванных прогрессом, которым в определенный период охвачен весь шар земной.

Длинные волны Н. Д. Кондратьева или же «периоды смены» Шпитгофа. Длительность таких волн колеблется в границах 50 лет.

Проведенные финансовые изучения дают возможность обнаружить близкую связь краткосрочных, среднесрочных и длинных волн.

Совокупность данных волн и их взаимодействие в процессе конкретного исторического становления возможно интерпретировать в качестве теоретической модели цикла финансового подъема долговременного воздействия, в которой кратковременные и среднесрочные волны выступают в облике «волн-ответвлений». Если данную модель считать сбалансированной, то кратковременные и среднесрочные волны именуют «отрезками отличия от равновесия», а любой взлет краткосрочной и среднесрочной волны считается «отрезком приближения» реализуемого равновесия в длительном периоде.

Основой финансового цикла считается индустриальный цикл. Он распределяется на фазы, которые интерпретируются разными учеными по-разному.

В соответствии с доктриной К. Маркса, 1 фазой цикла считается упадок.

Соответствующими чертами упадка считаются:

- уменьшение размеров производства;

- условное по сопоставлению с платежеспособным спросом перепроизводство товаров;

- резкое наращивание количества нереализованной продукции;

- банкротство промышленных и торговых компаний, которые не в состоянии реализовать накопившиеся товары;

- резкое наращивание безработицы;

- уменьшение заработной платы;

-увеличение в связи с наращиванием нужды в наличных деньгах, общепризнанных мерок банковского процента.

2-ая фаза – депрессия характеризуется:

- приостановлением регресса производства;

-сокращением припасов продуктов на складах;

-наращиванием массы свободного валютного капитала.

Фаза депрессии может занимать очень длительный период жизни государства и его деятельности в целом.

Степень производства на данной стадии цикла остается размеренной, но в сопоставлении с предкризисной остается очень низкой.

- снижение тарифов приостанавливается;

- безработица продолжает оставаться высочайшей.

3-я фаза – оживленность. Происходит расширение производственных площадей и мощностей, которые по своему основному размеру и объемам производства добиваются предкризисного уровня функционирования;

- сокращаются масштабы безработицы;

- начинают повышаться цены;

- растет ссудный процент.

На товарном рынке возрастает спрос на свежее промышленное оснащение.

4-ая фаза – взлет. На данной фазе выпуск продукции выше предкризисного.

Новейшая техника служит существенным началом обновления производственных цепочек, в итоге она выходит на современный, наивысший уровень прогресса.

В наше время главным носителем прогресса являются Транснациональные Корпорации, представляющую собой одну из форм и способов процесса глобализации.

ТНК делятся на следующие виды:

Классические ТНК представлены в своем большинстве металлургическими, нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями. Что касается российских ТНК, то они вкладывают средства исключительно в инвестирование иностранных проектов.

Обеспечение иностранным инвестором адаптации ТНК. Прямые инвестиции ограничиваются лишь странами СНГ.

ТНК в СНГ. В данном Содружестве существует немало государственных и частных фирм, преобразующихся в предприятия-смежники. Рынок стран бывшего СССР прельщает российским ТНК из-за распространенности русского языка, наиболее понятными действиями при организации либо непосредственном ведении бизнеса данный рынок дистрибуции емок, конкуренция низка.

ТНК, занимающиеся переводом морских судов под контроль зарубежных дочерних фирм.

После того, как был создан Российский Международный Реестр Судов прямые иностранные инвестиции таких ТНК упали до незначительных сумм вложений.

Российские ТНК находятся на самых начальных стадиях интернационализации своей деятельности. В ближайшие годы мы станем свидетелями новых крупных зарубежных сделок с их участием. По-прежнему основными направлениями их экспансии останутся страны СНГ, ЕС (в основном Великобритания, Италия, Германия), а также богатые сырьем государства Азии, Африки и Латинской Америки.

Развитие общества потребления и превращение населения всего мира в безликую массу, позволяет ТНК наращивать обороты и прибыль, в то время как страны, ВВП которых меньше половины чистой (абсолютной) прибыли Корпораций, не могут справиться с финансово-экономической нагрузкой как на само государство, так и на инфраструктуру и инфраструктурные объекты.

Но благодаря ТНК, глобализационным процессам цифровизация экономической сферы даже самых бедных стран, идет полным ходом, несмотря ни на что.

Благодаря техническим преобразованиям, экономика государства переходит на новый уровень своего функционирования.

П. Самуэльсон не отвергает систематизацию фаз К. Маркса.

Из 4 фаз цикла П. Самуэльсон выделяет 2 наиболее значимые, называя их временами «сжатия» и «экспансии». По завершении фазы сжатия на нижней поворотной точке оживления раскрывается вектор экспансии.

К. Макконнелл и С. Брю выделяют 4 фазы финансового цикла. Они подчеркивают тот факт, что эти фазы определяются по качеству интенсивности и длительности процессов. К примеру, регресс не обязательно тянет за собой наивысшую и долгую безработицу, а пик цикла (иногда именуют бумом цикла) – совершенную занятость.

В западной финансовой литературе чаще всего используют больше агрегированное деление и выделяют всего 2 фазы: рецессию и взлет. В фазу рецессии подключаются фазы упадка и депрессии; в фазу взлета – стадии оживления и бума.

Упадок недопроизводства играет наивысшую роль в экономических процессах, протекающих в государстве.

Как правило, финансовые упадки предполагают под собой несоблюдение социального воспроизводства, связанное с дисбалансом производства (предложения товаров) и потребностей населения (платежеспособного спроса).

При данном стечении обстоятельств, который был нами рассмотрен, когда материальное производство обгоняет реальные потребности населения, начинается кризис перепроизводства.

Но вероятна и обстановка, когда платежеспособный спрос опережает создание продуктов и появляется упадок недопроизводства.

Преодоление упадка недопроизводства вполне вероятно при претворении в жизнь долгосрочных целей – разработку высокоразвитого промышленного потребительского секторального развития сферы предложений, переводе всего производства на тяжелый путь становления.