II. Практические ситуации Кейс «Аутсорсинг на предприятии автопрома» Исследование конкурентных преимуществ машиностроительного предприятия как основа стратегии конкурентного развития29

Поскольку основными концептуальными основами стратегического развития для отечественного автопрома остаются технологические особенности, на одном из пермских предприятий принято решение выявить возможности расширения рынка сбыта. В продуктовом портфеле завода большой удельный вес занимают экскаваторы-пла­ни­ровщики и комплексные машины.

Основными отечественными конкурентами данного предприятия по экскаваторам-планировщикам являются:

ОАО «Тверской экскаваторный завод» – один из известнейших производителей экскаваторов в России, который выпускает в небольших количествах под заказ экскаватор-планировщик ЕА-17 на шасси «Урала».

ФГУП ПО «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) – выпускает мобильные многофункциональные экскаваторы-планировщики ЕТ-1.

ОАО «ВЭКС» – воронежское предприятие, занимающееся производством полноповоротных гидравлических экскаваторов на гусеничном и пневмоколесном ходу.

ОАО «Экскаватор» (бывший Кентауский экскаваторный завод) – производит 2 модели экскаваторов-планировщиков на базовом шасси КамАЗ-53228.

ООО «ТАС-Спецмаш» (г. Набережные Челны) – занимается разработкой универсального экскаватора-планировщика с телескопической стрелой и полноповоротным ковшом ЭО-3533К «Батыр».

ООО «Ремстройдормаш» (г. Челябинск) – занимается производством экскаваторов-планировщиков откосов, которые в являются аналогом чехословацкого UDC-214.

Помимо отечественных производителей рынок автокранов-планировщиков также представлен и иностранными предприятиями, находящимися на территории как ближнего зарубежья, так и дальнего зарубежья.

К заводам-производителям ближнего зарубежья относятся следующие предприятия:

ООО СП «Святовит» (Белоруссия) Данное предприятие поставляет на российский рынок экскаваторы-планировщики с телескопической стрелой и полноповоротным ковшом. Основанное в 1997 году, СП «Святовит» в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся белорусских машиностроительных предприятий. Сегодня доля рынка компании в странах СНГ по производству и продаже универсальных экскаваторов-планиров­щиков составляет более 30 %.

ООО «АТЕК» (Украина). Данное предприятие выпускает экскаваторы-планировщики АТЕК-011А и АТЕК-012А на базе шасси КрАЗ-65101.

Основными конкурентами предприятия из дальнего зарубежья являются следующие компании:

«CSM Tisovec a.s.» (Словакия). Данное предприятие имеет широкую программу развития и каждый год предлагает новые виды продукции. О качестве машин можно судить по совместным проектам с известными мировыми производителями строительной техники Западной Европы и США.

Gradall (США) – производит и поставляет 8 моделей экскаваторов-планировщиков.

Badger (США) – производит модели планировщиков для работы в труднодоступных местах. Поэтому для использования на бездорожье Badger предлагает линию экскаваторов с резиновыми шинами и приложениями.

Несмотря на большое количество производителей экскаваторов, основными конкурентами для ООО «Завод СДМ» являются компании «Святовит» и CSM Tisovec. При этом в отношении UDS приходится конкурировать в основном не с новыми изделиями, а с техни-

Таблица 1

Объемы производства экскаваторов завода СДМ и его основных конкурентов

Фирма-производитель	2004 г.		2005 г.		2006 г.		2007 г.
	Кол-во, шт	Продажи, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Продажи, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Продажи, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Продажи, тыс. руб.
GSM TISOVEC (Словакия) – UDS	77	Н.д.	74	Н.д.	95	461700	86	495 566
СП «Святовит» (Белоруссия)	60	Н.Д.	72	Н.д.	58	255 200	50	250 583
ЗАО «Завод СДМ»	25	57329	21	6144 3	23	64 500	22	71 775

кой, прошедшей капитальный или косметический ремонт, цена на которую сравнима с ценой экскаватора ОАО «МЗ».

Ниже представлена сводная таблица объемов производства экскаваторов как завода СДМ, так и его основных конкурентов (табл. 1).

Комплексные машины на предприятии «Завод СДМ» представлены следующими модификациями:

Модель КМ-500, КМ-600 – предназначена для всесезонного содержания дорог с асфальтовым и цементобетонным покрытием.

Модель КМ-600С и КМ-600С-2005 – универсальная комплексная машина на базе самосвалов КамАЗ 65111 и КамАЗ 55111 соответственно предназначена для круглогодичного обслуживания автодорог, а также работы автомобиля в штатном исполнении.

В настоящее время рынок комплексных машин в России представляют порядка 4–5 крупных предприятий (ОАО «КДМ», ОАО «КОРМЗ», ОАО «КОММАШ») и нескольких опытных заводов. Доля рынка производителей представлена в табл. 2.

Таблица 2

Наименование производителя	Примерная доля рынка
ОАО «КДМ» г. Смоленск («Меркатор»)	40 %
ОАО «КОММАШ» г. Мценск	13 %
ОАО «КОРМЗ» г. Кемерово	13 %
ОАО «СААЗ АМО ЗИЛ» г. Смоленск	7 %
ОАО «Томез» г. Тосно Ленинградской обл.	5 %
«Транс-Магистраль», г. Саратов	4 %
ОАО «Мотовилихинские заводы»	4 %
«Сухоложский машиностроительный завод», Свердловская обл.	2 %
Прочие (в том числе импортная техника)	12 %
Итого	100

Комплексные машины производства ООО «СДМ» не уступают, а зачастую превосходят продукцию конкурентов по техническим параметрам, но, к сожалению, проигрывают в цене. Например, цены ОАО «КДМ» (г. Смоленск), ОАО «КОММАШ» (г. Мценск) на 5–10 % ниже цен ОАО «Мотовилихинские заводы». ОАО «Томез» производят дорожную технику по финским технологиям, используя импортные комплектующие (в основном финского производства), что значительно повышает стоимость спецавтомобиля, однако увеличивает его срок службы и качество работы.

Условием роста объемов реализации для данного предприятия является освоение новых рынков дорожной техники в других регионах РФ (аэропорты, службы благоустройства городов и т.д.) и освоение новых видов продукции, в том числе расширение ассортимента навесного оборудования.

Для снижения себестоимости производимой продукции на предприятии принято решение перевести в форму аутсорсинга производство Гидрооборудования СМЗ33.174.00; СМЗ3.174.00-01 (табл. 3).

Таблица 3

Расчет затрат на изготовление гидрооборудования собственного производства

Статьи затрат	Трудоемкость, н/ч	Ставка, руб	Сумма, руб.
Материальные затраты:			4299,12
Цех № 3	57,72	278,00	16046,02
Цех № 5	0,60	248,00	148,80
Цех № 8	7,20	263,00	1894,20
Цех № 13	0,49	220,00	107,14
Цех № 17	4,69	295,00	1383,82
Цех № 19	0,87	293,00	255,20
Цех № 26	4,61	682,00	3140,61
Цех № 27	3,21	256,00	821,84
Цех № 29	0,27	694,00	184,33
Цех № 30	0,17	418,00	71,90
Цех № 35	0,57	605,00	343,76
Цех № 39	3,99	261,00	1040,35
Цех № 78	1,20	305,00	367,43
Цех № 79	3,87	381,00	1472,91

Данное гидрооборудование планируется закупать у ООО «ПКМЛ» (г. Иваново) по цене 7262,71 руб., а затем самостоятельно дорабатывать.

Доработка приобретенного гидрооборудования происходит с ис­пользованием меди, стали и вспомогательных материалов в цехах № 3, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 30, 35, 39, 79, 351. Материальные затраты на доработку представлены в табл. 4, 5.

Таблица 4

Материальные затраты

Статьи затрат	Вес, кг	Цена, руб.	Стоимость
Медь	1,70	94,20	160,52
Сталь 45	5,29	26,17	138,38
Вспомогательные материалы			413,82
Отходы			10,73

Таблица 5

Трудовые затраты по доработке гидрооборудования

Статьи затрат	Трудоемкость, н/ч	Ставка, руб	Сумма, руб.
Цех № 3	12,33	278,00	3428,30
Цех № 13	0,13	220,00	27,74
Цех № 15	5,76	281,00	1618,67
Цех № 17	2,84	295,00	836,33
Цех № 19	0,40	293,00	117,20
Цех № 27	0,08	256,00	20,51
Цех № 29	0,10	694,00	69,33
Цех № 30	0,02	418,00	9,20
Цех № 35	0,07	605,00	39,93
Цех № 39	0,70	261,00	181,66
Цех № 79	0,98	381,00	372,05
Цех № 351	0,01	293,00	4,19

Для производства предприятию необходимы опорно-поворот­ные устройства (ОПУ). Покупная цена ОПУ московского машиностроительного завода составляет 27600 руб. (без НДС).

Стоимость доставки одного ОПУ = 3439,3 руб.

Партия включает в себя 20 ОПУ.

На предприятии рассматривается возможность собственного производства ОПУ.

Опорно-поворотное устройство изготавливается следующим образом: сначала отливается отливка, затем над ней производится поковка (цех № 28). Далее поковка подвергается термообработке (цеха № 26 и № 30), механообработке (цеха № 15, 10, 43) и лакокрасочному покрытию (цех № 79). Затраты на производство по каждой операции приведены в табл. 6–9.

Таблица 6

Расчет стоимости отливки

Статьи расхода	Норма, кг/т	Цена, руб/кг	Сумма, руб.
Основные материалы:
Лом углеродистый 3А2	695,8	6,8
Лом углеродистый 2А	50,0	7,1
Лом 3Б13	300,0	5,0
Стружка 15А	28,0	1,7
Пакеты 8А	25,0	6,8
Пакеты 8АМ	13,0	6,8
Ферромарганец 78	7,4	28,4
Ферросилиций 45	7,4	17,9
Феррохром 800	9,0	29,5
Ферромолибден 60	0,0	1282,5
Феррованадий 80	0,0	887,9
Ферротитан 35	1,1	68,7
Никель	8,3	1388,5
Силикокальцевая проволока	2,0	47,2
Алюминий АБ87	1,0	55,0
Алюминиевая катанка	0,1	69,2
Итого основных материалов	1148,0

Окончание табл. 6

Статьи расхода	Норма, кг/т	Цена, руб/кг	Сумма, руб.
Добавочные материалы:
Электроды графит. 500	2,1	93,0
Электроды графит. 350	0,9	46,0
Алюминиевый шлак	1,7	11,6
Доломит	6,5	0,2
Плавиковый шпат	1,7	4,2
Боксит	1,3	0,8
Известь строительная	52,0	1,1
ВУМ	6,0	7,6
Графит искусственный, измельченный	2,4	15,6
УМВК	16,0	8,2
Итого добавочных материалов	90,4
Итого материалов на 1 т слитка
Возвратные отходы – лом гр. 3Б13	58,9	3,0
ТЗР, 3,0 % от стоимости материалов
Итого материалов на 1 т слитка
Передел слитка 1 т			3360,0
С/с 1 т слитка

Таблица 7

Затраты на изготовление поковки

Статьи расхода	Ед. изм.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
		МЗ-52.00.01	МЗ-152.00.02
Масса слитка ДСП	кг	983,0	866,0
Масса поковки по цеху № 28	кг	620,0	570,0
С/с металла на заготовку 1 шт.	руб.	23156,3 (23556,7·983/ 1000)	20400,1
Возвратные отходы на 1 шт.	руб.	1000,5	810,1
Ставка по цеху № 28 на 1 прессо/ч	руб.	2000,0	2000,0
Трудоемкость по цеху № 28 на 1 шт.	прессо/ч	9,1	8,5
Затраты по цеху № 28 на 1 шт.	руб.	18200,0	17000,0
Производственная с/с 1 шт.	руб.	40355,8	36590,1
Прибыль	руб.	0,0	0,0
Цена 1 шт.	руб.	40355,8	36590,1
Цена 1 т	руб.	65089,9	64193,1

Таблица 8

Затраты на термообработку и поковку

Статьи расхода	Ед. изм.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
		МЗ-152.00.01	МЗ-152.00.02
Ставка по цеху № 26 на 1 н/час	руб.	682,0	682,0
Трудоемкость по цеху № 26 на 1 шт.	н/час	7,0	7,0
Затраты по цеху № 26 на 1 шт.	руб.	4764,5	4764,5
Ставка по цеху № 30 на 1 н/час	руб.	406,0	406,0
Трудоемкость по цеху № 30 на 1 шт.	н/час	10,4	9,2
Затраты по цеху № 30 на 1 шт.	руб.	4222,4	3743,3
Производственная с/с 1 шт.	руб.	8986,9	8507,8
Прибыль	руб.	0,0	0,0
Цена 1 шт.	руб.	8986,9	8507,8

Таблица 9

Затраты на механообработку и лакокраску

Статьи расхода	Ставка на 1 н/ч	МЗ-52.00.01		МЗ-52.00.01
		Трудо-емкость	Стоимость	Трудо-емкость	Стоимость
цех № 15	281	0		21,03
цех № 10	263	71,075
цех № 43	273	0		17,06
цех № 79	381	1,9		1,7
цех № 79 вспомо­гательные материалы	97,46	1,9		1,7
Итого затраты