21.3. Степень концентрации добычи углеводородов в мире

Более 70 % углеводородов в мире добывается 35 крупнейши­ми компаниями. Лидируют по этому показателю ОАО «Газпром» (Россия) с ежегодным уровнем добычи свыше 550 млн т у. ув и Saudi Аrаmсо (Саудовская Аравия), добывающая более 520 млн т у. ув в год. На эти две контролируемые правитель­ствами своих стран компании приходится около 17 % глобально­го производства нефти и газа.

Степень концентрации и централизации в нефтяной промыш­ленности несколько выше, чем в газовой. На 20 крупнейших (по добыче) компаний приходится 65 % от ее мирового произ­водства, тогда как для газа этот показатель составляет 55 %. Это обусловлено высокой степенью интернационализа­ции нефтяной промышленности – как правило, при реализации высококапиталоемких проектов добычи нефти и газа и поста­вок их на мировой рынок крупные компании более конкурен­тоспособны.

Основные производители нефти в мире – это государственные компании стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию стран с высокой степенью госрегулирования энергетического сек­тора и централизации нефтяной промышленности – Мексики, Китая, Малайзии, и крупнейшие транснациональные и многона­циональные компании. Добыча нефти в первых десяти нефтедо­бывающих компаниях мира находится в диапазоне от 430 до 83 млн т в год. Из российских компаний крупнейшие производитеи нефти – «ЛУКОЙЛ», «ЮКОС», «ТНК-ВР» и «Сургутнефтегаз» – добывают от 54 до 82 млн т в год (2003 г.).

Переработка нефти в мире рассредоточена. На 30 крупнейших нефтяных компаний приходится менее 60 % перерабатываемой нефти. Это связано с тем, что центры переработки приближены не к районам добычи, а к центрам потребления.

В мировой нефтегазовой промышленности складывается тенденция к укрупнению и диверсификации бизнеса по двум основным направлениям: развитие нефтепереработки и нефтехимии. При этом часть нефтегазовых компаний входит в состав крупнейших энергетических концернов.

21.4. Оценка потенциала и перспектив развития нефтегазового комплекса России

Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа, которые в зависимости от степени достоверности геологических и экономических оценок могут достигать от 22 до 33 % мировых запасов этого сырья. Запасы нефти в России составляют, по разным оценкам, от 6 до 13 % общемировых. Этот факт превращает Россию не только в одну из ключевых стран-производителей и экспортеров энергоносителей на мировые рынки, но и в объект жесткой конкуренции за сферы влияния между топливно-энергетическими компаниями США, Европы и государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Все это укладывается в общемировую тенденцию обострения соперничества за контроль над запасами энергоносителей и каналами их транспортировки, включая в качестве крайней формы военные конфликты. Несмотря на то, что для России в обозримой перспективе исключена угроза прямой военной агрессии, существует немало рисков для экономики страны, прямо или косвенно обусловленных международной конкуренцией за энергоносители и инвестиции. К ним относятся:

• зависимость экономического роста и других ключевых макроэкономических характеристик России от конъюнктуры мировых энергетических рынков;

• неустойчивость рубля, типичная для национальных валют большинства стран, экспортирующих сырье на мировые рынки;

• технологическая зависимость ключевых отраслей отечественной промышленности от импорта оборудования, материалов, комплектующих и ноу-хау.

Анализ совокупности природно-ресурсных, технологических, ценовых и управленческих факторов позволит выяснить, сможет ли Россия в обозримой перспективе исключить эти риски за счет совершенствования системы управления ТЭК и технологической политики. В любом случае необходимо определить пути наиболее эффективной адаптации экономики страны к существующим условиям и смягчения последствий отрицательных воздействий «сырьевого фактора» на экономику.

Приводимые далее материалы основываются на исследованиях, проводившихся в 1980–2000 гг. на базе ведущих отечественных школ фундаментальной нефтегазовой геологии, к которым относятся: Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Сибирское отделение РАН, Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, геологические кафедры и факультеты Учебно-методического объединения нефтегазовых вузов России и от­рас­левых институтов бывшего Министерства нефтяной промышленности СССР. Основной итог этих исследований: сырьевая база в России как разведанная, так и прогнозная при условии проведения благоприятной экономической политики и благоприятной экономической конъюнктуры достаточна для обеспечения значительных объемов добычи газа. Россия обладает необходимыми запасами для наращивания и стабилизации добычи газа на уровне, сопоставимом с периодом конца 80-х годов.

Добыча природного и попутного газа в целом по России составила в 2002 г. 596,7 млрд куб. м, в том числе по ОАО «Газпром» 521,9 млрд куб. м. Не входящие в систему ОАО «Газпром» мелкие и средние компании – так называемые независимые производители газа – в последние полтора десятилетия активно наращивают добычу. После длительного спада наметился некоторый рост добычи ОАО «Газпром». Ресурсный потенциал газовой, равно как и нефтяной, промышленности является необходимым условием определения перспектив технологического развития этих отраслей, позволяющим ответить на вопрос: возможен ли рост добычи и потребления первичных энергоносителей в стране при условии формирования и реализации стратегий, направленных на увеличение энергетического потенциала России.

Начальные суммарные ресурсы (НСР) газа России составляют 236,1 трлн куб. м, в том числе 160,3 – на суше и 75,8 – на шельфе. Из общего объема НСР на 1.01.01 накопленная добыча составила 12,3 трлн куб. м, или 5,2 %; разведанные запасы категорий А/В + С_Х (по предварительным данным) – 46,9 трлн куб. м (19,9 %), категории С₂ – 17,0 (7,2 %), перспективные и прогнозные ресурсы категорий С3 + Д1 + Д2 – 159,9 (67,7 %), из которых к категории малоизученных (Д₂) относится 77,2 трлн куб. м, или 32,7 % (табл. Ш.2). Доля ОАО «Газпром» в запасах составляет 63,9 %.

Из общего объема разведанных запасов газа категорий А + В + С на районы европейской части приходится 4,8 трлн куб. м, или 10,2 %, Западной Сибири – 35,5 (75,7 %), Восточной Сибири и Дальнего Востока – 2,8 (6,0 %), шельфа – 3,8 трлн куб. м, или 8,1 %.

Из общего объема разведанных запасов газа России в распределенном фонде находится 38,7 трлн куб. м, или 82,7 %, в нераспределенном фонде – 8,1 трлн куб. м, или 17,3 %.

В России открыто 786 газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождений, из которых в разработку вовлечено 351 месторождение с разведанными запасами 21,0 трлн куб. м, или 44,8 % российских запасов; подготовлено к промышленному освоению 66 месторождений с запасами 17,8 трлн куб. м (38 %), на стадии разведки находятся 200 месторождений с запасами 7,9 трлн куб. м (16,8 %) и в консервации – 169 месторождений с запасами 0,2 трлн куб. м (0,4 %).

Прирост запасов газа по России в 2000 г. составил (с учетом разведки и переоценки), по предварительным данным, 793,1 млрд куб. м. Основной прирост получен по Ковыктинскому месторождению Иркутской области – 433,8 млрд куб. м, Чаяндинскому месторождению в Республике Саха (Якутия) – 201,1 млрд куб. м. В Западной Сибири в Обской губе были открыты Северо-Каменномысское и Каменно-мысское-море газовые месторождения с суммарными запасами газа в сеноманских отложениях по категории С₁ – 29,1 млрд куб. м, категории С₂ – 433,1 млрд куб. м.

Прогноз развития сырьевой базы газовой промышленности базируется на высокой количественной оценке нефтегазоносности недр России в таких регионах, как Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток, Прикаспийский шельф. Из общего объема неоткрытых ресурсов на регионы Западной Сибири приходится 27,3 %, Восточной Сибири и Дальнего Востока – 24, европейских районов – 6,1, шельфа – 42,6 %.

В регионах со значительным содержанием неразведанных ресурсов, но значительной степенью разведанности НСР в перспективе отмечается уменьшение числа крупных новых месторождений, увеличение глубин залегания перспективных газоносных комплексов; изменится и структура ресурсов за счет увеличения роли этансодержащих и технологических газов.

Крупные ресурсы газа сосредоточены на шельфах Карского, Баренцева, Печорского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского, Японского морей, Восточно-Камчатского и Южно-Курильского секторов Тихого океана, а также Каспийского и Азовского морей. Основная часть наиболее достоверных прогнозируемых ресурсов углеводородов сосредоточена на шельфе с глубиной дна моря до 50 м и в разновозрастных осадочных отложениях, залегающих на глубинах до 4–5 км, т.е. технически доступна для бурения.

НСР свободного газа шельфа составляют 32 % общероссийских НСР, неразведанные ресурсы – 42 %. Степень разведанности НСР газа всех шельфов России составляет 5 %. Таким образом, шельфы морей – крупнейший объект прироста запасов газа в XXI в. Наиболее перспективны недра Карского (вместе с Обской и Таювской губами) и Баренцева морей.

Общий объем подготовленных запасов газа создает значительный резерв для развития газовой отрасли. На базе открытых месторождений разработаны варианты развития добычи газа до 2030 г., предусматривающие последовательные вовлечения в разработку всех разведанных запасов, прежде всего Западной Сибири.

Западная Сибирь в течение XXI столетия останется главным газодобывающим центром России, несмотря на существенное падение добычи в районе и в стране в целом. Потребности европейской части России, а также экспорт на запад будут обеспечиваться запасами месторождений Западной Сибири, акваторий Баренцева и Карского морей и собственными ресурсами. Ресурсы Восточной Сибири не будут оказывать непосредственного влияния на газообеспечение промышленных центров. На востоке формируется автономная сырьевая база для покрытия сравнительно невысоких внутренних потребностей региона и экспорта газа в сопредельные государства. Развитие газодобывающей отрасли из-за отсутствия крупных отечественных потребителей будет ориентировано в основном на экспорт.

Суммарные начальные ресурсы газа в северных районах европейской части России оценены в 2,4 трлн куб. м. Разведанность ресурсов в 2001 г. составила 56 %. Такая степень разведанности свидетельствует о том, что регион уже прошел этап крупных открытий, характеризующийся высокой эффективностью поисково-разведоч­ных работ, и в дальнейшем подготовка запасов будет связана с большими затратами бурения. В 2001–2030 гг. могут быть достигнуты наивысшие уровни добычи газа. В Западной Сибири намечено   добыть более 18,7 трлн куб. м газа, а его прирост составит 10 трлн куб. м. Выработанность запасов в целом по России к 2031 г. без учета приростов составит 58 %, а при коэффициенте извлечения, равном 0,85, – 68 %.

Площадь перспективных земель северных районов – 376 тыс. кв. км, из которых 374 тыс. кв. км перспективны с точки зрения добычи газа. Общий объем глубокого бурения в регионе составил 7,8 млн м, в том числе 2,5 млн м. на газ, хотя глубоким бурением регион изучен неравномерно.

Неразведанная часть ресурсов оценена в 1,3 трлн куб. м, из которых активных запасов только 330 млрд куб. м. В 2001–2010 гг. в регионе возможен прирост 290–300 млрд куб. м газа, рассредоточенного в 150–160 месторождениях со средними запасами 1,7–2 млрд куб. м.

НСР газа Северного Кавказа оценены в 2,02 трлн. куб. м. Регион является наиболее изученным в России. Накопленная добыча в нем (675 млрд куб. м) вдвое превышает разведанные запасы (320 млрд куб. м). Разведанность ресурсов составляет 59 %. Площадь перспективных земель оценивается в 236,4 тыс. кв. км, из которых 143,7 тыс. кв. км перспективна на газ.

Объем поисково-разведочного бурения на Северном Кавказе составляет 24,3 млн м, в том числе 6,2 млн м. на газ. Плотность бурения самая высокая в стране – 102,5 м/кв. км. Неразведанная часть ресурсов оценивается в 1,0 трлн куб. м, из которых 372 млрд куб. м, или 37 % отнесено к недостоверной категории, в основном в глубоких горизонтах предгорий Кавказа и слабо изученных комплексах нижнего мезозоя. Перспективы открытия небольших по запасам месторождений имеются в Краснодарском, Ставропольском краях и в Дагестане.