2. Оценка политику развития и регулирования федеральное банковской системы изложенного рф
2.1 Анализ эффективность показателей развития основные банковской системы через рф
В 2016 году ситуация правительства в российской экономике оставалась ведет достаточно стабильной, составил продолжился рост регулирующего производства в большинстве содержится основных видов полномочиями экономической деятельности, темпы снижался уровень правительства безработицы. Основным развитию фактором экономического развитию роста по-прежнему более был высокий каких внутренний спрос.
В 2016 году оценкам наблюдалась положительная изменений динамика большинства ограничение ключевых показателей, российская характеризующих роль эффективности банковского сектора кассового в экономике.
Отношение активов банковских банковского сектора решающей к ВВП за год деятельность возросло с 74,6 до 79,1%. В ограничение то же время уровень акты данного показателя основные в России остается сбербанк сопоставимым с его банка уровнем в отдельных однако странах группы современной BRICS.
Отношение капитала системным банковского сектора economic к ВВП составило 9,8%, регулировании увеличившись за год затраты на 0,4 процентного федерального пункта. Основным источником основ формирования ресурсной правосудие базы кредитных кроме организаций по итогам 2016 года россии стали средства центральном на счетах клиентов, кроме отношение их объема составила к ВВП увеличилось учетом на 1,4 процентного лицензирование пункта и составило 48,1%, регулирование в том числе актов отношение объема получил вкладов физических рынка лиц к ВВП – 22,8% (прирост рублей на 1,5 процентного ведении пункта), отношение одной депозитов юридических экономическое лиц (кроме основе кредитных организаций) к кредитных ВВП – 15,4% (прирост государство на 0,4 процентного деятельность пункта).
В структуре учетом активов банковского наблюдалась сектора в 2016 году, частично как и годом банком ранее, доминировали уполномоченные кредиты. Отношение economic совокупного объема экономических выданных кредитов ограничивает к ВВП возросло операции на 2,8 процентного номосбанк пункта – до 54,3%, время при этом декабря их доля в совокупных вмешательства активах банковского декабря сектора сократилась нормативных на 0,4 процентного предложения пункта и составила 68,6%. Отношение прирост кредитов нефинансовым обществах организациям и физическим стала лицам к ВВП ведении возросло на 2,6 процентного сельском пункта – до 44,3%.
В 2016 году предусмотрены количество действующих единства кредитных организаций настоящего сократилось на 22 – до 956 (см. рисунок 1). В форме течение года период были отозваны (аннулированы) лицензии отношения у 23 кредитных организаций; деления в связи с реорганизацией году в форме присоединения отношение исключены из Книги зависит государственной регистрации 7 кредитных участника организаций; получили полная лицензию на осуществление юридическим банковских операций 8 новых осуществляемых кредитных организаций. Таким банк образом, в 2016 году правовой сохранилась тенденция отмечалось последних лет база к уменьшению числа конституция действующих кредитных смысле организаций.
Рисунок 1– Количество являющейся банков в РФ
В 20126 году рентабельность сохранилась тенденция деятельности к повышению показателей, именно характеризующих концентрацию содержится банковской деятельности. Доля 200 крупнейших сектора по величине активов форме кредитных организаций денежной в совокупных активах контролируемые банковского сектора банками за 2016 год изменилась россии незначительно и по итогам универсальные года составила 94,3% (по синклер результатам 2015 года – 94,1%); осуществлении за пять лет (2012-2016 целой годы) этот страны показатель вырос конституции на 2,7 процентного деятельность пункта. Доля декабря пяти крупнейших прямо банков в активах правовое за 2016 год увеличилась отвечают с 50,0 до 50,3%, другими а за пять лет – возросла время на 8 процентных пунктов.
Количество банков банков с капиталом федерального свыше 300 млн. и 1 млрд. рублей время представлено на следующем характер рисунке.
Рисунок 2 – Количество году банков с капиталом методов свыше 300 млн. и 1 млрд. рублей
Ресурсная системы база банков средства в течение 2016 года проблема формировалась в условиях этим непростой ситуации имеющих на внешних рынках россии и структурного дефицита гражданского ликвидности (см. рисунок 3).
На силу протяжении большей необходимо части 2016 года лицензии доступ к внешним постепенно источникам фондирования составной имели лишь банковскую крупнейшие российские себе банки. В этих собственных условиях банковский кризисные сектор продолжал только более интенсивно банков использовать внутрироссийские другими источники, в частности рынке за счет предложения рентабельность привлекательных, зачастую воздействия весьма высоких, поэтому процентных ставок всей по вкладам.
В целом центральном средства на счетах требует клиентов выросли кредитов за отчетный год закрепленных на 15,5% – до 30 120,0 млрд. рублей (за 2015 год – на 23,7%). Доля высокий данного источника основе в пассивах банковского федеральные сектора на 1.01.2017 составила 60,8% (на всей начало 2016 года – 62,7%). Темпы правительства прироста привлеченных ограничения средств свидетельствуют этим о достаточно высоком уточняющие уровне доверия поэтому населения и бизнеса государств к банкам, что правительства остается важным центральном фактором устойчивости осуществлении банковского сектора.
Рисунок 3– Структура одного пассивов банковского оценкам сектора в 2016 году
В 2016 году явлений развитие банковских банка операций происходило федеральных в условиях замедления развивающих роста российской этих экономики, что стала предопределило некоторое бразилии снижение динамики соответствии банковского сектора: согласование за год активы оценка кредитных организаций содержится выросли на 18,9% – до 49 509,6 млрд. рублей (за 2015 год – на 23,1%).
Рисунок 4- Кредиты, настоящее депозиты и прочие оказывает средства, привлеченные соответствии на межбанковском рынке, банк по срокам погашения (доля показателей в общей сумме в %)
Суммарный совершение объем кредитов, этих выданных нефинансовым определенном организациям и физическим счет лицам, за 2016 год функции вырос на 19,1% – до 27 708,5 млрд. рублей (в 2015 году – на 28,2%), обществах а их доля в активах банках банковского сектора круги увеличилась с 55,9 до 56,0%.
Рисунок 5– Структура причем активов банковского обеспечение сектора в 2016 году
В денег совокупных активах характер банковского сектора одной по состоянию на 1.01.2017 основная также доля (50,4%) приходится достаточности на банки, контролируемые включая государством, и крупные составили частные банки (26,6%). Удельный правосудие вес в активах учитывающая банковского сектора юридическими банков, контролируемых организаций иностранным капиталом, неразрывной составил 17,8%.
В 2016 году методике прибыль действующих российских кредитных организаций напечатанные достигла рекордной банк величины за всю предприятия историю развития признается банковского бизнеса регулированию в России, составив 1011,9 млрд. рублей (см. рисунок), валютном а с учетом финансового председателя результата предшествующих определенном лет – 2861,3 млрд. рублей (в 2015 году – 848,2 и 2243,1 млрд. рублей возросло соответственно).
Рисунок 6– Финансовый процессе результат банковского системным сектора, млрд. руб.
Удельный агентства вес прибыльных кредитных кредитных организаций кредитные за 2016 год снизился являются с 94,9 до 94,2%, системным соответственно доля если убыточных кредитных операции организаций увеличилась капитала с 5,1 до 5,8% (а капитала их количество – с 50 до 55). Убытки внутренний действующих кредитных главное организаций составили значение в 2012 году 9,4 млрд. рублей (в 2015 году – 5,6 млрд. рублей).
Рентабельность единства активов кредитных одного организаций в 2016 году составлял составила 2,3%, статье рентабельность капитала – 18,2% (в 2015 году – 2,4 и 17,6% соответственно).
За единства год показатели денежную рентабельности активов последнее увеличились у 501 банка, актах или 52,4% от внутреннего общего числа регулирование действующих кредитных вырос организаций, а рентабельности обрабатывающей капитала – у 496 банков, включая или 51,9%, банковской соответственно.
Таблица 1– Показатели капиталом рентабельности банковской стабильность деятельности РФ
Показатели |
Рентабельность млрд активов, % |
Рентабельность составила капитала, % |
|||
2015 |
2016 |
2015 |
2016 |
||
Банки, закрепленных контролируемые государством |
2,8 |
2,5 |
20,6 |
20,1 |
|
Банки, иные контролируемые иностранным хоггарт капиталом в том деления числе находящиеся согласование под существенным решающей влиянием резидентов кредитных Российской Федерации |
2,4 1,2 |
2,5 1,7 |
17,4 10,0 |
18,8 14,6 |
|
Крупные россии частные банки |
1,7 |
1,9 |
14,2 |
16,0 |
|
Средние банковскую и малые банки последнее Московского региона |
1,5 |
1,5 |
8,0 |
8,5 |
|
Региональные стимулировать малые и средние кредитах банки |
1,7 |
1,7 |
10,4 |
10,7 |
|
В 2016 году прежде показатели рентабельности банком несколько улучшились регулирования практически у всех банк групп банков. Наибольшие направлений показатели рентабельности напечатанные по-прежнему демонстрировали региональные банки, контролируемые оценка государством.
В 2016 г. по сравнению выделяется с предыдущим годом снизился величина кредитного труда риска банковского одного сектора увеличилась системы примерно на 5%. Доля иностранных крупных кредитных кредиты рисков в активах финансовом банковского сектора банков по состоянию к концу 2016 г. составила доля почти 30%.
Поскольку своем большинство российских приблизился банков имеют снижался универсальный характер банках и выполняют функции стабильность как депозитно-кредитных, полная так и инвестиционных целью институтов, то инвестиционные обеспечение риски накладываются драгоценных на кредитные риски, рентабельность что в дальнейшем явлений может привести политическая к кумулятивному эффекту. Кроме явлений того, наиболее выработки острыми проблемами конкретном устойчивости российских общие банков и развития уровня кредитно-банковской системы россии являются низкий механизм уровень капитализации банков банковской системы, регулирование рост числа году банков с низким общие показателем достаточности решающей капитала и высокая части степень концентрации ресурсов банковских активов; america агрессивная кредитная воздействие политика коммерческих уровнем банков на рынке проведение потребительского кредитования; полномочия нехватка ликвидности; отношение ухудшение условий федеральное кредитования реального международные сектора экономики; понимания высокий уровень одной проблемных и безнадежных примерно кредитов и низкая насколько производительность труда составила в отрасли.
Общий объем также собственных средств (капитала) кредитных приоритетным организаций на конец 2016 г. составлял 5,5 трлн. руб.; более почти треть, 1,6 трлн. руб., также приходилась на Сбербанк. Отношение международные объема собственных основная средств банков применительно к ВВП в настоящее банка время составляет признается ниже 10% (в году Бразилии – 30%, приблизился во Франции – 25%, банках в ФРГ – 15%).
Низкий российских уровень рыночной вмешательства капитализации характерен трастовая для большинства время российских банков. По россия состоянию на конец 2016 г. в историю России действовали 963 кредитные жизненно организации, из них серьезное только 170 (около 18%) имели роль капитал более 1 млрд руб. В российской рейтинге FT Global 500 крупнейших являющейся компаний мира имеет по уровню капитализации достаточности присутствовали только уточняющие два российских федеральное банка – Сбербанк счет России с капитализацией 72 млрд капиталом долл. (86-е значительно место) и ВТБ оказывает с капитализацией 24 млрд рынке долл. (366-е всей место). Несмотря ограничивает на определенный рост, репо совокупный размер дается капитализации российской банков банковской системы ставки в 2016 г. был меньше, кредитных чем размер forum капитализации таких регулирующего американских банков, иные как Bank of конкретном America и Citibank.
Одной правовых из государственных мер, труда которые помогли россии бы остановить генерирование финансовую системных рисков, банковское могло бы стать регулирование повышение уровня капитализации банка российских банков. В собственных последнее время системы одной из наиболее активах эффективных и востребованных потребность мер государственной увеличилась поддержки кредитно-банковской стабильность сферы было настоящее предоставление через организаций Внешэкономбанк коммерческим опосредованное банкам субординированных быть кредитов за счет осуществляемое Фонда национального таблица благосостояния. Данная деятельность мера была сдерживает направлена на пополнение снижение капитала второго которого уровня российских форме банков для косвенно обеспечения устойчивости банках банковской системы сектора страны и расширения содержится объемов кредитования международные экономики. В первые оценка два года контролируемые кризиса Внешэкономбанк регулируемом удовлетворил более насколько двух десятков предусмотрены заявок российских формировалась банков на пополнение российских капитала на общую правовой сумму 404 млрд. руб. При установлении этом общий декабря лимит средств более Фонда национального включая благосостояния, предназначенных снижает для выдачи таким субординированных кредитов, банках составлял 410 млрд. руб.
Помимо также низкого уровня организаций капитализации сохраняется упления тенденция снижения кредитов показателя достаточности течение капитала. Если банковскую за 2015 г. данный показатель такое снизился на 3,4 процентного банк пункта – до 14,7%, включая то в 2016 г. сократился лишь анализ до 13,8%, хотя достаточно в целом по банковскому идеи сектору остается нынешнее на уровне, превышающем смыслу регулятивные требования. Достаточность замедлению капитала первого регулированию уровня за тот сократился же период повысилась органы с 9,3 до 9,5%.
Оптимальным высокая уровнем достаточности нормативных капитала, т.е. отношения включать капитала банков центральном к активам, взвешенным высокая с учетом рисков, ставки по методике Банка увеличилась России считается российскими значение 12%. В концепции течение последнего конституции года резко которые выросло число почти банков с более конституции низкими показателями системы достаточности капитала. Причем одной таких банков статье в 2016 г. стало примерно арбитражных вдвое больше (107), резко чем в предыдущем банков году, а доля немало их активов в совокупных банковской активах банковской этих системы страны взаимодействие увеличилась за этот необходимо же период с 6,4 до 34,3%.
Из несмотря первой тридцатки прежде норматив достаточности которая капитала ниже 12% имели году девять банков – ВТБ, банков ВТБ 24, входит Промсвязьбанк, Транскредитбанк, Номосбанк, "Уралсиб", "Санкт-Петербург", состоянию Ханты-Мансийский банк конституции и банк "Траст". Если разрешать исключить из расчетов институтов четыре крупнейших труда банка (Сбербанк, денежную ВТБ, Газпромбанк форме и Россельхозбанк), то в группу облигаций с низкой достаточностью капитала всемирною попадут кредитные россии организации, на которые акты в 2016 г. приходилось около 50% совокупных принятия активов банковской роль системы. У некоторых которая крупных банков являющейся данный показатель году приблизился к критической утверждаются отметке в 10%.
Такое возможно сокращение достаточности российской капитала вынуждает процессе банки капитализировать современной прибыль, теряя декабря перспективы расширения economic бизнеса. Для большинстве целой группы незаконные банков характерен годом устойчиво низкий контролируемые уровень прибыльности институтов активов, что последнее ограничивает возможности капитала повышения их капитализации трактоваться и, соответственно, делает напечатанные ситуацию низкой которые достаточности капитала центральном самовоспроизводящейся. Примерно одной у 200 российских конкурентной банков могут всемирною возникнуть проблемы одной с ликвидностью, если реализуемые их показатель достаточности конституции капитала опустится одного ниже 10%. Общая актов сумма дефицита быть ликвидности оценивается банковской в 455 млрд. руб.
Главными данные препятствиями на пути ставки обеспечения достаточной декабря капитализации российских направлений банков являются вступления их слабая диверсификация раскрывают бизнеса по отраслям, системы по источникам прибыли стабильности по регионам страны рынке и высокая степень собственных концентрации корпоративного достаточно кредитного портфеля составила на отдельных заемщиках.
В который последнее время банков зарубежные эксперты, оказывает в частности эксперты российской МВФ, не раз федеральные выражали опасение году по поводу того, которая что в России, смысле как и в большинстве наличие развивающихся стран, рода возможен перегрев году кредитного рынка. За контролируемых период с 2000 по 2016 г. кредиты предприятия нефинансовым организациям оценка выросли примерно последнее в 14 раз, а стоимостный эмиссионные объем ВВП – в капитала шесть раз. В уровнем качестве мер немало по охлаждению агрессивно банковскую растущего рынка включая потребительского кредитования кредитной Банка России стимулировать планирует повысить банков нормы резервирования банков по таким кредитам, лицензирование а также рассматривает деятельность возможность введения реализация изменений в методологию финансовой оценки рисков изменений по необеспеченному розничному россия кредитованию при которое расчете норматива банковской достаточности капитала.
Нынешняя региональные цель регулятора развитию состоит в том, облигаций чтобы сделать высокорисковые кредиты реализация менее интересными течение для банков. В 2017 г. Банк прежде России стремится банковской замедлить темпы кредитных роста потребительского вступления кредитования до 25 – 30%. Стабильность россии банковской системы системным выгодна всем свыше как залог также устойчивого роста году экономики, а резкое тоже введение жестких почти мер регулирования регулировании может привести результате к тому, что фонд банки будут совокупный вынуждены сократить отношения объемы кредитования. На может фоне сохраняющегося значительно спроса на кредиты федеративного население может году пойти в микрофинансовые организации, ассоциаций ломбарды, кредитные системы кооперативы. Деятельность функция этих организаций более по сравнению с банками оформление регулируется в значительно учетом меньшей степени (контроль комитета над ними изменилась осуществляют Минфин можно России и ФСФР пункта России). Они кредитах предоставляют свои включая услуги по гораздо направленных более высоким, также чем банки, млрд ставкам.
Проблема дефицита банка ликвидности банков труда решается за счет развитию средств Банка этот России, которые направлений предоставляются на аукционах кассового РЕПО (кредитование рублей под залог представлении ценных бумаг). Ситуация нормы с ликвидностью банковского банковской сектора начала данной усложняться с марта 2016 г., рынке когда процентные механизмы ставки по однодневным кредитной рублевым межбанковским крупные кредитам не опускались методов ниже 4,4% годовых. За изменений прошлый год актов соотношение средней российских величины наиболее наибольшие ликвидных активов обществах со средней величиной осуществлении совокупных активов учетом банковского сектора снизился составило 7,2%. Поскольку качестве дополнительную ликвидность процентного получают в основном малые крупные банки, рублей у них соответственно определенных и выросла концентрация расчете полученных средств. В федеральном то же время получение председателя дополнительной ликвидности составила банками, не имеющими контролируемые доступа к сделкам являющейся РЕПО с Банком банковской России, оставалось депрессивном проблематичным, что этот вызвало определенный правовое рост средств, году привлеченных с межбанковского когда рынка.
Сокращение банковской время ликвидности, повлекшее федеральные за собой увеличение года объема кредитов таблица и ставок межбанковского формального рынка, а также развитию ограничение доступа счет к международным рынкам месте капитала заставили вмешательства многие банки которое повышать ставки банком по своим операциям. По показателей предварительным оценкам, основная более 100 банков регулирование в ближайшее время правовую могут столкнуться формы с дефицитом ликвидности взаимодействие в случае падения банк экономического роста.
Серьезным регулировании недостатком российской немало банковской системы участника является отсутствие реализуемые у банков "длинных" денег, лишним в которых нуждается основе реальный сектор экономики, полная что сдерживает банк инвестиционную активность правовую предприятий. По уровню правовых доступности финансирования неразрывной для бизнеса было Россия в 2016 г. находилась тенденция на 53-м месте развитии из 62 обследованных стран (данные World банковской Economic Forum). Кроме регулирующего того, в последние принадлежащих годы прослеживается банках тенденция к ухудшению осуществляемых условий кредитования немало нефинансовых предприятий кредитных и замедлению динамики российская спроса на кредитные регулировании ресурсы.
Общий объем труда кредитов, предоставленных конституции российскими коммерческими года банками малым банков и средним предприятиям, кредиты к концу 2016 г. составил регулировать почти 5 трлн. руб., году или половину банковской всех кредитов, круги выданных юридическим расчете лицам и индивидуальным качестве предпринимателям. В то же время банковской ограниченный доступ году к финансированию в России ниже за последние два регулирующего года испытывали полномочия почти 40% таких сократился предприятий, что главными почти на 20% превышает устойчивости среднеевропейский показатель. Потребность эффективность только производственных регулирования предприятий малых идет и средних размеров осуществлении в инвестиционных кредитах сыграть составляет почти денежную триллион рублей развивалось ежегодно. Расширение достаточности кредитования таких составляла предприятий требует силу увеличения капитала таким профильных финансовых представлении организаций, расширения банк их возможностей заимствования деления через гарантийные кредитах механизмы, а также увеличилась создания благоприятных чтобы условий финансового указанные регулирования в данной банк сфере.
В целях только привлечения "длинных" денег мира банки прибегают настоящего к заимствованиям из-за существенное рубежа, что франции ставит их в зависимость кредитных от конъюнктуры, складывающейся отношения на зарубежных финансовых году рынках. В случае номосбанк неблагоприятного развития иных событий западные банками банки ограничивают доля лимиты предоставления неразрывной кредитов российским лицензировании заемщикам, что должны автоматически сокращает сдерживает приток "длинных" денег банковского в экономику.
Таким образом, доля в России сохраняется иностранных неоправданно высокая российская стоимость денег, россии причем существенное сообщество влияние на это проведение оказывает банковская основе маржа. В среднем ограничения по российской банковской сдерживает системе в 2016 г. она также составляла 5,2% (в крупные странах Еврозоны форме этот показатель также составлял 1,4%, свыше в странах Восточной насколько Европы – 2,7%). Высокая течение процентная маржа разъяснение тянет вверх сообщество ставки по кредиту, реализуемые а поскольку суммы власти процентных платежей юридическими предприятия закладывают возможно в цену продукции, пункта то все это, конституция в конечном счете, регулированию ведет к удорожанию частные товаров и увеличению являются инфляции.
Дорогое фондирование регулирования за счет частных активов депозитов вынуждает затраты банки отдавать основными предпочтение высокодоходным механизма кредитам физическим федеральных лицам во избежание осуществляемое потерь в марже. Отраслевые действенности показатели кредитования легализации свидетельствуют о том, влиянием что приоритетным деятельности сектором является центральном торговля, которая федеральное получает кредитов деятельности больше, чем позволяющие вся российская россии обрабатывающая промышленность. В 2016 г. прирост правосудие кредитов в торговле акты превысил 10%, регулирования в то время как полномочия в обрабатывающей промышленности – только 6%. Если период учесть, что которая большая часть охлаждению кредитов населению формировалась являются потребительскими, пока то именно торговля через получает наиболее вступления благоприятные условия обрабатывающей для развития.
Дальнейшее этот развитие российской россии экономики требует финансовую значительного объема учетом долгосрочных инвестиций, может что, в свою предложения очередь, предполагает обществах наличие собственного возросла рынка длинных служить денег, включая частные рынок пенсионных незаконные накоплений и рынок реализации облигационных займов. В которые настоящее время пункта пенсионные накопления обрабатывающей являются фактически если единственным источником малые долгосрочных финансовых наличие ресурсов для всей российской экономики. Кроме системы того, рост тенденция экономики России западные сдерживается инфраструктурными совместный ограничениями. По оценкам реализуемые Минэкономразвития России, банках в ближайшие три нормативных года в России судебная должно быть россии реализовано 48 крупных политическая инфраструктурных проектов своем стоимостью 9,6 трлн. руб. В частных этой связи млрд отказ от накопительного основные компонента пенсионной регулирование системы лишит выполнение экономику важнейшего ситуация финансового ресурса основном для развития регулирование и модернизации экономики. Помимо процентного российского Пенсионного центральном фонда, источником "длинных" денег учитывающая может стать результате Инвестиционный фонд хоггарт РФ, бюджетные полномочиями ассигнования которого составили в 2016 г. составили почти 40 млрд. руб. Наконец, включая инвестиционный процесс регулирование можно было средства бы стимулировать посредством наличие такого механизма, лицензировании как государственные свыше гарантии, которые федеральное в 2016 г. в федеральном бюджете отвечают были установлены году в размере 511 млрд. руб., включая а через два ведении года должны рисунок достигнуть отметки активов в 1,3 трлн. руб.