2.3 Анализ состояния рынка обязательного и добровольного страхования в Российской Федерации

Обзор состояния рынка обязательного и добровольного страхования в Российской Федерации проведём согласно данным Центрального Банка России³¹ за период с 2014 г. по 2016 г.

Таблица 2 - Величина, состав и структура страховых премий и выплат по договорам страхования за 2014-2016 гг.

Форма страхования	2014		2015		2016		Прирост (+) / снижение (-) 2016/2014
	млрд. руб.	в % к итогу	млрд. руб.	в % к итогу	млрд. руб.	в % к итогу	млрд. руб.	%
Страховые премии
Добровольное	809	81,9	778	76,0	922	78,1	+113	114,0
Обязательное	179	18,1	246	24,0	259	21,9	+80	144,7
Итого	988	100,0	1024	100,0	1181	100	+193	119,5
Выплаты по договорам страхования
Добровольное	363	76,9	368	72,2	316	62,5	-47	87,1
Обязательное	109	23,1	142	27,8	190	37,5	+81	174,3
Итого	472	100,0	510	100,0	506	100,0	+34	107,2

Источник: составлен автором по данным Центрального Банка России

Согласно данным табл. 2 и рис. 7 общая сумма страховых премий по договорам страхования за анализируемый период возросла на 193 млрд. руб. или на 19,5% и составила в 2016 г. 1181 млрд. руб.

Источник: составлен автором по данным Центрального Банка России

Рисунок 7 - Динамика страховых премий и выплат по договорам страхования за 2014-2016 гг., млрд. руб.

80% общей величины страховых премий (незначительно варьируя по годам: 78,1% - в 2016 г., 81,9% - в 2014 г.) приходится на премии по договорам добровольного страхования.

Сумма страховых премий по договорам добровольного страхования увеличилась за 2014-2016 гг. на 113 млрд. руб. или на 14%, составив в 2016 г. 922 млрд. руб. (рис. 8).

Источник: составлен автором по данным Центрального Банка России

Рисунок 8 - Динамика страховых премий по договорам страхования за 2014-2016 гг., млрд. руб.

Величина страховых премий по договорам обязательного страхования в 2016 г. составила 259 млрд. руб., что на 80 млрд. руб. или на 44,7% больше показателя базисного периода.

В соответствии с данными табл. 2 и рис. 8 совокупная сумма выплат по договорам страхования за 2014-2016 гг. увеличилась на 34 млрд. руб. или на 7,2% и составила в 2016 г. 506 млрд. руб.

Наибольший удельный вес страховых выплат приходился на выплаты по договорам добровольного страхования.

Величина страховых выплат по договорам добровольного страхования уменьшилась в 2016 г. и в сравнении с данными 2014 г. снижение произошло на 47 млрд. руб. В то время, как по договорам обязательного страхования сумма выплат стабильно растёт за анализируемый период и в 2016 г. составила 190 млрд. руб., что на 81 млрд. руб. или на 74,3% больше показателя базисного периода (рис. 9).

Источник: составлен автором по данным Центрального Банка России

Рисунок 9 - Динамика страховых выплат по договорам страхования за 2014-2016 гг., млрд. руб.

Количество договоров страхования, заключённых за анализируемый период возросло на 10513068 или на 6,7% (табл. 3, рис. 10).

Таблица 3 - Количество договоров страхования, заключённых

за 2014-2016 гг., ед.

Форма страхования	2014	2015	2016	Прирост (+) / снижение (-) 2016/2014
				ед.	%
Добровольное	114343505	103651642	129367767	+15024262	113,1
Обязательное	42940592	39810536	38429398	-4511194	89,5
Итого	157284097	143462178	167797165	+10513068	106,7

Источник: составлен автором по данным Центрального Банка России

Источник: составлен автором по данным Центрального Банка России

Рисунок 10 - Количество договоров страхования, заключённых за 2014-2016 гг., ед.

При этом, в 2015 г. наблюдается спад заключённых договоров в сравнении с 2014 г., что вызвано снижением заключённых договоров обоих видов страхования. В итоге, в 2016 г. увеличилось число заключённых договоров добровольного страхования по сравнению с данными 2014 г. и 2015 г. Число заключённых договоров обязательного страхования продолжило снижение.

Так, в 2016 г. число вновь заключённых договоров добровольного страхования составило 129367767, что на 15024262 договоров или на 13,1% больше показателя 2014 г. В то время, как число заключённых договоров обязательного страхования сократилось на 4511194.

Количество страховых случаев за 2014-2016 гг., по которым наступили выплаты представлено на рис. 11.

Источник: составлен автором по данным Центрального Банка России

Рисунок 11 - Количество страховых случаев за 2014-2016 гг., по которым наступили выплаты ед.

Как видим, число урегулированных страховых случаев, по которым наступили выплаты, имеют стабильную тенденцию к снижению. Так, в 2016 г. они составили 21257559, что на 1689133 меньше показателя 2014 г.

Рассмотрим структуру страхового рынка по видам добровольного и обязательного страхования (приложение А, рис. 12) посредством вновь заключённых договоров страхования. Данное исследование позволит продемонстрировать востребованность населения в добровольном и обязательном страховании.

Источник: составлен автором по данным Центрального Банка России

Рисунок 12 - Структура российского страхового рынка по видам добровольного страхования в 2016 г.

Данные табл. 4 и рис. 12 позволяют заключить, что в структуре добровольного страхования наибольшая доля приходится на имущественное страхование – 49,1%, чуть менее – 47,2% - это доля личного страхования. Наименьшая доля в структуре добровольного страхования приходится на страхование жизни – 3,7%.

62% имущественного страхования составляет страхование имущества. Востребованными являются также страхование финансовых рисков – 21,9%, а также страхование гражданской ответственности – 16,1%. Наименьшую долю в структуре имущественного страхования составляет страхование предпринимательских рисков лишь – 0,1%.

В структуре личного страхования наиболее востребованным является страхование от несчастных случаев и болезней – 83,2%, 16,8% приходится на медицинское страхование.

В структуре страхования жизни выделяют страхование жизни и пенсионное страхование, удельный вес которых составляет 99,9% и 0,1% соответственно.

В структуре обязательного страхования наибольшим спросом пользуется имущественное страхование – 99,9%, в структуре которого наибольшая доля приходится на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 99,2%, а 0,8% приходится на страхование владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Обязательное личное страхование вызывает интерес лишь у 0,1% населения страны и в полном объёме приходится на государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц.

Общее число страховщиков в 2016 г. составляло 264. Наибольшим доверием у физических и юридических лиц пользовались следующие страховщики (табл. 4).

Таблица 4 - Количество заключённых договоров страхования в разрезе страховщиков за 2016 г.

№ п/п	Наименование страховщика	Место нахождения страховщика	Количество заключённых договоров страхования, ед.	Удельный вес, %
	Общее число заключённых договоров		167797165	100,0
	из них:
1	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	Москва	38621081	23,0
2	РОСГОССТРАХ	Люберцы	21644531	12,9
3	РЕСО-ГАРАНТИЯ	Москва	9504154	5,7
4	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	Москва	8679377	5,2
5	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ	Москва	7876031	4,7
6	ИНГОССТРАХ	Москва	7763485	4,6
7	ВСК	Москва	7301287	4,4
8	ЖАСО	Москва	4386678	2,6
9	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	Москва	3939214	2,3
10	СОГАЗ	Москва	3919107	2,3

Источник: составлен автором по данным Центрального Банка России

Согласно данным табл. 4 представлены ТОП-10 страховщиков с наибольшим числом заключённых договоров страхования в 2016 г., на долю которых приходится 67,7% страхового рынка в России. При этом, наибольшая доля приходится на страховую группу «АльфаСтрахование» -23,0% всего страхового рынка.

Итак, исследование состояния рынка обязательного и добровольного страхования в Российской Федерации выявило снижение заключённых договоров в 2015 г. Однако, в 2016 г. ситуация стабилизировалась и количество заключённых в этот год договоров превысило показатели предыдущих периодов.

Несмотря на снижение в 2015 г. числа заключённых договоров, совокупная сумма страховых премий стабильно растёт за анализируемый период, а величина страховых выплат уменьшилась в 2016 г., что связано с снижением урегулированных страховых случаев, по которым наступили выплаты.