Глава 1. Бизнес-аналитика в деятельности торгового холдинга

1. . Описание деятельности компании «Окно в мир»

Компания «Окно в мир» осуществляет международную продажу горного снаряжения, средств защиты, личных принадлежностей и оборудования для гольфа и туризма. Деятельность компании состоит из нескольких бизнес-процессов: внутренней логистики, операций, внешней логистики, маркетинга, продаж и послепродажного облуживания.

Организационная структура компании представлена на рисунке 1.

Рис. 1.1 Организационная структура компании «Окно в мир»

Одной из задач курсовой работы является построение системы аналитической отчетности для регионального директора компании «Окно в мир». Региональный директор осуществляет управление всеми региональными филиалами, получает отчеты от директоров отдельных регионов и принимает решения о дальнейших способах развития деятельности компании. В должностные обязанности регионального директора входят:

• стратегическое и оперативное планирование деятельности филиалов компании;

• анализ показателей развития бизнеса в регионах, таких как объёмы продаж и получаемая прибыль;

• планирование и контроль финансовых потоков компании;

• анализ текущего состояния регионального рынка.

2. . Потребность в аналитической отчетности для регионального директора

Исходя из этого, перечень необходимых отчетов с содержанием отчетов представлены ниже:

1. Анализ план-факт отклонения фактического дохода от планового по категориям продукции

2. Анализ план-факт отклонения фактического дохода от планового по регионам продаж

3. Карта валового дохода по странам

4. Динамика рентабельности по регионам и годам

5. Динамика валового дохода по регионам и годам

6. Валовый доход по регионам, годам и категориям продукции

7. Валовый доход по категориям продукции и регионам

8. Информационная панель регионального директора

1.3. Структура аналитической отчетности для регионального директора

Список отчетов с названиями, полями, периодичностью построения, уровнями и функциями агрегации приведен в таблице 1.

Таблица 1

Структура аналитической отчетности для регионального директора

Название отчета	Поля	Уровень агрегации	Функция агрегации	Периодичность построения
Анализ план-факт отклонения фактического дохода от планового по категориям продукции	Revenue, Planned Revenue, Deviation (Revenue-Planned Revenue), Product line	Категория продукции	Сумма	Месяц, квартал, год
Анализ план-факт отклонения фактического дохода от планового по регионам продаж	Revenue, Planned Revenue, Deviation (Revenue-Planned Revenue), Sales territory	Регион продаж	Сумма	Месяц, квартал, год
Карта валового дохода по странам	Gross profit, Country	Страна	Сумма	Месяц, квартал, год
Динамика рентабельности по регионам и годам	Margin, Sales territory, Order year	Регион, год	Сумма	Год
Динамика валового дохода по регионам и годам	Gross profit, Order year, Sales territory	Регион, год	Сумма	Год
Валовый доход по регионам, годам и категориям продукции	Gross profit, Sales territory, Order year, Product line	Регион, категория продукции, год	Сумма	Год
Валовый доход по категориям продукции и регионам	Gross profit, Product line, Sales territory	Регион, категория продукции	Сумма	Месяц, квартал, год
Информационная панель регионального директора	Gross profit, Product line, Sales territory, Revenue, Planned revenue, Order year	Регион, категория продукции, год	Сумма	Месяц, квартал, год