6.1. Анализ условий конкуренции на рынке продукции конкретного назначения.

В качестве потенциальных конкурентов на рынке продукции конкретного вида следует рассматривать фирмы, занимающиеся разработкой, производством и сбытом продукции аналогичного назначения. Такие фирмы проявляют себя тем, что осуществляют правовую охрану изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, связанных с усовершенствованием данного вида продукции.

Известно, что патентование изобретений, используемых в качестве новинок, улучшающих потребительские свойства продукции или придающих ей уникальные свойства, является необходимым при выходе на рынок конкретной страны с данной продукцией. Это обусловлено стремлением фирмы обеспечить себе монопольное право на использование изобретений в своей продукции и исключить возможность безвозмездного копирования этих изобретений другими фирмами. При этом, чем более активно патентует фирма свои изобретения в данной стране, тем большая вероятность иметь ее конкурентом на рынке продукции, на совершенствование которой направлены изобретения данной фирмы.

Для выявления фирм, связанных с разработкой, производством и сбытом определенной продукции, необходимо провести тематический поиск изобретений, связанных с совершенствованием данной продукции, по патентным фондам тех стран, рынок которых исследуется.

Этот поиск рекомендуется проводить с использованием реферативных баз данных, представленных в Интернете^[38]. Поиск рефератов описаний изобретений должен производиться на глубину не менее 5 лет. Отобранные в процессе поиска изобретения систематизируются по фирмам-патентовладельцам.

Анализ активности фирм может проводиться в двух вариантах: в статике (общее количество патентов за определенный период времени) и в динамике (распределение патентов по годам приоритета в исследуемом периоде времени или рост общего числа патентов для каждой фирмы за определенное время).

В первом случае составляется список фирм, активно патентующих изобретения, связанные с совершенствованием данной продукции. При этом фирмы ранжируются по степени активности в порядке убывания количества принадлежащих им патентов.

Такой список позволяет выявить ведущие фирмы и оценить долю каждой фирмы, занимаемую ею на рынке данной продукции. Известно, что доля рынка, контролируемая фирмой, является одним и важнейших показателей ее деятельности. Повышение доли рынка является ключевым фактором в достижении ведущего положения на рынке данной продукции. Высокая доля рынка позволяет достичь высокого объема производства и, как следствие, увеличить прибыль от реализации продукции. Существует тесная связь между долей рынка, принадлежащей фирме, и ее нормой прибыли на вложенный капитал. Обычно доля рынка, принадлежащего фирме в какой-либо стране, оценивается через отношение объема продаж фирмы к объему спроса на продукцию данного вида в этой стране. Однако установление этих объемов представляет собой сложную исследовательскую задачу. Учитывая то, что существует прямая связь между изобретательской активностью и затратами на НИОКР, а также то, что затраты на НИОКР, связанные с совершенствованием продукции, составляют определенную долю от объема продаж этой продукции, можно ориентировочно оценить долю фирмы, занимаемую ею на рынке продукции в конкретной стране, по формуле:

где:

Д.Р.(А) - доля рынка, контролируемая в данной стране фирмой А;

N_A - количество патентов на изобретения по совершенствованию данной продукции, полученных фирмой А в данной стране в течение определенного периода времени;

ΣΝ_i - количество патентов на изобретения по совершенствованию данной продукции, которые были выданы в данной стране за тот же период времени.

Анализ изобретательской активности фирм в динамике путем формирования динамических рядов патентования изобретений, связанных с совершенствованием продукции, и построения соответствующих им кривых динамики изобретательской активности позволяет оценить степень устойчивости их интересов в производстве и сбыте соответствующей продукции. Постоянное возрастание суммарного количества патентов, получаемых фирмой, свидетельствует о постоянстве ее интересов к рынку данной продукции. Спад в изобретательской активности фирмы, характеризуемый кривой динамики изобретательской активности, имеющей форму кривой насыщения, свидетельствует о сокращении затрат на НИОКР, связанных с разработкой и модернизацией данной продукции. Экспоненциальная форма кривой изобретательской активности свидетельствует о намерениях фирм занять более активные позиции на рынке данной продукции.

Выявив на основе патентной статистики ведущие фирмы, оценив долю рынка продукции, контролируемую этими фирмами, и степень устойчивости их интересов в разработке, производстве и сбыте этой продукции, следует приступить к анализу направлений научно-технических поисков этих фирм.

Направление научно-технических поисков фирмы определяется тем, какие цели или задачи ставит перед собой фирма, совершенствуя данный вид продукции, а также тем, какие основные средства она предлагает использовать для достижения поставленных целей или задач. Для проведения этих и других видов исследований, связанных с анализом деятельности ведущих в данной области фирм, необходимо в дополнение к тематическому поиску провести фирменный поиск. Одной из проблем, связанных с проведением фирменного поиска, является то, что многие патенты выдаются на имя дочерних компаний и филиалов фирм, которые имеют другие названия и считаются, поэтому отдельными фирмами. Эти данные можно получить из товаро-фирменных справочников. Во всех случаях при проведении фирменного поиска необходимо осуществлять поиск патентов, выданных как самой фирме, так и ее дочерним компаниям и филиалам в последние 5-10 лет.

Наиболее удобной и наглядной формой представления результатов анализа направлений научно-технических поисков ведущих фирм, связанных с совершенствованием конкретного вида продукции, является построение двухмерной матрицы «цель (задача) изобретения - средства достижения цели (задачи)».

В табл.13 представлен фрагмент такой матрицы, отражающей взаимосвязь целей (задач) изобретений, относящихся к совершенствованию устройств для ввода проб жидких веществ в газовый хроматограф, с соответствующими средствами для их достижения. Для заполнения таблицы в ее боковик вписывали формулировки целей и задач изобретений, связанных с совершенствованием устройства для ввода проб в газовый хроматограф. Это устройство обычно проектируется в виде самостоятельного изделия, которым может комплектоваться любой газовый хроматограф, т.е. оно может выступать в качестве продукции, реализуемой на рынке газовых хроматографов и аксессуаров к ним.

В головку таблицы вписывали средства, использованные изобретателями для достижения соответствующих целей (задач) изобретений. Эти средства характеризовались основными отличительными признаками, выделенными изобретателями при характеристике новизны изобретений.

Такая таблица позволяет получить наглядное представление о том, над какими проблемами работают фирмы, совершенствуя продукцию данного вида, и какие решения они используют для достижения желаемых результатов. Эта же таблица позволяет выявить наиболее сильные и перспективные изобретения фирм, созданные ими в исследуемый период времени (5-10 лет). Наиболее перспективными изобретениями являются, как правило, такие, которые позволяют решить сразу несколько проблем (улучшить сразу несколько технико-экономических показателей). Примером такого решения может служить изобретение по патенту Италии №98092 (патенты-аналоги: Германия №203055; США №3001426 и др.). Это изобретение позволило итальянской фирме «Карло Эрба» (Carlo Erba) завоевать рынок Западной Европы и выйти на рынок США.

Следует отметить, что по результатам подобных патентных исследований во Всесоюзном научно-исследовательском и конструкторском институте хроматографии (ВНИИХром) было разработано новое более эффективное и простое изобретение, защищенное в СССР (SU 1041925) и многих зарубежных странах (US 4414957).

Направления научно-технических поисков фирмы-конкурента, выявленные на основе анализа изобретений фирмы, необходимо сопоставить с общими тенденциями развития научно-технических направлений разработки и совершенствования данной продукции, выявленными с использованием патентной статистики. Такой сопоставительный анализ позволяет установить, в какой мере направления научно-технических поисков фирмы-конкурента согласуются с общими тенденциями развития рынка продукции данного вида, и предвидеть, какое положение будет занимать эта фирма на рынке данной продукции в будущем.

Особое внимание при анализе направлений научно-технических поисков фирм-конкурентов следует уделить выявлению таких изобретений этих фирм, которые могут служить препятствием при выходе на рынок соответствующих стран с разрабатываемой продукцией и которые, следовательно, должны быть учтены при оценке патентной чистоты этой продукции («мешающие» патенты).

Выявив наиболее сильные технические решения фирм-конкурентов, которые в ближайшем будущем будут определять технический уровень их продукции, а также изобретения этих фирм, патенты на которые должны быть учтены при оценке патентной чистоты продукции, следует определить географию патентования этих изобретений путем поиска патентов-аналогов, выданных на эти изобретения в других странах. Патенты-аналоги могут быть установлены путем проведения фирменного поиска с учетом номера первичной заявки на выдачу патента в стране приоритета и даты ее подачи. Определение патентов-аналогов фирм-конкурентов позволяет выявить наличие коммерческих интересов этих фирм на территории тех стран, где ими получены патенты-аналоги. Установление географии патентования фирм-конкурентов позволяет решать вопросы, связанные с выбором стран экспорта продукции с учетом условий конкуренции на рынках стран - потенциальных потребителей данной продукции.

Важное место в изучении деятельности фирм-конкурентов занимает анализ ассортимента продукции фирмы. Как правило, ведущие зарубежные фирмы наряду с основной продукцией по профилю фирмы осуществляют производство и выпуск других видов продукции, при производстве которых используются сходные технологические приемы, аналогичные материалы, комплектующие изделия и т.п. Стремление фирм постоянно расширять круг товаров и услуг связано с реализацией концепции диверсификации, которая представляется наиболее подходящим путем для инвестиций и уменьшения степени риска, связанного с колебаниями конъюнктуры рынка. Если фирма наряду с основной (профильной) продукцией осуществляет выпуск и реализует на рынке другие виды продукции, то она осуществляет правовую охрану объектов промышленной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов), связанных с совершенствованием этих видов продукции. Так, например, фирма «Хьюллет Паккард» (США) имеет патенты не только на изобретения, связанные с совершенствованием компьютеров и других видов электронной техники, но и на изобретения, связанные с различными видами приборов для контроля состава материалов, в частности с хроматографической аппаратурой. Практически все ведущие зарубежные фирмы, производящие военную технику, производят и реализуют на рынке различные виды потребительских товаров.

Таблица 13. Взаимосвязь целей (задач) изобретений со средствами их достижения

Цели (задачи) изобретений	Средства достижения целей (задач) изобретений со средствами их достижения
	Мембрана выполнена в виде ленты с возможностью перемещения в головке испарителя	В головке испарителя установлен подпружиненный клапан	В головке испарителя установлены две параллельные мембраны	В качестве уплотнителя использованы резиновые шарики в головке испарителя	Две мембраны установлены под углом 45о одна к другой	Канал для ввода иглы в испаритель выполнен в виде эластичной трубки	В головке испарителя установлен поворотный кран для ввода иглы шприца	В канале для перевода паров из испарителя в колонку установлен дроссель
Исключение влияния газовыделений мембраны на результаты анализа	US 3501176 DE 1261754 US 3622838	-----	-----	-----	-----	-----	IT 98092 DE 203055 (n.a) US 3001426 (n.a)	SU 1041925 US 4414857 (n.a)
Повышение долговечности работы	-----	-----	-----	SU 500490	-----	GB 1432933	IT 98092 DE 203055 (n.a) US 3001426 (n.a)	SU 1041925 US 4414857 (n.a)
Повышение герметичности при высоких давлениях в испарителе	-----	-----	GB 1271812	-----	-----	-----	-----	-----
Исключение ввода частиц мембраны в испаритель	-----	US 3566698	-----	-----	US 3915677	-----	IT 98092 DE 203055 (n.a) US 3001426 (n.a)	SU 1041925 US 4414857 (n.a)

Принятые сокращения: US - США; DE - Германия; SU – СССР; GB Англия; IT - Италия; n.a - патент-аналог/

Для установления ассортимента продукции фирм-конкурентов необходимо провести фирменный патентный поиск. Выявленные в процессе поиска охранные документы (патенты на изобретения, свидетельства на полезные модели и т.д.) по каждой стране следует систематизировать по видам продукции, к которым они относятся. Таким образом, могут быть получены перечни видов продукции, разрабатываемых и выпускаемых интересующими исследователя фирмами. Результаты патентных исследований могут быть дополнены изучением товаро-фирменных справочников, таких как «Кompass», «ABC Europe Production», «Kelly's manufacturers and Merchant Directory» и др.

Анализ ассортимента продукции фирм-конкурентов позволяет определить собственную ассортиментную политику. Это особенно важно для предприятий оборонного комплекса, затронутых конверсией, для которых вопрос выбора новой продукции является важной проблемой, связанной с обеспечением дальнейшего существования.

Анализ лицензионной деятельности фирм-конкурентов дополняет общую картину их деятельности. Особый интерес представляет информация об условиях заключения лицензионных соглашений но, к сожалению, она малодоступна.

Особое место в рыночных исследованиях занимает сегментация рынка. Одна и та же продукция может быть предназначена для различных групп потребителей, предъявляющих к ней различные требования. В маркетинге эти группы потребителей называются «сегментами рынка», а процесс их выявления - «сегментацией рынка». Целью сегментации является выбор такого сегмента рынка (рыночной ниши), для которого наиболее оптимальными и подходящими являются продукция данной фирмы и возможности ее поставки. Еще одной целью сегментации является выбор такого сегмента рынка, где фирма имеет возможность избежать острой конкуренции.

Следует отметить, что факторы, учитываемые при сегментации рынка потребительских товаров, т.е. товаров индивидуального применения, отличаются от факторов сегментации рынка продукции промышленного назначения. В литературе по маркетингу преимущественно рассматриваются факторы сегментации рынка потребительских товаров. К числу таких факторов относят возраст, пол, уровень доходов, место жительства и т.д. потенциальных потребителей.

Сложнее обстоит дело с сегментацией продукции промышленного назначения. Как и все аналитические приемы маркетинга, подходы к сегментации рынка относятся к секретам фирмы, которые она тщательно охраняет. Одним из наиболее распространенных приемов сегментации продукции промышленного назначения является сегментация по областям применения продукции. Например, приборы аналитического контроля по областям применения могут быть подразделены на следующие группы приборов: лабораторные, которые используются в лабораторных условиях в НИИ, заводских лабораториях и т.п.; промышленные, которые используются для контроля технологических процессов; транспортного типа, которые используются на транспортных средствах для обеспечения возможности доставки их в нужное место, например, для целей контроля экологической обстановки в отдельном регионе; малогабаритные переносные приборы, например, для индивидуального использования в шахтах, рудниках, колодцах и т.п. Каждая из этих групп приборов имеет своих потребителей, свои специфичные особенности исполнения, которые определяются требованиями этих потребителей, своих разработчиков и производителей. Каждой из этих групп приборов соответствует свой сегмент рынка, со своими условиями конкуренции.

Для сегментации рынка продукции промышленного назначения необходимо провести тематический патентный поиск по данному виду продукции и систематизировать отобранные в процессе поиска изобретения по областям применения продукции с их использованием. Область применения продукции с использованием изобретения указывается в начальной (вводной) части описания изобретения. Специалист в конкретной области техники способен установить область применения продукции с использованием изобретения по тексту рефератов, представленных в БД Интернета.

Другим достаточно эффективным приемом сегментации рынка продукции промышленного назначения является сегментация по принципу «целое и части целого». Любой самый простой объект техники, реализуемый на рынке соответствующей продукции, содержит в своем составе большое число функциональных элементов (узлов, блоков, деталей, выполняющих в нем определенные функции), которые сами могут выступать в качестве товара на рынке продукции данного вида. Например, хроматографический анализатор состава содержит такие функциональные элементы, как устройство для ввода пробы анализируемой смеси, хроматографическую колонку для разделения компонентов смеси и детектор для детектирования разделенных компонентов. Малая фирма «Сайентифик Гласс Инжиниринг» (Австралия), начав свою деятельность со стеклодувной мастерской, наладила разработку, производство и сбыт сначала стеклянных микрошприцев для ввода пробы, а затем стеклянных и кварцевых капиллярных колонок. В настоящее время она продает свою продукцию в странах Юго-Восточной Азии, в США и Западной Европе.

Для сегментации рынка продукции по принципу «целое и часть целого» необходимо выделить в данной продукции такие составные части, которые могут выступать как товар на рынке данной продукции. Затем необходимо провести тематический поиск по каждой части объекта, ориентируясь не только на классификационные индексы, связанные с данным объектом, но и на индексы, отвечающие функциональному назначению каждой выделенной части целого. Этот поиск и последующий анализ отобранных документов (рефератов, полных описаний) позволяет выявить фирмы, специализирующиеся на разработке и выпуске отдельных составных частей объекта техники, оце­нить конкурентоспособность собственных достижений в сравнении с достижениями этих фирм и определить условия конкуренции на рынке каждой составной части объекта техники. Результаты патентных исследований желательно дополнить анализом проспектов и каталогов соответствующих фирм и публикаций их сотрудников.

Важное место в рыночных исследованиях занимают исследования, связанные с поиском потенциальных партнеров. Поиск партнеров осуществляется при решении выхода на зарубежный рынок, когда помощь партнера может быть полезной в решении проблем эффективной рекламы, учитывающей специфику и требования зарубежных потребителей к данной продукции, сбыта продукции с использованием налаженных каналов сбыта, которыми располагает партнер, повышения конкурентоспособности продукции путем использования научно-технического и/или производственного потенциала партнера и др.

В качестве зарубежных партнеров для отечественных организаций (предприятий) могут выступать фирмы, занимающиеся разработкой и производством продукции, совместимой с продукцией отечественных организаций или способной дополнять ее. Совместимой или дополняющей продукцией является такая продукция, которая может служить комплектующим изделием для отечественной продукции либо, напротив, для которой в качестве комплектующего изделия может выступать продукция отечественной организации. Например, отечественная фирма «Хромдет» (г. Москва), производящая уникальные ультрафиолетовые лампы, имеющие две или более стабильные длины волны излучения, наладила партнерские отношения с рядом зарубежных фирм, производящих анализаторы состава с фотоионизационным детектором, в котором эта лампа используется в качестве источника ионизации анализируемых веществ.

Поиск и выбор фирм - потенциальных партнеров начинается с проведения тематического патентного поиска, в процессе которого отбирается информация об изобретениях (полезных моделях), связанных с совершенствованием продукции, совместимой с продукцией отечественной организации, заинтересованной в налаживании партнерских отношений. По результатам поиска выявляются ведущие фирмы, разрабатывающие и производящие продукцию, совместимую с продукцией отечественной организации. Затем тематический патентный поиск дополняется фирменным (именным) поиском, по результатам которого отбирается информация обо всех изобретениях потенциальных партнеров, запатентованных этими фирмами в последние 5 лет. Анализ разделов описаний изобретений этих фирм, в которых содержится критика предшествующего состояния развития техники, и формулируются цели или задача изобретения, позволяет установить проблемы, над которыми работают эти фирмы. Анализ патентных описаний желательно дополнить анализом публикаций сотрудников фирмы в соответствующих и фирменных изданиях. В результате такого анализа необходимо найти ответ на вопрос, в какой мере научно-технические достижения отечественной фирмы (ее последние изобретения и ноу-хау) могут помочь потенциальному партнеру в решении тех проблем, над которыми он работает в последние годы. Когда такой ответ найден, то на основе проведенного анализа готовятся предложения по научно-техническому сотрудничеству с соответствующим партнером.

На рис.9 представлена структурная схема этапов патентных исследований, связанных с анализом условий конкуренции на рынке продукции определенного вида.

В качестве примера в таблице 13 приведены данные о количестве патентов на компактную клавиатуру для электронных устройств, выданных различным фирмам за период 1993-2000 г.г.

Таблица 13. Распределение патентов по фирмам-патентовладельцам.

Наименование фирмы-патентовладельца	Количество патентов за исследуемый период
IBM	5
Motorola	3
Samsung Electronics	2
Compaq Computer Corporation	1
Sony Corporation	1
Fujistsu Limited	1
Texas Instruments Incorporated	1
Tegic Communications Inc	1
Gateway 2000 Inc	1
Darfon Electronics	1
ALPS electric	1
Intel Corporation	1
Ventris Inc	1
Patent agency competent	1
Beckmann	1
Telefonaktiebolaget Im ericsson	1
Kinesis Corp	1
Latschbacher Gmbh Kronstore	1
Dafang Electronics	1
Casio Compat	1
Fujitsu takamisawa component	1
Siemens	1
Brother Kogyo Kabushiki Kaisha	1

Из представленной таблицы легко выделить фирмы, занимающие ведущее положение на рынке соответствующей продукции. Этими фирмами являются фирмы IBM (США), Motorola (США) и Samsung Electronics (Корея).

В этом отношении особый интерес представляют базы данных Европейского патентного ведомства, представленные в Интернете по адресу www.ep.espacenet.com.

В библиографических данных к реферату патента в этой БД имеется опция ‘View list of citing documents’, отщелкнув которую можно получить список патентов, имеющих ссылку на данный патент. Хорошо известно, что чем чаще патент фирмы цитируется в патентах других фирм, тем выше значимость охраняемого им изобретения. Кроме того, аппарат цитирования позволяет проследить патентную зависимость одних фирм от других фирм.

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ

Проведение тематического патентного поиска

Выявление потенциальных партнеров

Выявление потенциальных конкурентов

Проведение фирменного поиска по фирмам-партнерам

Выявление ведущих фирм-конкурентов

Проведение фирменного поиска

Анализ деятельности фирм-партнеров

Подготовка предложений по сотрудничеству

Анализ ассортимента продукции фирм-конкурентов

Анализ направлений научно-технического поиска фирм

Поиск и анализ рекламно-коммерческой информации

Анализ последних достижений фирм-конкурентов

Анализ товаро-фирменных справочников

Поиск патентов-аналогов

Анализ годовых отчетов фирм

Анализ географии патентования

Анализ лицензионной деятельности фирм-конкурентов

Составление досье на фирмы

Сегментация рынка

Выбор рыночной ниши

Рис.9 Структурная схема патентных исследований, связанных с анализом условий конкуренции