Михаил Фёдорович
Перед русским царем стояла задача окончания военных действий с Польшей и Швецией. Шведская интервенция, начавшаяся в 1609 году, была приостановлена заключением Столбовского мира (1617 год), в результате которого Московское государство потеряло выход к Балтийскому морю и выплатило денежную компенсацию, но получило Новгородскую землю.
Труднее было добиться прекращения военных действий с Речью Посполитой. В 1618 году в деревне Деулино Россия заключила с Речью Посполитой перемирие на 14 лет и 6 месяцев. Но условия были чрезвычайно тяжелыми для страны. К Польше отходил Смоленск, Северская и Черниговская земли. По условиям этого перемирия был произведен обмен пленными, в числе которых был и отец царя митрополит Филарет. Позже царь попытался вернуть захваченные поляками территории, но война с Польшей в 1632–1634 гг. закончилась поражением Российского государства, и Поляновский мир 1634 года закрепил за поляками исконно русские земли.
Россия постепенно приходила в себя. Продолжалось освоение Сибири. В 1618 году основан Енисейск, в 1628 - Красноярск, в 1631 - Братский острог, в 1631 - Якутск, в 1636-м был основан Тамбов и несколько других городов. В 1630 - 1632 годах правительство начало формирование регулярной армии, в том числе первых рейтарских (конных) полков. А в 1632 - 1634 годах Россия вновь воевала с Польшей в надежде вернуть Смоленск, и снова неудачно. Русские войска потерпели поражение. Смоленск и Черниговские земли остались в руках поляков.
В 1637г. донские казаки по собственной инициативе захватили турецкую крепость Азов в устье Дона. Казаки обратились к царю с просьбой принять Азов под свою власть. Земский собор 1642г. единства по этому поводу не высказал. Было ясно, что России придется вести трудную войну с Турцией и Крымом, а сил для этого нет. Казаки были вынуждены оставить Азов.
Алексей Михайлович
У Алексея Михайловича было несколько задач во внешней политике: необходимость вернуть выход к Балтийскому морю, который был утрачен по Столбовскому миру 1617 г.; необходимо было вернуть Чернигово-Северские земли, Смоленск, которые забрала у России Польша во время интервенции 1610-1613 гг.; также необходимо было защищать страну от набегов крымского хана, который подчинялся более опасному противнику – Османской империи. В 1647 г. казацкий сотник Богдан Хмельницкий поднял восстание на Украине против поляков. Его войско одержало победу над польскими силами при Корсуни, Пиляве, Желтых водах. Алексей Михайлович держал нейтралитет, однако 1 октября 1653 г. к России была присоединена Украина, а Польше объявлена война. В 1654-1667 гг. велась русско-польская война, которая завершилась Андрусовским перемирием. Согласно этому перемирию, Россия получала некоторые города Левобережной Украины, среди которых Невель, Дорогобуж, Смоленск, а также Киев на два года. Запорожская Сечь между Россией и Польшей разделялась в совместное управление. В 1656-1658 гг. велась русско-шведская война, которая завершилась Валиесарским перемирием действием на три года. Согласно нему, Россия приобретала часть завоеванной Ливонии. Однако по окончательному договору 1661 г. Россия теряла приобретения. В 1657 г. возник новый конфликт с Польшей. В Запорожской Сечи гетманом стал Иван Выговский, и против него выступили оппозиционеры во главе с М. Пушкарем и Я. Барабашем. Выговской присягнул Речи Посполитой, однако, после того, как Россия отправила на него свои войска, он передумал и присягнул обратно России.
В середине 1670-х гг. начался конфликт с Турцией, которая заявила о своих претензиях на Украину. Причиной этому было предательство гетмана Брюховецкого, который решил перевести Левобережную Украину в подчинение Турции. В 1677 г. турецкая армия начала осаду крепости Чигирин, но взять не смогла. В 1678 г. осада возобновилась, и на этот раз турки смогли взять Чигирин, однако долго удерживать ее не смогли. В 1681 г. Россия в Крыму подписала перемирие с Турцией Войны 1650-1680-х гг. показали слабость старой армии, неспособность решить ключевые политические проблемы (например, ликвидация блокады на Балтике, создание крепких южных рубежей, выход к Черному морю и пр.). В то же время, в этот период начинаются положительные изменения в организации армии, что создавало возможности для дальнейшего совершенствования.