Лекция 3. Методы анализа рынка ифнормационно-коммуникационных технологий
Методы анализа рынка ИТ. Основные тенденции развития рынка ИТ. Прогноз перспективных для России ИТ-технологий. Компании, производящие аналитические оценки ИКТ-рынков, их методики и основные материалы.
Объем и динамика роста рынка ИКТ, основные технологические и бизнес-факторы развития. Технологические, отраслевые, страноведческие аспекты анализа. Анализ поставщиков товаров и услуг.
Третья тема лекции «Методы анализа рынка информационно-коммуникационных технологий» посвящена знакомству с рынком информационно-коммуникационных технологий, а также его анализу. В данной лекции приводятся методы анализа и основные тенденции рынка ИТ, рассмотрены перспективные для нашей страны ИТ-технологии.
Методами анализа рынка ИТ являются количественный и качественный методы. Главной задачей количественного метода является получение количественных данных о состоянии рынка, реакции респондентов на какое-либо событие, объёмах производства и т.п. Также важным является то, что в ходе анализа изучается мнение достаточно большого количества людей (большая выборка), а это может служить показателем объективности и достоверности полученных данных. Количественный метод применяются, когда необходимы статистические, точные данные. Итогом проведения анализа является аналитический отчет по результатам исследования, подробный анализ полученной информации, таблицы, графики, приложения, выводы и рекомендации.
Качественные методы – неотъемлемая часть большинства анализа. В отличие от количественных, опирающихся на статистические процедуры, качественные методы исследования имеют не стандартизированный характер. Качественные методы исследования носят разведывательный, поисковый характер и применяются на этапе ориентации, углубления понимания проблемы. Полученная информация позволяет выдвигать более обоснованные гипотезы относительно особенностей поведения потребителей, причинно-следственных связей и процессуальных характеристик этого поведения. Спектр задач, решаемых с помощью качественных методов весьма широк. Это изучение: 1) внутренней структуры и иерархии мотивов; 2) оценок и критериев выбора того или иного продукта; 3) мотивации покупателей; 4) особенностей восприятия продукта, рекламных и PR-материалов и пр.
Основные тенденции развития рынка ИТ: 1) происходит активный рост ИТ-рынок развивающихся стран, в том числе и за счет перевода американскими и европейскими компаниями своих мощностей в эти страны; 2) ИТ-компании являются самыми дорогими компаниями в мире; 3) интеграция ИТ-технологий в социальные сферы (электронное правительство, здравоохранение и т.д.); 4) самый крупный сегмент ИТ-рынка – это рынок мобильных устройств (планшеты, смартфоны и т.д.); 5) вытеснение стационарного программного обеспечения интернет-сервисами;
ИТ-рынок в Российской Федерации имеет свои особенности развития, которые возникают из-за следующих проблем: 6) неравномерное географическое распределение участников рынка; 7) недостаточно развитие конкурентной среды внутри отечественного рынка для развития производителей программного обеспечения; 8) высокие цены на программное обеспечение и компьютерные и сервисные технологии, превышающие мировые цены; 9) большая часть ИТ-компаний не создает уникальный продукт, а интегрирует уже существующий иностранный продукт под нужны и запросы отечественных клиентов; 10) отсутствие налоговых льгот для малого и среднего ИТ-бизнеса; 11)коррупция; 12) отсутствие правовой культуры и независимой судебной системы. Таким образом российский ИТ-рынок, по мимо общих мировых тенденций, имеет и свои собственные тенденции, оказывающие значительное влияние на его развитие: 1) значительная доля государственного заказа на рынке; 2) значительная государственная поддержка ИТ-отрасли; 3)заинтересованность крупных компаний в покупке иностранных, а не российских компаний, а следовательно, отток финансовых ресурсов и инвестиций из страны; 4) интеграция российского рынка в мировой рынок в связи с вступление Российской Федерации во Всемирную Торговую организацию [8].
Прогноз перспективных для России ИТ-технологий являются, например, автоматизированный синхронный перевод, для решения которой необходимо располагать эффективными алгоритмами реализации нескольких составляющих. Наибольших успехов удалось добиться создателям систем синтеза речи по тексту. Серьезный прогресс достигнут и в области машинного перевода, но до полного решения этой задачи пока еще очень далеко. Также Системы платежей на базе бесконтактных чипов (NFC), который позволяет оплачивать недорогие покупки и услуги при помощи мобильного телефона, оборудованного специальным программным обеспечением и беспроводным чипом. Системы платежей на базе NFC-чипов находятся на начальном этапе коммерциализации. Еще одним примером может служить компактные топливные элементы — это специализированные химические реакторы, предназначенные для прямого преобразования энергии, высвобождаемой в ходе реакции окисления топлива, в электрическую энергию. Большинство существующих конструкций малогабаритных топливных элементов, технически пригодных для установки в портативные ПК и электронные приборы. В настоящее время компактные топливные элементы находятся на пороге коммерциализации.
Компании, производящие аналитические оценки ИКТ-рынков, их методики и основные материалы.
Аналитическая компания ITResearch специализируется на исследованиях актуального состояния, конъюнктуры и тенденций развития российского рынка IT и AV. На рынке работает с 1998 г., исследования в других сферах не проводятся.
Основные направления работ: 1) Анализ объемов и структуры продаж в основных сегментах российского рынка IT и AV (более 15 сегментов); 2) Анализ товарной и ценовой номенклатуры рынков; 3) Исследования в среде IT-менеджеров некомпьютерных компаний по актуальным проблемам построения IT-инфраструктуры; 4) Мониторинг розничных сетей, предлагающих IT-продукцию; 5) Заказные исследования по актуальным проблемам российского рынка IT. Аналитические продукты ITResearch рассчитаны на широкий спектр компаний: производителей и продавцов товаров и услуг на российском рынке ИТ (вендоры, дистрибуторы, реселлеры); компаний, оказывающих услуги в сфере интеграции заказных систем и ИТ-консалтинга; компаний – потребителей компьютерных средств и сопутствующих услуг, а также специализированных СМИ и операторов торговых выставок и ярмарок.
Аналитическая компания IDC основана в 1964 году и занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций. IDC помогает профессионалам ИТ, руководителям и инвесторам принимать обоснованные решения о закупках и выборе бизнес-стратегии. IDC предлагает материалы более 40 исследований, охватывающих рынки СНГ. В них приводятся подробные сведения об объёмах рынков, прогнозы и анализ динамики их развития.
Объем и динамика роста рынка ИКТ, основные технологические и бизнес-факторы развития.
Рынок информационных технологий является одним из самых динамичных рынков в России. Бурное развитие рынка с конца 80-х годов прошлого столетия продолжилось и в 21 веке. На протяжении истории своего развития он всегда демонстрировал двузначные темпы роста, однако в последний год темпы роста снизились и прогноз на ближайшие годы выглядит сдержанным. Традиционно к этому рынку относят сегменты вычислительной техники, компьютерной периферии, программного обеспечения и IT-услуг.
В настоящее время происходит постепенное слияние различных сегментов IT рынка, развитие комплексных интеграторских услуг, сращивание IT-услуг с инженерной и строительной инфраструктурной. Таким образом, несколько размываются границы рынка, соответственно, оценки размера IT-рынка также периодически пересматриваются и изменяются. Например, по данным исследовательской компании PMR, объем российского IT-рынка в 2016 году превысил 1400 млрд руб. Традиционно доля аппаратного обеспечения (АО) заметно превышает по объему денежных средств другие сегменты, такие как рынок программного обеспечения (ПО) и рынок IT-сервисов, совокупные доли которых примерно равны доли рынка АО, что составляет около половины всего рынка ИКТ России (см. рис.1).
Рисунок 1. Объем и динамика рынка ИКТ России
Одним из важнейших фактор развития рынка ИКТ - стремительное распространение телекоммуникационной связи и Интернет-технологий. Это приводит к увеличению числа пользователей ИТ, особенно в отраслях услуг и в домашних хозяйствах. Растет использование уже существующих форм связи, увеличивается спрос на них, что приводит к быстрому внедрению и развитию новых технологий и форм организации производства в отрасли. Этот фактор особенно важен для такой части сегмента ИКТ, как оборудование для передачи данных - модемы, роутеры и т.д. С развитием Интернета резко повысились темпы прироста выпуска ИКТ по величине добавленной стоимости в неизменных ценах и увеличились темпы снижения цен на нее. Мировой среднегодовой темп прироста выпуска компьютерной и электронной техники составляет около 30%, а среднегодовой темп снижения цен на данную продукцию равен приблизительно 15%. Это говорит о том, что бизнес-факторы подталкивают к стремительному внедрению технологических новшеств на рынок ИКТ и делают технологии доступнее для конечного потребителя.
Технологические, отраслевые, страноведческие аспекты анализа.
Технологической основой информационного общества являются телекоммуникационные и информационные технологии, которые стали лидерами технологического прогресса, неотъемлемым элементом любых современных технологий. Они порождают экономический рост, создают условия для свободного обращения в обществе больших массивов информации и знаний, приводят к существенным социально-экономическим преобразованиям и, в конечном счете, к становлению информационного общества. Отраслевые аспекты анализа оценивает перспективы отрасли в условиях той или иной фазы экономического цикла. При оценке справедливой стоимости важно учитывать все факторы, влияющие на динамику финансовых показателей компании, т.е. не только макроэкономические показатели, которые одинаково влияют на весь фондовый рынок, но и специфические факторы, характерные только для предприятий данной отрасли. Страноведческие аспекты анализа исходят из географической дисциплины, занимающаяся комплексным изучением стран, систематизирующая и обобщающая разнородные данные. Безусловными лидерами на рынке ИКТ по производству электроники являются страны Азии, такие как Китай, Япония и Южная Корея, они продолжают наращивать долю рынка за счет расширения географии продаж, одновременно с этим пользуясь преимуществами растущего регионального рынка.
Анализ поставщиков товаров и услуг. Поставщики ИТ-услуг помогают организациям эффективно использовать имеющиеся ИКТ-системы. Сегодня отрасль ИТ-услуг возглавляется несколькими крупными мультинациональными корпорациями и тысячами более мелких компаний. Как и в отрасли оборудования, поставщики ИТ-услуг часто работают с небольшой нормой прибыли. При этом изменения мировых курсов обмена валют и стоимости труда зачастую могут оказывать серьезное влияние на конкурентоспособность тех провайдеров услуг, которые занимаются экспортной деятельностью. Кроме того, мелкие компании могут быть лишены возможности достичь экономии на масштабе производства, столь необходимой для успешной конкуренции с крупными мультинациональными корпорациями.
По мнению аналитиков, внимание к нуждам малых и средних компаний принесет неплохие доходы тем производителям, которые появились здесь раньше других и научились работать с этими клиентами (например, IBM, HP и Dell). Одним из важнейших факторов успеха в этом сегменте рынка оказывается надежная и эффективная постпродажная поддержка.
В целом самыми заманчивыми для поставщиков ИТ-продуктов и услуг во всем мире остаются контракты в государственном секторе, производственной и банковской сфере. Перспективными с точки зрения роста расходов на ИТ аналитики называют также финансовый и телекоммуникационный рынки. Мировой финансовый сектор предоставит широкие возможности для расширения бизнеса ИТ-вендоров за счет построения единой ИТ-инфраструктуры и соблюдения новых регулятивных правил.
В последние годы на рынке корпоративных информационных систем заметно активизировались процессы консолидации. Процессы слияния и поглощения ведут к изменению расстановки сил среди наиболее крупных игроков. Отмечается также ужесточение конкуренции между основными игроками по всем направлениям, в том числе между теми компаниями, которые ранее были «разнесены» по разным сегментам рынка (например, крупного бизнеса и сегмента среднего и малого бизнеса). Лидеры активно вторгаются в рыночные ниши «соседей» и серьезно наращивают там свои продажи.
Таким образом был раскрыт анализ рынка информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрены основные методы – количественный и качественный. Ознакомились с основными тенденциями развития рынка ИТ, с объемом и динамикой роста рынка ИКТ, а также с основными аспектами анализа рынка ИКТ.
Подробное изложение теоретических вопросов, затронутых в третьей лекции, можно найти в литературе [1, 3]. Практические аспекты этих вопросов можно отыскать в работах [2, 4,5,6,7].