Тема 6. Индексный анализ в статистических исследованиях социально-экономических процессов

В переводе с латинского INDEX – означает показатель, указатель. Индекс – относительная величина, которая показывает отношение значений исследуемого показателя во времени, пространстве и по плану.

В статистике под индексом понимают относительный статистический показатель, который характеризует относительное изменение уровня изучаемого явления в рассматриваемом временном отрезке (текущем (отчетном) периоде) по сравнению с другим его уровнем, принятым за базу сравнения (базисным периодом).

Индивидуальные индексы (однопродуктовые, простые) обозначаются символом i и показывают относительное изменение конкретного, отдельного элемента сложной совокупности, например изменение цен на молоко, изменение количества произведенной конкретной продукции – телефоны SONY и т.д.

Сводные индексы (общие) обозначаются символом I и показывают относительное изменение индексируемой величины в целом по сложной совокупности, конкретные элементы которой несоизмеримы в физических величинах, например изменение цен на молоко, картофель и т. д.

Направления использования результатов индексного анализа

В развитии индексной теории в нашей стране сложились два направления: обобщающее, или синтетическое, и аналитическое. Различие между этими направлениями обусловлено двумя возможностями интерпретации индексов и их приложения.

Обобщающее, или так называемое синтетическое, направление трактует индекс как показатель среднего изменения уровня изучаемого показателя. В аналитической теории индексы - это показатели изменения уровня результативной величины под влиянием изменения индексируемой величины.

Например, величина индекса цен продукции, равная 1,1536 может быть истолкована в обобщающем значении как величина, указывающая на то, что цены на продукцию возросли в целом на 15,36% или в 1,1536 раза, а в аналитическом значении как показатель того, что в связи с изменением цен стоимость продукции (или размер выручки) увеличилась на 15,36%. Развитие второго направления было обусловлено применением индексного метода в экономическом анализе.

С помощью индексов можно изучать изменение как простых явлений (цена на однородную продукцию, объемы производства и реализации одинаковой продукции и т.д.), так и сложных разнородных явлений, составляющих их элементов, непосредственно не поддающихся суммированию (общий объем производства разнородной продукции, себестоимость нескольких видов продукции).

Система индексов

Системой индексов называется ряд последовательно построенных индексов. Такие системы характеризуют изменения, происходящие в изучаемом явлении в течение исследуемого периода времени.

В зависимости от базы сравнения системы индексов бывают базисными и цепными.

Система базисных индексов - это ряд последовательно вычисленных индексов одного и того же явления с постоянной базой сравнения, т.е. в знаменателе всех индексов находится индексируемая величина базисного периода.

Система цепных индексов - это ряд индексов одного и того же явления, вычисленных с меняющейся от индекса к индексу базой сравнения. В экономико-статистических исследованиях выбор системы индексов (базисные или цепные) проводится в зависимости от цели анализа. Базисные индексы дают более наглядную характеристику общей тенденции развития исследуемого явления, а цепные - четче отражают последовательность изменения уровней во времени.

Системы цепных и базисных индексов могут быть построены для индивидуальных и общих индексов. Системы индивидуальных индексов стоимости продукции, физического объема продукции и цен просты по построению. Аналогично им строятся системы индивидуальных индексов и для других показателей.

Системой индексов с постоянными весами называется система сводных индексов одного и того же явления, вычисленных с весами, не меняющимися при переходе от одного индекса к другому. Постоянные веса позволяют исключить влияние изменения структуры на величину индекса.

Система индексов с переменными весами представляет собой систему сводных индексов одного и того же явления, вычисленных с весами, последовательно меняющихся от одного индекса к другому. Переменные веса - это веса отчетного периода.

В целом, индексный метод направлен на решение следующих задач:

1) характеристика общего изменения уровня сложного социально-экономического явления;

2) анализ влияния каждого фактора, составляющего сложное социально-экономическое явление, на изменение индексируемой величины;

3) анализ влияния структурных сдвигов, на изменение индексируемой величины.

Помимо оценки интенсивности изменения изучаемого явления индексы выполняют аналитическую функцию. Например, на прирост объема товарооборота влияет индивидуальное изменение цены на товары и изменение структуры продаж. На основе индексного анализа отслеживают изменения макроэкономических показателей на уровне секторов, отраслей и экономики в целом; анализируют данные государственного бюджета