- •Банковское дело Характеристика современной кредитной системы
- •Центральный банк рф
- •Кредитные организации
- •Порядок открытия, регистрации и получения лицензии коммерческим банком
- •Собственные средства коммерческого банка
- •Привлеченные средства
- •Кредитные операции коммерческих банков Классификация банковских кредитов
- •Методы кредитования и формы ссудных счетов
- •Кредитоспособность заемщика и методы определения кредитоспособности
- •Формы обеспечения возврата кредита
- •Форма обеспечения возврата кредита
- •Регулирование операций с векселями.
- •Банковский вексель
- •Операции коммерческих банков с векселями
- •Учет векселей
- •Ссуды под залог векселей
- •Инкассирование векселей (комиссионные операции)
- •Домициляция векселей
- •Операции коммерческих банков с ценными бумагами Виды ц/б. Операции коммерческих банков с ц/б. Классификация
- •Фондовые ц/б
- •Способы документарного исполнения ц/б
- •Эмиссионные операции коммерческих банков
- •Выпуск акций кредитными организациями
- •Выпуск облигаций кредитными организациями
- •Процедура эмиссии ц/б кредитных организаций
- •Клиентские операции на первичном рынке ценных бумаг
- •Покупка – продажа ценных бумаг
- •Валютный рынок и валютные операции коммерческих банков Понятие валютного рынка. Котировка валюты. Валютная позиция
- •Осуществление цб рф контроля за соблюдением кредитными организациями лимитов открытых валютных позиций
- •Законодательное регулирование валютных операций
- •Специальные счета резидентов и нерезидентов
- •Виды и особенности использования специальных банковских счетов резидентов в иностранной валюте, открываемых в уполномоченных банках
- •Виды и особенности использования специальных банковских счетов нерезидентов в валюте рф, открываемых в уполномоченных банках
- •Валютный фонд хозяйствующего субъекта
- •Валютные сделки
- •Срочные форвардные сделки
- •Арбитражные сделки (спредовые)
- •Ликвидность и платежеспособность банка Понятие ликвидности баланса и его платежеспособности
- •1 Группа
- •2 Группа
- •3 Группа
- •4Группа
- •5 Группа
- •Система показателей надежности коммерческих банков
- •Регулирование ликвидности и платежеспособности коммерческих банков со стороны цб рф
- •Положение цб рф «о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
Процедура эмиссии ц/б кредитных организаций
Процедура эмиссии включает следующие этапы:
принятие решения о размещении ц/б;
утверждение решения о выпуске ц/б;
государственная регистрация выпуска;
размещение ц/б;
государственная регистрация отчета об итогах выпуска ц/б.
Государственная регистрация выпуска сопровождается регистрацией проспекта в случае размещения ц/б путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500.
Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласования с ГТУ ЦБ по месту расположения кредитной организации.
Основаниями для отказа в регистрации ц/б могут быть:
нарушение кредитной организацией законодательства РФ о ц/б, в том числе наличие в представленных документах сведений, позволяющих сделать вывод о противоречии или несоответствии условий эмиссии и обращения ц/б нормативным актам;
несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска или регистрации проспекта ц/б, и состава содержащихся в них сведений требованиям ФЗ «О рынке ц/б» и инструкциям ЦБ;
непредставление в течение 30 календарных дней по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска ц/б или регистрации проспекта ц/б;
несоответствие финансового консультанта на рынке ц/б, подписавшего проспект ц/б, требованиям, установленным законодательством РФ;
внесение в проспект ценных бумаг или решение о выпуске ценных бумаг ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).
Отказ в регистрации выпуска ц/б по иным основаниям не допускается.
Не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска ц/б.
ГТУ ЦБ на основании полученных документов в срок, не превышающий 10 календарных дней с момента получения всех документов, проверяет правомерность оплаты УК и направляет в регистрирующий орган заключение.
После получения от ГТУ ЦБ заключения и при отсутствии претензий, связанных с выпуском ц/б, регистрирующий орган регистрирует отчет об итогах выпуска.
Клиентские операции на первичном рынке ценных бумаг
Андеррайтинг - покупка или гарантирование покупки ц/б при их первичном размещении для продажи публике.
Инвестиционные институты или их группа, обслуживающая или гарантирующая первичное размещение ц/б, называется андеррайтером.
На практике оказанием таких услуг занимаются кредитные организации или брокерские фирмы – посредники.
Отношения между эмитентом и андеррайтером строятся или на договорной, или на конкурсной основе (андеррайтерные компании конкурируют между собой за право проведения первичного размещения ц/б).
В зависимости от характера заключенного договора о первичном размещении ц/б отношения между эмитентом и андеррайтером могут строиться по одному из 2-х направлений:
андеррайтер принимает ц/б на комиссию и размещает их по принципу «приложение всех усилий». Риск остается на компании-эмитенте, а андеррайтер комиссионные за то количество ц/б, которое продал;
андеррайтер приобретает операции по размещению ц/б за свой счет и действует по принципу твердого обязательства. Андеррайтер выкупает у эмитента весь объем выпуска ц/б по одной цене и продает их по другой цене, превышающей первоначальную.
15.11.2008г. Лекция №13