Объемы производства, потребления и внешней торговли металлопродукцией в Украине, млн.Т [27]

Показатели	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Производство	29,2	32,04	34,9	36,6	42,8	37,1
Потребление	7,39	7,42	8,25	8,75	10,1	8,8
Экспорт	22,58	25,37	27,6	29,26	29,9	29,8
Импорт	0,77	0,75	0,95	1,41	1,8	3,2

(например, плоский прокат с покрытием), то уже 2008 г. рынок начал заполняться импортным металлопрокатом, аналогичным тому, который производят украинские предприятия, но по более низкой цене.

Динамично растущий спрос на украинском рынке спровоцировал не только общий рост импорта металлопродукции, но и значительное увеличение так называемых «серых» поставок, доля которых достигает 90%. «Серый» ввоз металлопродукции осуществлялся, в основном, из России (Челябинского и Магнитогорского меткомбинатов, а также из Казахстана («Митал Стил Темиртау»). Основной объем «серого» импорта приходится на плоский прокат.

По данным Центра экономического развития в 2004 г. темпы роста производства главных потребителей металла – машиностроения (35,8%) и строительства (23%) – превысили темпы роста производства стали (14%) [3].

Будущее украинской металлургической промышленности полностью зависит от технического перевооружения производств, которые ещё в советское время были ориентированы на выпуск полуфабрикатов. Однако рентабельность некоторых производителей составляет около 7%, что недостаточно не только для модернизации, но и даже для простого воспроизводства основных фондов. В этой связи необходимо сокращение производства доменной и мартеновской стали, полный переход на непрерывную разливку заготовок и электроплавление, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Причин падения темпов роста и прибыльности украинского горно-металлургического комплекса две – внешняя и внутренняя. Внешняя была обусловлена объективными факторами: ростом производства металлопродукции в Китае, связанным, в первую очередь, с Олимпийскими играми, превышением предложения над спросом, что, в конечном итоге, снизило уровень цен на основные виды металлопродукции, сокращением кредитования производственной деятельности и в ведущих странах мира, и в Украине. Внутренняя обусловливалась повышением энерго- (на 20%), железнодорожных (на 50%) и газовых (на 20%) тарифов в 2005 г., ревальвацией гривни в 2008 г., строительным кризисом, который, в свою очередь, привел к снижению темпов строительства. Все это привело к росту себестоимости продукции металлургов на 10-15% и снижению рентабельности предприятий отрасли до 11,8-12,9%. С 2000 г. по 2007 г. тарифы на перевозку металла на экспорт приросли на 258%, ферросплавов и лома металлов – на 283%, кокса – на 176%, руды – на 141%. Непрерывный рост затрат лишил украинских металлургов последнего конкурентного преимущества – относительно невысоких цен.

Если за 2003 год наблюдалось уменьшение объемов экспорта украинского металла на рынки США и Европы и возрастание на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии (40% общего объема экспорта черных металлов из Украины), то с 2004 г. по 2008 гг. наблюдается обратная картина: увеличились поставки на европейский и американский рынки и значительное уменьшились на азиатский, в основном в Китай (табл. 3.8), который, как говорилось выше, из нетто-импортера превратился в нетто-экспортера.

Таблица 3.8

География экспорта металлопродукции из Украины, тыс. т

Регион	2003	2004	2005	2006	2007	2008
СНГ	3124,3	3898,0	3815,7	3941,9	4774,5	3677,9
Европа	4901,2	6587,0	6137,8	8559,8	7620,5	7019,9
Азия	16034,2	15422,6	12399,0	10802,7	1131,0	9128,2
Африка	3936,1	3924,5	4621,2	4333,3	4721,8	4370,0
Америка	0,8	1859,1	1879,5	3999,5	1892,7	1686,9
Австралия и Океания	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Мировой экономический кризис внес свои коррективы в географию экспорта металлопродукции из Украины: снизился спрос на металл, как на внешнем, так и на внутренне рынке, особенно у строителей; в конце 2008 г. резко упали цены на продукцию, вследствие чего сократились объемы выпуска.

Причинами колебаний экспортных поставок металла на европейский и американский рынки являются проводимые серьезные антидемпинговые расследования против украинской металлургической продукции (производство стали, проката, труб) и производства минеральных удобрений.

Для защиты от демпинга государственные организации иностранных государств применяют такие виды санкций, как таможенные пошлины, квоты, лицензии, добровольные ограничения экспорта. Например, Евросоюз установил для украинских металлургов негласные жесткие правила, предписывающие четкий график поставок нашего металла, согласно которому каждое полугодие украинские металлурги должны выбирать не более 50% квоты.

Если по данным Государственной таможенной службы Украины, в 1998 году объектом антидемпинговых расследований и применения карательных санкций стало 31,5% импорта украинской стали, в 1999 г. – 35,1%, то в 2002-2003 гг. – уже 80% [14, С.113]. Приведенные данные говорят о нарастании протекционистских тенденций и усилении монополизма на рынках готовой продукции черной металлургии. На конец 2005 г. общая численность существующих против Украины мер в мире – 38, среди них антидемпинговых – 35, компенсационных – 1.

К сожалению, отечественным экспортерам не помогло получение Украиной в конце 2005 г. статуса страны с рыночной экономикой со стороны ЕС. При определении себестоимости украинской продукции к Украине все равно применили принцип «суррогатной» страны и тарифы рассчитывались на примере Румынии, причем «нерыночными» были признаны наши цены на газ и электроэнергию.

Самым крупным торговым ограничением, принятым Евросоюзом против украинских трубных предприятий, явилось введение антидемпинговых пошлин на поставки бесшовных стальных труб (об этом говорилось в Главе 2.1). Ущерб отечественных трубников может составить около 100 млн. долларов ежегодно. В мае 2004 г. произошло расширение ЕС, и ограничительные меры, действовавшие на рынке ЕС-15 против украинских экспортеров, автоматически распространились на рынки присоединившихся 10 стран.

Пока Евросоюз квотировал украинский металл, импорт из Китая – члена ВТО за 2006 г. в страны ЕС вырос на 300%, по сравнению с 2005 г.

Подобная ситуация сложилась и на рынке США, которые тоже долгое время ограничивали поставки украинского металла пошлинами, квотами и референтными ценами (устанавливаются раз в квартал на уровне средних цен внутреннего рынка). В результате расследований США была введена антидемпинговая пошлина на украинскую сталь в размере, превышающем 150% её стоимости. Прямые потери украинских производителей на американском рынке из-за отсутствия благоприятных условий торговли и проведения антидемпинговых расследований составляют более 300 млн. долл. в год [22].

После признания 17 февраля 2006 г. США Украины страной с рыночной экономикой рынок металлопроката в США стал достаточно стабилен. Его ежегодный прирост составляет 2-4%. Однако пока действовала «непроходимая» для Украины пошлина, американский рынок также постарался занять Китай. Однако в 2009 г., вследствие расширения мирового кризиса, США ввели жесткие санкции в отношении Китая: повышение импортных пошлин на сварные трубы с 35-40% до 74-101%, а также временные антидемпинговые пошлины в размере 2,1-52,2% на стальную проволоку, прутки и арматуру.

От политики зарубежного протекционизма в основном страдает украинская металлопродукция с более высокой добавленной стоимостью, тогда как для ввоза отечественных полуфабрикатов таких ограничений нет.

Таким образом, украинские производители бесшовных легированных труб – продукции самого высокого уровня переработки, продолжают терять рынок сбыта в ЕС. Как показывает опыт, вернуть себе европейский рынок после пятилетнего срока действия антидемпинговой пошлины будет очень сложно.

Начиная с 2000 г. российские трубники активно лоббировали введение правительством РФ запретительных пошлин против украинских конкурентов. И в 2001 г. правительства России и Украины договорились квотировать поставки украинских труб. Годовая квота на 2001 г., с продолжением её действия на 3 года, была определена в 620 тыс. тонн. По оценке Министерства экономического развития и торговли России, такое ограничение и являлось эквивалентным 40%-й импортной пошлине. Этот размер квоты соответствовал среднегодовому уровню поставок украинских труб в Россию за последние 4 года. Доля Украины в общероссийском потреблении труб в этот период составила более 10%.

Согласно оценке Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), за 2002-2003 гг. из-за затоваривания российского рынка продукцией украинских производителей, поставляемой по цене на 10-15% ниже цены российских труб, их производители не реализовали около 720 тыс. тонн труб различных типоразмеров.

В 2004 г. Россия ограничила импорт труб большого диаметра (преимущественно 1420 мм) квотой в 715 тыс.т, что явилось дискриминационным по отношению к украинским производителям. Размер квоты на 2005 г. в соответствии с емкостью рынка труб в РФ предполагал минимум 790 тыс. тонн, в том числе 255 тыс. тонн труб большого диаметра, которые в России не производились по спецификации, способной удовлетворить запросы российских потребителей. Это позволило российским предприятиям завершить техническое перевооружение, а заодно и конкурировать на российском же рынке с украинскими производителями металлопродукции, в частности труб большого, среднего и малого диаметров (до 820 мм).

С 2005 г. Украина лишилась статуса монополиста на постсоветстком пространстве по производству труб большого диаметра, которые применяются для строительства магистральных газо- и нефтепроводов. К 2008 г. в РФ реализовалась политика импортозамещения, по которой страна ввела новые производства, призванные существенно сократить зависимость от импорта. Кроме этого, с июле 2009 г. Россия повысила пошлины на импорт стального проката с 5% до 15%, стальных труб – с 5% до 15-20%, ввела 15-ные пошлины на импорт арматуры.

В этой ситуации украинские трубы большого диаметра необходимо переориентировать на внутренне потребление, т.к. по территории Украины проходит 35 тыс. км магистральных нефте- и газопроводов, которые почти не ремонтировались. Техническое состояние отечественных трубопроводов достигло предела допустимого срока эксплуатации, и требуется замена части газопроводных труб большого диаметра, что предусмотрено договоренностями между Украиной и ЕС о модернизации нашей газотранспортной системы. По расчетам агентства «Держзовнішнінформ», Украине для текущего ремонта газопроводов, а также для восстановления поврежденных или разрушенных участков требуется около 1 млн.т труб большого диаметра [24]. Но из-за недофинансирования добывающей промышленности на государственном уровне сегодня сложно прогнозировать крупные заказы от той же НАК «Нафтогаз Україны».

В сложившейся для украинских трубников ситуации необходимо увеличивать экспорт в страны Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока, в основном в Иорданию, Сирию, Иран, Ирак, Египет, где наблюдается интенсивное развитие инфраструктуры, а также возобновить поставки труб в Бразилию и страны Южной Америки. Этот рынок имеет перспективы в расширении потребления труб большого диаметра в связи со строительством двух крупных трансконтинентальных газопроводов: Венесуэла – Бразилия – Аргентина (протяженностью 10 тыс. км) и Боливия – Парагвай – Уругвай (длиной 2 тыс. км).

Лучшим примером реализации политики замещения импорта продукции металлургии собственным производством является Китай. Интересно, что в начале антидемпинговых расследований Китай не рассматривался как страна с рыночной экономикой. Но китайская металлургическая промышленность не только выжила, но и увеличила в своем экспорте удельный вес продукции с высокой долей добавленной стоимости. В 2008 г. правительство КНР упразднило экспортные пошлины на поставку плоского проката, что позволило экспортерам страны предлагать более выгодные цены на свою продукцию. Кроме того, была применена стратегия, позволившая уменьшить влияние пошлин, например, созданы торговые предприятия в США. Уже сегодня некоторые потребители металлических труб в Украине начали закупать металлопродукцию в Китае, потому что цены там зачастую ниже, чем на отечественных трубных заводах.

Во второй половине 2008 г. наши металлурги столкнулись с кризисом перепроизводства, который сопровождается сокращением потребления металла на внутреннем рынке, остановкой половины сталеплавильных и прокатных мощностей, уменьшением производства продукции металлопредприятиями, а значит ростом производственных затрат и безработицы. По оценкам специалистов МВФ, цены на металлы в среднесрочной перспективе уменьшатся на 10% и в дальнейшем будут продолжать снижаться [5, С.77].

С позиций интересов страны в металлургическом производстве необходимо:

во-первых, создавать и развивать конкурентную среду, следствием чего должна быть стабилизация и снижение цен на железорудное сырьё и металлопродукцию на внутреннем рынке;

во-вторых, на государственном или ведомственном уровне планировать и регулировать обеспечение металлургических заводов железорудным сырьем и коксом;

в-третьих, отдавать приоритет обеспечению металлоломом прежде всего прежде всего украинских металлопроизводителей, отечественного потребителя металла, т.к. в связи со вступлением в ВТО может увеличиться вывоз железного лома;

в-четвертых, государство должно реально контролировать индикативные цены и условия отгрузки металла на экспорт;

в-пятых, создать льготные условия для модернизации предприятий горно-металлургического комплекса (освобождение от уплаты ввозной пошлины на оборудование и комплектующие) и расширить объемы производства продукции высокой степени переработки и более высокого качества;

в-шестых, перейти с мартеновского метода выплавки стали на конвертерный метод, что позволит уменьшить расход топлива на выплавку 1 т стали с 106,6 кг ус. т до 5,7 кг ус.т;

в-седьмых, быстрейшее внедрение энергосберегающих технологий, снижающих использование газа в металлургии, т.к. цены на газ и дальше будут расти;

в-восьмых, поощрять строительство мини-металлургических заводов, которые ориентированы на локальный рынок (их потребители, как правило, находятся в радиусе 300 км), особенно в связи с проведением Евро-2012;

в-девятых, создать условия для ускорения процессов диверсификации производства за счет увеличения объемов выпуска новых видов металлургической продукции (стали электроплавильного производства, специальных сталей, сплавов, титановых сплавов и проката, алюминиевой фольги и т.д.).

Неразрывно с металлургическим производством связана угольная промышленность. Из всех подкомплексов ГМК Украины она находится в наиболее сложной ситуации. Износ основных стационарных установок угольной промышленности достигает 80%. Срок эксплуатации шахт старше 70 лет составляет 22%, от 50 до 70 лет – 25%, 30-50 лет – 44%, менее 30 лет – всего 9%.

При этом в стране заканчиваются собственные запасы коксующихся углей, добывать уголь становится все тяжелее и дороже. За 2005-2006 гг. добыча коксующегося угля снизилась на 10-15%, в 2007 г. – еще на 7%, в отличие от добычи энергетического угля (табл. 3.9). В 2005 г. было добыто всего 78 млн. т угля. Для сравнения: в 1991 г. добывали 135,6 млн.т, в очень неблагополучном 1994 г. – 94,4 млн. т. Образовавшийся дефицит коксующихся углей может быть покрыт только импортом (например, из Австралии и Америки), но для этого пока нет соответствующих портовых мощностей.

Доля импортных поставок в общем объеме потребления коксующегося угля в 2008 г. выросла по сравнению с 2007 г. на 6 п.п., до 36% и составила 26,9%.

Таблица 3.9