1.3. Тенденции развития рынка пива

По данным Росстата, в 2009 году темпы роста производства пива составили всего 4,2%, продемонстрировав минимальные показатели за последние несколько лет. Невысокие темпы роста пивоваренного рынка связаны в немалой степени с эффектом высокой базы. Так, рост рынка в 2008 году был необычайно высоким, что было отчасти обусловлено нерыночными факторами. В целом же, рынок постепенно движется к насыщению, и замедление темпов роста в этих условиях вполне естественно.

В настоящее время пивной рынок пережил стадию бурного роста, в дальнейшем эксперты рынка пива прогнозируют снижение темпов роста. Специалисты прогнозируют насыщение рынка к 2010 году. Однако потенциал для развития рынка имеется, в первую очередь за счет регионов. Например, пивной рынок Сибири достаточно слабо освоен, в отличие от центрального региона. Поэтому транснациональные компании планируют расширение за счет развития Сибирского региона.

Потребление пива в России сейчас находится на уровне 67 литров на человека в год, в Европе этот показатель выше. Среднестатистический европеец выпивает до 110 литров пива, а самыми большими любителями пива признаны чехи – они выпивают больше 170 литров пива в год. У нас больше всего пива потребляют в Москве и Санкт-Петербурге, 90 и 100 литров в год на человека соответственно.

В последнее время наблюдается повышение спроса на пиво в барах, кафе и ресторанах. Это связано с повышением благосостояния населения страны. Еще одной тенденцией в развитии рынка пива является смещение потребительских предпочтений в сторону более дорого пива.

В связи с завершением консолидации отрасли усиливается конкурентная борьба в различных ценовых сегментах, а также обостряется борьба за каналы дистрибуции. Кроме того, негативное влияние на обстановку в секторе оказывает акцизное регулирование и ограничения в рекламе пива и спонсорстве спортивных мероприятии. По мнению экспертов, рост рынка будет продолжаться, но тенденция снижения темпов роста сохранится, и в скором будущем темп роста не будет превышать 3%.

Пивоваренные компании.

На российском пивном рынке завершен процесс консолидации. Шесть крупнейших компаний поделили меду собой 90% пивного рынка. Остальные 10% делят между собой региональные пивоварни, и мелкие производители. Лидером рынка является компания «Балтика», которая недавно объединила свои активы, ее рыночная доля по итогам 2009 года составляет 37,6%.

ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» – единственный оставшийся независимым крупный производитель российской пивоваренной индустрии – настойчиво опровергает все слухи о продаже контрольного пакета акций. Вместе с тем руководство компании рассматривает возможность партнерства. Поиск новых форм сотрудничества для дальнейшего развития бизнеса более чем актуален для компании «Очаково», так как, по итогам 2009 года, ее производственные показатели по пивоваренному направлению значительно отстают от среднеотраслевых цифр. Так, по данным компании, в категории «пиво» продажи сократились на 4,4% – до 50,1 млн. декалитров. Эти показатели, по мнению специалистов «Очаково», обусловлены общей ситуацией на рынке, а также низкой рекламной активностью предприятия.

Для ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (Санкт-Петербург) основным событием 2006 года, определяющим развитие компании, стало дальнейшее операционное слияние с ОАО «Вена» (Санкт-Петербург), ОАО «Пикра» (г. Красноярск) и ОАО «Ярпиво» (г. Ярославль). ОАО «Балтика» планирует завершить объединение с российскими заводами холдинга Baltic Beverages Holding (ВВН) в целях получения максимального синергетического эффекта. После объединения портфель брендов компании, наряду с крупнейшими национальными марками «Балтика» и «Арсенальное», будет включать такие ведущие бренды, как Tuborg, «Невское» («Вена») и «Ярпиво» («Ярпиво»).

Вместе с тем, по итогам первого квартала 2009 года, компания «Балтика» зафиксировала снижение продаж в размере 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Такая ситуация, по мнению специалистов компании, была предсказуема и обусловлена активным процессом интеграции четырех компаний группы, а именно: унификацией дистрибьюторских систем компаний, изменением в системе продаж, переходом к единым ценовым моделям, ротацией торгового персонала и другими причинами.

Практически одновременно с запуском новых мощностей компания представила новое оборудование, позволяющее выпускать пиво в ПЭТ-упаковке емкостью 2,5 литра. Первым брендом, выпущенным в этой таре, стало «Купеческое Классическое», которое является одним из лидеров экономичного сегмента в Сибирском регионе.

Результаты 2009 года подтвердили, что ОАО «Ярпиво» продолжает оставаться одной из самых прибыльных компаний на российском пивном рынке. Это позволило профинансировать инвестиционные проекты компании на сумму 1,2 млрд. рублей. Инвестиционная политика была направлена на выполнение экологической программы, в рамках которой осуществлялось строительство очистных сооружений, реконструкция и модернизация обслуживающих производств, реализация маркетинговых программ.

Бельгийская компания InBev переносит штаб-квартиру, ответственную за Центральную и Восточную Европу, в Москву. Эксперты пивоваренного рынка оценили это событие как знаковое, определяющее степень внимания крупнейшего мирового производителя пива к российскому рынку. Компания InBev появилась в результате стратегического альянса между бельгийским холдингом Interbrew и бразильской компанией АmBev. SUN Interbrew входит в состав InBev и представляет интересы этой компании на российском рынке.

Активность SUN Interbrew по поддержке своих ведущих брендов подтверждает, что компания не собирается останавливаться на достигнутом. Так, во втором квартале было объявлено о начале новой рекламной кампании пива «Толстяк», направленной на повышение узнаваемости марки и коммуникацию ценностей бренда потребителям. Ранее SUN Interbrew реализовала рекламную акцию в поддержку бренда Stella Artois.

Кроме того, SUN Interbrew продолжает работу по модернизации системы дистрибьюции на основе высокотехнологичных решений. Компания осуществляет плановое внедрение систем мобильной торговли на всей территории России. Ранее SUN Interbrew уже реализовала эти планы в Тульской, Тверской, Владимирской, Смоленской и Калужской областях после успешного внедрения этой системы в Московском регионе. Сейчас успешно завершен проект по автоматизации торговых представительств в Нижневартовске и Ноябрьске – оба города являются центрами крупных нефтегазодобывающих районов Тюменской области.

В апреле 2006 года ЗАО «Пивоваренная компания «Волга» (Нижегородская область) объявило о запуске в эксплуатацию новой линии розлива пива в ПЭТ мощностью 18 тысяч бутылок в час. Запуск новой линии осуществлялся в рамках большой инвестиционной программы, проводимой компанией Heineken в России.

В начале 2006 года турецкая компания Efes Breweries International N.V. объявила о покупке ОАО «Красный Восток» (г. Казань), которое в течение долгого времени оставалось наиболее вероятным кандидатом на слияние с одним из крупнейших мировых игроков. К моменту осуществления сделки группа компаний «Красный Восток» владела двумя пивоваренными заводами – в Казани и Новосибирске – общей производственной мощностью 10 млн. гектолитров пива в год. Компания также имела три солодовни, расположенные в Казани и имеющие совокупную производительность 93 тысячи тонн солода в год.

Важно отметить, что до приобретения контроля над компанией «Красный Восток» портфель брендов Efes был преимущественно ориентирован на среднее ценовое и премиальное пиво. Что же касается «Красного Востока», то продуктовая линейка компании состоит из трех марок в «дешевом» сегменте – «Красный Восток», «Жигулевское» и «Ершистое» – и одного бренда средней ценовой категории – «Солодов».

В целом, по мнению руководства Efes, покупка «Красного Востока» будет способствовать дальнейшему развитию компании в России, увеличению производственных мощностей, нехватка которых остро ощущалась ранее.

Отличительной особенностью современного этапа развития коммуникации с потребителем становится поиск новых форм представления товара на рынке, в первую очередь это касается упаковки. В условиях ограничений на телевизионную рекламу пива, которые существенно затруднили вывод и поддержку новых марок, производители перенесли акцент с запуска новых брендов на поддержание интереса к уже известным. Это привело к развитию менее затратных атрибутов, не затрагивающих продукт как таковой: новых типов упаковки, например алюминиевой бутылки, отвинчивающейся и рельефной крышки, пробки с кольцом и других. Очевидно, что эти тенденции влияют и на рыночные предпочтения потребителей пива в отношении различных видов тары.