Тестові завдання з теми

1. Процес ротації окремих фінансових інструментів портфеля з метою підвищення загального рівня доходності, зниження загального рівня його ризику, або досягнення інших цілей фінансового інвестування, це:

а) інвестиційна якість фінансових інструментів;

б) лістинг;

в) рейтингова оцінка цінних паперів;

г) реструктуризація інвестиційного портфеля.

2. Цілеспрямовано сформована сукупність фінансових інструментів, що призначені для здійснення фінансового інвестування підприємства згідно із розробленою інвестиційною політикою, це:

а) портфель росту;

б) портфель доходу;

в) фінансові інструменти інвестування;

г) портфель фінансових інвестицій.

3. Інвестиційний портфель, що сформований за критерієм максимізації рівня інвестиційного доходу в поточному періоді не залежно від темпів приросту інвестованого капіталу в довгостроковій перспективі, це:

а) портфель росту;

б) портфель доходу;

в) фінансові інструменти інвестування;

г) портфель фінансових інвестицій.

4. Статистична характеристика, що ілюструє міру подібності (або відмінності) двох розглянутих величин у динаміці, амплітуді й напрямках зміни, це:

а) портфель фінансових інвестицій;

б) портфельна теорія;

в) коваріація

г) диверсифікація інвестиційного портфеляю.

5. Метод формування інвестиційного портфеля за рахунок розширення найменувань фінансових інструментів з протилежною коваріацією, що спрямований на зниження рівня несистематичного й загального його ризику, це:

а) портфель фінансових інвестицій;

б) портфельна теорія;

в) коваріація;

г) диверсифікація інвестиційного портфелю.

6. Іінвестиційна теорія, яка стверджує, що найбільш ефективною портфельною стратегією є його формування за рахунок таких фінансових інструментів, ринкові ціни на які нижче їх реальної вартості, що розрахована за відповідними моделями і враховує обсяг чистих активів компанії, це:

а) метод Грехема;

б) імунізація портфеля;

в) збалансований інвестиційний портфель;

г) диверсифікація інвестиційного портфеля.

7. Один з видів портфельної стратегії щодо формування боргових цінних паперів портфеля, згідно з якою до нього мають включатися лише такі фінансові інструменти, період погашення яких не може виходити за прогнозований період незмінності відсоткової ставки на фінансовому ринку, це:

а) метод Грехема;

б) імунізація портфеля;

в) збалансований інвестиційний портфель;

г) диверсифікація інвестиційного портфеля.

8. Інвестиційний портфель, що складається з фінансових інструментів, які повною мірою відповідають цілям і критеріям його формування виходячи з політики фінансового інвестування, що розробляється на підприємстві, це:

а) метод Грехема;

б) імунізація портфеля;

в) збалансований інвестиційний портфель;

г) диверсифікація інвестиційного портфеля.

9. Механізм оптимізації інвестиційного портфеля, що формується відповідно до критеріїв співвідношення рівня його доходності й ризику, що задаються:

а) портфель фінансових інвестицій;

б) портфельна теорія;

в) коваріація;

г) диверсифікація інвестиційного портфелю.

10. Сформована сукупність фінансових інструментів інвестування, за якими загальний рівень портфельного ризику (а відповідно й рівень інвестиційного доходу наближений до середньоринкового), це:

а) портфель росту;

б) портфель доходу;

в) консервативний портфель;

г) помірний портфель.