Результаты исследования
Вопрос №1. Исследование роста объемов продаж на рынке банных технологий
Вопросы исследования: Какой рост объемов продаж ожидаем для компании поставщика на Российском рынке? Каким объемом комплексных продаж по годам может быть сохранен паритет?
Сбор данных и методика исследования
Метод сбора данных: Опрос по заранее подготовленным анкетам с вопросами (Приложение №3).
География исследования: Отбор производится из числа сотрудников компании TYLÖ в Швеции и представительства в России – компания Контакт Плюс.
Технология сбора данных: Очное и заочное (по средствам видео конференции) интервью с экспертами. Получение данных из автоматизированной системы 1С. Обработка полученной информации.
Подбор экспертов: В подборке и поиске экспертного состава оказал содействие коммерческий директор компании Контакт Плюс Владимир Дорофеев, который в свою очередь являлся членом экспертного состава. Опыт работы в сфере банных технологий более 20 лет. Со стороны компании TYLÖ в Швеции в совет вошел менеджер департамента маркетинга Elias Tilander.
Индивидуальный анализ данных: Ранжирование данных по релевантности, графическое отображение данных. Статистический анализ.
Контроль качества информации: Опрос производится автором лично. Эксперты непосредственно активно участвуют в формировании рынка. Таким образом, автор исключает вероятность незаинтересованности респондентов и предоставление ошибочной информации. Качественный и количественный анализ полученной информации разносторонне подтверждал полученные данные и их соотношения.
Результаты проведенного исследования –Набиев, Мамедова
В условиях со стороны компании Контакт Плюс информации относительно количественных данных по объему рынка автор целенаправленно выбрал метод сбора релевантной информации с помощью экспертной оценки, представителя производителя продукции TYLÖ в Швеции, который непосредственно формирует и развивает отрасль. Для получения обоснованных данных необходимо опираться на опыт, знания и интуицию специалистов: По мнению эксперта производителя TYLO средний и премиальный ценовой сегмент рынка на настоящий момент времени в России составляет ~60 млн. ЕВРО. Harvia, чья дола рынка составляет 25%, является доминирующим лидером.
|
|
Доли
рынка рассчитаны в среднем по всем
ассортиментным линиям
(нагревательные
установки, сауны, парные, аксессуары)
Рисунок 1. Диаграммы, иллюстрирующие общие характеристики рынка
Общая характеристика рынка (на Рисунке 18 представлено графическое представление полученных данных):
Обширное распространение саун/бань в России определено традициями; по подсчетам пенетрация в домах на 1 семью составляет 80%.
Примерно 70% всех типов бань представляют собой обычные бани; 30% составляют турецкие бани (хаммам).
Продажи иностранных поставщиков в основном происходят в Москве и Санкт-Петербурге. Импорт примерно составляет 15 000 - 20 000 саун.
Сауны в основном устанавливают в новых домах или летних резиденциях (около 70%).
Elias Tilander оценивает основную часть рынка примерно в 60 млн. ЕВРО (не учитывая нижний ценовой сегмент 20-80 евро за нагревательную установку).
Высокий ценовой сегмент частично представлен роскошными саунами, которые чаще всего изготавливаются на заказ под клиента.
Парные комнаты составляют лишь часть рынка саун 15%, поскольку россияне привыкли полагаться на опытных русских (отечественных) специалистов и рассчитывать на высококачественное дерево в ходе строительства сауны.
На российском рынке представлены несколько иностранных, а также большое число мелких отечественных поставщиков:
Harvia является доминирующим лидером рынка: по подсчетам компания занимает 25% отечественного рынка товаров и услуг для сауны;
Немецкая компания Klafs является сильным игроком в высоком ценовом сегменте и имеет 20% доли рынка;
Helo представлена на рынке незначительно, доля рынка компании оценивается в 4,5%, а TYLÖ - 12%;
Локальные производители доминируют в нижнем ценовом сегменте – нагревательные установки, работающие на дровах.
* В дополнение к вышесказанному отмечалось, что существует черный импорт из Финляндии в Санкт-Петербург, что существенно снижает цены на рыноке в регионе.
Доли
рынка рассчитаны в среднем по всем
ассортиментным линиям
(нагревательные
установки, сауны, парные, аксессуары)
Рисунок 2. Размер рынка и конкурентная база
Таблица 2. Объемы продаж компаний
В России существует мощный спрос на более эксклюзивные сауны, так как стремительно нарастает число обеспеченных людей.
Привлекательность рынка - Россия - особенности динамики в отношении саун:
Таблица 3. Привлекательность рынка России – особенности динамики в отношении саун
С 2011 года Группа TYLÖHELO объединяет: Kastor, Helo и TYLÖ.
Рисунок 3. Распределение долей российского рынка после объединения в Группу TYLÖHELO
Сейчас основные дистрибьюторы России: Контакт Плюс, СаунаРу, Группа 95, СаунаСтройСервис, 4-5 менее крупных дилеров и по 1-му дилеру в Казахстане и Украине.
Результаты опроса и полученные данные из автоматизированной системы учета, относительно объёмов продаж с 2007 по 2012 год ЗАО “Контакт Плюс”, приведены в Приложении №2. На Рисунке 21 представлены статистические данные по ежемесячным объемам продаж ЗАО “Контакт Плюс” продукции TYLÖ с 2007 по 2009 год с линией тренда роста продаж при условии сохранения статуса эксклюзивного партнера и прогнозируемый Компанией в 2009 году рост продаж до 2016 года.
Рисунок 4. Общая динамика продаж с 2007 по 2009 г. и прогнозом до 2016 г. ЗАО “Контакт Плюс” по продуктам TYLÖ при наличии статуса экс-партнера
Несмотря на кризис 2009 года ЗАО “Контакт Плюс” по итогам 2009 г. выполняла обязательства по экс-партнерскому контракту о ежегодном увеличении базового объема зафиксированного 2007 г. на 6% (перевыполнение составило 3,8% относительно общего выполнения в 15,8%).
На Рисунке 22 представлены статистические данные по ежегодному объёму продаж ЗАО “Контакт Плюс” продукции TYLÖ с 2007 по 2012 год. На основании представленных данных автор констатирует сокращение общих ежегодных объемов продаж продукции TYLÖ после потери статуса экс-партнера:
в 2010 г. на 41,6% относительно предыдущего года;
в 2011г. на 4% относительно предыдущего года;
в 2012 г. на 19,4% относительно 2011 года.
Рисунок 5. Текущая динамика продаж с 2007 по 2012 г. ЗАО "КонтактПлюс" по продуктам TYLÖ
На Рисунке 23 представлены статистические данные по ежемесячному объёму продаж ЗАО “Контакт Плюс” продукции TYLÖ с 2007 по 2012 год. На основании представленных данных автор прогнозирует наличие фактора сезонности.
Рисунок 6. Динамика продаж с 2007 по 2012 г. ЗАО "Контакт Плюс" по продуктам TYLÖ (фактор сезонности)
На Рисунке 24 представлены категории товаров и объемы их продаж по годам. По этим данным автор делает вывод о том, что товарная группа нагреватели является “звездой” по популярности продаж и находит применение не только в парных комнатах производителя. Количество продаж в натуральных единицах дает возможность сделать косвенный вывод о числе потенциально возможных продаж товаров окружения, например парных комнат (см. Рисунок 24).
Рисунок 7. Динамика продаж продукции TYLÖ по товарным группам, тыс. ЕВРО
Оценим конкурентоспособность компании ЗАО “Контакт Плюс” с применением модели пяти сил конкуренции М.Портера. Оцениваем каждый из факторов по шкале от 1 до 10, где 1 соответствует минимальному соответствию ситуации на рынке описываемой ситуации, 10 – означает полное соответствие. Содержание системы оценок см. Приложение №4. На Рисунке 25 отмечены значения групп факторов, на которые надо обратить внимание как на потенциальные опасности и проблемы. На настоящий момент структура конкуренции в отрасли привлекательна с точки зрения прибыльности, если соперничество между продавцами очень сильно, барьеры выхода на рынок низкие, конкуренция со стороны продуктов-заменителей высока, и как продавцы, так и покупатели могут получать значительные выгоды от участия в сделках.
Рисунок 8. Диаграмма модели пяти сил конкуренции М.Портера