Развитие процессов концентрации в банковской системе Украины
Концентрация капитала – это процесс сосредоточения, наращивания, роста капитала за счет капитализации доходов, а консолидация капитала - это процесс увеличения размеров капитала за счет принудительного или добровольного слияния, поглощения и объединения ранее самостоятельных капиталов. Концентрация капитала - это объективные внутренние финансовые процессы.
Слишком низкая капитализация банков Украины может привести к тому, что они окажутся неконкурентоспособными по сравнению с иностранными банковскими учреждениями.
Доля последних в банковской системе Украины с 2010 по 2013 годы постоянно увеличивалась и только в 2013 году уменьшилась на 2,89 п.п., что подтверждается данными таблицы 3.
Таблица 3
Основные показатели развития банковской системы Украины [3]
Показатели |
По состоянию на 01.01.: |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
Количество зарегистрированных банков |
184 |
182 |
176 |
176 |
176 |
180 |
Количество банков с иностранным капиталом в общем количестве банков |
53 |
51 |
55 |
53 |
53 |
49 |
Доля банков с иностранным капиталом в общем количестве банков,% |
28,8 |
28,02 |
31,25 |
30,11 |
30,11 |
27,22 |
Количество банков со 100% иностранным капиталом |
17 |
18 |
20 |
22 |
22 |
19 |
Доля банков с 100 иностранным капиталом в общем количестве банков,% |
9,24 |
9,89 |
11,36 |
12,5 |
12,5 |
10,56 |
Источник для расчетов: [4]
Данные приведенной таблицы свидетельствуют, что количество банков имеет тенденцию к уменьшению. Так, в течение 2009–2013гг. количество зарегистрированных банков уменьшилось от 184 до 176. В течение 2009 – 2012гг. количество банков с иностранным капиталом оставалось неизменным, а к концу 2013 года уменьшилось до 49 банков. Если на 01.01.2009г. удельный вес банков с иностранным капиталом в общем количестве банков составлял 28,80%, на 01.01.2011г – 31,25%, то уже начиная с 01.01.2012 по 01.01.2014 доля уменьшается с 30,11% до 27,22 %, то есть наблюдается уход иностранного капитала из банковской системы Украины.
Анализ структуры отечественной банковской системы показал, что количество банков, по нашему мнению, является избыточным, что приводит к распылению капитала, увеличивает совокупные операционные расходы банковской системы, снижает рентабельность банков. Решить эту проблему можно с помощью стимулирования процессов консолидации национального банковского капитала. Однако процессы консолидации могут повлиять на конкуренцию в банковской системе и привести к возникновению монополий, что требует проведения дополнительных исследований оценки уровня концентрации банков в Украине.
Для исследования уровня концентрации банковской системы ученые используют такие показатели концентрации: индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Розенблюта, общий индекс отраслевой концентрации, индексы Ганнаха и Кея, U-индекс, индекс Хауса, Еntropy-индекс.
Необходимо отметить, что для анализа концентрации рынка среди отечественных и зарубежных исследователей наиболее часто используются: индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана и общий индекс отраслевой концентрации [4, с.20]. Отметим, что расчет указанных коэффициентов базируется на сопоставлении размера показателей банка с размером рынка, на котором он действует. Чем больше размер банка по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация банков на этом рынке.
Для анализа особенностей процессов концентрации банковского капитала в Украине в исследовании рассчитаны показатели концентрации по собственному капиталу, активам и обязательствам (табл.2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей концентрации банковского капитала в Украине [3]
Показатель |
Секторы рынка |
01.01.2009 |
01.01.2010 |
01.01.2011 |
01.01.2012 |
01.01.2013 |
01.01.2014 |
CRk |
По капиталу |
0,577 |
0,692 |
0,644 |
0,622 |
0,616 |
0,584 |
Темп приросту, % |
- |
19,85 |
-6,87 |
-3,4 |
-0,94 |
-5,25 |
|
По активам |
0,631 |
0,639 |
0,638 |
0,636 |
0,635 |
0,643 |
|
Темп прироста, % |
- |
1,26 |
-0,2 |
-0,32 |
-0,07 |
1,17 |
|
По обязательствам |
0,639 |
0,631 |
0,637 |
0,638 |
0,639 |
0,653 |
|
Темп прироста, % |
- |
-1,24 |
0,88 |
0,22 |
0,09 |
2,27 |
|
HHI |
По капиталу |
0,038 |
0,054 |
0,05 |
0,048 |
0,045 |
0,046 |
Темп прироста, % |
- |
41,48 |
-6,66 |
-3,22 |
-6,39 |
2,34 |
|
По активам |
0,035 |
0,037 |
0,041 |
0,043 |
0,047 |
0,052 |
|
Темп прироста, % |
- |
4,3 |
10,32 |
4,69 |
10,34 |
9,85 |
|
По обязательствам |
0,036 |
0,036 |
0,041 |
0,043 |
0,048 |
0,055 |
|
Темп прироста, % |
- |
-0,15 |
13,03 |
5,03 |
12,7 |
12,86 |
|
CCI |
По капиталу |
0,132 |
0,176 |
0,167 |
0,178 |
0,173 |
0,173 |
Темп прироста, % |
- |
33,18 |
-5,05 |
6,48 |
-3,05 |
0,35 |
|
По активам |
0,141 |
0,151 |
0,172 |
0,184 |
0,199 |
0,214 |
|
Темп прироста, % |
- |
7,2 |
13,49 |
7,2 |
8,23 |
7,33 |
|
По обязательствам |
0,144 |
0,15 |
0,175 |
0,187 |
0,205 |
0,223 |
|
Темп прироста, % |
- |
4,31 |
16,22 |
6,82 |
9,57 |
8,86 |
Как свидетельствуют данные таблицы 2, на 15 крупных банков приходится более 60 % активов и обязательств банковской системы Украины. При этом в течение 2008 года индекс концентрации по активам и обязательствам увеличивался, а в 2009-2014 гг. имел тенденцию к уменьшению и с 01.01.2013 начал увеличиваться и на 1 января 2014 года составляет 64,3 % и 65,3 % соответственно. За период 2010-2014 гг. показатель концентрации по собственному капиталу имел тенденцию к уменьшению.
Показатели концентрации, рассчитанные в приведенном выше исследовании с небольшими расхождениями свидетельствуют о низкой концентрации отечественной банковской системы, которая практически не менялась в период 2010-2014 гг., что позволяет предположить наличие олигополии в банковском секторе Украины.