16. Поняття конкурентного середовища комерційного банку

Банківська конкуренція - це процес суперництва банків між собою та з іншими фінансово-кредитними інститутами, у ході якого вони прагнуть забезпечити собі провідні позиції на ринку банківських послуг. Іншими словами, це динамічний процес суперництва банків, інших небанківських фінансових інститутів, спрямований на досягнення поставлених цілей шляхом розробки й реалізації продуктів з характеристиками, що забезпечують задоволення економічних потреб клієнта.

Засобами конкуренції є банківські продукти, за допомогою яких банки-конкуренти намагаються завоювати визнання та залучити клієнтів.

Об'єктом конкуренції є потреби груп споживачів, які входять до Цільового ринку (ринків), що обрали для себе банки-суперники.

Суб'єктами конкуренції виступають ті учасники ринку, які здатні задовольнити потреби цільових ринків і прагнуть це зробити, реалізуючи господарську діяльність на ринку.

Предметом банківської конкуренції є продукти, за допомогою яких конкуренти намагаються залучити споживачів.

Суб’єктами конкурентних відносин у банківській сфері є не тільки банки, а й інші фінансові та не фінансові інститути, які є учасниками банківського ринку.

16. Виявлення конкурентів

Проводячи аналіз конкурентів, необхідно виділити тих ключових суперників, які ймовірно вплинуть на здійснення вашої власної стратегії.

Виділяють наступні основні групи конкурентів:

1. Існуючі прямі конкуренти. До них відносяться основні банківські конкуренти або ті, які мають високі показники зростання, особливо якщо вони успішно здійснюють намічені стратегії.

2. Конкуренти в особі нових банків. До них відносяться переважно іноземні банки або банки, що розширюють своє географічне охоплення.

3. Потенційні "новачки" на ринку. Це — нові небанківські конкуренти. Вони найчастіше несуть не меншу загрозу, ніж прямі конкуренти, але це відбувається винятково на окремих продуктових ринках, таких як: ЦБ, фінансове консультування й т.д.

Західні банкіри вважають, що для комплексного аналізу конкурента необхідна наступна інформація:

• Назва банку-конкурента або потенційного конкурента;

• Кількість й розміщення офісів, філій, операційних комплексів, небанківських підрозділів;

• Чисельність і склад персоналу кожного підрозділу;

• Детальна структура організації банку і його підрозділів;

• Докладні дані про фінансовий стан банківської групи, окремого банку або небанківських підрозділів;

• Оцінка ринку цінних паперів, на якому оперує конкурент, інформація про основних власників акцій;

• Темп росту й прибутковість на корпоративному рівні й рівні підрозділів;

16. \ 23.Аналіз діяльності конкурентів

Завершальним етапом дослідження ринку є аналіз діяльності конкурентів. Звичайно, в сучасних умовах в Україні конкуренція ще тільки зароджується. Проте у міру розвитку ринку, становлення різноманітних форм господарювання, зниження монополізації випуску продуктів неминуче зростатиме потреба у вивченні всіх аспектів діяльності конкурентів. Найбільш вірогідними конкурентами будуть банки, що виробляють продукти аналогічного типу. Інформацію про їхню частку на ринку можна одержати в планово-економічних управліннях міністерств на основі щомісячних звітів. Вивчення конкуренції здійснюється в три етапи:

а) виявлення діючих і потенційних конкурентів;

б) аналіз показників їхньої діяльності, цілей і стратегії;

в) з'ясування сильних і слабких сторін конкурентів.

Підхід з точки зору споживацького попиту дає змогу згрупувати конкурентів за типами потреб, які задовольняє їхня продукція. При цьому виділяються такі основні групи конкурентів:

перша - банки, що пропонують аналогічний вид продукту на тих же ринках, у тому числі:

а) банки, які орієнтуються на задоволення всього комплексу запитів, що пред'являє споживач до даного продукту;

б) банки, які спеціалізуються на задоволенні специфічних потреб окремих сегментів ринку;

в) банки, що намічають вихід на ринок з аналогічними продуктами;

друга - банки, що обслуговують інші ринки аналогічними продуктами, вихід яких на даний ринок є вірогідним;

третя - банки, які виробляють продукти-замінники, здатні витіснити даний продукт з ринку.

Виявлення конкурентів на базі угруповань за типом їхньої стратегії є методом, який широко застосовується банками. В основу цього методу покладено групування конкурентів відповідно до ключових аспектів їхньої орієнтації у виробничо-збутовій діяльності. Це - стратегія в галузі експансії на ринку (зростання, підтримання); стратегія в галузі цінової політики і політики якості; стратегія в галузі технології.