3.1.2 Анализ конкурентной среды

В последнее время конкурентный анализ находится в центре особого внимания. На основе конкурентного анализа организация может получить следующие данные:

- список главных конкурентов по однородному продукту, выделяя при этом ведущего конкурента;

- организацию-эталон для проведения внутреннего анализа;

- анализ структуры рынка предложения;

- список технологий, которые могли бы заменить нашу технологию;

- анализ сильных и слабых сторон, технологии, структуры издержек, маркетинга и других необходимых аспектов «эталонного» конкурента. Все это пригодится для внутреннего анализа.

В любой отрасли экономики интенсивность и степень остроты конкуренции определяются (по М.Портеру) пятью силами:

- угрозой появления новых конкурентов;

- угрозой появления товаров-заменителей;

- способностью поставщиков комплектующих изделий торговаться;

- способностью покупателей торговаться;

- соперничество уже имеющихся конкурентов между собой. [11, с. – 124]

Появление новых конкурентов – это угроза, которую фирма, действующая на рынке, должна стремиться для себя снизить, создавая так называемые барьеры входа.

Возможность появления новых конкурентов достаточно высокая, так как имеется достаточное количество хозяйств занимающихся аналогичной деятельностью, не только в районе, но и за его пределами, поэтому необходимо заранее создать входные барьеры на рынок. Такими барьерами являются:

- высокий уровень специализации;

- масштаб производства, при котором деятельность на данном рынке становится рентабельной (большинство более мелких хозяйств несут убытки от производства продукции животноводства);

- низкие издержки за счет эффекта масштаба производства;

- доступ к сбытовым сетям (заключаются договоры для обеспечения сбыта продукции; имеются постоянные покупатели);

- потребность в капитале для освоения производства и проведения рекламной компании.

Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми конкурентами, производящими аналогичную продукцию и реализующими ее на одном и том же рынке. Субъектами конкурентной среды являются и те организации, которые производят замещающий продукт (удовлетворяющий те же потребности, но иными способами).

Угроза появления товаров-заменителей для анализируемого предприятия является незначительной, так как все товары сельского хозяйства являются жизненно-необходимыми. Натуральная продукция в нашей стране ценится намного выше, чем продукция полученная искусственным путем (сухое молоко, соевое мясо, овощи и фрукты, выращенные за несколько дней). Но если ситуация изменится коренным образом организация должна иметь достаточный потенциал для перехода к созданию продукта нового типа.

Основными потребителями продукции ОАО «Агрокомплекс» и структура потребления приведены в таблице 14.

Как видно из данных представленных в таблице 14 большая часть молока реализуется в ЗАО «Ижмолоко», так как с данным покупателем хорошо налажены связи. Из всех покупателей ЗАО «Ижмолоко» предъявляет самые высокие требования к качеству продукции, не смотря на это ОАО «Агрокомплекс» более 80 % всего реализуемого молока сбывает именно этому покупателю, что свидетельствует о высоком качестве продукции хозяйства. Мясо преимущественно реализуется в ООО «Беркуты».

Овощи защищенного грунта и мед реализуются в собственных магазинах хозяйства. Данная продукция производится в небольших объемах, поэтому нет необходимости реализовывать ее через посредников.

Ягоды реализуются работникам хозяйства, другим хозяйствам, а также на рынке.

Данные покупатели имеют возможность влиять на своего поставщика (если они объединяются в группы и делают большой объем закупок; если данные товары, сырье можно приобрести у других поставщиков и в других случаях), но данное влияние не так значительно, так как с каждым из покупателей заключается договор, в котором оговаривается и цена и условия ее изменения.

Таблица 14 - Основные потребители продукции ОАО «Агрокомплекс»

потребители (2006-2007 года)	удельный вес, %
молоко
- ЗАО «Ижмолоко»	80,00
- ОАО «Воткинск-молоко»	2,00
- крестьянское хозяйство «Ольга»	10,00
- ЧП Сухарев М.Ю.	2,00
- магазин «Уралочка»	1,00
- РАЙПО Воткинское	3,00
- ЧУП ЖКХ «Чай»	2,00
итого	100,00
мясо
- ОАО «Воткинский мясокомбинат»	20,00
- ООО «Беркуты»	80,00
итого	100,00
овощи защищенного грунта
- собственные магазины хозяйства	100,00
итого	100,00
мед
- собственные магазины хозяйства	100,00
итого	100,00
ягоды
- рынок	30,00
- работники хозяйства	20,00
- другие хозяйства	50,00
итого	100,00

Анализ поставщиков направлен на выявление тех аспектов в деятельности субъектов, снабжающих организацию различным сырьем, полуфабрикатами, энергетическими и информационными ресурсами, финансами и т.п., от которых зависит эффективность работы организации, себестоимость и качество производимого организацией продукта.

Поставщиками средств защиты растений и животных являются различные химические заводы. Также хозяйство приобретает медикаменты, спецодежду, технику и оборудование (в основном по лизингу в различных лизинговых компаниях). Более половины кормов приобретается со стороны. Для снижения себестоимости продукции необходимо сделать акцент на формирование собственной кормовой базы.

Большой конкурентной силой обладают организации-поставщики финансовых ресурсов (различные банки, кредитные учреждения).

Основные конкуренты ОАО «Агрокомплекс» по видам продукции представлены в таблице 15.

Таблица 15 - Основные конкуренты ОАО «Агрокомплекс»

конкуренты	вид продукции
Учебное хозяйство «Июльское»	мясо КРС, молоко, мед
Рыбное хозяйство «Пихтовка»	мясо КРС, молоко
ОАО «Болгуры»	мясо КРС, молоко
ОАО «Новая жизнь»	мясо КРС, молоко, мясо свиней

Среди данных конкурентов есть достаточно сильный конкурент - учхоз «Июльское».

Все из перечисленных организаций являются в основном конкурентами в производстве таких видов продукции как молоко и мясо (так как ОАО «Агрокомплекс» специализируется на производстве данной продукции). Продукция растениеводства анализируемого хозяйства в основном идет на внутреннее потребление (корм скоту, подстилку, семена, часть картофель обменивается на концентраты, в случае нехватки собственных).

Рассмотрим основные преимущества и недостатки конкурентов по данным таблицы 16.

Наиболее серьезным конкурентом для ОАО «Агрокомплекс» является учхоз «Июльское». Данное хозяйство производит аналогичную продукцию. Преимуществом данного конкурента является то, что оно занимается продажей зерна и выращиванием племенных телок.

ОАО «Агрокомплекс» - это еще молодое хозяйство, но уже прилагает усилия для обновления оборудования и техники. Также это достаточно крупное хозяйство (крупнее всех перечисленных конкурентов), которое в будущем может добиться значительных преимуществ по издержкам за счет объемов производства. Хозяйство наращивает объемы производства, увеличивая тем самым долю рынка. ОАО «Агрокомплекс» имеет потенциал.

Таблица 16 - Преимущества и недостатки конкурентов

конкуренты	преимущества	недостатки
Учебное хозяйство «Июльское»	Данное хозяйство производит аналогичную продукцию. Преимуществом данного конкурента является то, что оно занимается продажей зерна и выращиванием племенных телок. Хозяйство широко известно потребителям не только в районе, но по всей Удмуртии.	Текучесть кадров (основного персонала). Задержка заработной платы.
Рыбное хозяйство «Пихтовка»	Высокий уровень заработной платы; хозяйство широко известно потребителям	В основном специализируется на производстве рыбной продукции.
ОАО «Болгуры»	Молочная продукция обладает более низкой себестоимостью, продуктивность животных выше	Малая рыночная доля.
ОАО «Новая жизнь»	Выше продуктивность животных, выше уровень заработной платы.	Малая рыночная доля.