Маркетингового дослідження при реконструкції комбікормового виробництва
1. Маркетингові дослідження
Маркетинговий аналіз та обґрунтування напрямку реконструкції комбікормового виробництва
Куліндоровський комбінат хлібопродуктів розташований у м. Одесі. До його складу входять: млинзавод та комбікормовий завод, а також виробничий елеватор.
Економічна та господарська діяльність комбікормового виробництва підприємства характеризується такими показниками.
Потужність комбікормового заводу 630 т/добу, в т.ч. 50% гранульованого комбікорму.
Обсяги виробництва продукції, ціни на продукцію та обсяги реалізації продукції у звітному періоді наведені у таблиці 1.1. Коефіцієнт використання потужностей комбікормового виробництва дорівнює 42,2 %.
Собівартість продукції – 95214 тис грн, прибуток – 4761 тис грн, рентабельність продукції і послуг клієнтам по виробництву продукції – 5,0 %.
Чисельність, що відноситься на комбікормове виробництво 50 чоловік. Фонд оплати праці – 1200 тис грн.
Середньомісячна заробітна плата 2000 грн.
Величина оборотних коштів - 8400 тис грн, у т.ч. для закупівлі сировини – 8100 тис грн, інші потреби обороту – 300 тис грн.
Основними споживачами продукції підприємства (комбікормів) є: птахофабрики, тваринницькі ферми, сільськогосподарські підприємства, фермери.
Послугами підприємства користаються: підприємницькі фірми, сільськогосподарські підприємства, фермери.
Конкуренти підприємства по реалізації комбікормів у регіоні відсутні. Деякі підприємства самостійно виготовлюють кормосуміші та неповнораціонні комбікорми.
Перевагою комбікормового заводу Куліндоровського КХП понад вказаними підприємствами є краща якість продукції.
Останнім часом виникли проблеми з реалізацією продукції комбікормового виробництва Куліндоровського КХП. Припинилося зростання споживання комбікормів, не користується попитом кормосуміш для курей-несучок та комбікорм для відгодівлі свиней до жирних кондицій. Але існує попит на комбікорми для відгодівлі молодняку курей та поросят-відлучників. Існуючі потужності комбікормового виробництва дозволяють виробляти додатковий обсяг комбікормів. Але технологія та обладнання комбікормового виробництва Куліндоровського КХП не дає можливості здійснювати виробництво комбікормів для відгодівлі молодняку курей та поросят-відлучників, оскільки для цього необхідна додаткова лінія лущення вівса, який входить у склад рецептів молодняку.
Розширення асортименту у напрямку виробництва та реалізації комбікормів для відгодівлі молодняку курей та поросят-відлучників дасть можливість комбікормовому виробництву Куліндоровського КХП збільшити обсяги виробництва та реалізації продукції та отримати додатковий прибуток.
Вищевикладене обумовлює доцільність реконструкції комбікормового виробництва на Куліндоровському КХП з метою розширення асортименту виробництва продукції у напрямку забезпечення виробництва та реалізації комбікормів для відгодівлі молодняку курей та поросят-відлучників.
1.2 Визначення обсягів виробництва продукції та прибутку
Економічною метою реконструкції комбікормового виробництва на Куліндоровському КХП є збільшення прибутку підприємства на основі розширення асортименту продукції.
Для цього передбачається встановити додаткову лінію лущення вівса з метою відділення плівок вівса в оббивних машинах.
До складу лінії увійдуть такі машини: скальператор А1-БЗ2-0, сепаратор А1-БИС-12, магнітний сепаратор У1-БМП, 2 оббивні машини А1-ДШЦ-1, 2 аспіратори А1-БВЗ, овсюговідбірник А91-УТО-6, 2 норії І-20, засувка У8-ТЭА, конвеєр гвинтовий У21-БКВ (16-16).
В результаті реконструкції передбачається:
збільшення виробництва та реалізації комбікормів з власної сировини за рахунок вироблення нових комбікормів для молодняку курей (яйценоских) за рецептом ПК 5-8 в обсязі .......... тис.тонн, в т.ч. розсипних - .......... тис. т, гранульованих – .......... тис.т;
збільшення виробництва та реалізації комбікормів з власної сировини за рахунок вироблення нових комбікормів для поросят-відлучників за рецептом К 51-5 в обсязі ........ тис.тонн, в т.ч. розсипних - ......... тис. т, гранульованих – ........... тис.т;
збільшення виробництва розсипних комбікормів з давальницької сировини для молодняку курей (яйценоских) за рецептом ПК 5-8 в обсязі ............. тис.тонн;
зменшення виробництво кормосуміші для курей-несучок рецепту КС 1-25 на .......... тис.тонн (в т.ч. ............ тис.т розсипних комбікормів з власної сировини та .......... тис.т – з давальницької сировини), оскільки дана кормосуміш не користується попитом;
зменшення виробництва комбікорму для відгодівлі свиней до жирних кондицій рецепту К 55-10 на ........ тис.тонн (в т.ч. на .......... тис.т розсипних та на ........... тис.т гранульованих), оскільки даний комбікорм не користується попитом.
Обсяги виробництва та реалізації комбікормів наведено в таблиці 1.1.
Розрахунок коефіцієнту використання потужності виробництва здійснюється за формулою:
,
де Vум – обсяг виробництва комбікормів в умовних одиницях (базового комбікорму – свиного, ВРХ), т;
Пвир – потужність виробництва, т.
Обсяг виробництва комбікормів в умовних одиницях здійснюється за формулою:
,
де Vнат - обсяг виробництва комбікормів у натуральних одиницях, т;
Кум,і – коефіцієнт перерахування обсягів виробництва комбікормів у натуральних одиницях у обсяги виробництва комбікормів в умовних одиницях, від. од.; для свиней та ВРХ Кум = 1, для птахів Кум = 1,2.
Потужність виробництва визначається за формулою:
Пвир = Пдоб Трп ,
де Пдоб – добова потужність виробництва, т;
Трп – тривалість річного робочого періоду, діб; приймаємо 245 діб.
Пдоб комбікормового виробництва Куліндоровського КХП дорівнює – 630 т/добу
Тоді:
Пвир = 630 245 / 1000 = 154 тис.т
Обсяг виробництва комбікормів в умовних одиницях у звітному періоді (Vум,зв) та проектному варіанті (Vум,пр) дорівнює:
Vум,зв = (30+5)*!,2 + (15+3) + 1,2*5 = 66 тис.т
Vум,пр = (.......+........)*1,2 + (.........+.........) + 1,2*......... = ............. тис.т
Коефіцієнти використання потужності виробництва дорівнюють:
у звітному періоді Квп,зв =
= 42,8%у проектному варіанті Квп,пр =
= ..............%
Прогнозуємо, що рентабельність продукції збільшується у проектному варіанті до .............%.
Тоді прибуток у проектному варіанті дорівнює: Ппр = .......... * (......../........) = ......... тис грн
Зростання прибутку: П = ........... – 4761 = ......... тис грн
Таблиця 1.1
Обсяги виробництва та реалізації комбікормів до і після реконструкції комбікормового виробництва
Виробництво продукції |
Звітний рік |
Проект |
Зміна обсягів |
||||
обсяг
т |
ціна
грн/т |
обсяг реал тис грн |
об-сяг т |
ціна
грн/т |
обсяг реал тис грн |
реалі-зації, тис грн |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Продукція з власних ресурсів |
|||||||
Розсипні комбікорми |
45000 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
1. Для птахів - курей |
|
|
|
|
|
|
|
- несучок ПК 1-26 |
5000 |
2300 |
11500 |
|
|
|
|
- несучок КС 1-25 |
10000 |
1500 |
15000 |
|
|
|
|
- бройлерів ПК 5-1 |
10000 |
2250 |
22500 |
|
|
|
|
- м’ясних ПК 1-14 |
5000 |
2050 |
10250 |
|
|
|
|
- яйценоских ПК 5-8 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Всього для птахів |
30000 |
- |
59250 |
|
- |
|
|
2. Для свиней |
|
|
|
|
|
|
|
- м’ясних К 55-13 |
10000 |
1700 |
17000 |
|
|
|
|
- жирних конд. К 55-10 |
5000 |
1550 |
7750 |
|
|
|
|
- поросят-відлуч. К 51-5 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Всього для свиней |
15000 |
- |
24750 |
|
- |
|
|
Гранульовані комбік. |
8000 |
- |
- |
|
- |
- |
- |
3. Для птахів – курей |
|
|
|
|
|
|
|
- несучок КС 1-25 |
5000 |
1625 |
8125 |
|
|
|
|
- яйценоских ПК 5-8 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Всього для птахів |
5000 |
- |
8125 |
|
- |
|
|
4. Для свиней |
|
|
|
|
|
|
|
- жирних конд. К 55-10 |
3000 |
1650 |
4950 |
|
|
|
|
- поросят-відлуч.К 51-5 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Всього для свиней |
3000 |
- |
4950 |
|
- |
|
|
Всього з власних ресурсів |
53000 |
- |
97075 |
|
- |
|
|
Продукція з сировини клієнтів |
|||||||
Розсипні комбікорми |
|
|
|
|
|
|
|
5. Для птахів - курей |
|
|
|
|
|
|
|
- несучок КС 1-25 |
5000 |
580 |
2900 |
|
|
|
|
- яйценоских ПК 5-8 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Всього з сировини клієнтів |
5000 |
- |
2900 |
|
- |
|
|
Всього |
- |
- |
99975 |
- |
- |
|
|
ДОДАТОК Б
ВИХІДНІ ДАНІ
за варіантами при реконструкції комбікормового виробництва
лист 1
Ва- рі- анти |
Збільшення виробництва комбікормів, тис.тонн |
||||
з власної сировини |
з сировини клієнтів |
||||
яйценоских курей ПК 5-8 |
поросят-відлучн. ПК 51-5 |
ПК 5-8 |
|||
розсипний |
гранульов. |
розсипний |
гранульов. |
розсипний |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
База |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
4,0 |
5,0 |
1 |
9,0 |
4,0 |
1,0 |
5,5 |
3,0 |
2 |
9,5 |
4,5 |
5,0 |
3,0 |
3,5 |
3 |
8,0 |
3,0 |
5,5 |
3,5 |
2,0 |
4 |
7,0 |
3,5 |
3,0 |
4,0 |
5,5 |
5 |
7,5 |
2,0 |
3,5 |
4,5 |
3,0 |
6 |
6,0 |
1,5 |
4,0 |
3,0 |
3,5 |
7 |
6,5 |
1,0 |
4,5 |
3,0 |
4,0 |
8 |
5,0 |
5,0 |
3,0 |
3,5 |
4,5 |
9 |
4,5 |
5,5 |
3,5 |
2,0 |
3,0 |
10 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
1,5 |
3,0 |
11 |
9,5 |
3,5 |
1,5 |
1,0 |
3,5 |
12 |
8,0 |
2,0 |
3,0 |
1,0 |
2,0 |
13 |
7,0 |
1,5 |
3,5 |
5,0 |
1,5 |
14 |
7,5 |
1,0 |
2,0 |
5,5 |
1,0 |
15 |
6,0 |
1,0 |
1,5 |
3,0 |
1,0 |
16 |
7,0 |
5,0 |
1,0 |
3,5 |
5,0 |
17 |
7,5 |
5,5 |
3,0 |
4,0 |
5,5 |
18 |
6,0 |
3,0 |
3,5 |
4,5 |
3,0 |
19 |
6,5 |
3,5 |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
20 |
5,0 |
4,0 |
5,5 |
3,0 |
4,0 |
21 |
4,5 |
4,5 |
3,0 |
3,5 |
4,5 |
22 |
4,0 |
3,0 |
3,5 |
2,0 |
3,0 |
23 |
9,5 |
3,0 |
4,0 |
5,5 |
3,0 |
24 |
8,0 |
3,5 |
4,5 |
3,0 |
3,5 |
25 |
4,0 |
2,0 |
3,0 |
3,5 |
2,0 |
26 |
9,5 |
5,5 |
3,0 |
4,0 |
5,5 |
27 |
8,0 |
3,0 |
3,5 |
4,5 |
3,0 |
28 |
7,0 |
3,5 |
5,5 |
3,0 |
3,5 |
29 |
7,5 |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
30 |
6,0 |
4,5 |
3,5 |
3,5 |
4,5 |
31 |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
3,5 |
3,0 |
32 |
9,5 |
3,0 |
4,5 |
2,0 |
3,0 |
33 |
8,0 |
3,5 |
3,0 |
5,5 |
3,5 |
лист 2
Ва- рі- анти |
Зменшення виробництва комбікормів, тис.т |
Рента-бель- ність у проект- ному варіанті
% |
Зміна |
||||
з власної сировини |
з сировини клієнтів |
цін на устатку-вання
(+,-) % |
цін на компо-ненти
(+,-) % |
||||
КС 1-25 |
свиний до жирн. кондицій К 55-10 |
КС 1-25 |
|||||
розсип-ний |
розсип-ний |
грану-льов. |
розсип-ний |
||||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
База |
5,0 |
3,0 |
2,0 |
2,0 |
5,5 |
- |
- |
1 |
4,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
6,0 |
+ 10 |
+ 1 |
2 |
3,0 |
4,0 |
1,0 |
1,5 |
6,5 |
+ 15 |
+ 2 |
3 |
2,0 |
5,0 |
3,0 |
1,0 |
7 |
+ 20 |
+ 3 |
4 |
1,0 |
3,0 |
2,0 |
2,5 |
7,5 |
+ 25 |
+ 4 |
5 |
6,0 |
4,0 |
2,0 |
3,0 |
8 |
+ 5 |
+ 5 |
6 |
7,0 |
3,0 |
1,0 |
3,5 |
5,5 |
+ 30 |
+ 6 |
7 |
8,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
6,0 |
- 5 |
+ 7 |
8 |
4,0 |
1,0 |
2,0 |
4,5 |
6,5 |
+ 35 |
+ 8 |
9 |
3,0 |
4,0 |
2,0 |
5,0 |
7 |
+ 20 |
+ 9 |
10 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
2,0 |
7,5 |
+ 25 |
+ 10 |
11 |
1,0 |
3,0 |
3,0 |
1,0 |
8 |
+ 5 |
- 1 |
12 |
6,0 |
1,0 |
2,0 |
1,5 |
5,5 |
+ 10 |
- 2 |
13 |
7,0 |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
+ 15 |
- 3 |
14 |
8,0 |
2,0 |
1,0 |
2,5 |
6,5 |
+ 20 |
- 4 |
15 |
7,0 |
5,0 |
1,0 |
3,0 |
7 |
+ 25 |
- 5 |
16 |
8,0 |
3,0 |
3,0 |
3,5 |
7,5 |
+ 30 |
- 6 |
17 |
4,0 |
4,0 |
2,0 |
1,0 |
8 |
- 5 |
- 7 |
18 |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
2,5 |
5,5 |
+ 35 |
- 8 |
19 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
3,0 |
6,0 |
+ 20 |
- 9 |
20 |
2,0 |
1,0 |
3,0 |
3,5 |
6,5 |
+ 25 |
- 10 |
21 |
1,0 |
4,0 |
2,0 |
1,0 |
7 |
+ 5 |
+ 1,5 |
22 |
6,0 |
2,0 |
1,0 |
1,5 |
7,5 |
+ 10 |
+ 2,5 |
23 |
7,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
8 |
+ 15 |
+ 3 ,5 |
24 |
8,0 |
3,0 |
1,0 |
2,5 |
5,5 |
+ 35 |
+ 4,5 |
25 |
4,0 |
1,0 |
3,0 |
3,0 |
6,0 |
+ 40 |
+ 5,5 |
26 |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
3,5 |
6,5 |
+ 45 |
+ 6,5 |
27 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
1,0 |
7 |
+ 50 |
+ 7,5 |
28 |
1,0 |
5,0 |
1,0 |
2,5 |
7,5 |
+ 10 |
- 1,5 |
29 |
6,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
8 |
+ 15 |
- 2,5 |
30 |
1,0 |
4,0 |
3,0 |
3,5 |
5,5 |
+ 20 |
- 3 ,5 |
31 |
6,0 |
3,0 |
2,0 |
1,0 |
6,0 |
+ 25 |
- 4,5 |
32 |
7,0 |
3,0 |
1,0 |
2,5 |
6,5 |
+ 45 |
- 5,5 |
33 |
8,0 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
7 |
+ 50 |
- 6,5 |
ДОДАТОК В
РЕЦЕПТИ КОМБІКОРМІВ
Кури - несучки КС 1-25
Найменування |
% введення |
Ціна, грн/т |
Вартість, грн |
|
власні |
клієнтів |
|||
Пшениця |
38 |
|
|
|
Ячмінь |
14 |
|
|
|
Кукурудза |
20 |
|
|
|
Висівки пшеничні |
6 |
|
|
|
Шрот соняшниковий, сп.39% |
9 |
|
|
|
М’ясокісткове борошно, сп.35% |
5 |
|
|
|
Вапно 1 кл. 1с |
7 |
|
|
|
Премікс П1-2 (на основі висівок) |
1,0 |
|
|
|
Всього |
100 |
- |
|
|
Втрати |
1 |
- |
|
|
Всього |
101 |
- |
|
|
Примітка: в таблиці зазначення “сп.” означає “сирий протеїн”.
Кури – яйценоскі ПК 5-8
Найменування |
% введення |
Ціна грн/т |
Вартість, грн |
|
власні |
клієнтів |
|||
Кукурудза |
39 |
|
|
|
Овес без плівок |
20 |
|
|
|
Шрот соняшниковий, сп. 39% |
19 |
|
|
|
Сухий обрат |
2,0 |
|
|
|
Дріжджі кормові |
5,0 |
|
|
|
Рибна мука, сп. 61% |
10 |
|
|
|
Трав’яна мука, 2 класу |
3,0 |
|
|
|
Черепашка |
0,75 |
|
|
|
Сіль |
0,25 |
|
|
|
Премікс П 5-1 |
1,0 |
|
|
|
Всього |
100 |
- |
|
|
Втрати |
1 |
- |
|
|
Всього |
101 |
- |
|
|
Свині до жирних кондицій К 55-10
Найменування |
% введення |
Ціна, грн/т |
Вартість, грн |
Кукурудза |
37 |
|
|
Ячмінь |
35 |
|
|
Горох |
7 |
|
|
Висівки пшеничні |
9 |
|
|
Рибна мука, сп. 61% |
4 |
|
|
Трав’яна мука, 2 класу |
5 |
|
|
Кістяна мука |
0,7 |
|
|
Крейда |
1,0 |
|
|
Сіль |
0,3 |
|
|
Премікс П 55-1 |
1,0 |
|
|
Всього |
100,0 |
- |
|
Втрати |
1 |
- |
|
Всього |
101 |
- |
|
Поросята-відлучники К 51-5
Найменування |
% введення |
Ціна, грн/т |
Вартість, грн |
Кукурудза |
40,5 |
|
|
Ячмінь |
17 |
|
|
Шрот соняшниковий |
8,0 |
|
|
Овес без плівок |
8,0 |
|
|
М’ясокісткове борошно |
6,0 |
|
|
Дріжджі кормові |
8,0 |
|
|
Трав’яна мука 2 класу |
11,3 |
|
|
Сіль |
0,2 |
|
|
Премікс П 51-1 |
1,0 |
|
|
Всього |
100,0 |
- |
|
Втрати |
1 |
- |
|
Всього |
101 |
- |
|
ЦІНИ КОМПОНЕНТІВ
№ |
Найменування компоненти |
Ціна, грн./т |
1 |
Пшениця |
1350 |
2 |
Ячмінь |
1230 |
3 |
Кукурудза |
1200 |
4 |
Овес без плівок |
750 |
5 |
Горох |
1380 |
6 |
Висівки пшеничні |
360 |
7 |
Шрот соняшниковий, сп. 39% |
1050 |
8 |
М’ясокісткове борошно, сп. 35% |
2000 |
9 |
Рибна мука, сп. 61% |
7500 |
10 |
Трав’яна мука, 2 класу |
1100 |
11 |
Сухий обрат |
1250 |
12 |
Дріжджі кормові |
6500 |
13 |
Черепашка |
300 |
14 |
Крейда |
140 |
15 |
Сіль |
625 |
16 |
Вапно 1 кл. 1с |
120 |
17 |
Премікс П1-2 (на основі висівок) |
5500 |
18 |
Премікс П 55-1 |
5800 |
19 |
Премікс П 51-1 |
6200 |
20 |
Премікс П 5-1 |
6500 |
ДОДАТОК Г
Міністерство освіти і науки України
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
-
Факультет -
Технологія зерна, хлібопродуктів, кондитерських виробів, комбікормів і біопалива
Кафедра менеджменту
і логістики
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Управління інвестиційними проектами з КР»
на тему «Техніко-економічне обґрунтування проекту
реконструкції комбікормового виробництва»
Варіант № ......
Виконавець: студент групи ТЗ-.... ____________________
прізвище І.П.
Керівник: доцент (асистент) ____________________
прізвище І.П.
Одеса – 20 …...
ДОДАТОК Д
ПОПЕРЕДНЄ ЗАВДАННЯ
до виконання дипломного проекту з реконструкції підприємства …………………………………………
(назва підприємства)
студенту .......................................................
Тема дипломного проекту
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Економічна мета реконструкції, економічні результати, які очікуються
__________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Основні недоліки в діяльності підприємства, які спонукають до реконструкції підприємства
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Передбачувані зміни в технології та устаткуванні, які необхідно здійснити при реконструкції підприємства
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Вихідні дані (види та рецепти комбікормів та обсяги виробництва до та після реконструкції тощо)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата видачі завдання ________________________
Завдання видав .................................... (...................................)
П.І.П. викладача
Завдання прийняв ................................... (...................................)
П.І.П. студента
ПОПЕРЕДНЄ ЗАВДАННЯ
до виконання дипломного проекту з будівництва підприємства
студенту .......................................................
1. Тема дипломного проекту
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Підстави для будівництва підприємства, місце будівництва, переваги, які буде мати підприємство понад конкурентами
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Обсяги виробництва комбікормів по видах та рецептах
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Режим роботи за добу (кількість змін) та за рік (перервний, безперервний)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Технологічна база підприємства (комплектне устаткування, вітчизняне або закордонне устаткування тощо)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,________________________________________________________
Дата видачі завдання ________________________
Завдання видав .................................... (...................................)
П.І.П. викладача
Завдання прийняв ................................... (...................................)
П.І.П. студента