3 Шляхи підвищення ефективності діяльності пат «Укрсоцбанк» на ринку депозитних послуг

3.1 Проблеми управління депозитними операціями на ринку банківських послуг України

За даними НБУ, загальний обсяг депозитів в Україні на 01.02.2015 р. становив 659,3 млрд. грн., з них:

• депозити фізичних осіб: 404,6 млрд. грн.(61%);

• депозити юр. осіб: 254,7 млрд. грн.(39%) (рисунок 3.1).

Отже попередня пропорція така: 61% депозитів в Україні станом на 01.01.2015 р. належали населенню, 39% – юридичним особам.

Рисунок 3.1 – Загальний обсяг депозитів в Україні на 01.02.2015

Структура депозитів за строковістю станом на 01.01.2015 рік у мільйонах українських гривень показано на рисунку 3.2.

Рисунок 3.2 – Структура депозитів за строковістю

Як видно із рисунку 3.2 в Україні переважають строкові депозити, що складають 421,6 млрд. грн. (62%), тоді як поточні депозити становлять 256,1 млрд. грн. (38%). За минулий рік частка строкових депозитів знизилась, а поточних зросла на 5 процентних пункти через спад довіри до банків. Основну частину строкових депозитів (319,1 млрд. грн.) банки залучають в населення.

У загальному вигляді протягом аналізованих періодів відбувається зростання депозитів, проте протягом 2014 року строкові депозити суттєво зменшились на більш як 65 мільйонів гривень (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Динаміка строкових та поточних депозитів, 2009-215 рр., млн. грн.

За підсумками січня 2015 р. депозити фізичних осіб у національній валюті знизилися на (-2,3%) – до рівня 191,5 млрд. грн., тоді як падіння вкладів в іноземній валюті склало (–3,8 %) – до 13,2 млрд. дол. США станом на 01.02.2015 р. Фактори відтоку вкладів: інформаційна паніка, війна на Донбасі, дефолти 44 банків та масштабна девальвація гривні. Графічно структуру депозитів за валютами, станом на 01.02.2015 року в мільйонах українських гривень представлено на рисунку 3.4

Рисунок 3.4 – Структура депозитів за валютами

З рисунку 3.4, бачимо, що станом на 1.02.2015 р. валютна структура загального депозитного портфелю України на 54% (357,9 млрд. грн.) складалась з гривневих вкладів, а 46% (301,4 млрд. грн.) становили вклади в іноземній валюті. Валютні вклади падають настільки швидко, що навіть перерахунок на гривню по новому курсу не завжди допомагає збільшенню їхньої питомої ваги. Реальний відтік валютних депозитів був більшим з огляду на зарегульованість валютного ринку і дефіцит валюти у більшості банків.

У депозитному портфелі юридичних осіб гривневі депозити випереджають обсяг валютних, що пов’язано з відсутністю валютних доходів у більшості юридичних осіб-вкладників і високою часткою поточних депозитів. Населення в умовах військово-політичної невизначеності, дефолтів банків та девальвації національної валюти піддалося паніці. Детальні цифри відтоку вкладів за лютий невідомі, але за словами В.Гонтаревої 06.03.2015-го «за минулий рік громадяни забрали з банків 126 млрд. грн. З початку поточного року ця сума збільшилася ще на 18 млрд. грн.»

Розглянемо загальну динаміку депозитів у національній та іноземній валюті – рисунок 3.4.

Рисунок 3.4 – Динаміка депозитів у національній та іноземній валюті

З рисунку 3.4, бачимо, що протягом 2014 року довіра до національної валюти зменшилась. Взагалі, як вже було сказано, відбулось зменшення депозитів. Проте, як видно з рисунку, депозити в іноземній валюті зростають. Що є ознакою активності банків щодо нових депозитних продуктів на вітчизняному ринку, наприклад такого як мультивалютні депозити, що є вигідним в умовах кризи.

У 2014 році був зафіксований найбільший в історії банківської системи України відтік депозитів населення.

При цьому чи не основним показником довіри/недовіри вкладників до конкретних фінустанов може слугувати, як видається, передусім, динаміка валютних вкладів населення. Ситуація з гривневими вкладами менш показова, оскільки під час девальвації вкладники переважно намагаються зняти гривневі заощадження, щоб конвертувати їх у валюту та захиститися таким чином від знецінення національної грошової одиниці (інше питання, що ажіотажний попит на валюту поглиблює падіння нацвалюти й, відповідно, збільшує збитки тих громадян, яким з різних причин оперативно не вдається отримати доступ до власних коштів, номінованих у гривні).

Але слід зважати й на те, що скорочення депозитного портфелю є не лише індикатором довіри/недовіри вкладників до спроможності банків своєчасно виконати свої зобов’язання. Торік актуалізувалося питання лояльності/нелояльності, зокрема, через суспільно-політичну призму, внаслідок чого під основним ударом опинилися «дочки» російських банків з держкапіталом (ВТБ Банк, Сбербанк Росії, «Промінвестбанк»), меншою мірою – «Альфа-Банк».

Щоправда варто уточнити, що відчутно скоротився обсяг валютних вкладів українців і в дочірніх банків західних фінансових груп (Райффайзен Банк Аваль, Unicredit Bank, Укрсиббанк, ОТП Банк), до яких, здавалося б, могло бути й більше довіри (з точки зору їх здатності виконувати зобов’язання завдяки потенційній підтримці материнських структур).

Під сильним ударом опинилися банки з вітчизняним капіталом (з І групи це, передусім, «Дельта Банк» і банк «Надра», дещо менше це стосується ПУМБ, «Фінанси та Кредит», ПриватБанк). Не витримали «тест на довіру» навіть державні «Укрексімбанк» та «Ощадбанк», а також, не на 100% державний, «Укргазбанк».

Власне, зі статистики НБУ випливає, що за підсумками минулого року жодний з 35 найбільших банків не уникнув відтоку валютних депозитів фізосіб.

Серед фінустанов з І групи класифікації НБУ найбільші втрати у відсотковому вимірі (частка від портфелю) – у ВТБ Банку, Сбербанку Росії, банку «Надра», Укрсиббанку, Дельта Банку.

Щодо гривневих вкладів населення, то найбільше відповідний портфель у відсотковому вимірі скоротився у ВТБ Банку, Сбербанку Росії, банку «Надра» й «Дельта Банку». Цю п’ятірку замикає «Промінвестбанк».

Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг валютних вкладів фізосіб у всій банківській системі за минулий рік скоротився на 40,3%, а гривневих – на 23%.

Інтернет видання «finbalance» «Рейтинг депозитних невдах: які банки стали лідерами по відтоку вкладів населення в 2014 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finbalance.com.ua/news/Reytinh-depozitnikh-nevdakh-yaki-banki-stali-liderami-po-vidtoku-vkladiv-naselennya-v-2014-rotsi

Щодо строків і валют (рисунок 3.5), то, станом на 01.02.2015 строкові депозити в іноземній валюті, становили 208235 млн, поточні депозити в іноземній валюті – 96771 млн; строкові депозити в гривні – 195682 млн, поточні депозити в гривні – 162535 млн.

Рисунок 3.5 – Депозити у розрізі строків і валют

Розглянемо депозити домашніх господарств (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 – Депозити домашніх господарств у розрізі валют

Як видно з рисунка 3.6 домашні господарства на початок 2015 року зберігають свої заощадження здебільшого у гривні та доларах США –47,8% та 44% відповідно, 7,7% у євро, 0,1% у російських рублях та 0,4% у інших валютах.

Розглянемо динаміку депозитів у розрізі власників – рисунок 3.7

Рисунок 3.7 – Динаміка депозитів у розрізі власників

Як видно з рисунку 3.7 за аналізовані періоди, за виключенням другого та третього кварталів 2014 року, відбувається постійне зростання депозитів. Зокрема, депозити домогосподарств протягом кризового 2014 року знизились до рівня 2012 року, а кошти юридичних осіб, навпаки, зросли.

Загальний рейтинг банків щодо залучення депозитів станом на 01.01.2015 рік – рисунок 3.8.

Рисунок 3.8 – Банки-лідери за обсягом депозитів

Бачимо, лідерами ринку депозитів за обсягом загального депозитного портфелю лишаються великі системні банки Приватбанк, Укрексімбанк, Ощадбанк, Дельта, Райффайзен банк Аваль, Пумб та Укрсоцбанк. Банки-лідери за обсягом залучених депозитів характеризуються широкою географічною мережею відділень і зазвичай давно присутні на українському ринку.