2.2 Анализ портфеля кредитов, выданных малому бизнесу

В 2013 году кредитный портфель банка продемонстрировал рост на 13% до 266,7 млрд. рублей, в том числе розничный портфель достиг 42,7 млрд. рублей, увеличившись за год на 60%.

Проанализируем динамику и структуру кредитного портфеля.

Таблица 2.1

Анализ динамики кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» в 2011-2013гг

Показатели, млн. руб.	2011	2012	2013	Отклонение, млн. руб.	Темп прироста, %
Кредиты банкам	3 005	2 917	8 649	5 644	187,8%
Кредиты корпоративным клиентам	215 223	223 758	239 060	23 837	11,1%
кредиты на пополнение оборотных средств	149 259	148 714	154 321	5 062	3,4%
инвестиционные кредиты	56 126	58 806	67 331	11 205	20,0%
кредиты предприятиям, источником финансирования которых являются бюджетные средства	9 838	16 238	17 408	7 570	76,9%
Кредиты частным клиентам	16 034	22 745	37 772	21 738	135,6%
ипотечные кредиты	7 836	11 606	20 302	12 466	159,1%
кредиты на приобретение автомобилей	1 248	2 620	3 947	2 699	216,3%
потребительские кредиты VIP клиентам	4 713	4 462	5 654	941	20,0%
прочие потребительские кредиты	2 237	4 057	7 869	5 632	251,8%
Итого кредитов	234 262	249 420	285 481	51 219	21,9%

Анализ показывает, что в 2012-2013 годах совокупный кредитный портфель банка вырос на 21,9% (на 51 млрд. руб.). При этом кредиты банкам выросли на 187,8% (на 5,6 млрд. руб.), кредиты корпоративным клиентам выросли на 11,1% (на 23,8 млрд. руб.), кредиты частным клиентам выросли на 135,6% (на 21,7 млрд. руб.).

Рост кредитов корпоративным клиентам в 2012-2013 годах был обусловлен главным образом ростом инвестиционных кредитов (на 11 млрд. руб. или на 20%) и ростом кредитов предприятиям, источником финансирования которых являются бюджетные средства (на 7,6 млрд. руб. или на 76,9%). Кредиты на пополнение оборотных средств выросли на 5 млрд.руб. или на 3,4%.

Рост кредитов частным клиентам в 2012-2013 годах был обусловлен ростом ипотечных кредитов (на 12,4 млрд. руб. или на 159,1%) и ростом прочих потребительских кредитов (на 5,6 млрд. руб. или на 251,8%). Кредиты на приобретение автомобилей выросли на 2,7 млрд.руб. или на 216,2%. Потребительские кредиты VIP клиентам выросли на 0,94 млрд.руб. или на 19,9%.

Динамика кредитного портфеля представлена на диаграмме:

Рис.2.1. Динамика кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» в 2011-2013гг

Рассмотрим структуру кредитного портфеля:

Таблица 2.2

Анализ структуры кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» в 2011-2013гг

Показатели, млн. руб.	2011	Уд. вес в 2011 году, %	2012	Уд. вес в 2012 году, %	2013	Уд. вес в 2013 году, %	Отклонение удельного веса, %
Кредиты банкам	3 005	1,3%	2 917	1,2%	8 649	3,0%	1,7%
Кредиты корпоративным клиентам	215 223	91,9%	223 758	89,7%	239 060	83,7%	-8,1%
кредиты на пополнение оборотных средств	149 259	63,7%	148 714	59,6%	154 321	54,1%	-9,7%
инвестиционные кредиты	56 126	24,0%	58 806	23,6%	67 331	23,6%	-0,4%
кредиты предприятиям, источником финансирования которых являются бюджетные средства	9 838	4,2%	16 238	6,5%	17 408	6,1%	1,9%
Кредиты частным клиентам	16 034	6,8%	22 745	9,1%	37 772	13,2%	6,4%
ипотечные кредиты	7 836	3,3%	11 606	4,7%	20 302	7,1%	3,8%
кредиты на приобретение автомобилей	1 248	0,5%	2 620	1,1%	3 947	1,4%	0,8%
потребительские кредиты VIP клиентам	4 713	2,0%	4 462	1,8%	5 654	2,0%	0,0%
прочие потребительские кредиты	2 237	1,0%	4 057	1,6%	7 869	2,8%	1,8%
Итого кредитов	234 262	100,0%	249 420	100,0%	285 481	100,0%	0,0%

Анализ показывает, что на конец исследуемого периода наибольшую долю в составе кредитного портфеля банка занимают кредиты корпоративным клиентам (89,7%), далее следуют кредиты частным клиентам (13,2%) и кредиты банкам (3%):

Рис.2.2. Структура кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» по основным видам заемщиков в 2013 году

В составе кредитов корпоративным клиентам преобладают кредиты на пополнение оборотных средств (54,1%), далее следуют инвестиционные кредиты (23,6%) и кредиты предприятиям, источником финансирования которых являются бюджетные средства (6,1%).

В составе кредитов частным клиентам преобладают ипотечные кредиты (7,1%), далее следуют прочие потребительские кредиты (2,8%) и потребительские кредиты VIP клиентам (2%).

Рис.2.3. Структура кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» по видам кредитов в 2013 году

Структура кредитного портфеля банка за 2012-2013гг несколько изменилась. Значительно снизилась доля кредитов корпоративным клиентам (на 8,1%), значительно возросла доля кредитов частным клиентам (на 6,4%), увеличилась доля кредитов банкам (на 1,7%).

Снижение удельного веса кредитов корпоративным клиентам в 2012-2013 годах было обусловлен главным образом снижением доли кредитов на пополнение оборотных средств (на 9,7%) и снижением доли инвестиционных кредитов (на 0,4%).

Доля кредитов предприятиям, источником финансирования которых являются бюджетные средства выросла на 1,9%.

Рост доли кредитов частным клиентам в 2012-2013 годах был обусловлен ростом доли ипотечных кредитов (на 3,8%) и ростом доли прочих потребительских кредитов (на 1,8%).

Проанализируем структуру кредитного портфеля банка по отраслям экономики.

Таблица 2.3

Анализ динамики кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» по отраслям экономики в 2011-2013гг

Отрасли	2011		2012		2013		Изм. уд. веса
	Сумма, млн. руб.	%	Сумма, млн. руб.	%	Сумма, млн. руб.	%
Строительство	30 114,5	13,0	34 962,2	14,2	42 323,2	15,3	2,3
Частные клиенты	16 034,9	6,9	22 744,4	9,2	37 771,8	13,6	6,7
Торговля	26 612,9	11,5	27 783,6	11,3	35 081,8	12,7	1,2
Лизинг и финансовые услуги	27 383,2	11,8	27 900,7	11,3	31 707,6	11,5	-0,3
Производство и пищевая промышленность	14 426,3	6,2	18 288,1	7,4	26 367,2	9,5	3,3
Операции с недвижимостью	21 568,3	9,3	21 566,3	8,7	21 175,2	7,6	-1,7
Организации на бюджетном финансировании	9 838,2	4,3	17 186,9	7	17 407,8	6,3	2,0
Тяжелое машиностроение и судостроение	30 574,2	13,2	24 673,7	10	15 467,2	5,6	-7,6
Спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные организации	7 278,9	3,1	6 320,3	2,6	11 362,7	4,1	1,0
Добыча и транспортировка нефти и газа	17 179,9	7,4	16 399,6	6,7	9 680,5	3,5	-3,9
Транспорт	9 417,2	4,1	7 649,3	3,1	8 218,6	3	-1,1
Энергетика	5 007,1	2,2	6 637,4	2,7	5 889,0	2,1	-0,1
Телекоммуникации	3 673,7	1,6	3 061,9	1,2	3 314,7	1,2	-0,4
Химическая промышленность	2 101,0	0,9	691,3	0,3	717,1	0,3	-0,6
Прочие	10 047,1	4,3	10 637,7	4,3	10 347,8	3,7	-0,6
Итого кредитов и авансов клиентам (до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля)	231 257,3	100,0	246 503,4	100	276 832,4	100	0,0

Анализ показывает, что наибольшая часть выданных кредитов относится к отрасли «Строительство», доля которой выросла на 2,3% и составила 15,3%. На втором месте кредиты, выданные частным клиентам, доля которых возросла на 6,7% и составила 13,6%. Далее следует торговля – 12,7% (рост на 1,2%), лизинг и финансовые услуги – 11,5%, производство и пищевая промышленность – 9,5% и т.д.

Рис.2.4. Структура кредитного портфеля ОАО «Банк «Санкт-петербург» по отраслям в 2013 году

В 2012-2013 годах отраслевая структура кредитного портфеля изменилась незначительно. Наибольшее повышение удельного веса отмечено по частным клиентам (+6,7%) и по отраслям: производство и пищевая промышленность +3,3%, строительств +2,3%. Наибольшее снижение удельного веса отмечено по отраслям: тяжелое машиностроение и судостроение -7,6%, добыча и транспортировка нефти и газа -3,9%, операции с недвижимостью -1,7%. Доля прочих отраслей изменилась незначительно.

По состоянию на 31 декабря 2013 года совокупная сумма кредитов 20 крупнейших групп заемщиков банка составила 81 979 460 тысяч рублей (2012 год: 81 077 349 тысяч рублей), что составляет 29,6% (2012 год: 32,9%) от кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение.

Проанализируем портфель кредитов, выданных малому бизнесу.

Таблица 2.4

Анализ динамики портфеля кредитов ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу в 2011-2013гг

Показатели, млн. руб.	2011	2012	2013	Отклонение, млн. руб.	Темп прироста, %
Объем кредитов, выданных малому бизнесу, млн. руб.	27058	40316	65528	38470	142,2%
Объем ссудного портфеля малому бизнесу (без учета кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей)	13200	14357	22801	9601	72,7%
Объем кредитного портфеля по кредитам, выданным физическим лицам для бизнес-целей	5766	6031	6096	330	5,7%
Итого кредитный портфель малому бизнесу	18966	20388	28897	9931	52,4%

Анализ показывает, что масштабы кредитования малого бизнеса банком значительно взросли в 2012-2013 годах – на 38 млрд. руб. или на 142%. При этом на 52,4% (на 9,9 млрд. руб.) возрос кредитный портфель малому бизнесу.

Основное влияние на рост кредитного портфеля малому бизнесу оказало повышение ссудного портфеля малым предприятиям (на 9,6 млрд. руб. или на 72,7%). Объем кредитного портфеля по кредитам, выданным физическим лицам для бизнес-целей практически не изменился – вырос на 0,3 млрд.руб.или на 5,7%.

Динамика показателей представлена на диаграмме:

Рис. 2.5. Динамика кредитов малому бизнесу ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу в 2011-2013гг

Проанализируем структуру кредитного портфеля малому бизнесу.

Таблица 2.5

Анализ структуры портфеля кредитов ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу в 2011-2013гг

Показатели, млн. руб.	2011	Уд. вес в 2011 году, %	2012	Уд. вес в 2012 году, %	2013	Уд. вес в 2013 году, %	Отклонение удельного веса, %
Объем ссудного портфеля малому бизнесу (без учета кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей)	13200	69,6%	14357	70,4%	22801	78,9%	9,3%
Объем кредитного портфеля по кредитам, выданным физическим лицам для бизнес-целей	5766	30,4%	6031	29,6%	6096	21,1%	-9,3%
Итого кредитный портфель малому бизнесу	18966	100,0%	20388	100,0%	28897	100,0%	0,0%

Анализ показывает, что наибольшую длю в ставе кредитного портфеля малому бизнесу занимают кредиты юридическим лицам, для которых возросла на 9,3% и составила 78,9%. При этом доля кредитов, выданных физическим лицам для бизнес-целей, снизилась на 9,3% и составила 21,1%.

Структура кредитного портфеля малому бизнесу на конец 2013 года представлена на диаграмме:

Рис. 2.6. Структура портфеля кредитов ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу в 2013г

Проанализируем долю кредитов малому бизнесу в совокупном кредитном портфеле банка:

Таблица 2.6

Анализ доли портфеля кредитов, выданных малому бизнесу, в совокупном кредитном портфеле ОАО «Банк «Санкт-петербург» в 2011-2013гг

Показатели, тыс. руб.	2011	2012	2013	Отклонение, млн. руб.	Темп прироста, %
Кредитный портфель малому бизнесу, млн. руб.	18 966,0	20 388,0	28 897,0	9 931,0	52,4%
Совокупный кредитный портфель	234 262,6	249 420,4	285 481,2	51 218,6	21,9%
Доля кредитов малому бизнесу в совокупном кредитном портфеле, %	8,1%	8,2%	10,1%	2,0%
Объем ссудного портфеля малому бизнесу (без учета кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей)	13 200,0	14 357,0	22 801,0	9 601,0	72,7%
Кредиты корпоративным клиентам	215 222,5	223 759,0	239 060,6	23 838,1	11,1%
Доля кредитов малым предприятиям в совокупном кредитном портфеле корпоративных клиентов, %	6,1%	6,4%	9,5%	3,4%
Объем кредитного портфеля по кредитам, выданным физическим лицам для бизнес-целей	5 766,0	6 031,0	6 096,0	330,0	5,7%
Кредиты частным клиентам	16 034,9	22 744,4	37 771,8	21 736,9	135,6%
Доля кредитов частным лицам для бизнес-целей в совокупном кредитном портфеле физических лиц, %	36,0%	26,5%	16,1%	-19,8%

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что доля кредитов малому бизнесу в совокупном кредитном портфеле банка возросла с 8,1% в 2011 году до 10,1% в 2013 году, причем основной прирост отмечен в 2013 году.

Доля кредитов малым предприятиям в совокупном кредитном портфеле корпоративных клиентов возросла с 6,1% в 2011 году до 9,5% в 2013 году, причем основной прирост также отмечен в 2013 году.

Доля кредитов частным лицам для бизнес-целей в совокупном кредитном портфеле физических лиц снизилась с 36% в 2011 году до 16,1% в 2013 году, причем основное снижение отмечено в 2013 году.

Таким образом, основной негативной тенденцией в развитии кредитования малого бизнеса банком является снижение активности кредитования частных лиц для бизнес-целей.

Проанализируем структуру кредитного портфеля малому бизнесу по типам обеспечения (без учета избыточного обеспечения):

Таблица 2.7

Анализ структуры портфеля кредитов ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу в 2011-2013гг по отраслям экономики

Отрасли	2011		2012		2013		Изм. уд. веса
	Сумма	%	Сумма	%	Сумма	%
Денежные средства	303,5	1,6	81,6	0,4	693,5	2,4	0,8
Недвижимость	7434,7	39,2	8583,3	42,1	13841,7	47,9	8,7
Транспортные средства	0,0	0	40,8	0,2	57,8	0,2	0,2
Основные средства	1631,1	8,6	1834,9	9	2282,9	7,9	-0,8
Гарантии и поручительства	4438,0	23,4	5647,5	27,7	7888,9	27,3	3,9
Прочее обеспечение	3470,8	18,3	2589,3	12,7	1936,1	6,7	-11,6
Без обеспечения	1688,0	8,9	1610,7	7,9	2196,2	7,6	-1,2
Итого	18966	100	20388	100	28897	100	0

Анализ показывает, что наибольшая часть выданных кредитов обеспечивается недвижимостью, доля которой выросла на 8,7% и составила 47,9%. На втором месте кредиты, обеспеченные гарантиями и поручительством, доля которых возросла на 3,9% и составила 27,3%. Далее следуют кредиты, обеспеченные основными средствами – 7,9% (снижение на 0,8%), кредиты без обеспечения – 7,6% и т.д.

Рис. 2.7. Структура портфеля кредитов ОАО «Банк «Санкт-петербург», выданных малому бизнесу, по отраслям экономики 2013 году

В 2012-2013 годах структура кредитного портфеля по типам обеспечения изменилась незначительно. Наибольшее повышение удельного веса отмечено по кредитам, обеспеченным недвижимостью (+8,7%) и гарантиями и поручительством +3,9%. Наибольшее снижение удельного веса отмечено по прочим видам обеспечения -11,6%, кредитам без обеспечения --1,2%, кредитам, обеспеченным основными средствами -0,8%. Доля остальных статей изменилась незначительно.