
- •Тема 3. «конкуренція в банківській сфері»
- •1. Сутність конкуренції в банківській сфері
- •2. Складність і динамізм зовнішнього маркетингового оточення комерційного банку
- •3. Оцінка інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів і послуг
- •Ситуація і галузі
- •2. Міра впливу існуючих або потенційних банків конкурентів
- •4. Виявлення пріоритетних банків-конкурентів
- •5. Конкурентоспроможність банківських продуктів і послуг
- •Визначення конкурентоспроможності банківських продуктів і послуг
3. Оцінка інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів і послуг
В основу аналізу конкуренції доцільно покласти такі групи факторів впливу на діяльність комерційного банку:
суперництво серед банків, що конкурують у певному ринковому сегменті («центральний ринг») — ситуація в цільовому сегменті;
конкуренція з боку замінників — вплив продуктів і послуг небанківських фінансово-кредитних інститутів і нефінансових організацій на інтенсивність конкуренції в цільовому сегменті;
загроза появи нових банків-конкурентів — вплив потенційних конкурентів;
вплив громадських організацій і державних структур на інтенсивність конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських продуктів і послуг;
вплив ділової репутації і ринкових позицій партнерів на інтенсивність конкуренції;
позиції клієнтів, їхні економічні можливості — вплив клієнтів на інтенсивність конкуренції.
Основні фактори, що визначають інтенсивність конкуренції в банківському секторі, об'єднані в такі групи:
Ситуація і галузі
- кількість і вагомість банків-конкурентів;
- динаміка платоспроможного попиту;
- міра стандартизації банківського продукту або послуги;
- втрати банку внаслідок утрати клієнта;
- бар’єри проникнення на ринок та виходу з ринку (ліквідаціЯ, перепрофілювання);
- ситуація на суміжних ринках (ринку страхових та консультаційних послуг).
2. Міра впливу існуючих або потенційних банків конкурентів
- можливості розширення філійної мережі;
- галузеві переваги банків-конкурентів.
3. Вплив партнерських зв’язків: унікальність діяльності партнерів; значимість діяльності партнерів для певного банків і банків-конкурентів; значимість партнерських відносин банку для існуючих і потенційних клієнтів.
4. Вплив клієнтів: статус клієнтів; міра стандартизації продукту або послуги банку; значимість продукту або послуги банку для клієнта.
5. Вплив продуктів і послуг небанківських фінансово-кредитних інститутів і не фінансових організацій на інтенсивність конкуренції в цільовому сегменті: якісні особливості цих продуктів і послуг; ціна; втрати банку, викликані переходом клієнтів на споживання продуктів і послуг конкурентів.
Класифікація дозволяє оцінити впливовість факторів конкуренції на ринок досліджуваного банківського продукту або послуги і визначити інтенсивність конкуренції в банківському секторі загалом або в цільовому сегменті ринку банківських продуктів і послуг.
Кожен із факторів, що характеризують інтенсивність конкуренції в банківському секторі, оцінюється експертами за бальною шкалою. Якщо фактор, на думку експерта, не виявляється на ринку або відсутні ознаки його прояву, то сила прояву цього фактора оцінюється в 1 бал; якщо фактор слабко виявляється — 2 бали, якщо фактор чітко виявляється — 3 бали. Для розрахунку відносної значимості одиничних факторів у діяльності банку визначаються їх вагові коефіцієнти.
Оцінкою
міри впливу групи факторів на інтенсивність
конкуренції
є середньозважений бал (
):
де
—
бальна оцінка j-им
експертом міри прояву i-го
фактору;
n — кількість експертів;
к — коефіцієнт вагомості і-го фактору;
m— кількість факторів.
Отриманий середньозважений бал дозволяє зробити висновки про інтенсивність конкуренції (дуже висока, висока, помірна, низька).
Після визначення міри інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів і послуг складається прогноз зміни конкурентної ситуації на основі прогнозних оцінок зміни дії кожного одиничного фактору. Прогнозна оцінка зміни дії одиничного фактору відповідає таким бальним оцінкам: «+1» — дія фактору буде посилюватися; «0» — дія фактору залишиться стабільною; «-1» — дія фактору буде слабшати.
На
основі отриманих експертних оцінок
прогнозу розвитку кожного
одиничного фактору визначається
середньозважена оцінка прогнозу
розвитку інтенсивності конкуренції на
ринку банківських
продуктів і послуг (
):
де
—
бальна оцінка j-им
експертом
прогнозу розвитку i
-го фактору;
п — кількість експертів;
к — коефіцієнт вагомості i -го фактору;
т — кількість факторів.
У випадку, коли середньозважена оцінка прогнозу попадає в інтервал (0,25; 1), робиться висновок про підвищення інтенсивності конкуренції; (-0,25; 0,25) — інтенсивність конкуренції залишиться стабільною; (-1; - 0,25) — інтенсивність конкуренції зменшиться.