3. Оцінка інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів і послуг

В основу аналізу конкуренції доцільно покласти такі групи факторів впливу на діяльність комерційного банку:

• суперництво серед банків, що конкурують у певному ринковому сегменті («центральний ринг») — ситуація в цільовому сегменті;

• конкуренція з боку замінників — вплив продуктів і послуг небанківських фінансово-кредитних інститутів і нефінансових організацій на інтенсивність конкуренції в цільовому сегменті;

• загроза появи нових банків-конкурентів — вплив потенційних конкурентів;

• вплив громадських організацій і державних структур на інтенсивність конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських продуктів і послуг;

• вплив ділової репутації і ринкових позицій партнерів на інтенсивність конкуренції;

• позиції клієнтів, їхні економічні можливості — вплив клієнтів на інтенсивність конкуренції.

Основні фактори, що визначають інтенсивність конкуренції в банківському секторі, об'єднані в такі групи:

1. Ситуація і галузі

- кількість і вагомість банків-конкурентів;

- динаміка платоспроможного попиту;

- міра стандартизації банківського продукту або послуги;

- втрати банку внаслідок утрати клієнта;

- бар’єри проникнення на ринок та виходу з ринку (ліквідаціЯ, перепрофілювання);

- ситуація на суміжних ринках (ринку страхових та консультаційних послуг).

2. Міра впливу існуючих або потенційних банків конкурентів

- можливості розширення філійної мережі;

- галузеві переваги банків-конкурентів.

3. Вплив партнерських зв’язків: унікальність діяльності партнерів; значимість діяльності партнерів для певного банків і банків-конкурентів; значимість партнерських відносин банку для існуючих і потенційних клієнтів.

4. Вплив клієнтів: статус клієнтів; міра стандартизації продукту або послуги банку; значимість продукту або послуги банку для клієнта.

5. Вплив продуктів і послуг небанківських фінансово-кредитних інститутів і не фінансових організацій на інтенсивність конкуренції в цільовому сегменті: якісні особливості цих продуктів і послуг; ціна; втрати банку, викликані переходом клієнтів на споживання продуктів і послуг конкурентів.

Класифікація дозволяє оцінити впливовість факторів конкуренції на ринок досліджуваного банківського продукту або послуги і визначити інтенсивність конкуренції в банківському секторі загалом або в цільовому сегменті ринку банківських продуктів і послуг.

Кожен із факторів, що характеризують інтенсивність конкуренції в банківському секторі, оцінюється експертами за бальною шкалою. Якщо фактор, на думку експерта, не виявляється на ринку або відсутні ознаки його прояву, то сила прояву цього фактора оцінюється в 1 бал; якщо фактор слабко виявляється — 2 бали, якщо фактор чітко виявляється — 3 бали. Для розрахунку відносної значимості одиничних факторів у діяльності банку визначаються їх вагові коефіцієнти.

Оцінкою міри впливу групи факторів на інтенсивність конкуренції є середньозважений бал ( ):

де — бальна оцінка j-им експертом міри прояву i-го фактору;

n — кількість експертів;

к — коефіцієнт вагомості і-го фактору;

m— кількість факторів.

Отриманий середньозважений бал дозволяє зробити висновки про інтенсивність конкуренції (дуже висока, висока, помірна, низька).

Після визначення міри інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів і послуг складається прогноз зміни конкурентної ситуації на основі прогнозних оцінок зміни дії кожного одиничного фактору. Прогнозна оцінка зміни дії одиничного фактору відповідає таким бальним оцінкам: «+1» — дія фактору буде посилюватися; «0» — дія фактору залишиться стабільною; «-1» — дія фактору буде слабшати.

На основі отриманих експертних оцінок прогнозу розвитку кожного одиничного фактору визначається середньозважена оцінка прогнозу розвитку інтенсивності конкуренції на ринку банківських продуктів і послуг ( ):

де — бальна оцінка j-им експертом прогнозу розвитку i -го фактору;

п — кількість експертів;

к — коефіцієнт вагомості i -го фактору;

т — кількість факторів.

У випадку, коли середньозважена оцінка прогнозу попадає в інтервал (0,25; 1), робиться висновок про підвищення інтенсивності конкуренції; (-0,25; 0,25) — інтенсивність конкуренції залишиться стабільною; (-1; - 0,25) — інтенсивність конкуренції зменшиться.