Раздел 17. Дополнительные знания.

17.1. Отчеты.

17.1.1.Как подключить дополнительные отчеты.

Подключите дополнительные отчеты в раздел Клиенты и потенциальные клиенты.

О ткройте меню СловариШаблоны документов и отчетов.

В панели каталога установите курсор на разделе Клиенты и потенциальные клиенты, вызовите контекстное меню и выберите команду Автопоиск доп. отчетов.

В появившемся окне Добавление дополнительных отчетов:

• Список дополнительных отчетов – отображаются дополнительные отчеты которые могут быть подключены к данному разделу. Установите курсор на нужном шаблоне и пометье нажатием конопки Пометить.

• Закройте окно нажатием кнопки Добавить.

В панели каталога в разделе Клиенты и потенциальные клиенты появятся отчеты, которые Вы подключили к этому разделу.

Т еперь Вы можете их использовать, для этого откройте меню Учет Клиенты и потенциальные клиенты.

Отройте любую папку в панели каталога, и в панели Организации вызовите контекстное меню, установите курсор на команду Печать документа (или нажмите F4). Выберите необходимый отчет и произведите формирование и печать отчета, как было рассказано в п.5.2.2.

17.1.2.Как ускорить процесс формирования отчетов.

Ускорьте процесс формирования отчета Список контактных карт из раздела Маркетинг и Сбыт.

В систему Парус-Менеджмент и Маркетинг встроена вспомогательная программа Formula1, которая предназначена для ускорения формирования отчетов.

Откройте меню СловариШаблоны документов и отчетов.

В панели каталога установите курсор на отчете Список контактных карт из папки Маркетинг и Сбыт, вызовите контекстное меню и выберите команду Исправить.

В появившемся окне Отчет: Исправление отметье чекером поле Печать с использованием Formula1. Нажмите кнопку Записать. Теперь Ваш отчет будет формироваться в несколько раз быстрее.

17.1.3.Как выводить отчеты непосредственно на принтер.

В системе предусмотрена возможность выводить отчетные формы прямо на принтер минуя построения отчета в MS Excel. Это рекомендуется делать только в том случае, если Ваши шаблоны отредактированы и в них выставлены необходимые параметры печати (это можно сделать непосредственно в файлах с шаблонами отчетных форм (папка Template).

У пользователя есть возможность сделать эту настройку для всех отчетов в Системе, либо выборочно для некоторых.

Для всех:

Откройте меню ФайлНастройка системы.

Во вкладке Печать установите чекер для Печать непосредственно на принтер. Нажмите кнопку Сохранить.

Выборочно:

О ткройте меню СловариШаблоны документов и отчетов.

В панели каталога установите курсор на необходимом отчете, вызовите контекстное меню и выберите команду Исправить.

В появившемся окне Отчет: Исправление отметье чекером поле Не показывать допечатную форму. Нажмите кнопку Записать. Теперь данный отчет будет выводиться на принтер без формирования в MS Excel.

17.2. Изменение названий полей в рабочих формах.

Для удобства пользователей и максимального приближения настроек Системы к специфике предприятия клиента, в Системе предусмотрена возможность переименования полей в рабочих формах Системы. Такие действия может производить пользователь с правами администратора.

17.2.1. Задание: Переименуйте поле «Тип организации» в карточке организации (раздел Клиенты и Потенциальные клиенты) на «Отрасль», а поле «Особая отметка» на «Категория клиента».

Описание реализации Задания 17.2.1:

Откройте меню УчетКлиенты и Потенциальные клиенты. Откройте карточку любой организации. Установите курсор на названии нужного поля и удерживая клавишу Ctrl двойным щелчком откройте форму Замена названия.

В поле Новый текст внесите нужное название поля и нажмите на клавишу Записать.

17.2.2. Задание: Восстановите первоначальное название поля «Отрасль» в карточке организации (раздел Клиенты и Потенциальные клиенты).

Описание реализации Задания 17.2.2:

Откройте меню УчетКлиенты и Потенциальные клиенты. Откройте карточку любой организации. Установив курсор на названии нужного поля и удерживая клавишу Ctrl двойным щелчком откройте форму Замена названия. Нажмите кнопку По умолчанию. Система восстановит название поля, которое идет по умолчанию в настройках.

17.2.3. Задание: Переименуйте поле «Телефон» таблицы вкладки Персоны (раздел Клиенты и Потенциальные клиенты) на «Код должности».

Описание реализации Задания 17.2.3: Откройте меню УчетКлиенты и Потенциальные клиенты. Откройте карточку любой организации. Откройте вкладку Персоны. Установив курсор на названии нужного поля таблицы и удерживая клавишу Ctrl двойным щелчком откройте форму Замена названия. В поле Новый текст внесите нужное название поля и нажмите на клавишу Записать.