Раздел 10. Раздел «Маркетинговые исследования»

Раздел «Маркетинговые исследования» предназначен для работы с различными видами анкет и опросными листами. В разделе фиксируются ответы на вопросы и мнения клиентов

10.1. Ввод информации

10.1.1. Задание: Создайте такие разделы: Семинары, Тренинги. В разделе «Семинары» создайте анкету по семинару «CRM – на шаг впереди конкурентов».

Описание реализации Задания 10.1.1:

Откройте раздел Учет Маркетинговые исследования. Создайте в панели каталогов нужные разделы (см. предыдущие задания).

В окне Подраздел: Добавление заполните поля формы:

Вкладка Параметры:

• Наименование - введите полное название анкеты;

• Тип анкеты – принимает два значения: «Опросная» – в виде конкретных ответов на поставленные вопросы, «Рейтинговая» - в виде шкалы оценки объекта;

• Максимальный вес – суммирует максимальное количество баллов по всем вопросам, которые входят в данную анкету;

• Особая отметка – пользователь на свой вкус выбирает особую отметку;

• Описание - если нужно внесите описание анкеты.

Нажмите кнопку Записать.

Вкладка Вопросы:

Содержит перечень вопросов, которые содержит анкета. Добавить вопросы можно с помощью команды контекстного меню Добавить. В открытом окне Вопрос: Добавление заполните следующие поля формы:

• Вопрос – введите полный вопрос так как он указан в анкете, рекомендуется проставлять номер;

• Раздел «Общих понятий» - осуществляется переход в раздел «Общие понятия», в котором создается каталог, например «Маркетинговые исследования» и подкаталоги (наименования анкет). В каждой анкете создайте перечень вопросов с помощью команды контекстного меню Добавить. В открытом окне Подраздел: Добавление заполните следующие поля формы:

• Отметить чекером Раздел понятий;

• Наименование - введите номер вопроса или полное наименование вопроса;

• Раздел – при выборе какого-либо раздела в поле Ключ заносится уникальное название. В данном случае нет острой необходимости вводить в это поле информацию;

• Ключ – поле обязательно для заполнения и предназначено для занесения уникального наименования;

• Тип показа понятий раздела – выбирается для удобства отображения заносимых данных, принимает значения «Мнемокод», «Мнемокод, Наименование», «Мнемокод, Наименование, Значение».

Нажать кнопку Записать.

В Список понятий раздела с помощью команды контекстного меню Добавить добавьте варианты ответов на заданный вопрос. В открытом окне Понятие: Добавление заполните следующие поля формы:

• Мнемокод - введите сокращенное название ответа на вопрос;

• Наименование – введите полное название ответа на вопрос;

• Тип – задается формат данного вопроса, может принимать значения: «Без значения» - обычный текст; «Число» - формат числа; «Дата» - формат даты», «Символ» - любое другое значение в виде символа.

Нажать кнопку Записать.

После введения всех вопросов и вариантов ответов анкеты нажмите кнопку Выбрать.

• Возможность изменения вариантов – принимает значения «Нет» или «Есть» соответственно дает возможность изменять или не изменять данные, занесенные в анкету;

• Описание - если нужно внесите описание вопроса.

Нажать кнопку Записать.

10.1.3. Задание: В созданном семинаре «CRM – на шаг впереди конкурентов» зарегистрируйте анкеты следующих организаций: «Полет» (участник Исаев Дмитрий), «Виола» (участник Иванова Лидия), «Ромикс» (участник Коновалов Дмитрий). Дата проведения 05.12.10.

Описание реализации Задания 10.1.3:

В окне Маркетинговые исследования в верхней панели Анкеты выберите из контекстного меню команду Добавить. В появившейся форме Анкета: Добавление заполните поля:

• Дата заполнения – указывается дата регистрации анкеты;

• Клиент - введите вручную мнемокод нужной организации (только если Вы его точно помните!!!), если Вы сомневаетесь, нажатием кнопки откройте словарь Организации, найдите нужную организацию и нажмите кнопку Выбрать. В поле отобразится мнемокод искомой организации;

• Персона – нажатием кнопки откройте словарь Список контактных лиц выбранной организации, найдите нужную персону и нажмите кнопку Выбрать. В поле отобразится мнемокод искомой персоны;

• Тип анкеты, Вес, Максимальный вес – отображается тот тип анкеты, который указан в подразделе;

• Дополнительные данные – указывается дополнительная информация по анкете;

• Особая отметка – пользователь на свой вкус выбирает особую отметку;

• Описание - если нужно внесите описание анкеты.

Нажмите кнопку Записать.

В нижней панели окна Маркетинговые исследования во вкладке Ответы мы можем увидеть перечень вопросов. Чтобы отобразить именно тот ответ, который дал клиент, выберите с помощью команды контекстного меню Исправить. В появившемся окне Ответ: Исправление заполните следующие поля формы:

• Вариант ответа – выберите необходимый ответ;

• Свой вариант ответа – заполнить в случае, если клиент дал другой ответ, которого нет в перечисленных выше;

• Вес, Максимальный вес – заполняются автоматически;

• Описание - если нужно внесите описание ответа.

Нажать кнопку Записать.

Вкладка Все ответы по вопросу:

Отображаються все ответы клиентов на вопрос, который является активным во вкладке Ответы. Эта вкладка носит информационный характер и изменять ее представленность можно только из других разделов.