6.2. Планирование
6.2.1. Задание: Запланируйте контакт на сегодня на 14.00 с компанией ООО «Полет».
Прежде, чем приступить к данному заданию выполните следующую настройку: Откройте раздел Файл Настройка Системы. Откроется окно Настройка системы. Откройте вкладку Каталоги:
В окне «Персональные каталоги пользователя» выбирите пункт «Журнал учета рабочего времени» внизу окна в поле «Журнал учета рабочего времени», нажав выбирите каталог подразделения, в котором работает предполагаемый сотрудник (Вы). Нажмите кнопку «Сохранить».
Описание реализации Задания 6.2.1:
В разделе Учет Маркетинг и Сбыт откройте нужный подкаталог и выбирите нужную организацию. На вкладке «Дополнительные данные» в поле «Продавец» укажите предполагаемого сотрудника (себя) из раздела «Сотрудники» (нажав ).
В поле «Следующего» группы полей «Даты контактов» укажите сегодняшнюю дату справа от этого поля укажите время 14.00.
Н
ажмите
кнопку «Запланировать» -
6.2. Рассылка.
6.2.1. Задание: Подготовьте рассылку по электронной почте с сообщением о проведении новой акции. Ответственный менеджер отдела маркетинга Павлов Юрий. Раздел для размещения данной рассылки «Акции».
Описание реализации Задания 6.2.1:
Рассылку можно формировать из разделов Системы «Клиенты и потенциальные клиенты», «Маркетинг и Сбыт», «Маркетинговые мероприятия», «Журнал сервисного обслуживания», «Контактные лица».
О
ткройте
раздел Учет
Маркетинг
и Сбыт. Активизируйте
нужный подкаталог в дереве каталога.
Отберите нужные организации (если нужно)
путем установки параметров отбора
(команда Отобрать
из контекстного меню). Либо отметьте
необходимые организации клавишей
Пробел.
В данном случае отметье клавишей Пробел
организацию «Полет».
Выберите из контекстного меню команду
Подготовить
рассылку.
Откроется форма Подготовка рассылки.
Заполните поля формы:
Обрабатываемые записи – текущая, все или помеченные организации;
Дата – Дата рассылки;
Планируемое время – время отправки сообщений;
Тип – каким путем будет производиться рассылка сообщений: «Электронная почта», «Обычная почта», «Курьерская доставка», «Факсимильное сообщение».
Приоритет – важность данной конкретной рассылки;
Не создавать записи с пустой контактной информацией – принимает варианты «да» или «нет». Организации, в которых не указаны контактные лица или адреса выбираться не будут;
Ответственный – сотрудник организации, который ответственный за рассылку.
Категория адресата – должность контактного лица, для которой осуществляется рассылка. Используется для рассылки сообщений определенной категории контактных лиц, например, только для директоров или бухгалтеров.
Особая отметка - особая отметка при необходимости выбирается из соответствующего раздела словаря.
Нажмите клавишу Начать.
В открытом окне Журнал доставки: Разделы выберите необходимый раздел или при необходимости создайте его. Нажмите клавишу Выбрать. Данная рассылка формируется в разделе «Журнал доставки».