Входящее перестрахование, I полугодие 2008 г.1

Место	Компания	Взносы, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Темп прироста взносов, %
1	Группа "Ингосстрах"	2 280 268	80.59	-9.79
2	Группа "КапиталЪ"	1 793 987	31.53	-17.86
3	Группа СОГАЗ	547 624	27.51	197.91
4	Группа Мегарусс	487 808	15.84	-50.34
5	"Согласие"	441 579	17.85	140.24
6	РОСНО	405 704	20.17	-31.68
7	Транссиб Ре	340 854	34.11	-31.36
8	"Альянс"	299 423	41.31	156.49
9	Восточная перестраховочная компания	277 708	38.74	105.04
10	"ЭРГО Русь"	195 206	22.24	39.38
11	Группа компаний "Росгосстрах"	181 287	44.8	49.86
12	"Россия"	158 982	9.56	-46
13	Московская страховая компания	152 560	23.83	92.28
14	Национальная страховая группа	149 284	0.92	46551,25
15	Страховой Дом ВСК	130 697	6.86	-23.45

Продолжение Таблицы 2

16	"ВТБ Страхование"	125 508	12.25	309.78
17	"Актив"	118 066	1.33	154.01
18	Азиятранс Ре	117 144	60.25	7.77
19	Профиль Ре	103 186	43.4	64.04
20	Группа "АльфаСтрахование"	102 647	11.67	-34.14
21	"Энергогарант"	95 148	35.85	-26.71
22	Группа "Авикос-АФЕС"	89 633	58.16	2.9
23	Русский Страховой Центр	83 890	54.08	76.52
24	КАМА Ре	71 563	4.78	69.45
25	Группа РАСО	60 679		694.12
26	"Лексгарант"	60 569	1.06	-3.47
27	"РЕСО-Гарантия"	59 598	51.65	-37.53
28	"Спасские ворота"	58 781	3.82	-34.85
29	"Помощь"	56 030	0.46	23.13
30	"Стандарт-Резерв"	49 488	27.25	49.61
31	"Сургутнефтегаз"	47 387	31.15	-22.48
32	Группа "Югория"	46 058	32.06	19.21
33	МРСК	44 999	88.8	3.3
34	Группа "Русский мир"	44 318	28.66	92.66
35	"ГУТА-Страхование"	40 858	3.35	111.78
36	"Основа"	38 189	41.76	147.76
37	"Якорь"	36 995	92.8	-43.38
38	ЖАСО	35 701	16.78	25.15
39	Группа "Росэнерго"	33 741	0.41	537.71
40	AIG Россия	31 822	225.17	-39.41
41	ОРАНТА	25 263	10.13	53.87
42	ГЕФЕСТ	24 697	12.46	71.48
43	Группа "Ренессанс Страхование"	22 799	161.9	-69.35

Продолжение Таблицы 2

44	Группа МАКС	21 948	42.05	-61.32
45	Группа "УралСиб"	20 786	42.86	-26.43
46	НАСКО	17 884	1.57	3729.55
47	"Пари"	17 165	71.77	-83.27
48	Русская страховая компания	16 188	22.23	-96.82
49	"Метрополис"	15 979	42.58	52.98
50	Региональный страховой центр	14 314	5.2	-35.69
51	"РК-гарант"	13 696	35.51	71.99
52	Городская страховая компания	8 587	25.64	76.69
53	"Скандинавия"	8 086	268.3	7.98
54	"Инногарант"	7 425	7.18	-50.01
55	"Росстрах"	6 722	0	11489.66
56	"Паритет-СК"	6 685	54.28	-22.44
57	Страховая группа "Адмирал"	4 838	35.61	-11.83
58	Цюрих. Ритейл	2 915	218.39	-76.6
59	"Руксо"	2 669	62.04	42.67
60	"Информстрах"	2 637	37.39	9.6
61	Группа БАСК	2 621	12.63	-74.73
62	Группа "Шексна"	2 530	22.89	107.04
63	Межотраслевой страховой центр	2179	38.92	9.94
64	"Ингвар"	1 423	32.04	49.95
65	"Медэкспресс"	754	128.04	-56.91
66	Страховая бизнес группа	683	150.07	-99.31
67	"Проминстрах"	547	21.39	-16.62
68	"Компаньон"	485	40.21	-60.63
69	"Арбат"	339	94.83	-98.89

Окончание Таблицы 2

70	Группа "Чулпан"	50	0	-70.24
71	ЮЖУРАЛ-АСКО	33	0	-87,50

Данные таблицы 2 отражают состояние перестраховочной деятельности на российском рынке. Как видно из таблицы 2, в отечественном перестраховании помимо специализированных перестраховочных компаний существует еще один из перестраховочных операторов, а именно сами страховые компании, которые вправе осуществлять операции по перестрахованию самостоятельно, чем они успешно и занимаются. Это приводит ко многим ситуациям, самым неблагоприятным образом сказывающимся на состоянии перестрахования и надежности перестраховочной защиты.

Первой и самой главной из них является то, что страховые компании, клиенты перестраховщиков, являются их конкурентами. Страховые компании, вместо того, чтобы осуществлять на рынке перестрахования защиту принятых рисков и портфелей, занимаются поиском объемов перестрахования.

Общим признаком всех крупнейших компаний, представленных в таблице 2, является то, что они давно существуют на рынке, находятся в финансовых центрах своих регионов и основной сбор перестраховочной премии осуществляют «с рынка», т.е. от независимых от них страховщиков.

В 2007г. разного рода финансовым институтам (банкам, страховым компаниям, управляющим компаниям и т.п.) агентством Fitch было присвоено 45 рейтингов; агенством Standard & Poor's – 38 рейтингов; Moody’s Investors Service – 20.

Страховой и перестраховочный секторы сравнительно неплохо представлены рейтингованными компаниями, среди которых – трое из Топ-5 специализированных российских перестраховщиков (см. Таблицу 3).

Конечно, максимальные риски, которые могут принять на себя российские компании, как правило, в 10-30 раз меньше, чем риски западных перестраховщиков. Исправить эту ситуацию можно с помощью пулов по перестрахованию. Организовывать их российские компании начали после сентября 2001 года. В конце 2001 года Ассоциация страховщиков топливно-энергетического комплекса (АСТЭК) приняла решение о формировании перестраховочного пула. В него входят 9 компаний: «Геополис», СК «ЛУКОЙЛ», Национальное перестраховочное общество, Прогресс-Гарант, СОГАЗ, СО «Сургутнефтегаз», СК «Транснефть», Энергогарант и Энергополис.

В феврале 2002 года шестерка крупных страховщиков создала российский антитеррористический страховой пул (РАТСП). В него вошли такие компании, как Военно-страховая компания, Ингосстрах, Интеррос-Согласие, Ресо-Гарантия, Росгосстрах и РОСНО. Задача пула – перестрахование военных и террористических рисков, которые после событий 11 сентября фактически лишились защиты западных страховых компаний.

Таблица 3

Международные рейтинги страховых и перестраховочных организаций СНГ²

	S&P	Fitch	AMBest	Moody’s
Ингосстрах	BBB- / ruAA+
Альянс	BBB- / ruAA+
Юнитие Ре	BB- / ruAA-			B1 / A2.ru
Альфастрахование		BB- / A+(rus)
СОГАЗ	BB / ruAA	BB / AA-(rus)
СК Эйс		BBB- / AA+(rus)
Москва Ре	BB- / ruAA-
Трассиб Ре		BB- / A+(rus)	B-
Гефест		BB- / A+(rus)
Россия		B+ / A-(rus)
РСЦ		B / BBB-(rus)
РОСНО				Baa1 / Aaa.ru
Русское ПО			B+
Московская СК		BB / AA-(rus)
Лексгарант	B / ruA-
СК Евразия (Казахстан)			B++
Лемма (Украина)			B+
Женерали-Гарант (Украина)				Ba3
Стандарт-Иншуренс (Азербайджан)				B1
ГСКСЭКиИ (Казахстан)				Baa1

Все эти изменения на рынке перестрахования дали шанс российским компаниям упрочить свое положение на рынке перестрахования и в большей степени использовать емкость российского рынка.

Многие российские перестраховочные компании предпочитают иметь в составе акционеров сильного западного партнера. Исключением остаются некоторые компании, такие как «Мегарусс» и «Москва Ре». Данные компании сознательно проводят политику создания сильного «чисто русского» перестраховщика. К компаниям, укрепляющим позиции на внутреннем рынке, можно отнести и Национальное перестраховочное общество.

В российской экономической литературе по данному поводу проводится разделение отечественных перестраховочных компаний на две условные группы.

Первая группа – это компании, ориентированные на Запад. Они работают в соответствии с теми условиями, которые выдвигают иностранные перестраховщики. Фактически эти компании выступают в роли страховых брокеров, хотя и принимают на себя часть ответственности при заключении договора перестрахования.

Вторая группа – это компании, которые пытаются создать сильного перестраховщика именно российского. Российские страховщики существенно превосходят по уровню капитализации российских перестраховщиков, что позволяет им активно конкурировать на данном сегменте рынка. Все чаще и чаще страховщики предпочитают в качестве партнеров по перестрахованию выбирать своих же коллег страховщиков.

Российский рынок перестрахования характеризуется наличием следующих участников:

I группа – Иностранные страховщики и перестраховщики. Без иностранных компаний невозможно представить российский рынок перестрахования. Российский рынок для таких компаний рассматривается как перспективное направление.

II группа – Универсальные страховые компании. Группа, на которую приходится основная часть рынка перестрахования. Для них перестрахование не является основным видом деятельности. Благодаря значительным объемам собственных средств и наличию приобретенных на западе перестраховочных емкостей ведут активную деятельность на рынке перестрахования.

III группа – Специализированные перестраховщики (имеющие лицензию исключительно на перестрахование). Незначительные финансовые возможности компаний данной группы не позволяют им наравне конкурировать с универсальными страховщиками. Но в отличие от универсальных страховщиков, компании данной группы демонстрируют довольно уверенные темпы роста. Основная проблема специализированных перестраховщиков – недостаточная капитализация рынка.

В общем виде разделение между ними отдельных секторов рынка и их специализация выглядят следующим образом. Иностранные перестраховщики занимаются преимущественно страхованием корпоративного имущества, строительно-монтажных работ, морским страхованием и другими видами, характеризующимися крупными по стоимости рисками, а также принимают в перестрахование отдельные портфели российских цедентов (перестрахователей), в том числе по сложным непропорциональным схемам. Российские специализированные перестраховщики перестраховывают автомобильное страхование, риски заемщиков по кредитам, грузы и др. И наконец, универсальные компании на рынке перестрахования не заняли четко выраженной ниши и не имеют видовой специализации. С одной стороны, источником развития их операций по перестрахованию долгое время был обмен самыми разнообразными рисками на основах взаимности с другими страховыми компаниями, а с другой – некоторые из универсальных компаний обладают достаточным запасом емкости, позволяющим им перестраховывать довольно крупные риски.

Одной из основных тенденций последнего времени является сокращение числа организаций, занимающихся входящим перестрахованием, с одновременным повышением размера капитала оставшихся – так в перестраховании проявляется тенденция к укрупнению компаний. Согласно отчетности по состоянию на 1 октября 2008 г. в России проводили операции по входящему перестрахованию 198 страховых организаций, что на 22% меньше, чем на 1октября 2007 г. (253 организации); число специализированных перестраховочных организаций за тот же период сократилось с 30 до 25. ³

На региональном рынке перестрахования происходит активное оживление. Хотя сразу стоит заметить, что статистических данных по данному виду операций крайне мало. Страховые компании неохотно сообщают обо всем том, что касается услуг перестрахования. Возможно, это связано со вступлением в силу нового законодательства и активной реорганизацией страховых компаний. Среди региональных компаний, занятых в секторе перестрахования можно выделить:

• Транссиб Ре (Красноярск);

• СибРоссо (Новосибирск);

• Перестраховочная компаний Рострах (Новосибирск);

• Обь (Новосибирск);

• Русский мир (Иркутск).

Как видно, основная масса страховых компаний, оказывающих перестраховочные услуги в Сибирском Федеральном округе, сосредоточена в Новосибирске.

Глобальную перестройку управления своими региональными подразделениями вслед за «Росгосстрахом» начинает другая крупная страховая компания. «Ингосстрах» принял решение о создании трех региональных центров. Два из них будут созданы в Сибирском федеральном округе: Байкальский – в Иркутске и Сибирский – в Красноярске

Определяя состав участников рынка перестрахования, необходимо также рассмотреть, весьма важного участника рынка перестрахования перестраховочного брокера.

Перестраховочный брокер как участник рынка перестрахования является неотъемлемой частью перестраховочного рынка и выступает в качестве посредника при заключении договоров перестрахования. Давая определение перестраховочному брокеру, можно провести параллель со страховым брокером, поскольку единственным отличием является специализация работы перестраховочного брокера в области перестрахования.

В Федеральном законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации» дается следующее определение страхового брокера. Страховые брокеры – граждане Российской Федерации, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, или российские юридические лица (коммерческие организации), представляющие страхователя в отношениях со страховщиком по поручению страхователя или осуществляющие от своего имени посредническую деятельность по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования или договоров перестрахования.

Перестраховочный брокер выступает посредником между страховщиками и перестраховочными компаниями. Роль перестраховочного брокера в целом для страхового и перестраховочного рынка значительна. Расширение сферы деятельности страховщиков немыслимо без участия перестраховочных брокеров.

При практическом осуществлении перестраховочной политики, приближенной к реальным потребностям страхователей, существует большая вероятность возникновения довольно существенных противоречий. Противоречия эти могут возникать между интересами страхователей и цедентов с одной стороны, и интересами перестраховщиков, - с другой.

Перестраховщики, особенно крупные зарубежные компании, объективно заинтересованы в сокращении расходов на реализацию и сопровождение договоров перестрахования. Этому в наибольшей степени отвечает стандартизация подхода к организации перестраховочных сделок, а использование готовых клише и стандартных условий перестраховочного покрытия становится важным средством экономии расходов перестраховщика.

В свете этого при организации перестрахования ключевым практическим вопросом становится вопрос о том, чьи интересы имеют приоритетное значение при осуществлении сделки: интересы страхователя и связанного с ним страховщика или интересы перестраховщика?

Перестраховочные брокеры, взаимодействуя в реальными перестраховщиками, вступают в сложный комплекс отношений. Участвуя в осуществлении сделки по перестрахованию, брокер неизбежно становится перед необходимостью выбора своей позиции, в решении объективно возникающего противоречия между цедентом и перестраховщиком. Именно этот выбор определяет место и роль брокера в перестраховочных операциях.

Комиссионное вознаграждение перестраховочный брокер, как правило, получает от перестраховщика. Это – существенный фактор, влияющий на выбор брокера. В то же время, источником средств на осуществление перестраховочной операции является перестрахователь, а в исходном пункте, - страхователь. Поэтому брокер не может игнорировать и их интересы.

Способность оценивать и реализовывать каждую конкретную сделку с позицией понимания интересов всех участников перестраховочной сделки, есть необходимое профессиональное требование к перестраховочному брокеру.

С точки зрения этих интересов предпочтение должно отдаваться такой модели действия перестраховочного брокера, когда его деятельность становится эффективным механизмом, объединяющим возможности перестраховщиков и цедентов и поддерживающим нацеленность их совместных усилий на реализацию потребностей страхователя. Именно такое место брокерских компаний в перестраховочных операциях будет способствовать обеспечению приоритета отечественного страхователя и сделает брокера необходимой фигурой российского рынка перестрахования.

В этом случае роль перестраховочного брокера будет заключаться в обеспечении долговременного равноправного сотрудничества между цедентом и перестраховщиком в интересах страхователя. Реализовываться эта роль должна через осуществление брокером ряда функций, предполагающих его активное взаимодействие, как с перестрахователем, так и с перестраховщиком.

В своем взаимодействии с перестрахователем брокер должен сосредоточиться на поддержке его усилий, направленных на реализацию индивидуального подхода при организации оптимального покрытия для страхователя. Здесь от профессионального перестраховочного брокера требуется квалифицированная помощь при формировании оригинальных условий страхования, которые должны соответствовать требованиям и возможностям современного страхового рынка. Эти функции тесно связаны с умением брокера соединять усилия различных перестраховщиков при организации перестраховочного покрытия управлять определенного рода конкуренцией между ними и обеспечивать комплексность покрытия. При комбинировании покрытия не следует допускать размещения индивидуальных программ перестрахования, так как это, как правило, приводит к направленному подчинению перестрахователя перестраховщику.

В своем взаимодействии с перестрахователями брокер должен максимально оптимизировать их работу по приему под покрытие индивидуальных программ перестрахования. Прежде всего, это начинается с профессионально жесткого отбора цедентов, бизнес которых предлагается перестраховщику, по критериям профессионализма и надежности. С профессионально слабым и ненадежным цедентом, предлагающим в перестрахование неподготовленные, непроработанные риски, у серьезного перестраховщика не может быть общего поля для компромисса и предпосылок для равноправного сотрудничества. Проведение отсева предлагаемых в перестрахование рисков на предварительной стадии – важная функция перестраховочного брокера.

Если предполагаемый бизнес независимо от его масштабов содержит в себе потенциал для того, чтобы быть реализованным в договоре перестрахования с серьезным перестраховщиком, брокер должен приложить максимум усилий для того, чтобы довести индивидуальные программы перестрахования до такой степени готовности, когда андеррайтеру буквально остается, поставить свой штамп или нет. Нацеленность на экономию времени перестраховщиков, затрачиваемого на обработку предлагаемого им бизнеса – важное профессиональное качество современного перестраховочного брокера, способствующее реализации индивидуального подхода в перестраховании.

Отечественное перестрахование, стоящее перед настоятельной необходимостью превращения в один из элементов системы комплексного обслуживания страхователей и преодоления кризиса российского страхования, должно активно использовать возможности перестраховочных брокеров.