1.3 Анализ развития рынка депозитов в российской федерации

До начала 2008 года российский рынок банковских вкладов демонстрировал динамичное развитие:

значительные объемы средств населения в банках сочетались с ежегодным темпом прироста не менее, чем в 30%. Разразившийся в середине 2008 года кризис нарушил поступательное развитие рынка.

Начался резкий отток средств населения, и темпы прироста существенно снизились. Однако, благодаря резкому повышению сберегательной активности и некоторым другим факторам, укрепившим экономическую стабильность населения, 2009 году объем вкладов физических лиц в банках увеличился на 26,8% и достиг 7 464,3 млрд. руб. На 01 апреля 2010 года объем вкладов составил уже 7 797,7 млрд. руб.

В течение 2009 года продолжился процесс концентрации вкладов в крупных и средних банках. Из общего объема вкладов на начало 2010 года 49,4% (3 687,1 млрд. руб.) были размещены в Сбербанке, а 50,6% (3 777,2 млрд. руб.) в других банках. При этом доля 30-ти крупнейших по объему вкладов населения банков по итогам 2009 года показала незначительное увеличение с 79,1 до 79,3%.

До 2008 года темпы роста рублевых депозитов физических лиц практически постоянно опережали темпы роста валютных депозитов. Данная тенденция, по мнению специалистов AnalyticResearchGroup, свидетельствовала о том, что вкладчики в условиях устойчивого укрепления курса рубля в большей степени предпочитают делать сбережения именно в национальной валюте. Своего относительного минимума вклады в иностранной валюте достигли 1 января 2008 года – 12,9%.

2009 год начался с резкого увеличения доли депозитов в иностранной валюте: с 26,7% общего объема вкладов на начало года до 32,9% на 1 апреля 2009 года. Однако с весны 2009 года наметилась тенденция стабилизации и постепенного укрепления курса рубля. В результате к 1 января 2010 года доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 26,4%, к 1 апреля 2010 года – до 23,6%.

Анализ предложения вкладов и депозитов российских банков.

В ходе исследования AnalyticResearchGroup, был проведен анализ условий депозитных программ среди 40 крупнейших банков по объему вкладов физических лиц в 2009 году. Количество вкладов у банков варьируется от 3 до 15 депозитов в рублях и от 1 до 13 в валюте. Самый большой выбор депозитных программ в валюте и рублях предлагает банк Санкт-Петербург, меньше всего – в рублях Московский Кредитный банк и СКБ-банк, в валюте Сургутнефтегазбанк.

Диапазон минимальных сумм первоначального взноса в рублевых вкладах колеблется от 0 до 100 млн. руб. и от 50 долл. до 3 млн. долл. или евро в зависимости от валюты вклада. При этом отсутствует первоначальный взнос только в 2 рублевых вкладах Росбанка, а максимальные суммы первоначального взноса во всех валютах предлагает банк Москвы.

Наибольшее число вкладов в валюте и рублях приходится на срок 12 месяцев. Далее следуют вклады на 6 месяцев (16,95% в рублях, 18,48% в долларах и 19,59% в евро) и 24 месяца (15,94% в рублях, 14,78% в долларах и 14,80% в евро). Минимальное число вкладов во всех валютах предлагается на срок 60 месяцев.

Уровень процентных ставок по вкладам менялся в течение первых 5 месяцев 2010 вслед за снижением ставки рефинансирования. Если в феврале 2010 года процентные ставки по вкладам в рублях варьировались от 0,01% до 18,00%, то в апреле 2010 года максимальный уровень снизился до 14,75%, а в середине мая упал еще на 2 процентных пункта.

По вкладам в валюте самый высокий уровень ставок в мае 2010 года составил 7,00% в долларах и 6,00% в евро, хотя в апреле по тем же условиям ставки были 10,25% и 9,25% соответственно, а в феврале достигали уровня 12,75% и 11,75%.

По данным всероссийского опроса, проведенного НАФИ, половина россиян тратят все деньги на текущее потребление и ничего не откладывают. С увеличением дохода растет склонность людей к сбережениям: так, в группе высокодоходных респондентов, жителей городов-миллионников, сберегает 80%, тратят весь текущий доход на потребление всего 16% респондентов.

Запасы сбережений есть лишь у четверти россиян. В июне 2010 г., также как и в октябре 2008 г., чуть менее четверти населения России сообщили, что у них были запасы накопления. Однако в период между этими двумя датами данный индикатор достигал более высоких значений: в октябре и ноябре 2009 г. - 30%. Высокодоходные группы россиян, по сравнению с общероссийской выборкой, характеризуются существенно более высокой долей сберегателей - в городах-миллионниках, где опрашивались высокодоходные группы населения, более половины опрошенных (57%) имеют накопления. Однако величина накоплений не велика: только 8% россиян могут прожить на свои накопления больше года, по их собственной самооценке.

Среди высокодоходных групп населения этот показатель несколько выше - 17%. Таким образом, у высокодоходных семей в городах-миллионниках запас прочности выше, чем в среднем по России, но не намного.

На 01.04.2010 г. пятерку лидеров по объемам привлеченных вкладов формируют «Сбербанк», «ВТБ 24», «Банк Москвы», «ГПБ» и «Райффайзенбанк». В тоже время абсолютный лидер - Сбербанк РФ, - продолжает сдавать позиции. По итогам 2009 года доля Сбербанка опустилась ниже психологической границы в половину рынка (на 01.01.2010 объем портфеля вкладов равен 3,687 трлн. руб., что составляет 49,5% рынка банковских вкладов). Сказывается более консервативная политика процентных ставок.

Сбербанк лидирует не только в объеме принятых вкладов, но и в рейтинге спонтанного знания брендов банка (без подсказки), составленного НАФИ на основе опроса высокодоходных групп. Однако в июне 2010 г. его назвали 74% респондентов, тогда как полтора года назад таковых было 88%. Банк ВТБ 24 в июне 2010г. указали 28%, что чуть меньше, чем в октябре 2008 г.(36%).

Далее следует Альфа-банк (23% в июне 2010 г. против 26% в октябре 2008 г.). Уралсиб и банк Русский стандарт назвали в июне 2010 г. 13% опрошенных, тогда как в октябре 2008 г. доля лиц, называвших банк Русский Стандарт, была в 2 раза больше (28%).

Во всех городах местные региональные банки входят в двадцатку наиболее известных банков. Причем наиболее сильные позиции региональные банки занимают в Казани, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, где местные банки входят в пятерку наиболее известных банков.

Рост рынка депозитов в 2010 году продолжится. Динамика в 2010 году будет определяться теми же тенденциями, которые обеспечили рост в 2009 г. Для роста рынка не потребуется существенной государственной поддержки, т.к. многое уже было сделано в конце 2008 - начале 2009 г.

Тем не менее, для многих кредитных организаций сейчас привлечение средств физических лиц становится тяжелым бременем, особенно для тех, кто значительно нарастил портфель депозитов в кризисный период по завышенным процентным ставкам. Кроме того, люди, почувствовав определенную стабильность, постепенно могут вернуться к потреблению.

Ассоциации региональных банков «Россия» выступила с инициативой, которую поддержало Министерство финансов РФ, о введении сберегательных сертификатов, которые по условиям будут срочными вкладами (т.е. снять их досрочно вкладчик не сможет). При этом, сертификаты можно будет продавать, закладывать. Соответствующий законопроект уже проходит согласование в Правительстве РФ.

Возможно, эта мера увеличит количество вкладчиков и позволит банкам предлагать более выгодные условия для привлечения средств населения.

Пока же самой популярной формой для хранения текущих сбережений, как в среднем по России (39% опрошенных), так и по высокодоходным группам населения (30%), является хранение сбережений в наличных рублях. На втором месте - банковский вклад (23%) и еще 19% ответили, что кладут деньги на текущий счет. Почти каждый десятый россиянин откладывает деньги на банковской карте без начисления на них процентов (9%). Как и в октябре 2008 г., по-прежнему основной причиной пользования банковскими депозитами является отношение к депозиту как наиболее надежному способу вложения средств (46%).

Капитализация процентов пока мало популярна у российских банков и отсутствует примерно в половине всех вкладов во всех валютах. Хотя можно отметить достаточно большую долю вкладов с возможностью выбора между капитализацией и выплатой процентов.