О существенном

Право завещателя на завещательный отказ. Завещатель имеет право на завещательный отказ, т. е. он вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой‑либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.

Право завещателя на подназначение отказополучателя. Завещатель вправе указать в завещании другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель:

– умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем;

– откажется от принятия завещательного отказа;

– не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства;

– лишится права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель.

Если завещание не содержит распоряжение о подназначении отказополучателя, то при наступлении названных событий наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности.

Завещательный отказ (легат) представляет собой разновидность завещательных распоряжений, которая позволяет наследодателю передать имущество наследникам как своим непосредственным правопреемникам и одновременно предоставить имущественные блага за счет наследства другим лицам, которые не приобретают статуса наследников. То есть это распоряжение завещателя, в силу которого на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону возлагается исполнение за счет наследства определенной обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц – отказополучателей (легатариев), приобретающих право требовать исполнения этой обязанности. Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК России об обязательствах, если из существа завещательного отказа не следует иное.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа.

Требования к завещательному отказу заключаются в основном в следующем:

– завещательный отказ должен быть установлен непосредственно в самом завещании. Это означает, что он может быть:

– установлен в первоначальном тексте завещания;

– внесен в завещание впоследствии и т. д.;

– завещательный отказ, являясь составной частью завещания, может быть дополнен или изменен (например, сужен круг отказополучателей); отменен в полном объеме; заменен новым завещательным отказом;

– содержание всего завещания может исчерпываться исключительно содержанием завещательного отказа – в этом случае завещательный отказ и есть завещание, которое должно удостоверяться, изменяться и отменяться в общеустановленном порядке;

– завещательный отказ всегда должен предусматривать исполнение обязанности (в пользу одного или нескольких отказополучателей) имущественного характера – в противном случае завещательный отказ недействителен. Это однако не означает, что недействительно все завещание в силу действия общего правила о том, что недействительность части не затрагивает целого;

– право на получение завещательного отказа действует в течение трех календарных лет;

– право на завещательный отказ не переходит к другим лицам, т. е. завещательный отказ не передается по наследству и не может быть уступлен другому лицу в порядке цессии, не может быть подарен или иным образом отчужден;

– лишь в виде исключения завещательный отказ переходит к подназначенному отказополучателю;

– наследник обязан исполнить завещательный отказ в пределах той части перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли.

Право завещательного отказа и обязанность его исполнения. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой‑либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т. п. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК России об обязательствах, если из существа завещательного отказа не следует иное. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа.

Срок действия права на получение завещательного отказа. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Срок для осуществления права, предоставленного по завещательному отказу, установлен продолжительностью в три года со дня открытия наследства. Трехлетний срок, в течение которого действует право на получение завещательного отказа и отказополучатель может требовать от наследника исполнения возложенной на него обязанности, является не сроком исковой давности, а сроком осуществления права, т. е. пресекательным сроком. Этот срок не подлежит ни перерыву, ни приостановлению, ни восстановлению. С истечением этого срока обязательство, основанное на завещательном отказе, прекращается, за исключением случая подназначения легатария. Иными словами, к указанному сроку не применяются нормы гражданского законодательства об исковой давности и применимые к ней.

Право отказа от получения завещательного отказа. Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. В случае когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, указанное выше, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

Исполнение завещательного отказа. Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не предусмотрено иное. Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо отказался от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК России) или не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа, наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель.

Основания прекращения завещательного отказа. Такими основаниями являются обстоятельства, в результате наступления которых завещательный отказ остается без субъекта, в пользу которого он установлен, к которым могут быть отнесены нижеследующие:

– смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с наследодателем;

– безусловный и безоговорочный отказ от получения завещательного отказа, совершить который отказополучатель вправе в течение срока продолжительностью в три года, исчисляемого со дня открытия наследства;

– фактическое неосуществление права на получение завещательного отказа в течение срока продолжительностью в три года, исчисляемого со дня открытия наследства;

– лишение права на получение завещательного отказа по недостойности отказополучателя.

Особенности, связанные с завещательным отказом. К таким особенностям могут быть отнесены следующие обстоятельства:

– завещательный отказ имеет место при наследовании по завещанию;

– сущность завещательного отказа состоит в том, что на такого наследника завещатель возлагает исполнение какого‑либо обязательства в пользу отказополучателя;

– обязательство в пользу отказополучателя не может противоречить закону и должно быть конкретным т. е. в завещании должно быть четко указано, в чем состоит само обязательство, его характер, порядок и сроки исполнения и т. д.;

– завещательный отказ может быть возложен на любого (любых) из наследников, причем как по завещанию, так и по закону. Причем и государство, и юридическое лицо, которым завещано имущество или его часть, могут быть именно тем наследником, на которого возложен завещательный отказ;

– отказополучателем могут быть: гражданин, юридическое лицо, государство, муниципальное образование, иностранное государство, международные организации, одно лицо, несколько лиц в любом сочетании, входящее в состав наследников по закону лицо, входящее в состав наследников по завещанию лицо, лицо, которое не является наследником ни по закону, ни по завещанию;

– отказополучатель приобретает право требования исполнения завещательного отказа в течение трех лет с момента, когда узнал или должен был узнать о завещательном отказе. От имени малолетних отказополучателей, лиц, признанных недееспособными, такое требование заявляют их законные представители, опекуны и попечители;

– завещательный отказ, в частности, может касаться квартиры, переходящей по наследству, жилого дома, помещения или его части в соответствии с договором ренты;

– недействительность завещания не лишает указанных в нем отказополучателей права наследовать на основании другого, действительного, завещания;

– в случае смерти наследника до открытия наследства его права и обязанности как наследника, в том числе и в части завещательного отказа, переходят к подназначенному наследнику (если завещатель подназначил наследника), либо к другим наследникам.

– в случае смерти наследника после открытия наследства право на его долю в наследстве переходит – в порядке наследственной трансмиссии – вместе с обязанностью по завещательному отказу;

– при наследовании выморочного имущества к наследнику (Российской Федерации) переходит также исполнение завещательного отказа;

– нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуждаемость в жилье), а также переход права собственности от наследника к другому лицу, независимо от оснований такого перехода (продажа, обмен и т. п.), не влияют на права отказополучателя, поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками;

– права и обязанности отказополучателя прекращаются его смертью и не могут быть им переданы по наследству, если иное не было предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ.

Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ. Если вследствие обстоятельств, предусмотренных ГК России, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ, переходит к другим наследникам, последние, если из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ. Применение правил о переходе к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ возможно при условии, если:

– иные правила не предусмотрены в самом завещании (например, наследодатель может возложить завещательный отказ на конкретного наследника и отметить, что в случае его смерти эта обязанность к другим наследникам или иным лицам не переходит);

– иное не вытекает из закона (например, если отказополучатель лишился права получить завещательный отказ по соответствующим обстоятельствам, то наследник освобождается от исполнения завещательного отказа);

Переход доли наследства (если в законе или завещании не предусмотрено иное) другому наследнику происходит вместе с переходом обязанности исполнить завещательный отказ. Следует особо подчеркнуть, что если завещательный отказ частично уже исполнен первоначальным наследником, то обязанность исполнения завещательного отказа в неисполненной части может переходить к другим наследникам.

Обязанности наследника в пользу отказополучателя, возложенные на него наследодателем. К обязанностям имущественного характера, которые могут быть возложены на наследников, относятся обязанности по:

– приобретению для отказополучателя и передаче ему имущества, не входящего в состав наследства;

– выполнению для отказополучателя определенной работы;

– оказанию отказополучателю определенной услуги;

– осуществлению в пользу отказополучателя периодических платежей.

Кроме того, на наследников по завещанию может быть возложена обязанность передать отказополучателю:

– в собственность вещь, входящую в состав наследства;

– во владение на ином вещном праве вещь, входящую в состав наследства;

– в пользование вещь, входящую в состав наследства;

– имущественное право, входящее в состав наследства.

На наследника, к которому переходит жилье – дом, квартира, иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность по предоставлению другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

Поскольку приведенный выше перечень не является исчерпывающим, завещатель вправе вменить в обязанность наследника любое иное действие имущественного характера.

Срок требования отказополучателем исполнения завещательного отказа.

Отказополучатель вправе потребовать исполнения завещательного отказа в течение трех лет с момента, когда узнал или должен был узнать о завещательном отказе. Отсчет этого срока начинается со следующего дня после дня открытия наследства. Поскольку по своей природе этот срок пресекательный, он не подлежит продлению, но при условии, что отказополучателю не был подназначен другой отказополучатель.

Если в течение трехлетнего срока отказополучатель не воспользовался завещательным отказом, наследник (на которого возложено исполнение завещательного отказа) освобождается от этой обязанности. Однако если завещатель подназначил отказополучателя, то истечение упомянутого трехлетнего срока освобождает наследника от исполнения завещательного отказа перед первоначальным отказополучателем, но не перед подназначенным. Последний также вправе воспользоваться завещательным отказом в течение трех лет. Этот срок начинает отсчитываться со следующего дня после последнего дня трехлетнего срока, предоставленного первоначальному отказополучателю для принятия завещательного отказа. Если и подназначенный отказополучатель не воспользуется завещательным отказом в течение своего трехлетнего срока, наследник освобождается от исполнения завещательного отказа.