Розділ 5. Формування стратегічних альтернатив на основі портфельного аналізу
5.1. Space-аналіз
Основним завданням даного аналізу є визначення стратегічної позиції підприємства, або його певної структурної одиниці. Результатом проведення даного аналізу є виокремлення стратегічних рекомендацій. За допомогою даного підходу можна оцінити галузь, в якій функціонує підприємство, а також визначити місце підприємства у даній галузі.
В основі даного методу лежить експертне оцінювання кожного СЗГ підприємства по критеріям, що можна об’єднати у 4 великі групи: фінансова сила(FC), конкурентні переваги(CA), привабливість сектора(IS) та стабільність сектору(ES).
Таблиця 5.1.
SPACE-аналіз СЗГ “виробництво легкових автомобілів”
Група |
Критерій |
Звітний період |
Прогнозний період |
||
Вага |
Оцінка |
Вага |
Оцінка |
||
Фінансова сила компанії (FS) |
Фінансова залежність |
0,2 |
6 |
0,3 |
5 |
Ліквідність |
0,2 |
7 |
0,15 |
7 |
|
Структура заборгованості |
0,15 |
4 |
0,2 |
5 |
|
Рентабельність вкладеного капіталу |
0,25 |
6 |
0,1 |
5 |
|
Стабільність отримання прибутку |
0,2 |
8 |
0,25 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
6,3 |
5,55 |
|||
Конкурентні переваги (CA) |
Часка на ринку |
0,2 |
5 |
0,3 |
5 |
Тиск конкурентів |
0,3 |
7 |
0,15 |
6 |
|
Рівень технологій |
0,3 |
4 |
0,2 |
4 |
|
Асортимент продукції підприємства |
0,2 |
5 |
0,1 |
4 |
|
Ринок та його обсяги |
0,3 |
7 |
0,25 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
1,4 |
-0,9 |
|||
Фактори промислового потенціалу(IS) |
Характеристика конкурентної ситуації галузі |
0,3 |
7 |
0,2 |
6 |
СЖЦ галузі |
0,15 |
8 |
0,2 |
5 |
|
Залежність від кон’юнктури |
0,2 |
8 |
0,15 |
5 |
|
Привабливість сектора |
0,1 |
6 |
0,25 |
4 |
|
Використання засобів галузі в інших галузі |
0,25 |
5 |
0,2 |
5 |
|
Зважена комплексна оцінка |
6,75 |
4,95 |
|||
Фактори стабільності економіки(ES) |
Ступінь інноваційності сектора |
0,15 |
6 |
0,2 |
6 |
Стабільність прибутку |
0,15 |
5 |
0,3 |
4 |
|
Мінливість попиту |
0,15 |
6 |
0,3 |
4 |
|
Цінова еластичність попиту |
0,3 |
7 |
0,2 |
5 |
|
Діапазон цін конкуруючих продуктів |
0,25 |
7 |
0,3 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
0,4 |
0,4 |
|||
Джерело: побудовано автором
Варто зазначити, що для обрахування зваженої комплексної оцінки необхідно додати суму добутків ваги критерію на оцінку. У випадку оцінювання конкурентних переваг та факторів стабільності економіки, необхідно від даної суми відняти 6.
Таблиця 5.2.
SPACE-аналіз СЗГ “виробництво вантажних автомобілів”
Група |
Критерій |
Звітний період |
Прогнозний період |
||
Вага |
Оцінка |
Вага |
Оцінка |
||
Фінансова сила компанії (FS) |
Фінансова залежність |
0,2 |
7 |
0,3 |
6 |
Ліквідність |
0,2 |
7 |
0,15 |
7 |
|
Структура заборгованості |
0,15 |
6 |
0,2 |
6 |
|
Рентабельність вкладеного капіталу |
0,25 |
5 |
0,1 |
5 |
|
Стабільність отримання прибутку |
0,2 |
7 |
0,25 |
7 |
|
Зважена комплексна оцінка |
6,35 |
6,3 |
|||
Конкурентні переваги (CA) |
Часка на ринку |
0,2 |
6 |
0,3 |
5 |
Тиск конкурентів |
0,3 |
7 |
0,15 |
6 |
|
Рівень технологій |
0,3 |
5 |
0,2 |
5 |
|
Асортимент продукції підприємства |
0,2 |
5 |
0,1 |
6 |
|
Ринок та його обсяги |
0,3 |
7 |
0,25 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
1,9 |
-0,5 |
|||
Фактори промислового потенціалу(IS) |
Характеристика конкурентної ситуації галузі |
0,3 |
7 |
0,2 |
6 |
СЖЦ галузі |
0,15 |
8 |
0,2 |
5 |
|
Залежність від кон’юнктури |
0,2 |
9 |
0,15 |
8 |
|
Привабливість сектора |
0,1 |
7 |
0,25 |
4 |
|
Використання засобів галузі в інших галузі |
0,25 |
4 |
0,2 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
6,8 |
5,6 |
|||
Фактори стабільності економіки(ES) |
Ступінь інноваційності сектора |
0,15 |
7 |
0,2 |
6 |
Стабільність прибутку |
0,15 |
5 |
0,3 |
5 |
|
Мінливість попиту |
0,15 |
6 |
0,3 |
6 |
|
Цінова еластичність попиту |
0,3 |
8 |
0,2 |
5 |
|
Діапазон цін конкуруючих продуктів |
0,25 |
7 |
0,3 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
0,85 |
1,3 |
|||
Джерело: побудовано автором
SPACE-аналіз виробництва автобусів представлено у таблиці 5.3.
Таблиця 5.3.
SPACE-аналіз СЗГ “виробництво автобусів”
Група |
Критерій |
Звітний період |
Прогнозний період |
||
Вага |
Оцінка |
Вага |
Оцінка |
||
Фінансова сила компанії (FS) |
Фінансова залежність |
0,2 |
8 |
0,3 |
6 |
Ліквідність |
0,2 |
8 |
0,15 |
8 |
|
Структура заборгованості |
0,15 |
6 |
0,2 |
6 |
|
Рентабельність вкладеного капіталу |
0,25 |
5 |
0,1 |
7 |
|
Стабільність отримання прибутку |
0,2 |
7 |
0,25 |
7 |
|
Зважена комплексна оцінка |
6,75 |
6,65 |
|||
Конкурентні переваги (CA) |
Часка на ринку |
0,2 |
6 |
0,3 |
7 |
Тиск конкурентів |
0,3 |
7 |
0,15 |
6 |
|
Рівень технологій |
0,3 |
6 |
0,2 |
5 |
|
Асортимент продукції підприємства |
0,2 |
5 |
0,1 |
8 |
|
Ринок та його обсяги |
0,3 |
8 |
0,25 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
2,5 |
0,3 |
|||
Фактори промислового потенціалу(IS) |
Характеристика конкурентної ситуації галузі |
0,3 |
8 |
0,2 |
6 |
СЖЦ галузі |
0,15 |
8 |
0,2 |
7 |
|
Залежність від кон’юнктури |
0,2 |
9 |
0,15 |
8 |
|
Привабливість сектора |
0,1 |
7 |
0,25 |
6 |
|
Використання засобів галузі в інших галузі |
0,25 |
7 |
0,2 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
7,85 |
6,5 |
|||
Фактори стабільності економіки(ES) |
Ступінь інноваційності сектора |
0,15 |
7 |
0,2 |
6 |
Стабільність прибутку |
0,15 |
6 |
0,3 |
7 |
|
Мінливість попиту |
0,15 |
8 |
0,3 |
6 |
|
Цінова еластичність попиту |
0,3 |
8 |
0,2 |
5 |
|
Діапазон цін конкуруючих продуктів |
0,25 |
7 |
0,3 |
7 |
|
Зважена комплексна оцінка |
1,3 |
2,2 |
|||
Джерело: побудовано автором
SPACE-аналіз виробництва силових агрегатів представлено у таблиці 5.4.
Таблиця 5.4.
SPACE-аналіз СЗГ “виробництво силових агрегатів”
Група |
Критерій |
Звітний період |
Прогнозний період |
||
Вага |
Оцінка |
Вага |
Оцінка |
||
Фінансова сила компанії (FS) |
Фінансова залежність |
0,2 |
5 |
0,3 |
6 |
Ліквідність |
0,2 |
6 |
0,15 |
5 |
|
Структура заборгованості |
0,15 |
5 |
0,2 |
4 |
|
Рентабельність вкладеного капіталу |
0,25 |
5 |
0,1 |
5 |
|
Стабільність отримання прибутку |
0,2 |
7 |
0,25 |
5 |
|
Зважена комплексна оцінка |
5,6 |
5,1 |
|||
Конкурентні переваги (CA) |
Часка на ринку |
0,2 |
6 |
0,3 |
5 |
Тиск конкурентів |
0,3 |
5 |
0,15 |
6 |
|
Рівень технологій |
0,3 |
6 |
0,2 |
5 |
|
Асортимент продукції підприємства |
0,2 |
5 |
0,1 |
5 |
|
Ринок та його обсяги |
0,3 |
5 |
0,25 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
1 |
-0,6 |
|||
Фактори промислового потенціалу(IS) |
Характеристика конкурентної ситуації галузі |
0,3 |
7 |
0,2 |
6 |
СЖЦ галузі |
0,15 |
8 |
0,2 |
7 |
|
Залежність від кон’юнктури |
0,2 |
7 |
0,15 |
6 |
|
Привабливість сектора |
0,1 |
7 |
0,25 |
5 |
|
Використання засобів галузі в інших галузі |
0,25 |
6 |
0,2 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
6,9 |
5,95 |
|||
Фактори стабільності економіки(ES) |
Ступінь інноваційності сектора |
0,15 |
7 |
0,2 |
6 |
Стабільність прибутку |
0,15 |
6 |
0,3 |
5 |
|
Мінливість попиту |
0,15 |
6 |
0,3 |
4 |
|
Цінова еластичність попиту |
0,3 |
6 |
0,2 |
5 |
|
Діапазон цін конкуруючих продуктів |
0,25 |
7 |
0,3 |
7 |
|
Зважена комплексна оцінка |
0,4 |
1 |
|||
Джерело: побудовано автором
SPACE-аналіз виробництва автокомпонентів представлено у таблиці 5.5.
Таблиця 5.5.
SPACE-аналіз СЗГ “виробництво автокомпонентів”
Група |
Критерій |
Звітний період |
Прогнозний період |
||
Вага |
Оцінка |
Вага |
Оцінка |
||
Фінансова сила компанії (FS) |
Фінансова залежність |
0,2 |
4 |
0,3 |
4 |
Ліквідність |
0,2 |
4 |
0,15 |
4 |
|
Структура заборгованості |
0,15 |
5 |
0,2 |
4 |
|
Рентабельність вкладеного капіталу |
0,25 |
5 |
0,1 |
3 |
|
Стабільність отримання прибутку |
0,2 |
5 |
0,25 |
5 |
|
Зважена комплексна оцінка |
4,6 |
4,15 |
|||
Конкурентні переваги (CA) |
Часка на ринку |
0,2 |
5 |
0,3 |
5 |
Тиск конкурентів |
0,3 |
5 |
0,15 |
4 |
|
Рівень технологій |
0,3 |
6 |
0,2 |
5 |
|
Асортимент продукції підприємства |
0,2 |
4 |
0,1 |
3 |
|
Ринок та його обсяги |
0,3 |
5 |
0,25 |
4 |
|
Зважена комплексна оцінка |
0,6 |
-1,6 |
|||
Фактори промислового потенціалу(IS) |
Характеристика конкурентної ситуації галузі |
0,3 |
5 |
0,2 |
4 |
СЖЦ галузі |
0,15 |
5 |
0,2 |
4 |
|
Залежність від кон’юнктури |
0,2 |
7 |
0,15 |
5 |
|
Привабливість сектора |
0,1 |
5 |
0,25 |
5 |
|
Використання засобів галузі в інших галузі |
0,25 |
6 |
0,2 |
6 |
|
Зважена комплексна оцінка |
5,65 |
4,8 |
|||
Фактори стабільності економіки(ES) |
Ступінь інноваційності сектора |
0,15 |
4 |
0,2 |
6 |
Стабільність прибутку |
0,15 |
6 |
0,3 |
4 |
|
Мінливість попиту |
0,15 |
4 |
0,3 |
4 |
|
Цінова еластичність попиту |
0,3 |
6 |
0,2 |
4 |
|
Діапазон цін конкуруючих продуктів |
0,25 |
5 |
0,3 |
5 |
|
Зважена комплексна оцінка |
-0,85 |
-0,1 |
|||
Джерело: побудовано автором
Відповідно, отримавши наступні результати, ми можемо перейти до побудови матриці даного аналізу. Першочергово необхідно розрахувати значення X та Y для кожного СЗГ.
X=CA+IS;
Y=ES+FC.
При цьому беруться саме зважені комплексні оцінки. Результати розрахунку координат для кожної СЗГ представлено у таблиці 5.6.
Таблиця 5.6.
Координати точок матриці SPACE-аналізу
Номер СЗГ |
Назва СЗГ |
X |
Y |
||
Поточний період |
Прогнозний період |
Поточний період |
Прогнозний період |
||
1 |
Легкові автомобілі |
8,15 |
4,05 |
6,7 |
5,95 |
2 |
Вантажні автомобілі |
8,7 |
5,1 |
7,2 |
7,6 |
3 |
Автобуси |
10,35 |
6,8 |
8,05 |
8,85 |
4 |
Силові агрегати |
7,9 |
5,35 |
6 |
6,1 |
5 |
Автокомпоненти |
6,25 |
3,2 |
3,75 |
4,05 |
Джерело: побудовано автором
Графічне зображення отриманих результатів представлено на Рис.5.1.
Рис.5.1. Матриця SPACE-аналізу
Джерело: побудовано автором
Рух точки із поточного в прогнозний стан показано стрілкою. Відповідно всі СЗГ були розміщені у частині, яка відповідає агресивному стану.
Узагальнена інформація для стратегічної позиції всіх СЗГ у поточному та прогнозному періоді представлена у таблиці 5.7.
Таблиця 5.7.
Загальна характеристика стратегічних позицій СЗГ
СЗГ |
Поточний період |
Прогнозний період |
Легкові автомобілі |
СЗГ знаходиться у агресивному стані. Даний продукт займає досить великі позиції на ринку, що знаходить своє відображення значних обсягів конкурентних переваг |
СЗГ притаманна тенденція зменшення конкурентних переваг та факторів промислового розвитку, яку необхідно змістити у напрямок розвитку за рахунок виокремлення конкурентних переваг. |
Вантажні автомобілі |
СЗГ знаходиться у агресивному стані. Позиція є більш сильною по відношенню до СЗГ “легкові автомобілі”, а, отже, є більш важливою для підприємства |
Збільшуються показники фінансової сили та фактори стабільності економіки, що є позитивним явищем для СЗГ. Компанії необхідно направити ряд ресурсів на збереження існуючої тенденції |
Автобуси |
СЗГ знаходиться у агресивному стані. Найбільш конкурентоздатна СЗГ підприємства, яка характеризується найвищими показниками конкурентних переваг та факторів промислового розвитку |
Збільшуються показники фінансової сили та фактори стабільності економіки, що є позитивним явищем для СЗГ. Компанії необхідно направити ряд ресурсів на збереження існуючої тенденції |
Силові агрегати |
СЗГ знаходиться у агресивному стані. Показники конкурентоспроможності знаходяться на високому рівні, але не є найважливішою для підприємства |
Характерна тенденція зменшення факторів промислового потенціалу, тобто необхідне покращення характеристик окремих товарів |
Автокомпоненти |
СЗГ знаходиться у агресивному стані. Серед аналогічних СЗГ даний напрямок має найменші конкурентні переваги |
Тенденція зниження показників, які характеризують конкурентну силу даного СЗГ |
Джерело: побудовано автором
Отже, на основі представлених оцінок стратегічних позицій СЗГ ми можемо навести основні шляхи покращення стратегічних позицій окремих стратегічних структурних одиниць.
Уточнені стратегії для СЗГ з урахуванням основних напрямків покращення стратегічної позиції представлено у таблиці 5.8.
Таблиця 5.8.
Уточнені стратегії для структурних підрозділів підприємства ГАЗ
СЗГ |
Уточнена стратегія |
Легкові автомобілі |
Покращення характеристик окремих товарів та збільшення асортименту продукції, що дасть можливість збільшити конкурентні переваги даної СЗГ |
Вантажні автомобілі |
Покращення факторів промислового розвитку, які зменшать залежність від негативного впливу ринкової кон’юнктури |
Автобуси |
Значною мірою зменшуються конкурентні переваги, покращити які необхідно за рахунок збільшення частки ринку та посилення тиску на конкурентів |
Силові агрегати |
Підвищення рівня інноваційного розвитку за рахунок співпраці з іноземними компаніями та залучення додаткових інвестицій |
Автокомпоненти |
Зменшується всі показники, а отже, необхідно комплексно покращувати існуючу ситуацію всередині компанії |
Джерело: побудовано автором