Розрахункова таблиця конкурентного становища регіональних підприємств молочної промисловості

Підприємство	Оцінка ціни, балів	Оцінка якості, балів	Співвідно-шення ціна/якість	Потужність підприємства (обсяги реалізації), тис.грн.	Частка на ринку, %
1. ВАТ “Молоко”	8	9	8,5	59700	25,97
2. ВАТ “Житомирмолоко”	7	8	7,5	43000	18,70
3. ВАТ “Бердичівмолоко”	4	4	4,0	5600	2,44
4. ВАТ “Ружинмолоко”	6	4,2	5,1	12370	5,38
5. ВАТ “Рудь”	8	8	8,0	64900	28,23
6. ВАТ “Молочник”	7	8	7,5	15430	6,71
7. ТзОВ “Фаворит”	7	9	8,0	16000	6,96
8. ДП “Нов.-Вол. молоко”	5	6	5,5	7500	3,26
9. Молочар	6	8	7,0	2000	0,87
10. Інші торговці на ринку	3	3	3,0	3400	1,48
Всього				229900	100,00

Алгоритм розрахунків:

1. Проводиться бальна оцінка ціни та якості продукції підприємств, що праціюють в галузі. Як правило встановлюється 10-бальна шкала оцінки, при цьому 8-10 балів – надзвичайно високі значення оцінюваних параметрів; 4-8 балів – середні значення; 0-4 балів – низькі значення.

2. Визначаються показники співвідношення параметрів в системі ціна-якість шляхом розрахунку середнього значення суми ціни та якості по кожному підприємству.

3. Визначається потужність підприємства, яку примемо рівною обсягам реалізації продукції підприємства на ринку за останній рік. Потужність ВАТ “Молоко” визначається з даних таблиці 1.

4. Розраховуються розміри кіл кожного підприємства пропорційно до частки конкретного підприємства на ринку. Наприклад, розмір кола всіх підприємств приймемо рівним 10см. Тоді діаметр кола ВАТ “Молоко” буде дорівнювати 2,597см.

5. Будуємо карту стратегічних груп конкурентів згідно визначених показників (рис. 1.). Підприємства, що опиняються близько один від одного об’єднуємо в одну стратегічну групу. В нашому випадку в одну групу з ВАТ “Молоко” доцільно віднести ще такі, як ВАТ “Рудь”, ВАТ “Житомирмолоко”. Це означає, що в своїй діяльності ВАТ “Молоко” повинно звертати увагу передусім на конкурентну боротьбу саме з цими конкурентами. Інші групи підприємств, що діють в даній галузі на становлять безпосередньої загрози.

		Потужність підприємства, тис.грн.
		Мала 0-21000	Середня 21000-43000	Висока 43000-65000
Ціна/якість, балів	Висока 8-10
	Середня 4 -8
	Низька 0-4

Рис. 1. Карта стратегічних груп конкурентів ВАТ “Молоко”

Завдання.

Провести аналіз макросередовища (загального) підприємства де Ви були на переддипломній практиці за допомогою PEST-аналізу.

Розв’язок.

Згідно із закордонною практикою, фактори макросередовища можна оцінити з використанням так званого PEST-аналізу. PEST – це абревіатура чотирьох англійських слів: P – Policy (політика); E – Economy (економіка); S – Society (суспільство, соціум); T – Technology (технологія). Іншими словами, згідно з цією методикою в якості головних факторів макросередовища, що повинні оцінюватись обрано 4 їх групи.

В найбільш спрощеній формі методика проведення PEST-аналізу є наступною:

1. Для кожної з чотирьох груп факторів обираються часткові фактори, які на думку експерта мають найбільший вплив на підприємство (або будуть мати в майбутньому). Кожен з факторів записується у відповідну строку спеціальної PEST-таблиці.

2. Кожен з часткових факторів оцінюється з точки зору його впливу на підприємство (+ -“позитивний”; – - “негативний”).

3. Підраховуються всі позитивні і негативні оцінки, що встановлені по кожній групі факторів. Якщо позитивних оцінок більше – фактор макросередовища є позитивним для підприємства і необхідно розробляти шляхи по використанню його позитивного впливу. Якщо негативних оцінок більше – фактор макросередовища є несприятливим для підприємства і необхідно розробляти шляхи по зниженню його негативного впливу.

ПРИМІТКА: СТУДЕНТИ ДЛЯ ОЦІНКИ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ОБИРАЮТЬ ПО ДЕСЯТЬ ФАКТОРІВ ДЛЯ КОЖНОЇ ГРУПИ. ОБРАНІ ФАКТОРИ ПОВИННІ ВІДОБРАЖАТИ СПЕЦИФІКУ МАКРООТОЧЕННЯ САМЕ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА.

Аналіз макросередовища (загального) ВАТ “Молоко” будемо проводити використовуючи методику PEST-аналізу. Для цього побудуємо PEST-матрицю, де відобразимо не менше 10 факторів по кожній з компонент та визначимо напрямок впливу кожного фактора на підприємство (+ -“позитивний”; – - “негативний”).

Таблиця 1

PEST-аналіз тенденцій макросередовища, що мають істотне значення для ВАТ “Молоко”

Політика	Оцінка	Економіка	Оцінка
Вибори президента	+	Інфляція	–
Зміни законодавства	–	Зниження податкового тиску	+
Посилення державного галузевого регулювання	+	Підвищення рівня платоспроможного попиту	+
Політична стабільність	+	Корупція	–
Зміна політичного курсу країни	–	Високі проценти по кредитах	–
Заключення міждержавних договорів в сфері експорту молока	+	Підвищення мінімального рівня зарплати	+
Громадське невдоволення політикою уряду	–	Зростання ВВП	+
Політичне протистояння в Верховній Раді	–	Розвиток ринкової інфраструктури	+
Недосконалість законодавчої бази	–	Збільшення державних закупівель молока	+
Вплив опозиції на прийняття рішень президентом	–	Посилення державного контролю за ціноутворенням	–
Соціум	Оцінка	Технологія	Оцінка
Скорочення чисельності населення в регіоні	–	Прискорення темпів науково-технічного прогресу	+
Мода на нові продукти, що довго зберігаються	–	Збільшення рівня державних витрат на НДПКР	+
Відданість традиціям	+	Необхідність вкладання власних коштів в НДПКР	–
Відданість покупців вітчизняній продукції	+	Відсутність перспективи виробництва вітчизняної техніки	–
Вплив релігії на споживання продукції	+	Недостатність інноваційно-інвестиційного досвіду	–
		Підвищення рівня наукомісткості продукції	–
		Скорочення життєвого циклу технологій	–

Аналіз показав, що на підприємство в більшій мірі чинять негативний вплив політичні та технологічні фактори, оскільки серед визначених найбільш впливових з них, більшість отримали негативну оцінку. Це свідчить про значну політичну нестабільність в країні, а також низьку активність держави в сфері технологічної та техніко-інноваційної підтримки вітчизняних підприємств. Економічне пожвавлення в країні, яке спостерігається в останній рік позитивно впливає на діяльність підприємства, про що свідчать результати аналізу економічних факторів (більшість з них мають позитивне значення).

Далі проводиться аналіз результатів розрахунків та визначаються позитивні і негативні відхилення значень показників.

ПРИМІТКА: СТУДЕНТИ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ Й ІНШІ ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ВІДОБРАЖАТИМУТЬ ЯКІСНИЙ СТАН ВИЩЕПЕРЕРАХОВАНИХ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Завдання

Проаналізувати фактори мікросередовища, макросередовища, внутрішніх сильних та слабких сторін підприємства, де Ви були на практиці, за допомогою побудови матриці SWOT-аналізу (рис.1.1).

	Можливості	Загрози
	1. Зростання грошових доходів населення. 2. Розширення ринків збуту. 3. Перехід на повний цикл виробництва. 4. Залучення інвестицій.	1. Посилення позицій конкурентів. 2. Державне регулювання цін на молочну продукцію (обмеження рентабельності). 3. Збільшення політичної нестабільності в країні. 4. Посилення податкового тиску.
Сильні сторони	1. Висока якість продукції та широкий асортимент продукції дозволяють збільшити обсяги реалізації продукції на існуючих ринках. 2. Наявність резервної виробничої потужності дозволяє збільшити обсяги виробництва для завоювання нових ринків.	1. За рахунок високої якості та репутації підприємства знизити вплив конкурентів. 2. Використання нового високопродуктивного обладнання дозволить скоротити виробничі витрати і компенсувати тим самим негативний вплив державного регулювання цін. 3. Висока кваліфікація управлінського персоналу дозволить чітко визначитись з напрямком руху підприємства у нестабільній політичній ситуації.
1. Висока якість продукції 2. Висока ринкова частка підприємства 3. Асортимент продукції щорічно оновлюється на 5 видів 4. Висока репутація та імідж в регіоні 5. Наявність резервної виробничої потужності підприємства 6. Наявність нового високопродуктивного обладнання 7. Висока кваліфікація персоналу 8. Великий потенціал та здатність до навчання
Слабкі сторони	1. Через розширення ринків збуту та впровадження нових видів виробів можна забезпечити резервні виробничі потужності. 2. Сприятливі можливості в залученні інвестицій дозволяють поповнити нестачу оборотних коштів. 3. Шляхом зміни керівництва середньої ланки забезпечити маркетинговий підхід до управління діяльністю (насамперед, удосконалення системи збуту та організація повноцінної служби маркетингу).	У цій ситуації необхідно поступово згортати діяльність або перепрофілювати її. Реінвестувати кошти в інші галузі. Підприємство може залишитися на ринку лише у випадку об'єднання з іншою фірмою.
1. Висока ціна продукції 2. Недостатньо ефективна система маркетингу та збуту 3. Недостатня інтенсивність рекламних заходів 4. Обмежені інвестиційні можливості 5. Нестача оборотних активів 6. Зростання залежності від зовнішніх джерел фінансування 7. Виробничі потужності використовуються не на всю потужність 8. Швидко старіючі виробничі потужності 9. Неефективний менеджмент середньої ланки

Рис.1.1. Матриця SWOT-аналізу для ВАТ “Молоко”

Завдання

За допомогою портфельного аналізу побудувати матрицю БКГ (Бостонської консалтингової групи) використовуючи представлені розрахункові дані в табл.1.1.

Розв’язок.

Матриця “зростання-частка ринку” або БКГ будується в такий спосіб. Горизонтальна вісь показує частку ринку, що займає кожнна СОБ(структурна одиниця бізнесу) . Ця частка виміряється шляхом порівняння обсягів аналогічної продукції, реалізованої лідером. Якщо фірма продає даного продукту менше, ніж лідер, то продукт попадає в праву половину матриці, якщо більше – то в ліву половину матриці. Вертикальна вісь показує річний темп росту продукту даної галузі.

Діаметр кола кожної СОБ пропорційний до найбільшого обсягу продажу даного продукту. Тобто, якщо підприємство має обсяг продажу продукту А в розмірі 10000грн., а продукту Б – 1000грн., то діаметр кола продукту А можна прийняти, наприклад, в розмірі 2см, а продукту Б в десять раз менше, тобто 0,2см.

Матриця БКГ визначає чотири основні позиції бізнесу:

1) висококонкурентний бізнес на швидкозростаючих ринках — ідеальний стан ("зірка");

2) висококонкурентний бізнес на зрілих, насичених, схильних до застою ринках ("дійна корова") — стабільне джерело коштів для підприємства;

3) бізнес, що не має стійких конкурентних позицій, але діє на пер­спективних ринках ("дика кішка") — майбутнє бізнесу не визначене;

4) поєднання слабких конкурентних позицій з ринками, що перебувають у стані застою ("собака") — відкинуті від світу бізнесу.

Першим етапом побудови матриці БКГ є визначення найбільших конкурентів ВАТ “Молоко” та темпів зростання на ринку в 2009 році для кожної СОБ. Оцінка частки ринку та темпів зростання ВАТ “Молоко” в 2009 році представлено в табл. 1.1

Таблиця 1.1.