Питання для самоконтролю

1. Сутність і зміст проектного аналізу.

2. Мета та основні завдання вивчення проектного аналізу.

3. Основні складові проектного аналізу.

4. Принципи проектного аналізу.

5. Функції проектного аналізу

Питання для самостійного вивчення

1. Місце проектного аналізу в інвестиційному менеджменті.

2. Різниця предмету дослідження проектного аналізу від інвестиційного менеджменту та бізнес-аналізу.

3. Еволюція розвитку проектного аналізу.

4. Базові теоретичні концепції проектного аналізу.

Тема 2. Концепція проекту

Вітчизняна практика проектування, як правило, відносила до проектів науково-дослідницьку, проектно-конструкторську та архітектурно-будівничу діяльність, оскільки під проектом розумілася сукупність документів, розрахунків, креслень, не­обхідних для створення будь-яких виробів чи споруд. Сучасне ж тлумачення проекту виходить за вищевказані межі та в ши­рокому розумінні включає всі види діяльності, починаючи від зміни іміджу до будівництва й експлуатації атомної електро­станції.

У закордонній літературі різноманітність визначень поняття «проект» пояснюється передусім різними методологічними під­ходами. Наведемо декілька з них.

Проект - це:

• щось, що задумується, замислюється чи планується (тлумачний словник Webster);

• певне завдання з визначеними вихідними даними і встановленими результатами (цілями), що обумовлюють спосіб його вирішення (Кодекс знань з управління проектами);

• окреме підприємство з конкретними цілями, які часто включають вимоги до часу, вартості та якості результатів, що досяга­ються (Англійська асоціація проект-менеджерів);

• процес переходу від вихідного стану до кінцевого – результату при участі ряду обмежень і механізмів (відповідно до системного підходу).

Як цілі проекту можуть висуватися економічні і соціальні результати, наприклад збільшення виробничих можливостей підприємства, створення чи реконструкція ринкової та соці­альної інфраструктур, вирішення соціальних й екологічних проблем і та ін.

Виходячи з визначення проекту, виділяють такі головні ознаки проекту:

• зміна стану проекту задля досягнення його мети;

• обмеженість у часі;

• обмеженість ресурсів;

• неповторність.

Зміна стану означає, що реалізація проекту завжди пов'язана зі зміна­ми у будь-якій системі і є цілеспрямованим її перетворенням з існуючо­го стану на бажаний, який визначено в меті проекту.

Мета проекту - це бажаний та доведений результат, досягнутий у межах певного строку при заданих умовах реалізації проекту.

Визначення мети проекту передбачає постановку задачі, що вима­гає:

• визначити результати діяльності на певний строк;

• дати цим результатам кількісну оцінку;

• довести, що ці результати можуть бути досягнуті;

• визначити умови, за яких ці результати мають бути досягнуті. Мета проекту має свою структуру, яка може бути подана як ієрар­хія цілей проекту.

Обмеженість у часі означає, що будь-який проект має термін по­чатку і термін завершення.

Обмеженість ресурсів означає, що будь-який проект має свій обсяг матеріальних, людських та фінансових ресурсів, які використовують­ся за встановленим і лімітованим бюджетом.

Неповторність означає, що заходи, які необхідно здійснити для ре­алізації проекту, мають такий рівень інновацій, комплексності й струк­турованості, який дозволяє відрізнити як один проект від іншого, так і проект від програми та плану.

У сучасній практиці існує величезна різноманітність проектів, їх можна класифікувати за різними критеріями (табл. 2.1).

Сучасна практика господарювання свідчить про необхідність одночасної реалізації різних проектів, результати яких тією чи іншою мірою впливають один на одного. Залежно від економічного взаємовпливу розрізняють такі види проектів:

• незалежні – це ті проекти прийняття чи відмова від яких не впливає на доходність інших;

• взаємовиключаючі – це, реалізація яких недоцільна при здійсненні іншого, оскільки прибутковість першого знижується до нульового рівня;

• умовні – проекти, отримання вигiд від яких обумовлено прийняттям іншого;

• заміщуючі - рентабельність одного проекту залежить від реалізації іншого, оскільки доходність першого починає знижуватися при прийнятті другого;

• синергічні – проекти, що збільшують рентабельність один одного, причому зріст прибутковості одного проекту може базуватися як на зниженні витрат, так і на збільшенні вигід.

Здійснення проекту відбувається в оточенні внутріш­нього і зовнішнього середовищ. Тому на проект впливають внутрішні і зов­нішні фактори.

Таблиця 2.1 – Класифікація типів проектів

№ п/п	Класифікаційні ознаки	Типи проектів
1	За рівнем проекту	Проект			Програма					Система
2	За масштабом (розміром проекту)	Малий			Середній					Мегапроект
3	За складністю	Простий	Організаційно складний			Технічно складний			Ресурсно складний		Комплексно складний
4	За термінами реалізації	Короткостроковий			Середній					Довготерміновий
5	За вимогами до якості і способів його забезпечення	Бездефектний			Модульний					Стандартний
6	За вимогами до обмеженості ресурсів сукупності проектів	Мультипроект					Монопроект
7	За характером проекту/ рівню учасників	Міжнародний (спільний)					Вітчизняний: Державний Територіальний Місцевий
8	За характером цільового завдання проекту	Антикризовий					Реформування / реструктуризації
		Маркетинговий					Інноваційний
		Освітній					Надзвичайний
9	За об'єктом інвестиційної діяльності	Фінансовий інвестиційний					Реальний інвестиційний
10	За головною причиною виникнення проекту	Можливості, що відкрилися		Необхідність структурно-функціональних перетворень				Реорганізація
								Реструктуризація
		Надзвичайна ситуація						Реінжиніринг

До зовнішніх факторів належать:

• політичні - політична стабільність, урядова підтримка проекту, торго­вельні відносини з іншими країнами і т. ін.;

• економічні - майнові права, правові відносини, у т. ч. право на землю, податки, тарифи, митні збори, страхові гарантії, рівень інфляції, стабільність національної валюти, інвестиційний клімат тощо;

• соціальні - рівень життя, свобода слова, свобода переміщення в межах країни і за її межі, громадські організації, засоби масової інформації, ставлення місцевого населення до проекту;

• правові – закони та нормативні акти щодо гарантій і пільг, права людини тощо;

• інфраструктурні – комунікаційні засоби, шляхи, енергозабезпечення, соціальна і виробнича інфраструктура;

• природні та екологічні – природно-кліматичні, температура, вологість, сейсмічність, водні ресурси, законодавство щодо захисту довкілля;

• культурологічні – культурні традиції, релігія, рівень освіченості, рівень безробіття і т. ін.;

• науково-технічні – рівень розвитку фундаментальних і прикладних наук, зв'язок, телекомунікації тощо.

Внутрішнє середовище проекту треба розглядати за найбільш значущими факторами, зокрема такими:

• економічні умови;

• соціальні умови;

• стиль керівництва;

• організація проекту;

• методи та засоби комунікацій.

Залежно від ідеї і призначення проекту підбирається склад його учасників. Серед них – автор ідеї або ініціатор створення проекту, який не завжди буває його замовником.

Замовник – головна дійова особа або майбутній власник чи співвласник і користувач результатів проекту. Він (або хтось на його доручення) визначає основні параметри проекту, організовує його фінансування, контрактацію. Він несе і відповідальність за цими контрактами, забезпечує взаємодію всіх учасників проекту.

Інвестор – це особа або група осіб (юридичних чи фізичних), що забезпечують інвестування даного проекту. Інвестором може бути і сам замовник (найчастіше він ним і буває).

Керівником проекту може бути сам замовник або на його доручення інша особа – юридична чи фізична, якій делеговано на контрактній основі всі або частку повноважень щодо керівництва і здійснення проекту впродовж усього його життєвого циклу. Керівник проекту або замовник підбирають виконавців (команду) для реалізації проекту (генпідрядника, проектувальника тощо).

Проектувальник – юридична особа, яка забезпечує виконання за контрак­том проектно-пошукових і науково-дослідних робіт у розрізі ідеї проекту.

Генеральний підрядник – юридична особа, що найнята замовником на контрактній основі для забезпечення будівельно-монтажних робіт, включаючи пуск в експлуатацію. Генпідрядник підбирає виконавців для різних спеціальних робіт (субпідрядників), забезпечує їх взаємодію. У деяких випадках генпід­рядник забезпечує всі роботи, у тому числі і проектні. Це властиво проектно-будівельним або будівельно-проектним фірмам.

Серед учасників інвестиційного проекту – органи влади, споживачі продукції, інші учасники.