2.1. Аналіз депозитного ринку при оцінці конкурентних переваг банку

Дослідження депозитного ринку України за березень 2014 року завдяки зручній для сприйняття графічній візуалізації дає змогу комплексно оцінити:

- загальні тенденції ринку банківських депозитів;

- динаміку та структуру загального депозитного портфелю банків у розрізі власників, строковості та валюти вкладів;

- склад банків-лідерів та аутсайдерів за обсягом та приростом депозитів;

За даними НБУ, оприлюдненими в повідомленні «Основні тенденції грошово-кредитного ринку України», загальний обсяг депозитів в Україні на 1.03.2014 р. становив 676,1 млрд. грн., з них: депозити фізичних осіб: 445,1млрд. грн.(67%); депозити юридичних осіб: 231,1 млрд. грн.(33%).

В Україні переважають строкові депозити, що складають 462,9 млрд. грн. (68%), тоді як поточні депозити становлять 217,9 млрд. грн. (32%). Основну частину строкових депозитів (365,2 млрд. грн.) банки залучають в населення. Тоді як юридичні особи більшу частину вкладів тримають у формі поточних депозитів.

За підсумками 2013 р. динаміка росту строкових депозитів населення була позитивною (за даними НБУ + 17,3%). Політичні події зими призвели до банківської паніки та відтоку депозитів на 7,9% в національній валюті та 7,8% в іноземній за січень-лютий. Населення в умовах військово-політичної невизначеності, дефолтів 5 банків та девальвації національної валюти піддалося певній паніці. Ініціативи НБУ з регулювання валютного ринку та надання ліквідності допомогли лиш частково, але запобігли системному краху банківського сектору.

Лідерами ринку депозитів за обсягом загального депозитного портфелю лишаються великі системні банки Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Дельта, Райффайзен банк Аваль. Банки-лідери за обсягом залучених депозитів характеризуються широкою географічною мережею відділень і зазвичай давно присутні на українському ринку.

Лідерами ринку депозитів за абсолютним приростом загального депозитного портфелю за 2013 рік були: Приватбанк (27,2 млрд. грн.), Дельта банк (18,9 млрд. грн.), Ощадбанк (6,9 млрд. грн.). Найбільше скорочення загального депозитного портфелю за 2013 рік зафіксоване у наступних банках: Кредитпромбанк (-5,6 млрд. грн.), Укрексімбанк (-1,9 млрд. грн.), Брокбізнесбанк (-1,5 млрд. грн.).

На ринку роздрібних депозитів населення лідерами за обсягом є великі системні банки: Приватбанк, Ощадбанк, Дельта банк, Укрексімбанк, Райффайзен банк Аваль. ТОП-25 банків-лідерів за обсягом залучених у населення депозитів контролюють 79,5 % роздрібного депозитного ринку. Лідерами ринку депозитів за абсолютним приростом роздрібного депозитного портфелю за 2013 рік були: Приватбанк (20,8 млрд. грн.), Дельта банк (12,8 млрд. грн.), Ощадбанк (6,1 млрд. грн.).

Найбільше скорочення роздрібного депозитного портфелю за 2013 рік зафіксоване у наступних банках: Кредитпромбанк (-4,7 млрд. грн.), Брокбізнесбанк (-2,3 млрд. грн.), Укрсиббанк (-1,2 млрд. грн.).

Середні депозитні ставки ТОП-25 банків-лідерів за 12-місячними класичними строковими депозитами (без права поповнення) з 20.12.2013 до 31.03.2014 демонстрували висхідну динаміку:

- гривневі піднялися: з 17,98% до 19,27%;

- доларові піднялися: з 7,65% до 8,39%.

Середні ставки за 3-місячними класичними депозитами:

- гривневі зросли: з 16,00%;до 18,36%;

- доларові зросли: з 5,69%.до 7,47%.

Ріст ставок був зумовлений трагічними соціально-політичними подіями, девальвацією гривні, проблемами з зовнішнім боргом та з бюджетом, що в комплексі негативно впливають на довіру населення до банків. Дефолти Брокбізнесбанку і «Форума» підсилили паніку.

Відсоткові ставки за гривневими депозитами:

- підвищились: у 12 банках;

- знизились: у 2 банках;

- не змінились: у 8 банках.

Відсоткові ставки за доларовими депозитами:

- підвищились: у 14 банках;

- знизились: у 0 банках;

- не змінились: у 8 банках.

Максимальне зростання ставок fix-UAH-12m зафіксоване у банках:

- ПУМБ (+5,9 процентних пункти)

- ВТБ БАНК (+4,75 п. п.);

- ПРОМІНВЕСТБАНК (+4,2 п. п.);

- АЛЬФА-БАНК (+3,0 п. п.);

- РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (+3,0 п. п.).

За даними Розділу Депозити на Finance.UA найвищі відсоткові ставки за депозитними вкладами на 12 місяців пропонують наступні банки

Гривня, сума вкладу 100 000 UAH:

28,5% Аркада Банк – “Капітал стандарт”

25,0% Платинум Банк – “Готівка щомісяця”

25,0% Актив Банк – “Активний рік”

Долари США, сума вкладу 10 000 USD:

12,5% Платинум Банк – “Готівка щомісяця”

12,0% Актив Банк – “Активний рік”

11,75% Михайлівський “Оптимальний”

Євро, сума вкладу 10 000 EUR:

12,0% Актив Банк – “Активний рік”

11,5% Банк Михайлівський – “Оптимальний”

9,75% Контракт Банк

9,7% Міський комерційний банк

Максимально можливі ставки за депозитами:

Гривня: 28,5% річних (Аркада Банк 12 міс.)

Долар США: 13% річних (УФМ-Банк 1-3 міс., Фідо Банк 1-3 міс.)

Євро: 12,3% річних (Актив Банк 3 міс.)

Швейцарські франки: 5% річних (Міський комерційний банк 12 міс.)

Англійські фунти: 5% річних (Міський комерційний банк 12 міс.)

Російські рублі: 11% річних (Міський комерційний банк 12 міс.)

За депозитним індексом FUDI найбільш надійними банками є:

Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк.

Банки, в яких тимчасова адміністрація або перебувають у стадії ліквідації:

Інтербанк, Банк Форум, Банк Меркурій, Брокбізнесбанк, Реал Банк, Банк Даліель, Банк Таврика, ЕРДЕ Банк, Банк Базис, Інноваційно-промисловий банк, Банк Столиця, Банк СоцКомБанк, Банк Володимирський, Діалогбанк.

Банки у стадії реорганізації:

УніКредит банк, Фідокомбанк.

НБУ регулярно проводить рефінансування банків, але список цих банків не оголошується.

За інформацією, розміщеною користувачами forume.finance.ua, деякі банки відчувають проблеми, затримують оплату або своєчасно не повертають депозитні вклади. Підтвердження цієї інформації або якихось згадок про проблеми в цих банках від НБУ і ФГВФО немає.