Количество компаний и их рыночные доли

Производством мороженого в России занимаются около 250 предприятий. Среди них 60 фабрик мороженого на хладокомбинатах, 180 фабрик и цехов мороженого на молочных и других пищевых предприятиях, 10 новых фабрик, которые специально строились для производства мороженого. Ситуация на рынке спорна: с одной стороны есть большое количество производителей, с другой стороны видно укрепление отрасли, которая вступила в свою активную фазу с 2005 года, когда наиболее крупные игроки отрасли («Айсберри», «Талосто», «Русский Холод») увеличили свои производственные и дистрибуционные мощности путем поглощений. В России крупнейшими производителями мороженого являются: ОАО Инмарко, ГК Айсберри, ГК Талосто, Nestle SA, ГК Русский холод. Они занимают 55 процентов рынка в натуральном выражении (См. Приложение 3).

Наличие или отсутствие вертикальной и горизонтальной интеграции

Просматривая данные по истории слияний и поглощений стало известно, что горизонтальная интеграция на российском рынке присутствует. Один из самых ярких примеров – покупка фирмойUnilever 100% акций фирмы «Инмарко» в 2008 году [9].

Вертикальная интеграция наблюдается слабо. Большая часть необходимого материала для производства мороженого покупается за рубежом. Это сухое молоко, вкусовые добавки и ароматизаторы, фольга для упаковки и т.д.

Наличие экономических входных барьеров

На сегодняшний день на рынке мороженого существуют следующие барьеры для входа: высокая конкуренция и консолидация крупных игроков, переизбыток существующих производственных мощностей, высокие затраты на рекламу, лояльность покупателей, эффект масштаба из-за необходимости больших финансовых затрат на оборудование и аренду для сокращения расходов производства и др. Сложность входа на рынок также обусловлена существующей на нём олигополией.

Структура отраслевого рынка

На современном этапе наблюдается тенденция к появлению олигополии на рынке мороженого, т.е. крупные производители поглощают мелкие комбинаты, что приводит к выделению 5-6основных производителей.

Заключение

Анализируя изменения рынка мороженого за последние годы, можно определить некоторые тенденции его развития:

• вытеснение дешевых видов продукции и наращивание высокодоходных групп;

• расширение сегмента продукции, ориентированной на здоровый образ жизни;

• увеличение производства мороженого с пониженным содержанием жира и сахара;

• рост объемов выпуска мороженого с функциональными добавками (витаминизированное, иодированное, с повышенным содержанием кальция и т.д.);

• увеличение производства мороженого для домашнего употребления.

Также, основываясь на имеющихся данных об отрасли, можно сделать предположение, что в ближайшее время на изменения российского рынка мороженого будут влиять следующие факторы:

• почти весь рынок по-прежнему будет занят российскими производителями;

• консолидация основных производственных мощностей отрасли в руках 5-6 основных производителей, что приведёт к увеличению барьеров на входе на рынок;

• рост доходов населения, что позволит россиянам тратить больше денег на удовольствия и десерты, одним из которым является мороженое;

• повышение рекламной активности лидеров отрасли, которая будет способствовать большей привлекательности мороженого по сравнению со снеками, пивом и другими напитками;

• рост цен на мороженое вследствие расширения сегмента брендированной продукции;

• расширение нового для российского рынка сегмента - семейного мороженого, что, безусловно, отразится на общем потреблении мороженого.

Государственное регулирование данной отрасли проявляется введении положений о технических требованиях к растительным жирам, применяемым в производстве: показатели безопасности растительных жиров для производства мороженого; технические требования к растительным жирам и масложировым системам для производства мороженого (введены ГОСТы).

Также немаловажным было введение стандартов производства мороженого без растительных жиров: ГОСТ Р 52175-2003 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия» [10]; ГОСТ 31457-2012 «Мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические условия» [11].

В будущем полезным мы считаем введение ГОСТов на другие виды мороженого, в том числе мороженое с растительными жирами, фруктовое мороженое, щербеты и т.д., что позволило бы стандартизировать продукцию, улучшить ее качество в целом по отрасли, сделать условия для компаний-производителей равными, следовательно - усилить конкуренцию на рынке.