2.2 Расчет по методике анализа конкурентной ситуации на рынке

Расчёты проводятся по вышеприведённой методике. При расчётах данной методики использованы данные таких конкурентов как СХП Коелгинское, ПК колхоз «Малиновка» , Птицефабрика Сосновская «Равис, СПК колхоз «Рассвет». Все предприятия, как исследуемое, так и его конкуренты находятся в Челябинской области. Данные предприятия специализируются на производстве сельскохозяйственной продукции. За анализируемый период взят 2011 год.

Предприятия, занимающиеся производством яиц, зерна, мяса, молока.

Предприятие	Реализуемая продукция		Сложившиеся цены на продукцию, тыс.руб./ц (тыс.руб./ тыс. шт)
	наименование	количество, ц, тыс. шт.
СХП Коелгинское	Зерно	53479	2,1
	Мясо	930	5,8
	Молоко	8819	0,84
ПК колхоз «Малиновка»	Зерно	26423	3,2
	мясо	687	6,1
	Молоко	6654	0,95
	Зерно	-	-
Птицефабрика Сосновская «Равис»	Мясо	1640	6,12
	Молоко	-	-
	Зерно	13568	3,5
	Мясо	412	5,93
СПК колхоз «Рассвет»	Молоко	3345	0,75
	Зерно	25574	2,5
	Мясо	1148	5,61
	Молоко	7125	0,8

СХП Коелгинское расположен в Челябинской области, Еткульского района Его основным видом деятельности является производство и реализация зерна, молока, мяса.

ПК колхоз «Малиновка» расположен в Челябинской области, Чесменском районе в 253 км. от г. Челябинска, также основным видом деятельности является производство и реализация зерна, молока, мяса.

Птицефабрика Сосновская «Равис» Расположена в Сосновском районе п. Рощино. Основной вид деятельности производство и реализация продукции птицеводства.

СПК колхоз «Рассвет» расположен в Челябинской области, Увельский район, занимается производством, переработкой и реализацией зерна, мяса, молока, а также яйца.

ООО «Примерное» функционирует на рынке, который характеризуется как рынок умеренного роста, на этом рынке наблюдается тенденция усиления борьбы между конкурентами за долю рынка и как следствие привлечение внешних источников финансирования для внедрения новых ресурсосберегающих технологий.

Предприятие ООО «Примерное» занимает сильную конкурентную позицию на анализируемом рынке, его доля составляет 21 % от всего рынка, в качестве стратегии в этом направлении анализируемое предприятие использует снижение себестоимости продукции, а также поиск незанятой ниши со слабой конкуренцией, сохранения существующей доли рынка и рентабельности. Также проводятся маркетинговые исследования на возможность продажи продукции на новых рынках в соседних областях.

Таблица 12 – Объем прибыли и ресурсов на рынке сельскохозяйственной продукции Челябинской области, тыс. руб.

Наименование предприятия	2010 год	2011 год
	Выручка	Выручка	Прибыль
ООО «Примерное»	158468	127670	460
СХП Коелгинское	300115	300265	2694
ПК колхоз «Малиновка»	200991	254991	5659
Птицефабрика Сосновская «Равис»	705120	895120	12354
СПК колхоз «Рассвет»	995258	1005258	15849
Итого	2359952	2583304	37016

Рассчитаем показатель динамики рынка на основании формулы (1):

T_m = (2583304–2359952)/ 2359952 ∙12/12+1 = 1,09.

Полученное значение T_m=1,09. Считают, что темп роста, его максимальная и минимальная границы лежат в пределах 140 и 70% в год. Т.к. наш рынок по показателю динамики находится в пределах от 1,4 до 0,7, то ему характерно состояние позиционного роста, стагнации и сворачивания.

Рассчитаем показатель интенсивности конкуренции по динамике рынка на основании критериев интенсивности:

U_t = (1,4 – 1,09)/0,7=0,44.

Показатель интенсивности конкуренции по динамике рынка в данном случае характеризует остроту конкуренции. Так, в нашем случае острота конкуренции составляет 0,44.

Далее дадим оценку рентабельности рынка на основании ретроспективных отчетных данных ООО «Примерное», а также сведения бенчмаркинга. В этом случае рентабельность определяется по формуле (2):

R_m = 37016/2583304∙12/12=0,01.

Из расчета предприятий-конкурентов видно, что на 1 рубль активов приходится 1 копейка прибыли. Следовательно, зная рентабельность, можно определить коэффициент интенсивности конкуренции по рентабельности рынка на основании вышеприведенных критериев коэффициентов интенсивности конкуренции:

U_r =1– 0,01=0,99.

Так как значение U_r = 0,99 – высокое, то можно говорить о том, что спрос превышает предложение, а влияние конкурентов – ослабло.

Рассчитаем рыночные доли ООО «Примерное» и предприятий-конкурентов, находящихся на рассматриваемом рынке мяса:

а) на конец базисного периода по формуле (3):

S_b= 158468/2359952=0,07.

б) на конец анализируемого периода по формуле (4):

S_a= 127670/2559952=0,05.

На основании полученных данных можно отметить, что рыночная доля ООО «Примерное» изменилась не значительно (уменьшилась – с 7% до 5%) и ее вес, по сравнению с другими предприятиями в Челябинской области на рынке , ничтожно мал.

Аналогичным образом по формулам (3) и (4) рассчитываем остальные рыночные доли предприятий-конкурентов.

СХП Коелгинское:

S_b1=300115/2359952=0,13;

S_а1=300265/2559952=0,12.

ПК колхоз «Малиновка»:

S_b2=200991/2359952=0,09;

S_а2=254991/2559952=0,10.

Птицефабрика Сосновская «Равис»:

S_b3=705120/2359952=0,30;

S_а3=895120/2559952=0,35.

СПК колхоз «Рассвет»:

S_b3=705120/2359952=0,42;

S_а3=895120/2559952=0,39.

По полученным данным построим таблицу распределения рыночных долей (таблица 13).

Таблица 13 – Распределения рыночных долей на рынке мясной продукции

Челябинской области

Наименование предприятия	Рыночная доля на конец базисного периода	Рыночная доля на конец анализируемого периода
ООО «Примерное»	0,07	0,05
СХП Коелгинское	0,13	0,12
ПК колхоз «Малиновка»	0,09	0,10
Птицефабрика Сосновская «Равис»	0,30	0,35
СПК колхоз «Рассвет»	0,42	0,39
Итого	1,00	1,00

Анализ таблицы 13 дает возможность выявить изменения в системе конкурентов за анализируемый период и составить список предприятий, которые на данном рынке определяют основные тенденции бизнеса. Из таблицы видно, что на исследуемом рынке отсутствует производитель, который и определяет основные тенденции бизнеса. К предприятиям, занимающим важные места можно отнести СПК колхоз «Рассвет» (39%) и Птицефабрика Сосновская «Равис» (35%).

Рассчитаем среднюю рыночную долю, приходящуюся на одно предприятие на основании формулы (5):

S_m=1/5=0,20.

По данным таблицы 13 и рассчитанной средней рыночной доли видно, что два предприятия, определяющие основную тенденцию бизнеса рынка, имеют рыночную долу выше средней, что говорит о высокой конкурентоспособности предприятий и, соответственно, их продукции.

Для расчета интенсивности конкуренции по распределению рыночных долей ведем вспомогательную таблицу 14.

Таблица 14 – Вспомогательная таблица расчета интенсивности конкуренции

по распределению рыночных долей

Наименование предприятия	S'	S' – Sm	(S' – Sm)2
ООО «Примерное»	0,05	-0,15	0,02
СХП Коелгинское	0,12	-0,08	0,01
ПК колхоз «Малиновка»	0,10	-0,10	0,01
Птицефабрика Сосновская «Равис»	0,35	0,15	0,02
СПК колхоз «Рассвет»	0,39	0,19	0,04
Итого	1,0	0,01	0,10

Далее на основании формулы (7) и вспомогательной таблицы 16 рассчитаем интенсивность конкуренции по распределению рыночных долей:

U_d = 1– ((0,20∙(0,10))^0,5/0,20) = 0,30.

Зная данным, что U_t = 0,44, U_r = 0,99 и U_d = 0,30 рассчитаем среднее геометрическое этих показателей на основании формулы (8):

U_c = (0,44∙0,99∙0,30)^0,5 = 0,36.

Так как значение U_c = 0,36, можно заметить, что конкуренция на рынке обостряется, но не сильно.

Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана:

INN = 0,05² + 0,12² + 0,10² +0,35² + 0,39² = 0,30.

Определяем изменение рыночной доли в 2011 году ООО «Примерное» по сравнению с 2010 годом по формулам (9), (10) и (11):

ΔS = 0,05–0,07 = – 0,02;

ΔS_b = 0,5 ∙ [–0,02 + (127670/(127670+2201484)) – (158468/(158468+

+2455634))] = – 0,013;

ΔS_c = 0,5 ∙ [– 0,02 +(158468/(158468+2455634)) – (127670/(127670+

+2201484))] = – 0,007.

Зная значения ΔS_b и ΔS_c, можем определить изменение рыночной доли ООО «Примерное»:

ΔS = – 0,013 + (– 0,007) = – 0,02.

Полученные с учетом различных факторов значения динамики рыночных долей совпали, следовательно, произведенные расчеты верны. Так как = – 0,007, то можно сделать вывод, что рыночная доля ООО «Примерное» в 2011 году по сравнению с 2010 годом изменилась не значительно.

Определим плотность распределения рыночных долей конкурентов и ООО «Примерное».

Для определения границ аутсайдеров, предприятий со слабой, сильной конкурентной позицией и лидеров рынка устанавливаем:

S_min = 0,05 и S_max = 0,39;

S_m = 0,20;

N₁ = 3 и N₂ = 2 (количество слабых и сильных предприятий).

Определим среднюю долю и дисперсию слабых предприятий на основе формул (12) и (14):

S_m1 = 1/3 ∙ (0,05 + 0,12 + 0,10) = 0,09;

σ₁ = ((0,05 – 0,09) + (0,12 – 0,09) + (0,10 – 0,09)/3)^0,5 = 0,016.

Определим среднюю долю и дисперсию сильных предприятий на основе формул (13) и (15):

S_m2 = 1/2 ∙ (0,35 + 0,39) = 0,37;

σ₂ = ((0,35 – 0,37)² + (0,39 – 0,37)²)/2)^0,5 = 0,021.

Принимая логарифмическое или нормальное распределение рыночных долей конкурентов, определим конкурентную позицию фирмы. При этом среднеарифметическая рыночная доля является разделяющей линией между слабыми и сильными позициями. Построим график плотности распределения рыночных долей конкурентов для своего предприятия ООО «Примерное».

Отложим на графике расстояние равное 3σ₁ и получим деление группы фирм со слабой конкурентной позицией на две подгруппы (фирм со слабой конкурентной позицией и аутсайдеров). Также необходимо произвести аналогичное деление группы фирм с сильной конкурентной позицией на рынке на две подгруппы (фирм с сильной конкурентной позицией и лидера).

Рисунок 4 – График распределения рыночных долей конкурентов

На графике можно наглядно увидеть, что ООО «Примерное» входит в группу фирм-аутсайдеров. В этой группе находятся еще два предприятии – это СХП Коелгинское и ПК колхоз «Малиновка». Остальные конкуренты находятся в группе лидеров, их двое и все они делят всю основную массу выручки на этом рынке между собой. В двух остальных группах конкурентов у предприятия ООО «Примерное» нет.

Для каждого предприятия оценим темп прироста рыночной доли на основании формулы (18).

ООО «Примерное»:

Т_s1 = (0,05– 0,07)/0,07 = – 0,26.

СХП Коелгинское:

Т_s2 = (0,12– 0,13)/0,13 = – 0,09.

ПК колхоз «Малиновка»:

Т_s3 = (0,10– 0,09)/0,09 = 0,11.

Птицефабрика Сосновская «Равис»:

Т_s4 = (0,35– 0,30)/0,30 = 0,16.

СПК колхоз «Рассвет»:

Т_s5 = (0,39– 0,42)/0,42 = – 0,08.

По данным расчетов можно сказать, что у ООО «Примерное», СХП Коелгинское и СПК колхоз «Рассвет» произошло снижение темпа прироста доли рынка. Зато у предприятий ПК колхоз «Малиновка» и Птицефабрика Сосновская «Равис», наоборот, наблюдается рост темпа прироста рыночной доли. Это связано со снижением издержек на производство продукции, увеличением объема производства, следовательно, и объема реализации продукции.

Определим среднее значение прироста рыночной доли среди рассматриваемых предприятий по формуле (17):

Т_t = 258304/2359952 –1 = 0,09.

Для упрощенного расчета дисперсии темпа прироста рыночной доли введем вспомогательную таблицу 17.

Таблица 17 – Вспомогательная таблица для расчета дисперсии темпа прироста

рыночной доли

Наименование предприятия	Тsi
ООО «Примерное»	– 0,26	– 0,36	0,13
СХП Коелгинское	– 0,09	– 0,18	0,03
ПК колхоз «Малиновка»	0,11	0,02	0,0004
Птицефабрика Сосновская «Равис»	0,16	0,07	0,004
СПК колхоз «Рассвет»	– 0,08	– 0,17	0,03
Итого	– 0,16	– 0,63	0,20

На основе вспомогательной таблицы 17 и формулы (18) рассчитаем дисперсию темпа прироста рыночной доли:

σ_t = (0,2/5)^0,5 = 0,2.

Отметим, что Т_max = 0,16, а T_min = – 0,26, в то время как среднее значение среди рассматриваемых предприятий Т_t = 0,09 и дисперсия темпов прироста рыночной доли σ_t = 0,2.