Збройного повстання 1863-1864 років передував досить довгий підготовчий, або маніфестаціонний період. Не переривалася з 1831 діяльність польської еміграції тримала все Царство Польське в постійній напрузі, але залізний режим намісника князя Паскевича не допускав серйозних ускладнень. Після його смерті (1856) за короткий час змінився ряд намісників : князь Горчаков, Сухозанет, граф Ламберт, граф Лідерс, вибір яких не був вдалим.В 1861 - 1862 роках на територіях колишньої Речі Посполитої, що відійшли до Росії, посилилися вимоги аграрних реформ, демократизації та незалежності. Радикальні демократичні та патріотичні угруповання (так звані "червоні") виступали за відкриту збройну боротьбу і готували повстання. Початок підготовки до повстання приурочують звичайно до 1859, так як війна Франції з Австрією подала полякам нібито сподівання, що після Італії Наполеон III захоче звільнити і Польщу. Безсумнівно, однак, що перший напад до організації повстання відноситься ще до 1857, співпадаючи з основою Сільськогосподарського товариства, очолюваного графом Анджеєм Замойським і поверненням з Сибіру в силу амністії засланців поляків.В кінці 1862 конспіративна організація, що готувала повстання, охоплювала близько 20-25 тисяч членів і планувала збройне повстання на весну 1863 року. З літа 1862 змовою керував Центральний національний комітет (ЦНК, пол. Centralny Komitet Narodowy ), Заснований в жовтні 1861 року під початком Ярослава Домбровського. Повсюдно організувалися революційні гуртки за системою трійок, які в сукупності повинні були скласти величезний і тісно згуртований організм. Кожен рядовий член гуртка знав тільки двох учасників і десятника, чим значно утруднялося розкриття змови.Більш помірковані угрупування "білих" об'єднували аристократію, поміщиків, заможне міщанство. Програма "білих" відрізнялася від програми "червоних" головним чином тим, що звільнення селян від кріпацтва передбачало високі компенсації, національно-визвольне повстання відкладалося на віддалений термін.

1.1. ЗаворушенняПочаток заворушень відноситься до періоду намісництва князя Горчакова. Першої відкритої маніфестацією вважають звичайно відбулися 10 липня 1860урочистий похорон вдови генерала Совинського, який загинув при захисті Варшави під час повстання 1830-1831 років. Самі похорони пройшли спокійно, але після них польські студенти та міська біднота вирушили на сусіднє православний цвинтар, де стали плювати на могили і рвати посаджені там квіти.Почалася кампанія проти розваг: у будинках, де проводились бали, вибивали скла, з'являлися в дорогих нарядах жінкам хлопчаки різали сукні. З магазинів зривали вивіски, написані по-русски і на будь-якому іншому мовою, крім польського. Російські жителі Варшави були завалені листами з погрозами.Більш значні були маніфестації, ознаменовані річницею першого повстання ( 17 листопада) і особливо річницею Гроховської битви ( 25 лютого 1861). 15 лютого( 27 лютого) 1861 під час чергової демонстрації при зіткненні військ з натовпом було вбито 5 людей.Спочатку уряд сподівався оселити порядок примирної політикою і реформами. У березні було розпущено Сільськогосподарське товариство, яке стало центром збору радикалів. 14 (26) березня вийшов указ Олександра II про відновлення Державної ради Царства Польського і установі органів самоврядування у Польщі.

Російська армія у Варшаві під час воєнного стану. 18612 жовтня ( 14 жовтня) 1861 новий намісник Ламберт, який вступив на цю посаду після смерті Горчакова, оголосив у Царстві Польському стан облоги. Проте вже через два місяці Ламберт подав у відставку, після того як у нього стався конфлікт з генералом Герштенцвейгом, в результаті якого останній застрелився.На посаду намісника був призначений генерал Лідерс. У червні 1862 року на нього було скоєно замах. У той час як він прогулювався в парку, невідомий вистрілив в нього ззаду з пістолета. Куля пробила йому шию, щелепу і щоку, але Лідерс залишився живий.

Після цього намісником Царства Польського був призначений великий князь Костянтин Миколайович, людина, який користувався довірою імператора, і ліберально налаштований. Маркіз Велепольскій був призначений при ньому начальником цивільної частини в царстві і віце-головою Державної ради. Проте незабаром після приїзду Костянтина Миколайовича до Варшави на нього було скоєно замах. Кравець-підмайстер Людовик Ярошинський вистрілив у нього впритул з пістолета увечері 21 червня ( 4 липня) 1862, коли він виходив з театру, проте він відбувся легким пораненням.

Було два замахи і на Велепольского ( 26 липня і 3 серпня).

1.2. Рекрутський набір

Очолював адміністрацію в Царстві Польському маркіз Олександр Велепольскій знав про набирали силу національно-визвольних і реформаторських рухах і, розраховуючи на союз з "білими" і умиротворення громадськості, провів ряд ліберальних реформ (заміна панщини чиншем, рівноправність євреїв, перетворення в школі). З іншого боку, для того щоб ізолювати молодь і ліквідувати кадри повстанської організації, він виступив ініціатором рекрутського набору в січні 1863 року. З метою ізолювати небезпечні елементи в списки було включено 12 тисяч осіб, підозрюваних у приналежності до патріотичних організацій.

1.3. Початок повстання

Герб повстання 1863 р. - з'єднані символи Польщі, Литви і Україна(Архангел Михаїл)Оголошення рекрутського набору послужило сигналом до відкритого повстання, яке тривало 16 місяців. Ухилився від набору вийшли з Варшави і склали перші повстанські загони.Загальна завідування повстанням взяло на себе так зване тимчасове національний уряд, преобразовавшееся з Центрального народного комітету. До складу Жонд ( пол. rząd - Уряд) увійшли голова Бобровський та члени Авейде, Майковська, ксьондз Мікошевскій і Яновський (перший склад). Уряд, очолюванийСтефаном Бобровський, видало маніфест і декрети, які проголошували селян власниками їх наділів при подальшій компенсації поміщикам за рахунок держави і гарантували безземельним повстанцям невеликий земельний наділ з національних фондів.Днем збройного повстання призначено було 10 (22) січня. У цей день в різних місцях окремі загони здійснили збройні напади на російські гарнізони; всіх нападів налічують близько 15 (більші - у Плоцьку, Кельцах, Лукові, Курова, містечках Ломази і Россош). Внаслідок поганого озброєння польських загонів і розрізненості дій ці перші сутички були незначні. Російським військам був наказ стягтися в найважливіші стратегічні пункти; пізніше це розпорядження було скасовано і начальникам окремих загонів надано було поступати згідно з місцевими умовами.27 січня (8 лютого) 1863 року в Петербурзі була підписана Конвенція Альвенслебена - угода між Росією і Пруссією про взаємну допомогу проти польських повстанців.

2. Партизанська війна Тим часом, почали з'являтися в безлічі нові повстанські загони, а старі не переставали поповнюватися, повстання охоплювало нові райони, в повстанських загонах ставить правильна військова організація. Було відновлено військовий стан, скасоване в кінці 1862 року. Царство Польське було розділено на військові відділи: Плоцький (г.-л. Г.О.Семека), Люблінський (г.-л. Хрущов), Радомський (г.-л. Ушаков), Калішскій (г.-л. Бруннер), Варшавський, і для охорони повідомлень особливі відділи Варшавсько-Віденської,Варшавсько-Бромбергской і Варшавсько-Петербурзької залізниць. Начальникам відділів було надано право судити захоплених зі зброєю в руках польовим військовим судом і приводити у виконання смертні вироки. Військам було наказано зосередитися на самостійні загони з усіх родів військ і вислати рухливі колони для знищення і розсіяння зграй. Загони стягнулися до 20 січня, але цей захід виявилася невдалою; залишили багато повітових міст і фабричних центрів без військ, а між тим у них розвинулася сильна пропаганда, на заводах припинили роботу і стали виробляти зброю і формувати загони.