Практическое занятие № 3 Построение конкурентной карты на контейнерном рынке Черноморского региона
Рынок международных контейнерных перевозок представляет собой рынок с развитой конкуренцией.
Несмотря на то что здесь работают около 20 крупнейших морских контейнерных перевозчиков, основной задачей которых является извлечение и максимизация прибыли из контейнерного судоходства, морская составляющая – это всего лишь элемент комбинированной (мультимодальной) перевозки.
Помимо собственно перевозки по морю, контейнер должен быть доставлен сухопутным транспортом отправителю (для загрузки) и получателю (для выгрузки). Подобные услуги предлагают многочисленные поставщики, и далеко не всегда судоходные контейнерные компании являются лидерами и в этой области.
Более того, большинство морских контейнерных перевозчиков отказались от осуществления такого рода деятельности, так как ее затратная часть превышает предельные издержки на комбинированную перевозку. Поэтому в этом сегменте контейнерных перевозок появляются игроки другого профиля, к числу которых можно отнести уже порядка 30 крупных компаний, занимающихся транспортно-экспедиционной деятельностью.
Обладая необходимым опытом работы в сфере сухопутных перевозок грузов и развитой базой поставщиков услуг, экспедиции успешно конкурируют с крупнейшими морскими контейнерными перевозчиками, предлагая весь комплекс услуг по доставке контейнерных грузов.
Рыночные доли основных игроков на рынке контейнерных перевозок в Черноморского региона можно определить по размеру флота. Крупнейшему предприятию из морских контейнерных перевозчиков – компании Maersk SeaLand (A.P.Moller Group) принадлежит около 19,49 % рынка линейных контейнерных перевозок в Черноморском регионе, у контейнерного морского перевозчика (MSС) в руках находится менее 24,14 % рынка.
Итак, лидерами на рынке контейнерных перевозок в Черноморском регионе являются МSC, Maersk SeaLand, ZIM, CMA CGM, эти линии контролируют 63,35 % рынка
Доля Линий Черного моря в объеме груженых в 2013 году
Линейные операторы |
доля рынка, % |
MSC |
24,4 |
MAERSK |
19,49 |
ZIM |
10,48 |
CMA CGM |
9,25 |
ARKAS |
7,41 |
HL |
3,88 |
EMC |
3,42 |
CSCL |
3,22 |
CSAV |
2,85 |
OOCL |
1,79 |
YML |
1,76 |
PIL |
1,61 |
APL |
1,59 |
WHL |
1,46 |
ADMIRAL |
1,39 |
MOL |
1,3 |
COSCO |
1,28 |
OTHERS |
1,15 |
KLINE |
0,98 |
NYK |
0,89 |
HMM |
0,67 |
Исследование конкурентной среды можно представить в виде этапов:
Сбор информации о конкурентах (доли рынка, цены, расходы на рекламу, качество товара и т.п.)
Расчет индекса рыночной концентрации
Расчет индекса ІХХ – вывод об уровне монополизации
Выделение стратегических групп конкурентов.
Построение пространства «доля рынка - темп роста доли рынка» - вывод об активности конкурентов
Расчет рейтинга и построение профиля конкурентных преимуществ.
Формирование выводов о конкурентном статусе компании и необходимых мероприятиях
Доля Линий Черного моря в объеме груженых в 2013 году
линейный оператор |
доля рынка, S, % |
Качество услуг надежность, К |
кв. доли,S2, % |
линейный оператор |
доля рынка, S, % |
Качество услуг надежность, К |
кв. доли, S2, % |
MSC |
24,14 |
0,9 |
582,7396 |
MSC |
26,14 |
0,95 |
683,2996 |
MAERSK |
19,49 |
0,8 |
379,8601 |
MAERSK |
20,49 |
0,87 |
419,8401 |
ZIM |
10,48 |
0,85 |
109,8304 |
ZIM |
11,48 |
0,8 |
131,7904 |
CMA CGM |
9,25 |
0,83 |
85,5625 |
CMA CGM |
9,25 |
0,9 |
85,5625 |
ARKAS |
7,41 |
0,85 |
54,9081 |
ARKAS |
5,41 |
0,8 |
29,2681 |
HL |
3,88 |
0,74 |
15,0544 |
HL |
3,9 |
0,83 |
15,21 |
EMC |
3,42 |
0,9 |
11,6964 |
EMC |
3 |
0,86 |
9 |
CSCL |
3,22 |
0,87 |
10,3684 |
CSCL |
4,22 |
0,87 |
17,8084 |
CSAV |
2,85 |
0,76 |
8,1225 |
CSAV |
1,95 |
0,8 |
3,8025 |
OOCL |
1,79 |
0,69 |
3,2041 |
OOCL |
1,79 |
0,9 |
3,2041 |
YML |
1,76 |
0,79 |
3,0976 |
YML |
1,76 |
0,79 |
3,0976 |
PIL |
1,61 |
0,6 |
2,5921 |
PIL |
1,61 |
0,76 |
2,5921 |
APL |
1,58 |
0,75 |
2,4964 |
APL |
1,58 |
0,75 |
2,4964 |
WHL |
1,46 |
0,7 |
2,1316 |
WHL |
1,4 |
0,8 |
1,96 |
ADMIRAL |
1,39 |
0,65 |
1,9321 |
ADMIRAL |
1,39 |
0,65 |
1,9321 |
MOL |
1,3 |
0,64 |
1,69 |
MOL |
1,28 |
0,64 |
1,6384 |
COSCO |
1,28 |
0,56 |
1,6384 |
COSCO |
1,1 |
0,7 |
1,21 |
OTHERS |
1,15 |
0,7 |
1,3225 |
OTHERS |
1 |
0,8 |
1 |
KLINE |
0,98 |
0,6 |
0,9604 |
KLINE |
0,8 |
0,6 |
0,64 |
NYK |
0,89 |
0,76 |
0,7921 |
NYK |
0,44 |
0,76 |
0,1936 |
HMM |
0,67 |
0,7 |
0,4489 |
HMM |
0,01 |
0,6 |
0,0001 |
|
|
100 |
1280,4486 |
|
|
100 |
1415,546 |
2. Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка,
2.1. Определим значение коэффициента концентрации CR. Рассчитывается как процентное отношение поставки услуг определенным числом крупнейших поставщиков к общему объему поставки на данном рынке транспортных услуг. Коэффициент концентрации определяется как сумма рыночных долей п крупнейших продавцов рынка:
2012 год 2013 год
MSC |
24,14 |
MSC |
26,14 |
MAERSK |
19,49 |
MAERSK |
20,49 |
ZIM |
10,48 |
ZIM |
11,48 |
CMA CGM |
9,25 |
CMA CGM |
9,25 |
СR= S1+S2+S3+S4
CR(2012)=24,14+19,49+10,48+9,25=63, 36
CR(2013)= 26,14+20,49+11,48+9,25=67, 36
при 70% < CR < 100% рынок монополизирован
45% < СR < 70% ситуация нормальная с точки зрения монополизации
CR < 45% низкоконцентрированные рынки