Структура современного рынка программных средств
В 2004 г., на основании полученных CNews Analytics данных, в структуре отечественного рынка программных средств доминировали программные средства защиты (47%). 31% приходилось на аппаратные и программно-аппаратные средства, 22% — на услуги и послепродажные сервисы.
Структура суммарного дохода компаний в сфере защиты информации
Источник: CNews Analytics, 2005
Интеграторы ведут
В структуре рейтинга CNewsSecurity 2004 на долю компаний, специализирующихся на аппаратных и программно-аппаратных комплексах, приходится 37%. 27% составляет доля системных интеграторов, 16% — разработчиков защитного ПО и 10% — дистрибьюторов.
Структура рейтинга CNewsSecurity 2004 по направлениям деятельности компаний
Источник: CNews Analytics, 2005
Наибольший рост по итогам года продемонстрировали дистрибьюторы защитного ПО — 54,3%. При этом выручка по направлению информационной безопасности компании «1С» увеличилась по сравнению с 2003 г. на 76%. Немаловажно, что все три вошедшие в рейтинг CNewsSecurity 2004 компании — «1С», SoftLine и Softkey — являются одновременно, по данным CNews100, крупнейшими дистрибьюторами ПО в России.
Бизнес разработчиков программных средств защиты вырос за 2004 г. на 47,8%. Значительный вклад в этот показатель сделала «Лаборатория Касперского», которая по обороту опережает идущую за ней следом «КриптоПро» в два раза, а «Диалог Науку» (3 место в рейтинге) — почти в четыре.
Динамика роста компаний CNewsSecurity 2004 по направлениям деятельности (%)
Источник: CNews Analytics, 2005
Совокупная выручка системных интеграторов, занявших половину первой десятки рейтинга, выросла за 2004 г. на 33%. Как прокомментировали CNews представители ведущих компаний этой группы, сегодня большинство реализованных проектов по построению информационной структуры включают системы защиты информации. Они отмечают, что клиенты все чаще обращаются непосредственно за услугами в сфере обеспечения информационной безопасности вне рамок каких-либо проектов. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что современный заказчик все чаще задумывается о стоимости своей информации.
Наибольший рост среди интеграторов, вошедших в рейтинг CNewsSecurity 2004, продемонстрировали «Открытые технологии» — 157%. Представители компании связывают подобный успех с возросшими потребностями отечественного бизнеса в области обеспечения ИБ. В соответствии с этим был заметно увеличен штат сотрудников по данному направлению. Со своей стороны, некоторое уменьшение выручки в 2004 г. по сравнению с 2003 г. интегратор «ICL-КПО ВС» (14 позиция) списывает на то, что сдача нескольких крупных объектов была перенесена на 2005 г. по вине заказчика.
Наиболее широко представленные в рейтинге компании, специализирующиеся на программно-аппаратных комплексах, увеличили за год свою суммарную выручку на 24%. Игроки этого сектора в первую очередь ощутили на себе последствия Административной реформы 2004 г., несколько затормозившей ИТ-проекты. Впрочем, как комментируют представители компаний, уже в первой половине 2005 г. ситуация вернулась в прежнее русло, и работа по отложенным контрактам возобновилась.
Структура доходов
Приоритеты интеграторов, вошедших в рейтинг CNewsSecurity 2004, в сфере безопасности несколько различаются. Так, например, программные средства защиты являются доминирующим направлением для «Инфосистем Джет», составляя 63% выручки компании по этому направлению. В то же время в обороте «Компьюлинк» на безопасное ПО приходится только 10%.
Выручка от программных средств защиты
Источник: CNews Analytics, 2005
Программно-аппаратные средства защиты — главное направление компании «Ланит», на него приходится 40% от общей выручки по направлению ПС. У других ведущих интеграторов, таких как Tops BI и «Компьюлинк», этот показатель составляет 20%-30%.
Выручка от аппаратных и программно-аппаратных средств защиты
Источник: CNews Analytics, 2005
Услуги традиционно играют большую роль в бизнесе системных интеграторов. Аудит систем безопасности, разработка политик безопасности, аттестация объектов пользуются все большей популярностью у заказчиков. Некоторые интеграторы, например «Компьюлинк», до 70% прибыли получают от оказания услуг консалтинга и послепродажных сервисов.
Выручка от услуг консалтинга и послепродажных сервисов
Источник: CNews Analytics, 2005
Основной тенденцией, которую отмечают сегодня все игроки отечественного рынка ПС, является постоянно растущий спрос на услуги консалтинга, аудита и послепродажных сервисов. В первую очередь это связано с тем, что заказчики стали более серьезно подходить к вопросам организации защиты информации. Компании уделяют все больше внимания вопросам эффективности систем защиты — особенно от внутренних угроз. Данная тенденция нашла свое отражение и в рейтинге CNewsSecurity 2004. Так, компания Aladdin, специализирующаяся на решениях этого класса, показала наибольший рост в сегменте аппаратно и программно-аппаратных комплексов.