Современный страховой рынок России

В настоящее время Россия занимает скромное место на мировом рынке страховых услуг – всего 0,2% мирового объёма страховых премий. На начало 2008 года доля застрахованных рисков в России составляет лишь 10 — 15% против 90 — 95% в промышленно развитых странах. Эксперты выделяют ряд основных причин, которые сдерживают развитие страхования – отсутствие у россиян доверия к страховым компаниям, нехватка опыта в использовании страховых услуг, низкий уровень жизни большинства населения и малое количество платёжеспособных предприятий.

В 2007 г. продолжился рост плотности страхователей – страховой премии на душу населения, который обусловлен увеличением размера совокупной страховой премии, так как численность населения России остаётся практически на одном уровне. В 2007 г. на душу населения приходилось 5,4 тыс. страховой премии. В развитых странах Европы страховая премия на душу населения составляет 2,3-6,5 тыс. долл. США. Анализ отчётности страховщиков, опубликованный Федеральной службой страхового надзора (ФССН), показал, что основу российского страхового рынка составляют 20 компаний. В период кризисного первого квартала 2009 года лидеры рынка существенно усилили свои позиции. По итогам первого полугодия на страховом рынке заметно выросла доля компаний-лидеров. Ведущие 10 российских страховщиков увеличили свою долю в сборах по добровольному страхованию и ОСАГО до 52,8% против 48,2% в первом полугодии прошлого года. На рынке в целом (с учётом ОМС и других обязательных видов) доля десятки лидеров выросла с 39,9% до 43,7%.

Такой значительный рост доли десятки лидеров является беспрецедентным и рекордным за все последние годы», – подчеркнул аналитик, добавив, что итоги первого полугодия на российском страховом рынке показали, что на рынке добровольного страхования и ОСАГО (наиболее крупный и самый конкурентный российский страховой рынок) доли более 1% имеют 20 страховщиков. И еще 13 компаний имеют рыночную долю от 0,5% до 1% общих сборов. В первом полугодии 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лидирующие двадцать страховщиков нарастили свою долю на рынке в целом с 54,3% до 58,5%, на рынке добровольного страхования и ОСАГО – с 63,8% до 67,3%. Этот рост также является рекордным за последние годы. Доля двадцати компаний-лидеров составляет 63,7% от числа действующих договоров на рынке добровольного страхования и ОСАГО.

По словам А.Зубца, на первую сотню российских страховщиков приходится 87,9% общих сборов страховой премии, тогда как в первом полугодии прошлого года их доля составляла 84,5%. В сегменте добровольного страхования и ОСАГО доля сотни крупнейших страховщиков поднялась до 89,7% против 87,6% годом ранее. Таким образом, можно утверждать, что на российском страховом рынке работают около 20 крупных страховых компаний. Прочие компании, как правило, обслуживают финансовые потоки в интересах крупных предприятий и организаций.

В связи с кризисом финансовые потоки в бизнесе обмелели. Соответственно, упали обороты малых и средних страховщиков, выросла концентрация рынка. Данные по структуре активов различных групп страховщиков, опубликованные ФССН, подтверждают этот факт. Так, например, с конца 2008 года по настоящее время активы крупных компаний выросли более чем на 10%, тогда как активы средних и малых страховщиков снизились, соответственно, на 3,5% и 10,7%.

Как считают специалисты в области страхования, финансовый кризис позволил более ясно и чётко проявить «лицо» российского страхового рынка. В ближайшие год-два в России закрепится более явное разделение страховщиков на две основные группы: с одной стороны, национальные лидеры, соревнующиеся между собой на всех основных сегментах рынка (всего не более 30 компаний) и нишевые страховщики, работающие на узких изолированных рыночных сегментах. Это приблизит структуру российского страхования к рынкам экономически развитых стран, где разделение на узкую группу лидеров и широкую группу нишевых специализированных страховщиков существует уже с начала XX века. Ясное разделение рынка и его специализация будет на пользу и страхователям – оно послужит для них ориентиром в выборе страховщика. В будущем продолжится переток клиентов из малых и средних компаний к крупным страховщикам.

Согласно аналитической записке "Анализ выполнения основных функций Федеральной службой страхового надзора в целях повышения надёжности функционирования страхового рынка" аудитора Счётной палаты Н. Табачкова Федеральный страховой рынок в настоящее время характеризуется высокой концентрацией. В ней отмечается, что, несмотря на значительное количество страховых компаний, 50,8% объема федерального страхового рынка приходится на ограниченное количество страховых организаций. Монополизированным остаётся федеральный рынок обязательного личного страхования пассажиров. На долю компании ЖАСО здесь приходится 100% собранной страховой премии, говорится в документе. Доминирующее положение на региональном рынке занимают в основном филиалы крупных московских страховщиков и компании, входящие в систему Росгосстраха, сообщает аудитор. Специалисты в области страхования считают, что это связано с тем, что структурные изменения на страховом рынке преимущественно направлены на поглощение небольших региональных компаний и создание на их основе филиалов или представительств крупных страховых организаций.

Среди факторов, ограничивающих конкуренцию на страховом рынке, также называются вмешательство органов власти в регулирование страховой деятельности и выбор страховщика для бюджетных учреждений без проведения конкурса. В документе отмечается, что на развитие страхования негативное влияние также оказывают низкий уровень платежёспособности страхователей и капитализации страховых компаний, отсутствие надёжных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов и системы мер по совершенствованию законодательства. Счётная палата также отмечает информационную закрытость рынка и несовершенство правового обеспечения государственного страхового надзора. Аудитор указывает и на то, что центральный аппарат и территориальные органы Росстрахнадзора не располагают единой базой данных по отчетности и доступом к реестру страховщиков в режиме онлайн, что также негативно сказывается на работе ведомства.

В аналитической записке говорится, что до настоящего времени не удалось в полной мере сформировать устойчивый, соответствующий современным потребностям общества рынок страховых услуг.