Глава 4 Анализ рынка

4.1. Анализ спроса и предложения

Объем рынка услуг спортивных клубов Санкт-Петербурга составляет 200-250 млн дол. США, уступая по величине только московскому рынку. Потенциал развития рынка предоставления фитнес-услуг высок, он ежегодно увеличивается, в среднем, на 70%. В настоящий момент на территории Санкт-Петербурга находится около 250 спортивных учреждений.

В Санкт-Петербурге представлены все крупные федеральные сетевые игроки («Планета Фитнес», «World Class», «Страта Партнерс» — сеть клубов «Orange Fitness», «CityFitness»), тем не менее, в городе по-прежнему высок удельный вес независимых клубов и локальных сетей — до 80% рынка.

В настоящее время на рынке Санкт-Петербурга отдельных клубов больше, чем сетевых. Так, например, в некоторых районах Санкт-Петербурга нет ни одного сетевого фитнес-клуба или фитнес-центра, тогда как обычных спортивных площадок (площадок в спортивных школах, физкультурно-оздоровительных комплексов и т.д.) достаточно много. Несмотря на тенденцию фитнес-операторов завоевывать не только центр, но и спальные районы Санкт-Петербурга, пока лишь в некоторых из них можно найти клубы крупнейших фитнес-сетей.

Площадь помещения под фитнес-клуб определяет количество услуг, которые планируется оказывать. Фитнес-клуб площадью 1 500 квадратных метров может иметь своими клиентами порядка 3 000 человек в год. Площади разумно распределить следующим образом: около трети помещения потребуется под организацию тренажерного зала, в котором будут стоять тренажеры для всех групп мышц и кардиооборудование (в зале такого размера смогут одновременно заниматься около 45 человек), четвертая часть помещения потребуется для зала для групповых занятий (аэробика, йога) на 24 человека и около 10% площади отводится под мужскую и женскую раздевалки — по 75 квадратных метров на каждую. Все остальные площади отводятся под вспомогательные помещения: ресепшн, коридоры, фитнес-бар, спа-салон и т.д. Максимальное количество единовременных посетителей — 23 чел. на каждые 500 кв.м клуб

Следует отметить, что помимо доходов от продажи безлимитных годовых абонементов, спортивные клубы, как правило, получают дополнительные доходы от расположенных при них соляриев, СПА-центров, косметических и медицинских кабинетов, а также от занятий с индивидуальными тренерами и пр. Такие доходы составляют в среднем 5% от доходов от продажи абонементов. Расходы на дополнительные доходы могут достигать 50% от соответствующих доходов.

Тренажёрный зал

4.2. Диапазон цен

По ценовой политике фитнес-клубы Санкт-Петербурга условно можно разделить на три категории:

— в секторе VIP стоимость занятий превышает 4 000 рублей в месяц, т.е. более 35 000 рублей в год, потребитель этого сектора довольно нестабилен и нелоялен, насыщение этого сегмента рынка — более 80%;

— во втором секторе цены колеблются от 1 700 рублей до 3 000 рублей в месяц или 15 000 — 25 000 рублей в год, эластичность и емкость данного сегмента довольно высокая, насыщение этого сегмента рынка — 50-60%.

— в третьем сегменте стоимость услуг ограничивается 600–1 000 рублей в месяц или 7 000-12 000 в год, именно в этом секторе рынка и идет основная конкурентная борьба за потребителя, поскольку ценовая ниша дает наибольшие возможности для расширения бизнеса (данный сегмент рынка является наибольшим), насыщение — 70-80%.

Если до сих пор рынок спортивно-оздоровительных услуг делал акцент на обеспеченных клиентов, т. е. основная доля роста приходилась на премиальный сегмент, то теперь, когда он близок к насыщению, крупные игроки стали осваивать более демократичный сегмент. Наглядно это будет выглядеть следующим образом.

Г рафик 1. Процентное содержание годовых затрат на фитнес услуги в абсолютном выражении:

Таким образом, уровень процентного соотношения доли ранка на прямую зависит от потребительской способности покупателя, что на современном рынке образовало сегменты.

Исходя из общей картины диапазона потребительских цен лидеров рынка по Санкт-Петербургу, проанализируем теперь основных территориальных конкурентов.

Таблица №1 «Данные конкурирующих клубов»:

Основные конкуренты	Минимальное число постояльцев клуба	Площадь	Число клиентов единовременно	Цена абонемента в год	Цена разовых посещений	Наличие дополнительных услуг	Окупаемость затрат	Примерная прибыль в квартал без НДС
Alex Fitness	80 чел.	500 кв.м.	≈10	7000	800	имеются	1,5 года	≈1,8 млн.руб.
Fitness House	115 чел.	800 кв.м.	≈15	15000	1200	Имеются (во многих клубах бассейн)	3 года	≈3,2млн.руб.
Спортивный комплекс «Зевс»	335 чел.	1,8 тыс. м.кв.	≈26	35000	1700	доп.услуг+бассейн	6 лет	≈13 млн.руб

Анализируя данные конкурирующих клубов можно сделать выводы:

• Число окупаемости клуба (в годах) напрямую зависит от масштаба.

• Необходимо создавать структуру дополнительных услуг, т.к. это экономически целесообразно.

• Диапазон цен напрямую зависит от масштаба оказываемых услуг и места расположения.

Продавая карты нашего клуба «Тонус» по минимальной конкурентной цене = 7000 не меньше, чем 80 чел. Получим минимальную выгоду млн. год. ≈1,8 млн.

Но, мы не будем отходить от минимальной прибыли. Чтобы окупить производство и конкурировать на рынке, минимальной цены при продаже минимальному количеству участников клуба не достаточно, поэтому, будем продавать клубные карты по цене выше минимальной, что не повлечет за собой негативных последствий и потерю клиентов, поскольку она не будет выше средней (15.000). И учтем перспективное расположение нашего клуба. Цена обоснована с учетом окупаемости предприятия, амортизаций и износа основных фондов, кроме того, она включает в себя затраты на поставки и ремонт оборудования.

Тренажёрный зал