13.3. Причины возникновения экономических кризисов.

типы экономических циклов и их материальная основа

Под кризисом вообще понимается резкий перелом, тяжелое пере­ходное состояние какого-либо процесса, воспринимаемое людьми как на­рушение непрерывности (кризис болезни, кризис ценовой, валютный, фи­нансовый, кризис перепроизводства и др.).

Существует достаточно много теорий, пытающихся объяснить цикличность рыночной экономики и установить причины экономических кризисов перепроизводства, которые можно объединить в две группы.

Первая группа усматривает главные причины экономических кри­зисов в колебании факторов, лежащих за пределами экономики (экстер­нальные теории): революции и войны, открытие крупных месторождений золота, быстрые темпы роста населения и его миграция в неосвоенные районы, научные открытия и технические нововведения, и даже появле­ние темных пятен на солнце.

Другая группа пытается объяснить экономические кризисы при­чинами, лежащими внутри самой экономической системы (интернальные теории). Большинство экономистов этого направления сходится в том, что циклические колебания зависят от резкого изменения доходов на­селения, нормы процента, применяемых видов техники и технологии. Из этого следует, что проблема цикличности и кризисов - это прежде все­го проблема соблюдения определенных пропорций в производстве и реа­лизации продукции в ходе общественного воспроизводства.

Первая попытка исследования данной проблемы была предпринята в "Экономической таблице" Ф. Кенэ, опубликованной в 1758, а затем по­лучила дальнейшее развитие в "Капитале" К.Маркса, вышедшем в свет во второй половине XIX в. Маркс разделил все общественное производство на два подразделения (производство средств производства и производс­тво предметов потребления), исследовал натуральные и стоимостные по­токи между ними и выявил условия равновесия, нарушение которых ведет к кризисам. По Марксу период процветания или подъема может кончиться и начнется кризис в силу действия двух причин: 1)если произойдет резкое сокращение объема продаж потребительских товаров, которое мо­жет быть вызвано только сокращением доходов домашних хозяйств (в XX в. ученые "Римского клуба" сформулировали эту причину как нарушение корреляции в росте ВВП, заработной платы и прибыли); 2)если произой­дет резкое изменение объема инвестиций на основе принципа акселера­тора (акселератор - это отношение объема инвестиций в текущем перио­де к приросту объема потребительского спроса в прошлом периоде). Большого практического значения исследования Ф.Кенэ и К.Маркса не имели, так как они рассматривали экономическую систему слишком укру­пненно.

В XX в. были созданы модели экономического роста, имеющие практическое значение: модель "затраты-выпуск" В.Леонтьева, модель государственного регулирования экономики Д.Кейнса, производственная функция Коббы-Дугласа. Однако все попытки экономической науки найти определенный статистический индикатор, который служил бы своеобраз­ным показателем приближения кризиса пока не удалось.

Единственное, что удалось установить с достаточной степенью точности, это то, что циклические колебания экономики связаны с об­новлением различных элементов основного капитала. Причем, в зависи­мости от того какие элементы основного капитала подлежат массовому обновлению, различают разные типы экономических циклов: краткосроч­ные, среднесрочные, длинные, структурные, строительные.

Краткосрочные циклы принято называть циклами Китчина. Д. Кит­чин (1861-1932) связывал продолжительность цикла, которую он прини­мал равной трем годам и четырем месяцам, с колебаниями мировых запа­сов золота. Позже У.Митчелл (1874-1948) пришел к выводу, что причина циклов является более общей и лежит в сфере денежного обращения, а не только золота. Используя методику Митчелла, национальное бюро экономических исследований США пришло к выводу, что для экономики США характерен 40-месячный экономический цикл.

Среднесрочные циклы получили название циклов Жугляра. К. Жуг­ляр (1819-1908) видел основную причину кризиса в сфере кредитных от­ношений. Кризис он оценивал как оздоровляющий фактор, ведущий к об­щему снижению цен и ликвидации предприятий, созданных для удовлетво­рения искусственно разросшегося спроса. Жугляр считал, что повторе­ние всех экономических процессов, вызываемых кредитной деятельностью банков, происходит каждые десять лет. Продолжительность цикла Жугля­ра совпадает с продолжительностью циклов, причину которых некоторые экономисты (в частности, К. Маркс) видели в сроках физического износа активной части основных производственных фондов.

Длинные циклы, которые называют длинными волнами Кондрать­ева. Н.Д.Кондратьев (1892-1938) выдвинул концепцию, в соответствии с которой, наряду с краткосрочными и среднесрочными экономическими ци­клами, существуют экономические циклы продолжительностью 50-60 лет. Большие экономические циклы Кондратьев объяснял длительным периодом функционирования объектов производственной инфраструктуры: дорог, мостов, зданий и т.п., для обновления которых требуется огромный ка­питал, накапливаемый десятилетиями. Кроме того, каждая новая волна длинного цикла, как правило, использует новые энергетические ресурсы и новые виды техники и технологии.

С началом рыночных реформ в России в 1990-е г.г. наблюдается острый кризис экономики. За годы реформ объем производства уменьшил­ся примерно наполовину, в еще большей степени сократились инвестиции в основной капитал. Однако этот затяжной кризис нельзя отнести к обычному циклическому кризису; он носит трансформационный характер, так как вызван переходом от плановой (социалистической) к рыночной (капиталистической) экономике.

Трансформационный кризис порождается совокупностью причин, таких как: 1)нарушение координации экономической деятельности (пла­новая система размещения ресурсов уже разрушена, а рыночная система - еще не создана); 2)ужесточение финансовой дисциплины предприятий в виде утраты их доступа к бесплатным государственным финансам; 3) отсталость банковского сектора и неразвитость кредитных отношений, отсутствие кредитных историй у предприятий; 4)быстрое обесценивание дорогостоящих и долгосрочных производственных инвестиций из-за утра­ты руководством предприятий уверенности в будущем; 5)переход от не­зависимости производителя (продавца) к независимости потребителя (покупателя), так как в условиях рынка следует производить лишь то, что потребители смогут купить.

В России к этому комплексу причин добавились и другие, сде­лавшие кризис чрезмерно затяжным: 1)разрыв хозяйственных связей вследствие распада СССР и Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ); 2)неопределенность отношений собственности и прочие виды правовой неопределенности; 3)отказ государства от управления государственными предприятиями; 4)политическая нестабильность и криминализация хо­зяйственной жизни.

В итоге трасформационный спад в России и оказался очень глубоким и продолжительным. Его усилили финансовые кризисы - 11 октября 1994 г. ("черный вторник") и 17 августа 1998 г., которые выражались, в частности, в резком обесценении российской националь­ной валюты. Кризису содействовали и сокращение инвестиций, личного потребления населения, государственных расходов (произошло уменьше­ние эффективного спроса), а также вытеснение бартером и неплатежами "живых", реальных денег (произошло сжатие необходимой денежной мас­сы, которая в 1998 г. обслуживала всего 30% сделок между предприяти­ями). Из-за падения сельскохозяйственного производства усилилась за­висимость от импорта, а плохая собираемость налогов создавала проб­лемы бюджетного дефицита и погашения государственного долга.

При известной непоследовательности в проведении политики стабилизации в российской экономике всё же стали заметны положительные ре­зультаты: начиная с 2000 г. наблюдается экономический рост, снизи­лись темпы инфляции, сократилась безработица и выросли реальные до­ходы населения. Трансформационный кризис хотя и медленно, но преодо­левается. Однако формирование рыночной экономики неизбежно создает и предпосылки будущих циклических кризисов.

83