МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

Филиал ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в г. Твери

Кафедра экономики и менеджмента в городском хозяйстве и на транспорте

Экономика отраслевых транспортных рынков Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения

Направление подготовки 080100 - Экономика

Профиль подготовки – Экономика предприятий и организаций

Отраслевая специализация – транспорт

Квалификация - бакалавр

Тверь

2013

СОСТАВИТЕЛЬ

канд. экон. наук, доц. Е.В. Табачникова

канд. техн. наук, профессор В.И.Берней

НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР

канд. экон. наук, доцент Г.Г. Скворцова

ОБСУЖДЕНО

на заседании кафедры экономики и менеджмента в городском хозяйстве и на транспорте

30.08.2013 г., протокол № 1

ОДОБРЕНО

научно-методическим советом филиала

03.09.2013 Г., протокол № 1 содержание

1. Общие положения………………………………………………..4

2. Содержание и методические указания по выполнению

курсовой работы……………………………………………….....4

3. Контрольное задание для курсовой работы…………………...13

4. Требования к оформлению курсовой работы………………....14

5. Список литературы……………………………………………...15

Приложение 1. Пример оформления титульного листа

курсовой работы…...……………………….....18

Приложение 2. Таблица для выбора варианта задания курсовой работы...…………………………….19

Приложение 3. Бланк задания, выдаваемого студенту

на выполнение курсовой работы…………..…20

1. Общие положения

Целью выполнения курсовой работы является закрепление теоретических знаний, приобретение навыков проведения исследования отраслевого транспортного рынка.

В результате выполнения курсовой работы студентом должны быть решены следующие задачи:

- определены цели, задачи исследования и сбора информации;

- подобраны источники информации в соответствии с вариантом задания;

- выбраны методы, инструменты сбора и обработки информации;

- проведен сбор, обработка и анализ информации в соответствии с заданием;

- составлена пояснительная записка в соответствии с установленными требованиями.

Для выполнения курсовой работы предполагается использование MS Office (в частности, Word и Excel).

2. Содержание и методические указания по выполнению курсовой работы

В рамках курсовой работы студентом должен быть выполнен анализ отраслевой структуры рынка в соответствии с полученным заданием.

Целью проведения анализа отраслевой структуры является оценка внешней среды предприятия и выявление источников конкурентного преимущества в отрасли. Также анализ отраслевого рынка позволяет выявить влияние конкурентной структуры на доходность предприятия на конкретном рынке. Полученные в результате проведенного анализа данные позволяют сформировать предприятию конкурентную стратегию, направленную на улучшение рыночных позиций.

При выполнении курсовой работы требуется придерживаться следующей последовательности рассмотрения вопросов.

1. Оценка спроса и конкуренции как детерминант прибыли в отрасли

Оценка величины спроса на конкретном отраслевом рынке может быть выполнена как в форме количественных, так и качественных показателей. С целью получения количественных оценок спроса на определенных рынках (сегментах) применяется ряд методов, описание которых представлено ниже.

Использование метода прямого счета предусматривает, что величина спроса рассчитывается как произведение следующих показателей: фактического объема производства предприятий-клиентов, коэффициента планируемого роста (сокращения) производства, коэффициента повторности перевозок.

F(c) = Vпр • Kp • Kпов, (1)

где Vпр – объем производства производимой продукции

Kp – коэффициент роста

Kпов – коэффициент повторности перевозок

Экспертные методы широко применяются в практике проведения исследований рынка, при этом спрос определяется как усредненная оценка по группе экспертов и может быть представлен как вероятностная характеристика. В экспертных оценках происходит сочетание эмпирического и научного подходов, что улучшает качество исследуемых параметров и т.д. В качестве экспертов обычно рассматриваются специалисты, имеющие практический опыт и фундаментальные знания в исследуемой сфере.

Эксперимент; применение данного метода предполагает, что оценки будут получены при воздействии на отдельные составляющие или факторы спроса, изменения которых позволяют распространить с определенной долей допущений подобные тенденции и на более широкие сферы рынка, процессы и показатели.

Опросы – анкетные, телефонные, очные интервью; оценки получают при охвате различных групп различных субъектов рынка (клиентов, посредников, поставщиков, конкурентов). В работе необходимо разработать и привести 2-3 анкеты со шкалами оценок для потребителей, специалистов по теме работы.

Математические методы; при использовании методов данной группы оценки получают на основе анализа временных рядов, накопленных статистических данных оперативного, текущего, управленческого учета, государственного статистического контроля и т.д. Здесь необходимо отметить, что применение математических методов в исследованиях рынка имеет ряд ограничений, а именно:

1. факторы спроса на протяжении рассматриваемого периода должны характеризоваться устойчивостью значений;

2. результаты оценки математическими методами рационально использовать только по отношению к краткосрочной перспективе.

Оценка величины спроса на рынке транспортных услуг не может считаться объективной, если не было учтено состояние и возможное изменение факторов спроса – характеристик услуги и рынка, влияющих на величину спроса. К факторам спроса на РТУ относятся тарифы на услугу, доход клиента, цены на услуги-заменители, число клиентов на рынке, требования и предпочтения клиентов, используемые транспортными предприятиями технологии, имидж клиента и т.д.

В рамках выполнения курсовой работы для оценки величины спроса предлагается использовать математические методы (например, метод экстраполяции тренда) в сочетании с экспертными оценками.

Прибыль, получаемая предприятиями на конкретном рынке, определяется следующими факторами:

1. ценностью услуги для клиента;

2. интенсивностью конкуренции;

3. соотношением рыночной власти производителей и их поставщиков.

Интенсивность конкуренции во многом определяется конкурентной структурой отрасли. Исследование конкурентной структуры позволяет оценить, какой тип конкурентного поведения следует выбрать предприятию, а также предположить итоговый уровень прибыльности деятельности на исследуемом рынке.

В таблице 1 приведена характеристика некоторых конкурентных структур рынка.

Таблица 1 - Характеристика конкурентных структур

Показатель	Совершенная конкуренция	Олигополия	Дуополия	Монополия
Концентрация	Много фирм	Мало фирм	Две фирмы	Одна фирма
Барьеры на входе и выходе с рынка	Нет барьеров	Существенные барьеры		Высокие барьеры
Дифференциация товаров (услуг)	Однородный товар	Возможности для дифференциации товаров (услуг)
Доступность информации	Беспрепятственный информационный поток	Ограниченный доступ к информации

При выполнении задания по определению типа конкурентной структуры отраслевого рынка в рамках курсовой работы следует заполнить следующую таблицу (таблица 2).

Таблица 2 - Характеристика конкурентной структуры отраслевого рынка

Параметр	Значение
Концентрация предложения (средняя, высокая, низкая)*
Барьеры на входе и выходе с рынка**
Дифференциация услуг (дифференцированные либо стандартизованные услуги)
Доступность рыночной информации (экспертная оценка)

*при оценке уровня концентрации следует рассчитать индекс концентрации (2) и индекс Херфиндаля-Хиршмана (3);

**при описание барьеров входа-выхода предлагается использовать следующую шкалу оценки: легкий вход, слабо затрудненный вход, сильно затрудненный вход, блокированный вход.

Равенство положения предприятий на рынке во многом определяется принадлежащим им рыночным долям. В более выгодном положении, как правило, оказываются предприятия с высокой концентрацией капитала. Поэтому для исследования рыночного предложения используют показатель «экономическая концентрация». Под экономической концентрацией понимают число продавцов на рынке и степень их влияния на рыночную цену. Наибольшая степень концентрации достигается в условиях монополии, когда единственный продавец полностью определяет параметры рыночного процесса (цену и объем продаж). Наименьшая степень концентрации – и, соответственно, наибольшая степень конкуренции - характерна для рынка совершенной конкуренции, характеризующегося большим количеством независимых продавцов, каждый из которых не оказывает своими действиями влияния на рыночное равновесие.

В качестве показателя концентрации нередко рассматривают число производителей (продавцов) на рынке. Чем больше продавцов действует на рынке, тем более сильной (при прочих равных условиях) будет конкуренция между ними, и тем ниже уровень концентрации на рынке.

Индекс концентрации определяется как сумма рыночных долей крупнейших производителей (продавцов) рынка по следующей формуле:

(2)

где CR_k – индекс концентрации;

N – общее число производителей (продавцов) в отрасли;

k –число крупнейших производителей;

Y_i = q_i/Q – доля продаж (производства) i-го производителя (продавца) в общем объеме предложения рынка.

Индекс концентрации измеряется в долях или в процентах. Чем выше значения данного показателя, тем значительнее рыночная власть крупнейших производителей (продавцов), тем сильнее степень концентрации на рынке, и тем слабее конкуренция. Как правило, оценивают значения индекса концентрации применительно к долям трех или четырех крупнейших предприятий рынка.

Однако применение индекса концентрации имеет определенные ограничения (не позволяет дифференцировать роль различных производителей в общем объеме предложения на рынке; отсутствуют четкие критерии выбора числа k – рассматриваемого количества предприятий). С указанным недостатком позволяет справиться применение индекса Херфиндаля-Хиршмана, определяемого как сумма квадратов долей всех производителей, действующих на рынке:

(3)

где HHI - индекс Херфиндаля-Хиршмана;

Y_i = q_i/Q – доля продаж (производства) i-го производителя в общем объеме предложения рынка;

N – общее число производителей в отрасли;

Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана могут быть выражены в долях или в процентах. Чем меньшее значение принимает индекс, тем сильнее конкуренция на рынке и меньше концентрация.

Пороговые значения уровня концентрации, рассчитанные с помощью коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана, характеризующие концентрацию предложения, представлены в таблице 3 [3].

Таблица 3- Значения показателя уровня концентрации в отрасли

Показатель	Концентрация
	низкая	средняя	высокая
Индекс концентрации, CR3 (CR4)	менее 45 %	(45 – 70) %	(70 - 100) %
Индекс Херфиндаля-Хиршмана, HHI	менее 1000 0<HHI<0,2	1000 – 2000 0,2<HHI<0,4	2000 – 10000 0,4<

Индекс 3,4 – число выбранных для анализа крупнейших производителей.

Следует отметить, что нередко экономисты при анализе отраслевой структуры предпочитают индекс Херфиндаля-Хиршмана индексу концентрации, поскольку первый позволяет учесть и средний размер производителя-участника рынка, и неравнозначность масштабов деятельности предприятий-производителей.

В рамках курсовой работы с целью анализа отраслевого рынка предлагается использовать «Модель пяти факторов конкуренции» М. Портера. «Модель пяти факторов конкуренции» включает в себя три источника «горизонтальной» конкуренции: конкуренцию со стороны услуг-заменителей (товаров-заменителей), конкуренцию между потенциальными участниками рынка, конкуренцию между уже действующими участниками рынка и два источника «вертикальной» конкуренции: рыночную власть поставщиков и рыночную власть покупателей. Степень влияния каждой из этих сил конкуренции определяется множеством параметров структуры (рисунок 1).

По результатам выполненного анализа заполняется таблица 4.

Таблица 4 - Анализ пяти сил конкуренции

Сила конкуренции	Характеристика

При проведении анализа пяти сил конкуренции рекомендуется использовать информацию, представленную в виде схемы на рисунке 1. Так, на схеме по каждой из рассматриваемых пяти сил приведены определяющие факторы.

Теория пяти сил позволяет определить потенциальную прибыльность отрасли. Но чтобы выживать и процветать в своей отрасли предприятие должно отвечать следующим требованиям:

1. предлагать на рынке то, что хотят приобрести клиенты;

2. удерживать (улучшать) свои конкурентные позиции на рынке.

Чтобы соответствовать первому условию предприятию следует определить, кто является его клиентами, каковы их потребности и как они совершают выбор между конкурирующими предложениями. Идентификация основных потребительских предпочтений является отправной точкой всей цепочки анализа (например, если выбор клиентов основан, прежде всего, на низких тарифах, то ключевое значение приобретают факторы, определяющие издержки транспортного предприятия).

	Рыночная власть покупателей
Конкуренция со стороны услуг заменителей	КОНКУРЕНЦИЯ	Конкуренция между действующими участниками рынка
		Конкуренция между потенциальными участниками рынка
	Рыночная власть поставщиков

Рисунок 1 – Модель пяти факторов конкуренции (по М.Портеру)

Для того, чтобы соответствовать второму условию, предприятию необходимо исследовать основу конкуренции в отрасли. Какова интенсивность конкуренции и какими параметрами она характеризуется? Так, например, на рынке авиаперевозок недостаточно предлагать низкие цены, комфорт и безопасность. Авиаперевозчику необходимо иметь достаточную финансовую силу, чтобы выдерживать интенсивную ценовую конкуренцию, сопровождающуюся циклическими экономическими спадами.

Пример заполнения таблицы 5 для иллюстрации ключевых факторов успеха применительно сталелитейной отрасли.

Таблица 5 - Определение ключевых факторов успеха применительно к предприятиям сталелитейной промышленности

Чего хотят клиенты? Анализ спроса	Как предприятия выживают в конкурентной борьбе? Анализ конкуренции	Ключевые факторы успеха
Низкая цена. Стабильность товара. Надежность поставок. Конкретные технические спецификации для особых сортов стали.	Товар широкого потребления, избыток производственных мощностей, высокие постоянные издержки, барьеры на выходе и конкуренция со стороны субститутов означают интенсивную ценовую конкуренцию и циклическую прибыльность. Решающее значение имеют эффективность затрат и большие финансовые ресурсы.	Обычные источники эффективности затрат включают в себя: эффект масштаба, регулирование производственных мощностей. Как альтернатива – высокотехнологичные заводы, выпускающие продукцию в небольшом объеме, могут добиться низких издержек благодаря своей гибкости и высокой производительности. Специализация посредством технических спецификаций и качества обслуживания.

Следует отметить, что ключевые факторы успеха можно идентифицировать с помощью моделирования, например, такого показателя как рентабельность деятельности предприятия. Точно также, как анализ пяти сил моделирует детерминанты прибыльности на уровне отрасли, можно смоделировать уровень рентабельности, определив ключевые факторы, влияющие на данный показатель, которые и будут рассматриваться в качестве ключевых факторов успеха.