2.2. Совокупные активы и займы.
Совокупные активы (таблицы 2, 3 и графики 2, 3) банковского сектора на 1.01.2009г. составили 11,9 трлн. тенге, за период с 2005 года выросли в 2,6 раза, или на 7,4 трлн. тенге. В период кризиса и посткризисный период активы имели незначительный рост в 1,1раз, или на 1,6 трлн. тенге.
На 1.10.2012г. активы составили 13,4 трлн. тенге.
В структуре активов доля займов высока, составила с 67,8% до 83,0%. За последние годы доля займов не снижается, это связано с выделением средств на госпрограммы со стороны государства. На 01.10.2012г. займы составили 11,2трлн.т., с начала года увеличены на 0,7 трлн. тенге.
Таблица 2. Динамика и структура совокупных активов банков
(В млрд. Тенге).
Наименование показателя/ дата |
1.01. 2006г |
1.01. 2007г |
01.01. 2008г. |
01.01. 2009. |
01.01. 2010г. |
01.01. 2011г. |
01.01. 2012г. |
01.10. 2012г. |
Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и коррсчета |
331,2 |
986,9 |
1013,1 |
820,2 |
1037,0 |
863,7 |
1396,5 |
1500,9 |
Вклады, размещенные в других банках |
345,6 |
520,6 |
642,5 |
576,8 |
1072,1 |
984,4 |
603,9 |
660,2 |
Ценные бумаги |
651,7 |
1240,4 |
787,8 |
888,2 |
1779,7 |
2221,7 |
1859 |
1837,2 |
Банковские займы и операции "обратное РЕПО" |
3062,1 |
5991,8 |
8868,3 |
9244,5 |
9638,9 |
9066 |
10455,4 |
11164,6 |
Инвестиции в капитал |
26,9 |
97,1 |
222,5 |
319,5 |
290,6 |
376,1 |
381 |
384,9 |
Прочие активы |
97,6 |
35,2 |
150,4 |
40,4 |
-2261 |
-1473,8 |
-1877,9 |
-2102,9 |
Всего активы |
4515,1 |
8872,0 |
11684,6 |
11889,6 |
11557,3 |
12038,1 |
12817,9 |
13444,9 |
График 2. Динамика и структура совокупных активов банков.
Таблица 3. Параметры развития банковской системы.
|
1.01. 2006г |
1.01. 2007г |
01.01. 2008г. |
01.01. 2009. |
01.01. 2010г. |
01.01. 2011г. |
01.01. 2012г. |
01.10. 2012г. |
Займы, млрд. тенге |
3062,1 |
5991,8 |
8868,3 |
9244,5 |
9638,9 |
9066,0 |
10455,4 |
11164,6 |
Совокупные активы, млрд.тенге |
4515,1 |
8872,0 |
11684,6 |
11889,6 |
11557,3 |
12038,1 |
12817,9 |
13444,9 |
Доля займов в активах, % |
67,8 |
67,5 |
75,9 |
77,8 |
83,4 |
75,3 |
81,6 |
83,0 |
График 3. Динамика совокупных активов банков и займов (в млрд.тенге).
Кризис негативно отразился на развитии сегментов банковского сектора, как «крупнейшие» и «крупные», их доля активов в банковском секторе уменьшилась.
Среди крупнейших банков допустили снижение темпов прироста активов (данные взяты на 1.10.2012г, на 1.01.2009г, на 1.01.2006г):
- АО «БТА»: в кризис и посткризисный период (- 50,6%), до кризиса -202,5%;
Аналогично из крупных банков: АО «Альянс Банк»: (-45,5%) и 206,9%.
В периоды кризиса и посткризисный имеются банки со стабильным динамичным ростом активов, в структуре крупнейших банков - АО «Народный Банк Казахстана», в сегменте крупные банки - АО "БанкЦентрКредит", АО "АТФБанк", для которых характерна консервативная политика кредитования.
Значительный рост активов до кризиса АО «БТА» и АО «Альянс Банк» был связан с зарубежными займами.
Банки сегментов «средние» и «мелкие» в годы кризиса сумели даже нарастить свои активы, их доля в банковском секторе увеличилась. Это связано с оттоком клиентов из банков АО «БТА», АО «Альянс Банк». Исключение - ДО АО «БТА Банк» - АО «ТЕМIРБАНК», допустивший снижение активов, темпы прироста составили (данные взяты на 1.10.2012г, на 1.01.2009г, на 1.01.2006г): в кризис и посткризисный период (-7,4%), до кризиса – 287,4%.
Доля займов в активах банков значительна во всех сегментах, она снижается по мере уменьшения размера банка.
Мелкие банки слабо подвержены кризисным явлениям.
Надо отметить, в кризис и посткризисный период изменилась структура в активах, так объем ценных бумаг увеличен в 2 раза и на 1.10.2012г. составляет 1,8 трлн. тенге. Также выросли активы по статье «Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корсчета» в1,8 раза и на 1.10.2012г. составляет 1,5 трлн. тенге. В период кризиса в 2 раза были увеличены объемы кладов, размещенные в других банка - на депозитах Национального Банка. Произошло замещение кредитного портфеля на инвестиционный. Однако, в связи с принятыми мерами НБРК происходит уменьшение данных вкладов.
По основной деятельности, а именно кредитованию, банковский сектор крайне медленно выходит из стагнации, рост ссудного портфеля составил 6,8% с начала текущего года, говорить о сложившемся тренде еще рано, но данные далеки от показателей 2010 года, когда рост исчислялся не более 2%.
В структуре ссудного портфеля банков второго уровня (таблица 4) наибольшую долю занимают займы юридическим лицам - 61,2%, при этом, займы физическим лицам составляют - 21,2%, займы субъектам малого и среднего предпринимательства -15,7%, операции «Обратное РЕПО» - 0,5%.
Таблица 4. Структура ссудного портфеля БВУ РК на 2012год.
-
Наименование
1.01.2012г
1.10.2012г
показателя / дата
млрд. тенге
в % к итогу
млрд. тенге
в % к итогу
Всего ссудный портфель
10 472,80
100,0%
11 195,50
100,0%
Межбанковские займы
162,9
1,6%
149,1
1,4%
Займы юридическим лицам
6 705,20
64,0%
6 855,10
61,2%
Займы физическим лицам, в т.ч.
2 018,50
19,3%
2 368,80
21,2%
на строительство и покупку жилья в т.ч.
873,5
8,3%
906,2
8,1%
ипотечные жилищные займы
757,7
7,2%
802,4
7,2%
потребительские займы
1 012,10
9,7%
1 319,50
11,8%
прочие займы
132,9
1,3%
143,1
1,3%
Займы субъектам
малого и среднего предпринимательств
1 554,60
14,8%
1 763,30
15,7%
Операции «Обратное РЕПО»
31,6
0,3%
59,2
0,5%
В Казахстане ставки вознаграждения банков по выданным кредитам населению (средневзвешенные) снижаются, что позитивно, однако все еще находятся на значениях, при которых население не склонно брать кредиты. С начала текущего года ставки по кредитам снижены с 21,5% до 20,7%. На снижение ставок по кредитам, хотя и медленное, влияет снижение ставки рефинансирования. С 6 августа 2012года ставка рефинансирования составляет 5,5% годовых. В текущем году это уже четвертое по счету снижение ставки, которая составляла на начало года 7,5%.
По основной деятельности, а именно кредитованию, банковский сектор крайне медленно выходит из стагнации. Однако невысокие темпы кредитования экономики обусловлены низким доверием кредиторов к потенциальным заемщикам, а также низким качеством ссудного портфеля банков.